Обзор рынка кредитования (стр. 1 )

Обзор рынка кредитования

июнь 2007

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Продукты кредитования и их специфика.. 3

1.1. Ипотека.. 3

1.2. Автокредитование. 9

1.3. Потребительские кредиты.. 13

1.4. Кредитные карты.. 16

1.5. Ломбардное кредитование. 20

1.6. Словарь терминов.. 21

1.7. Рекомендации от банка.. 25

1.8. Кредитование малого бизнеса.. 40

II. Российская система безналичных расчетов.. 45

2.1. Безналичные платежи.. 45

2.2. Систему, которую мы потеряли.. 51

2.3. Как украсть миллион.. 57

2.4. Пластиковый цунами.. 59

2.5. Деньги, которые не пахнут. 67

2.6. Черный безнал.. 73

III. Практика.. 82

3.1. Автокредитование. 82

3.2 Ипотека.. 89

3.3 Рефинансирование. 100

3.4 Досрочное погашение. 103

3.5 Критерии оценки заемщика.. 105

3.6 Кредит на образование. 110

IV. Информация о компаниях.. 118

4.1. Альфа-ипотека.. 118

4.2. Кредит Макс.. 121

4.3. Кредит Март. 127

4.4. Социнветсбанк.. 132

4.5. Судостроительный банк.. 138

V. Интервью

I.  Продукты кредитования и их специфика

1.1.  Ипотека

Объём рынка ипотечного кредитования. Крупнейшие участники. Условия выдачи кредитов

Рынок ипотечного кредитования продолжает расти, и за 2006 год составил 13.5 млрд. долл. против порядка 3.8 млрд. долл. в 2005 году. Ипотечное кредитование является на сегодня одним из самых интенсивно развивающихся направлений банковского сектора.

По мнению начальника управления разработки кредитных продуктов и партнерских программ ВТБ 24 Марии Серовой, в условиях высоких темпов роста цен на недвижимость ипотечное кредитование является едва ли не единственным эффективным инструментом решения жилищных проблем для большинства российских семей. Отмеченный рост рынка ипотечного кредитования в 2006 году отчасти является результатом стремительного роста цен на жилье.

Лидерами по объёмам выданных ипотечных кредитов в 2006 году были "Сбербанк", ВТБ 24, "Москоммерцбанк", "Банк Уралсиб", "Дельтакредит", "КИТ Финанс", "Транскредитбанк", "Городской Ипотечный Банк", "Газпромбанк", "УРСА банк" и "Росбанк". Наибольшие темпы роста объёмов выданных ипотечных кредитов среди крупнейших ипотечных банков показали "КИТ Финанс", "Московский Банк Реконструкции и Развития" и "Транскредитбанк".

За прошедший год банки значительно расширили свои кредитные программы, что не могло не отразиться на объёмах рынка. Средний размер ипотечного кредита за 2006 год вырос по сравнению с аналогичным показателем 2005 года почти в 2 раза, до 39 тыс. долл. Сейчас можно взять ипотечный кредит сроком до 30 лет, с процентной ставкой от 9,3% годовых в валюте или от 11% годовых в рублях, и даже без первоначального взноса. Также наблюдается тенденция к снижению сроков рассмотрения заявки на кредит, увеличению размера займов и повышению лояльности условий предоставления (например, предоставление кредитов гражданам без прописки и даже без российского гражданства).

Ещё одной знаковой тенденцией на рынке, знаменующей переход на качественно новый уровень развития, является появление новых игроков – ипотечных и кредитных брокеров.

"На сегодняшний день рыночная ситуация такова, что потенциальным заемщикам трудно сориентироваться во всем многообразии кредитных предложений, существующих на рынке,- говорит Генеральный директор компании "КРЕДИТМАРТ" Николай Корчагин. Чем шире наша продуктовая линейка, тем интереснее нам, тем удобнее клиенту. Наши специалисты подробно объяснят каждому клиенту, какие продукты существуют, и помогут выбрать из всех самый оптимальный для данного конкретного человека. Таким образом мы предлагаем профессиональный и при этом независимый, "неангажированный" взгляд на кредитные продукты. Потребители сегодня настороженно относятся к разного рода рекомендациям и советам, боясь приобрести невыгодный для них продукт. Мы стремимся сделать рынок более прозрачным за счет наглядного сравнения продуктов. Более того, подробные консультации наших специалистов будут способствовать финансовому просвещению потребителей и повышать финансовую грамотность населения, о чем сегодня так много говорится. На наш взгляд, именно таких услуг сегодня не хватает на рынке".

