Проспект ценных бумаг (стр. 13 )

Место нахождения: Ханты-Мансийский Автономный округ, Нижневартовский р-н, /1/55.

ИНН:

Тем не менее, учитывая особенности сферы, в которой Общество осуществляет свою деятельность, наличие определенной степени сходства не может привести к смешению наименования Общества и указанного юридического лица. Кроме того, для избежания недоразумений Общество для собственной идентификации наряду с фирменным наименованием использует в официальных документах также ИНН, ОГРН и место нахождения.

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака обслуживания:

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано, как товарный знак или знак обслуживания.

Сведения об изменении фирменного наименования эмитента в течение времени его существования:

С даты государственной регистрации Эмитента как юридического лица (24.08.2007) и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода фирменное наименование и организационно-правовая форма Эмитента не изменялись.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Сведения о государственной регистрации юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года (в соответствии со свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц):

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):

Дата государственной регистрации: «24» августа 2007 года

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Сведения о сроке существования эмитента с даты его государственной регистрации: срок существования Эмитента составляет 3 года.

Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Эмитент зарегистрирован «24» августа 2007 года для централизованного привлечения финансовых ресурсов на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития Группы компаний «Росводоканал».

24 июля 2008 года Эмитент осуществил успешное размещение дебютных облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 01 с обязательным централизованны хранением, без возможности досрочного погашения, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг R от 17 января 2008 г. Общая номинальная стоимость размещенных облигаций составила 1 750 Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей. Срок обращения - 3 года. Купонный период – 6 месяцев. Купонная ставка по первому и второму купонам была установлена на уровне 12,00%. Средства от облигационного займа были направлены на рефинансирование текущего долга и на развитие Группы компаний «Росводоканал».

Цели создания эмитента: в соответствии с п.2.1. ст. 2 Устава -Финанс» основной целью Общества является извлечение прибыли.

В соответствии с поставленными перед собой целями и действующим законодательством Эмитент вправе осуществлять следующие виды деятельности:

выпуск и размещение облигаций в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; выпуск и размещение иных ценных бумаг; деятельность коммерческих и предпринимательских организаций; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения; инвестиционная деятельность, включая операции с ценными бумагами; управление всеми принадлежащими Обществу акциями (долями) хозяйственных обществ и иными ценными бумагами; правовые услуги всех видов для граждан и организаций, включая консультации, составление юридических документов, деловых бумаг; финансирование производства и коммерческих проектов; оптовая и розничная торговля товарами любой номенклатуры; выполнение изыскательских, проектных, строительно-монтажных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических, инжиниринговых и других работ; оказание посреднических, транспортных, информационных и иных услуг предприятиям и населению; изучение конъюнктуры рынка товаров и услуг, проведение исследовательских, социологических и иных работ; организация рекламно-издательской деятельности, проведение выставок, выставок-продаж, аукционов; внешнеэкономическая деятельность, торговля, работа на международных рынках товаров, работ, услуг и капиталов; посредническая, консультационная, маркетинговая деятельность, другие виды деятельности.

Кроме указанных, в соответствии с поставленными перед собой целями, Эмитент вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Миссия эмитента: миссия Эмитента внутренними документами не сформулирована

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: иная информация отсутствует

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием международного кода: г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества: г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4

Номер телефона: (4

Номер факса: (4

Адрес электронной почты

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об Обществе: http://www.rosvodokanal.ru

Информация о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Эмитентом не создано специальное подразделение по работе с инвесторами.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку у Эмитента отсутствуют филиалы и/или представительства

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

65.23.1 – Капиталовложения в ценные бумаги;

65.21 – Финансовый лизинг;

65.23.5 – Деятельность холдинг - компаний в области финансового посредничества;

65.23.4 – Заключение свопов, опционов и других биржевых сделок;

65.23.3 – Капиталовложения в собственность;

67.12.4 – Эмиссионная деятельность

67.13.4 – Консультирование по вопросам финансового посредничества

51.70 – Прочая оптовая торговля

74.13 – Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения

74.14 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Основной хозяйственной деятельностью Эмитента является привлечение финансирования путем размещения облигаций на фондовом рынке (выпуск и размещение облигаций).