Как наиболее интересные на рынке, специалисты выделяют кредиты с нулевым первоначальным взносом, кредиты с плавающей ставкой, кредиты на комнаты, а также программы рефинансирования ипотечных кредитов, ломбардного кредитования и кредитования на приобретение загородной недвижимости.

Новые программы 2006 года. Коммерческая недвижимость

С прошлого года появилась возможность получения кредита на покупку коммерческой недвижимости. Такие кредиты банки предоставляют на срок от 3 до 15 лет под ставку от 12% годовых в валюте, с первоначальным взносом от 20% стоимости. Этим направлением ипотечного кредитования сейчас занимаются "Абсолют банк", "Москоммерцбанк", "Судостроительный банк" и "Банк Сосьете Женераль Восток". Многие банки и раньше выдавали кредиты на покупку коммерческой недвижимости под её залог или под залог другой недвижимости, однако условия по ним приходилось обговаривать индивидуально.

Стоит отметить, что сейчас коммерческая ипотека законодательно плохо защищена: так, в законе "Об ипотеке" отсутствует понятие "нежилое помещение" и не прописан механизм её функционирования. Это затрудняет процесс выдачи кредитов на покупку нежилых помещений, в связи с чем используется либо приобретение жилых помещений с дальнейшим переводом их в фонд нежилого, либо заключение сделок по выдаче кредитов на покупку нежилого помещения на правах договора. Опасность для банка заключается в том, что залог по коммерческому ипотечному кредиту он получает только после его приобретения на выданный кредит, т. е. фактически кредит является не обеспеченным до совершения сделки. Законодательно коммерческая ипотека никак не регулируется, поэтому её условия прописываются только в договоре.

Коммерческая ипотека является выгодной как для заёмщиков (из-за высокой ликвидности недвижимости проценты по таким кредитам меньше, чем по кредитам для бизнеса, обеспеченным менее ликвидными залогами), так и для банков - проценты по коммерческой ипотеке всё же выше ставок по обычным ипотечным программам. Несмотря на законодательную незащищённость сделок по коммерческой ипотеке, начало работы в этом направлении говорит о высоком интересе со стороны банковского сектора к этому сектору.

Новые программы 2006 года. Рефинансирование ранее выданных кредитов

С развитием рынка ипотечного кредитования активно развивается сектор рефинансирования ранее выданных кредитов. Он позволяет заёмщикам снижать затраты на выплаты процентов за счёт перекредитования в других банках по более выгодным процентным ставкам. По словам председателя правления "Русского Ипотечного Банка" Татьяны Вознесенской, "следует ожидать существенного увеличения предложений, связанных с перекредитованием ранее выданных ипотечных кредитов. Эта услуга будет востребована и получит своё развитие в связи с продолжающимся снижением процентных ставок по ипотечным кредитам".

В случае не возврата кредита

Оформляя ипотечный кредит, мало кто из заёмщиков задумывается о том, что будет, если ипотечный кредит не будет погашаться. Сегодня есть лишь единичные примеры выставления "ипотечных" квартир на торги. "На волне роста цен на жилье прошлым летом многие люди брали ипотечные кредиты, не правильно рассчитав свои финансовые возможности", - заявил "РБК. Недвижимость" генеральный директор "Петербургского ипотечного агентства" Владислав Назаров.

Большинство кредиторов, при возникновении проблем с платежами по кредитам, стараются договориться и решать проблемы с должниками мирным путем, хотя законом прописана процедура продажи квартиры за долги. "Всегда банки и их клиенты находят способ полюбовно договориться. В такой ситуации самым разумным решением проблемы всегда было преждевременное погашение кредита за счет продажи заемщиком квартиры, - говорит президент Национальной ипотечной компании Сергей Постнов "РБК. Недвижимость". - Однако если заемщик не может или отказывается предпринимать что-либо для решения проблемы, дело может дойти до суда и, как следствие, до продажи недвижимости с торгов". При организации торгов банк нанимает специализированную компанию, которая занимается ими. Все затраты компании при этом оплачиваются за счёт средств, полученных от продажи объекта торгов. О предстоящих торгах можно узнать из СМИ и подать заявку на участие в них. При торгах квартиры чаще всего выставляются по их рыночной стоимости.

Сдерживающие факторы развития ипотеки

Среди сдерживающих факторов в развитии ипотеки многие специалисты выделяют невысокие и непрозрачные доходы россиян, высокие цены на жилье и дефицит предложения качественного жилья, а также низкий уровень осведомленности населения об ипотеке.

Для широкого развития секьюритизации необходимы изменения Федерального закона "Об ипотечных ценных бумагах". "Вопрос, связанный со страховкой, - по словам директора по маркетингу ипотечного банка "Дельтакредит" Ольги Базановой, - сдерживает выпуск облигаций с ипотечным покрытием. Существует острая необходимость принять ряд дополнений в данный закон. Также в области секьюритизации ипотечных активов есть некоторые сложности. Мы очень надеемся, что Центральный Банк пересмотрит требование к достаточности капитала для банков, которые выпускают облигации с ипотечным покрытием. На сегодняшний день оно составляет 14%, тогда как другим банкам требование по достаточности капитала держится на уровне 10%. Такое повышенное внимание со стороны регулятора очень мешает, поскольку при должном внимании организаторов к качеству выпуска, секьюритизация российских ипотечных кредитов позволит снизить ставки по ипотечным кредитам для населения".

Перспективы и направления развития ипотеки

Почти все специалисты сходятся во мнении, что сейчас наблюдается только начало роста ипотечного кредитования. "По всем прогнозам, объем ипотечного рынка должен вырасти еще в 2 раза. Мы идем по пути всех стран Восточной Европы, где с момента, когда рынок начал развиваться, двукратный рост наблюдался на протяжении 3-4 лет. Мы фактически только вступили в эту фазу роста. Но до рынка Восточной Европы, где 30-40% сделок с недвижимостью совершается при помощи ипотеки, нам еще очень далеко, чтобы догнать их, нам понадобятся несколько лет двукратного роста", - говорит директор по маркетингу ипотечного банка "Дельтакредит" Ольга Базанова.

Снижение ставки рефинансирования ЦБ, по мнению многих банковских специалистов, уже не сильно влияет на ситуацию на рынке. "Скорее всего, никак - резюмирует начальник управления кредитования физических лиц департамента розничного бизнеса "ТрансКредитБанк" Григорий Иващенко, - ставка рефинансирования ЦБ уже давно не отражает стоимость ресурсов для банка. Возможно, в некоторых банках последует небольшое снижение ставок по кредитам, выдаваемым в российских рублях. Но произойдет это не сразу, а в срок от 1 до 6 месяцев".

Оценивая перспективы развития ипотеки с точки зрения привлечения клиентов, на фоне ужесточения конкуренции, банки стараются занять ещё свободные ниши, например, рынок регионального или первичного жилья. Так как предложения по ипотечным кредитам не успевают за ростом цен на недвижимость в крупных городах, многие банки ориентируются на развитие ипотеки в регионах. Цены на недвижимость там не очень высокие, и население может позволить себе его приобретение по ипотеке. Так, заместитель председателя правления "Москоммерцбанка" Хисаметдинов Альберт видит высокие перспективы развития ипотеки именно на региональных рынках.

Предложение на рынке вторичного жилья, теоретически, ограничено, в отличии от первичного, рост которого зависит только от объёмов строительства, которые постоянно растут. В общем объёме выдаваемых ипотечных кредитов, по статистике банков, только около 30% приходится на рынок первичного жилья, что в общем объёме рынка недвижимости достаточно мало. Таким образом, это направление рынка является весьма привлекательным для предоставления ипотечных кредитов. Как отметил начальник управления кредитования физических лиц департамента розничного бизнеса "ТрансКредитБанка" Григорий Иващенко, в 2007 году возможно увеличение количества кредитов, выдаваемых для приобретения квартир на первичном рынке жилья.

"Росту ипотечного кредитования будет способствовать, в первую очередь, увеличение объемов строительства жилья. - прогнозирует заместитель председателя правления "Абсолют Банка" Олег Скворцов - Поскольку уже сегодня текущие потребности населения в новом жилье не удовлетворяются".

По мнению заместителя начальника департамента продаж "Городского Ипотечного Банка" Михаила Бусыгина, одной из тенденций в текущем году на рынке ипотеки будет существенное расширение продуктовой линейки ипотечных банков. Это позволит широким слоям населения выбрать подходящий именно им ипотечный кредит.

В 2007 году следует ожидать дальнейшего развития секьюритизации ипотечных кредитов банками. Секъюритизация представляет собой процесс трансформации финансовых активов в ценные бумаги
, при которой банк, выдавший ипотечный кредит самостоятельно рефинансирует ипотечные кредиты за счет выпуска ценных бумаг, обеспеченных этими кредитами, либо он переуступает ипотечные кредиты специально созданным агентствам, которые эти кредиты, в свою очередь, рефинансируют путем выпуска ценных бумаг. "Секьюритизация - это, пожалуй, для наших банков важнейший источник рефинансирования ипотеки, что при общей низкой капитализации Российской банковской системы очень актуально. А также прямой инструмент для снижения процентных ставок для заемщиков за счет привлечения более дешевого фондирования", - говорит первый заместитель председателя правления "Москоммерцбанка" Хисаметдинов Альберт.

1.2. Автокредитование

Объём рынка автокредитования. Крупнейшие участники. Условия выдачи кредитов

За 2006 год рынок автокредитов оправдал самые смелые прогнозы, вырос приблизительно в два раза и, по оценкам, составил около 10 млрд. долл. Это и не удивительно, ведь автомобильный рынок России показывает стремительные темпы прироста, и, по некоторым оценкам, в 2007 году должен по емкости обогнать рынки Великобритании и Испании.

Автокредитование на сегодня является одним из наиболее развитых секторов банковского кредитования. По оценкам генерального управляющего по розничным продуктам и услугам "Международного Московского Банка" Алексея Аксенова, в 2006 году 40-45% автомобилей приобретались в кредит.

Лидерами по объёмам выданных автокредитов в 2006 году были "Росбанк", "Русфинанс Банк", "МДМ-Банк", "Русский Стандарт", "Международный Московский Банк", "Райффайзенбанк Австрия", "Банк Уралсиб", "Импэксбанк", "Сбербанк" и "Собинбанк". Наибольшие темпы роста объёмов выданных автокредитов среди крупнейших автокредитных банков показали "Абсолют Банк", "Росевробанк" и "Русский Стандарт".

Средний размер кредита по итогам 2006 года составил около 10,5 тыс. долл., а целью заёмщиков по-прежнему остаются новые иностранные автомобили средней ценовой категории. "Безусловно, большей популярностью пользуются новые автомобили. Клиенты, покупающие подержанные авто, как правило, приобретают их с помощью беззалогового потребительского кредита" - говорит член правления "Райффайзенбанк Австрия", начальник дирекции по работе с физическими лицами Роман Воробьев.

"По опыту нашего банка, в кредит чаще всего приобретаются автомобили в ценовом диапазоне от 10-13 до 20 тысяч долларов США, - говорит генеральный управляющий по розничным продуктам и услугам "Международного Московского Банка" Алексей Аксенов, - а средний размер займа при этом составляет 15-17 тысяч долларов США. Наибольшей популярностью пользуются такие модели, как Ford Focus, Hyundai Elantra, Toyota Corolla, Renault Logan, Mitsubishi Lancer, Nissan Almera".

Сейчас автокредит можно взять на срок до 7 лет под 9% годовых в валюте и 9,8% в рублях, без первоначального взноса. А при условии участия в специальных программах крупных автосалонов и банков или определённых автопроизводителей и банков можно взять кредит под 0% годовых, без первоначального взноса и на срок до 2 лет.

Рынок автокредитов сегодня уже достаточно развит, и конкуренция на нём высока. Это подталкивает банки повышать качественный уровень своих продуктов как в области обслуживания, так и в финансовой. Банки развивают такие кредитные программы, как кредиты без первоначального взноса, беспроцентные кредиты, кредит по телефону, кредит на машину без её обязательного страхования (за исключением ОСАГО), экспресс-кредиты и схемы trade-in. В условиях большого спроса на автомобили, роста благосостояния россиян и дальнейшего развития банковских предложений тенденции рынка сохранятся, а, значит, следует ожидать "удлинения" кредитов, либерализации условий выдачи, повышения уровня обслуживания клиентов и расширения партнёрских сетей банков.

Новые программы 2006 года. Лизинг для физлиц

Самой "модной" программой автокредитования в 2006 году стала программа лизинга для физлиц. При заключении договора на лизинг клиент ежемесячно выплачивает лизинговые платежи, включающие вознаграждение лизинговой компании и сумму возмещения стоимости автомобиля. По окончании срока договора клиент либо доплачивает оставшуюся часть и получает машину целиком, либо сдает ее обратно лизинговой компании. Также существуют схемы, по которым ежемесячно равными долями клиент выплачивает всю стоимость автомобиля, без первоначального взноса.

Основное отличие лизинга для физических лиц от автокредитов в том, что один год лизингового договора машина остаётся в собственности лизинговой компании, а не в собственности клиента, как при кредитовании. При этом клиент не несёт затраты по постановке на учет в ГИБДД, прохождению ТО и снятию с учета.

К плюсам лизинга также можно отнести сроки оформления договора (до 1 дня и почти 100% вероятность одобрения заявки), длительность финансирования по лизинговым программам (до 60 месяцев), минимальные требования к клиенту (0% стоимости автомобиля). Кроме этого, следует отметить, что для юридических лиц при лизинговых схемах есть возможность экономии налога на прибыль. Для физических лиц данной экономии на налоге нет, да и с законодательной стороны данный продукт пока весьма не защищён. В настоящее время, согласно российскому законодательству, лизинг разрешен лишь в коммерческих целях, поэтому, как отметил PR-директор компании "Европлан" Наиль Ягудин в интервью *****, понятие "лизинг для физлиц" сегодня в России не существует. "То, что называют "лизинг для физлиц" - это обычно просто хитро составленный договор аренды автомобиля с его последующим выкупом".

Лизинговые программы пока не пользуются большим спросом у населения. Сегодня лизинг находится в стадии начала своего развития, а рынок автокредитов уже весьма развит. Однако, по оценке специалистов Центра автомобильных кредитов, лизинг для физических лиц быстро заместит многие виды классических автокредитов и рассрочки 0%, а доля автомобилей, покупаемых по программам "лизинг для физических лиц", будет уже в ближайшее время составлять не менее 30% от общего числа продаж новых автомобилей.

Среди новых тенденций рынка также можно отметить появление системы рефинансирования автокредитов, которая позволяет банкам увеличить объёмы выдаваемых кредитов, а клиентам снизить выплачиваемые проценты. В 2007 году стоит ожидать дальнейшего развития рынка автокредитования как за счёт повышения лояльности банков к заёмщикам в условиях повышения конкуренции, так и за счёт роста спроса на автомобили, так как многие автопроизводители либо уже обновили свой модельный ряд, либо собираются это сделать.

1.3. Потребительские кредиты

Объём рынка беззалогового кредитования. Крупнейшие участники. Условия выдачи кредитов

Рынок потребительского кредитования за 2006 год показал хорошую динамику, и, в частности, кредитования физических лиц без залогового обеспечения. По оценкам аналитиков, его объём достиг 20 млрд. долл.

Ведущими банками по объёмам выданных беззалоговых кредитов в 2006 году стали "Русский Стандарт", "Росбанк", ВТБ 24, "Альфа-Банк", "УРСА банк", "Транскредитбанк", "Восточный экспресс", "Банк Уралсиб", "Связь-Банк" и "Ренессанс Капитал". Наибольшие темпы роста объёмов выданных беззалоговых кредитов среди крупнейших потребительских банков показали ВТБ 24, "Русь-банк" и "НБ Траст".

Сегодня потребительский кредит без залогового обеспечения можно получить по ставке от 13% годовых в рублях, на срок до 5 лет, а сумма может достигать 1,5 млн. руб. (под поручительство юрлица).

Этот вид кредитования является наиболее рискованным среди остальных розничных банковских продуктов, чем и объясняется высокая ставка и самый высокий процент не возврата таких кредитов. Но, несмотря на это, спрос на эти кредиты высок, а для банков, за счёт высоких процентов, они прибыльны.

Банкиры отмечают рост финансовой грамотности заёмщиков, интерес к увеличению сумм кредитов, но и рост мошенничества. "Заемщики стали более четко представлять себе процедуру получения и погашения кредита, взвешенно подходить к своим финансовым возможностям. Теперь размер кредита, указываемый в заявке клиента, как правило, соответствует его платежеспособности", - отметил начальник управления кредитования физических лиц департамента розничного бизнеса "Транскредитбанка" Григорий Иващенко.

Ситуация с просроченной задолжностью по беззалоговым кредитам

В течение всего 2006 года, на фоне роста объёмов кредитования, наблюдался и рост просроченной задолженности физических лиц по кредитам. По данным ЦБ, на 1 декабря 2006г., её объёмы составили 2,74% от всего объёма выданных кредитов физическим лицам, против 1,9% на 1 января 2006 года. Значительная часть просроченной задолженности приходится именно на потребительские кредиты. Как сообщили газете РБК daily, в Национальном бюро кредитных историй на конец октября 2006 года (среди почти 5 млн. кредитных историй) число кредиторов, просрочивших задолженность по потребительским кредитам, составило более 12%.

Рост просроченной задолженности, а тем более не возврата кредитов, не может не беспокоить банки. По словам первого заместителя председателя правления "Москоммерцбанка" Альберта Хисаметдинова, это вызвано легкостью отказа от обслуживания кредитов, подстегиваемая средствами массовой информации. По его мнению, тематические TV-программы и статьи в прессе, по сути дела, рассказывают об отсутствии реального механизма привлечения заемщиков к ответственности, включая арест и отчуждение личного имущества. Среди других причин он выделил развитие индустрии "мошенничества" - поддельные справки, паспорта, трудовые книжки, свидетельства на право собственности и т. д. Он также выделил переоценку собственных финансовых возможностей, которая, особенно на фоне победных реляций о снижении инфляции, уменьшении государственного долга, роста ВВП и увеличении золотовалютных резервов, не приводящих, тем не менее, к росту благосостояния большинства населения, ведёт к кредитной "петле", в которую попадают заемщики из-за доступности кредитов.

Тем не менее, рост рынка беззалоговых кредитов сейчас обгоняет темпы роста просроченных кредитов, и, по мнению многих специалистов, не является критичным. "Пока уровень просрочки не вышел на тот уровень, после которого надо бить тревогу", - сообщил газете РБК daily старший вице-президент ВТБ Андрей Сучков.

Сдерживающие факторы развития беззалогового кредитования

Среди проблем этого сектора розничного кредитования специалисты выделяют отсутствие достоверной информации о заёмщике, мошенничество и рост неплатежей. "Наиболее существенным фактором я бы отметил непрозрачность информации о заемщиках - об их доходах, кредитной истории и т. д. - говорит специалист службы внешних коммуникаций банка "Уралсиб" Сергей Усманов - Учитывая, что кредитами пользуется лишь незначительная активная часть населения, то долговая нагрузка у многих уже приближается к критичной. В связи с пока еще неразвитой практикой работы бюро кредитных историй банки не имеют возможности получить исчерпывающую картину о кредитной истории заемщика и имеющихся обязательствах".

Начало работы бюро кредитных историй позволит снизить процент просроченной задолженности и не возврата кредитов, а значит, положительно отразится на развитии всего рынка. "С развитием БКИ со стороны банков будет происходить упрощение процедур принятия решения по предоставлению кредита, - прогнозирует генеральный управляющий по розничным продуктам и услугам "Международного Московского Банка" Алексей Аксенов, - Это станет возможно в силу того, что информация о заемщике уже будет известна банку-кредитору. Кроме того, заемщики, знающие о том, что информация о них заносится в БКИ, будут более дисциплинированно и добросовестно подходить к вопросам пользования кредитом".

Несмотря на то, что бюро кредитных историй работают уже год, базы по заёмщикам содержат значительно меньшее количество кредитных историй, чем было выдано кредитов банками. Например, 17 января 2007 года Банк России сообщил, что в его Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ) накоплено около 14,9 млн. титульных частей кредитных историй физических лиц, при этом только за первое полугодие 2006 года клиентами банка "Русский стандарт" по программам потребительского кредитования населения стало более 17,5 млн. человек.

Перспективы и направления развития беззалогового кредитования

В 2007 году следует ожидать начала работы бюро кредитных историй: динамика накопления кредитных историй с конца 2006 года - начала 2007 показала хороший рост. "Некоторые крупные банки, входящие в первую десятку, только сейчас наладили процедуру передачи информации в бюро и ЦККИ, а также только сейчас внесли необходимые изменения в кредитные договора и в свои внутренние банковские регламенты, предусматривающие обязательную передачу кредитных историй в бюро", - сказал газете РБК daily Александр Викулин. А как сообщил газете РБК daily глава ЦККИ Борис Воронин, для полного эффекта работы бюро осталось наладить обмен получения банками информации из бюро.

Это позволит снизить проценты по кредитам, так как приведет к снижению кредитных рисков. Также следует ожидать дальнейшего увеличения кредитных карточных продуктов, развития в сторону улучшения условий кредитования.

1.4. Кредитные карты

Объём рынка кредитных карт. Крупнейшие участники

Сегодня широко стали развиваться кредитные программы, основанные на пластиковых картах с овердрафтом и льготным периодом пользования, в течение которого можно пользоваться средствами без уплаты процентов. Наиболее активные игроки - "Русский Стандарт", "Ренессанс Капитал" и "ХКФ-Банк".

Кредитная карта объединяет преимущества и для клиента, такие как возможность круглосуточного расходования и перевода денег, погашения кредита через банкоматы с функцией "cash in" или "конвертные" банкоматы, и для банков, позволяя создать постоянную клиентскую базу потребительских кредитов и повысить контроль за исполнением их обязательств. Это и определяет высокую заинтересованность банков в продвижении кредитов, основанных на пластиковых картах.

Типы кредитных карт

Условно можно выделить два типа кредитных карт: в первом случае её будущий владелец приходит в банк именно за получением кредитной карты, во втором - клиент приходит за получением потребительского кредита на неотложные нужды, который начисляется на карту.

В первом случае кредитная линия по пластиковым картам сначала не превышает двух зарплат клиента. В дальнейшем кредитный лимит может быть увеличен за счёт хорошей кредитной истории либо за счёт роста заработной платы клиента. Цель получения такой кредитки - иметь под рукой возможность оплатить покупку или услугу, на случай если закончились деньги или возникли не запланированные траты. Весьма выгоден в этом случае льготный период кредитования, в течение которого при полном погашении израсходованных средств проценты за пользование кредитом не начисляются. При этом кредитная линия является возобновляемой, то есть при полном или частичном погашении задолженности размер кредитной линии увеличивается на сумму погашения (без учета комиссии и процентов).

Кредитную карту сегодня можно получить со ставкой от 20% годовых в рублях и от 17% в валюте, льготный период кредитования может составлять до 60 дней. Кредитный лимит почти во всех банках неограничен - все зависит только от доходов заемщика и его кредитной истории. Стоит обратить внимание, что все еще некоторые банки заявляют ставку в 14%, при этом у них есть дополнительные комиссии, которые увеличивают эффективную ставку до 24%. Сейчас принимается законопроект о раскрытии банками эффективных ставок, так что о размере этой и остальных комиссий клиента должны предупредить до подписания всех бумаг.

В марте 2007 года у "Ситибанка" появилась кредитная карта "cash back", которая позволяет при оплате покупок получать 1% от потраченной суммы обратно на счет. Эта карта также имеет льготный период кредитования, что при своевременном погашении задолженности позволяет клиенту пополнить счёт на 1%. Она имеет возобновляемую кредитную линию до 160 тыс. руб. и процентную ставку 28% годовых. Это пока единственный продукт на рынке кредитных карт в России, позволяющий вернуть часть кредита на счёт заёмщика.

Во втором случае кредитный лимит по карте устанавливается таким, каким клиент хотел получить кредит на неотложные нужды. Чаще всего этот кредит меньше на некоторую сумму, так как банк берёт комиссию за выдачу кредита. Расходование средств при этом возможно как с помощью обналичивания в банкоматах, так и оплатой по карте. Возврат кредита, чаще всего, происходит через банкоматы с функцией приёма наличных денег.

Таким образом, кредитная карта является лишь технологичной платформой, облегчающей заёмщику пользование потребительским кредитом и его погашение. Условия по ним соответствуют условиям получаемого кредита.

На фоне усиления конкуренции многие банки стараются выделить свои пластиковые продукты. Наиболее распространено предоставление бонусов в виде скидок в магазинах, популярны также накопления бонусных баллов и их дальнейшее использование для получения товаров и услуг, например, совместная программа "Райффайзенбанка Австрия" и бонусной программы "Малина".

Технологическая сторона пластиковых карт

В 2006 году активно развивалась технологическая сторона обслуживания пластиковых карт. Кроме уже ставших стандартными оплат различных услуг через банкомат (коммунальные платежи, телефон, Интернет и т. д.) с прошлого года появилась возможность перевода денег с карты на карту у держателей пластиковых карт Visa, например, такую услугу стал предоставлять "Газпромбанк".

Эволюционирование пластиковых карт к картам с микропроцессорами в России пока не наблюдается. Это связано с технической невозможностью использования сегодня преимуществ таких карт. "Основным преимуществом смарт-карты является наличие микрочипа, который сложно подделать и который обеспечивает безопасность владельцу карты. - говорит генеральный управляющий по розничным продуктам и услугам "Международного Московского Банка" Алексей Аксенов, - При этом, смарт-карты также имеют и обычную магнитную полосу, которая используется на тех терминалах, где нет специального оборудования для приема смарт-карт. Таким образом, сейчас в условиях неготовности инфраструктуры, владелец смарт-карты фактически переплачивает - поскольку не может воспользоваться основным ее преимуществом".

Массовое распространение пластиковых карт, и кредитных карт в частности, сдерживает отсутствие развитой технической системы их поддержки. Сейчас он достаточно низок, хотя из года в год наблюдается рост точек, где можно оплатить товары и услуги с помощью карт. Правительство также старается поддерживать развитие этого направления, например, в Москве в центре города собираются поставить автоматы по оплате парковки с поддержкой оплаты пластиковой картой. Тем не менее, доля безналичных платежей по картам все еще остается ничтожно мала - не более 10% от всего оборота по пластиковым картам.

Перспективы и направления развития ипотеки

В 2007 году ожидается продолжение роста числа кредитных карт как за счёт роста спроса со стороны населения, так и за счёт роста потребительского кредитования. В условиях усиления конкуренции, банки, несомненно, продолжат расширять дополнительные сервисы и технически совершенствовать сами карты.

В этом году также следует ожидать активного развития премиум сегмента пластиковых карт. "Еще одна тенденция, которая, как мы ожидаем, будет характерна для этого года - возрождение премиальных продуктов. - говорит Алексей Аксенов, - Сейчас платежные системы активно занимаются этим вопросом. По сути, до настоящего времени понятие премиальных карт (Gold, Platinum и выше) остается размытым. Сейчас ведется активная работа по созданию систем дополнительных опций, услуг и возможностей для владельцев этого типа карт. Премиальные карты должны действительно стать таковыми".

1.5. Ломбардное кредитование

Объём рынка ломбардного кредитования. Условия выдачи

Рынок ломбардного кредитования в 2006 году достиг 1,5 млрд. долл. Потребительские кредиты, обеспеченные ликвидным залогом, в частности недвижимостью, являются наименее рискованными для кредитора, чем беззалоговые или кредитные карты, что и объясняет небольшую процентную ставку по ним. Исключением, пожалуй, является только кредит под залог ювелирных изделий, которые по своей природе являются низко ликвидными.

Сейчас на рынке ломбардного кредитования существуют программы с залоговым обеспечением ювелирными изделиями (данный кредит можно взять в "Примсоцбанке"), автомобилем (кредит можно взять, например, в "Русстройбанке") и ценными бумагами (кредит можно взять, например, в "Росбанке").

Отдельно стоит отметить появление новых ломбардных программ с залоговым обеспечением инвестиционными паями. Данную услугу стали предоставлять "КИТ Финанс" и "Банк Москвы". Кредит можно взять в рублях на срок до 1 года, с процентной ставкой от 13% годовых.

Ломбардное кредитование под залог недвижимости

Наибольшее распространение сегодня получили кредиты, обеспеченные недвижимостью. Это можно объяснить тем, что сегодня у большинства россиян имеющаяся у них недвижимость является едва ли не единственным высоко ликвидным активом.

Банки предлагают кредитные программы с отсрочкой возврата кредита сроком до 6 месяцев. Подобные ломбардные кредиты используются чаще всего для улучшения жилищных условий. Они позволяют приобрести новую квартиру, сделать ремонт, въехать в неё, и лишь после этого продать старую квартиру. Особенно выгодны такие программы в условиях роста цен на жилье, так как продажа квартиры через 6 месяцев позволяла окупить проценты за пользование кредитом. Также существуют программы, рассчитанные на длительный срок с ежемесячными платежами равными частями.