Наименование показателя	Отчетный период
2007	2008	2009	30.06.2010

Вид хозяйственной деятельности: привлечение финансирования путем размещения облигаций на фондовом рынке

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	1	123917
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента %	0	2 361,82	100	100

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом и причины таких изменений:

Изменение размера выручки (доходов) Эмитента в 2008 г. от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с 2007 г. связано с тем, что деятельность Эмитента в 2007 г. только начиналась. Увеличение размера доходов Эмитента в 2008 г. объясняется размещением в 2008 г. облигаций эмитента серии 01. В 2009 г. выручка составила 123917 тыс. руб., а во 2 квартале 2010 года выручка от основного вида деятельности составила тыс. руб. Увеличение выручки во 2 квартале 2010 года связано с размещение денежных средств в депозиты и с возросшим объемом выданных процентных займов.

Сведения о географических областях, приносящих 10 и более процентов выручки (доходов) за каждый отчетный период, и описываются изменения размера выручки (доходов) эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений:

Сведения не приводятся, Эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность исключительно на территории Российской Федерации.

Сведения о сезонном характере основной хозяйственной деятельности эмитента:

Основная хозяйственная деятельность Эмитента не носит сезонного характера.

Сведения об общей структуре себестоимости эмитента:

Наименование статьи затрат	2009	30.06.2010
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	100	100
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	0	0
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты (пояснить): % Амортизация по нематериальным активам, % Вознаграждения за рационализаторские предложения % Обязательные страховые платежи, % Представительские расходы, % Иное, %	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	0	0

Сведения об имеющих существенное значение новых видах продукции (работ, услуг), предлагаемых эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг).

Эмитент не планирует осуществлять предложение новых видов продукции (работ, услуг) на рынке его основной деятельности.

Сведения о состоянии разработки таких видов продукции (работ, услуг):

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся по причине, указанной выше.

Сведения о стандартах (правилах), в соответствии с которыми подготовлена отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

В соответствии с положениями Учетной политики Эмитента за 2007, 2008, 2009 г. показатели для указания сведений в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг подлежат расчету в соответствии со следующими нормативными актами:

1.  «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н

2.  ПБУ 9/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ н

3.  ПБУ 10/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ н

4.  ПБУ 4/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина РФ н.

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Сведения о наименовании и месте нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок, за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Информация о поставщиках Эмитента в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводится, поскольку Эмитент не использовал товарно-материальных ценностей для осуществления основной хозяйственной деятельности с момента государственной регистрации как юридического лица (24.08.2007 г.) вплоть до даты окончания последнего завершенного отчетного периода.

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся по причине, указанной выше.

Сведения о доле импорта в поставках материалов и товаров эмитента:

Импорт отсутствует.

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем:

Ввиду того, что Эмитент не осуществляет импортных закупок, необходимость в привлечении альтернативных источников в настоящее время отсутствует.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Сведения об основных рынках, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

В настоящий момент основным рынком, на котором Эмитент осуществляет свою деятельность, является фондовый рынок.
В гг. в экономике России преобладает тенденция роста производства и инвестиций. Таким образом, рынок публичных заимствований в России демонстрирует
уверенные темпы роста, в основном за счет сегмента корпоративных облигаций. Увеличиваются объемы привлекаемых ресурсов, количество эмитентов, диверсифицируется состав публичных заемщиков в разрезе отраслей промышленности и масштабов бизнеса.
В 2007, начале 2008 гг. в результате финансового кризиса состояние российских и зарубежных финансовых рынков характеризовалось существенной волатильностью, поскольку все внимание инвесторов было сфокусировано на ипотечном кризисе США, и том влиянии, которое он оказал на экономику страны в целом, вынудив многие банки и компании
пересмотреть свою финансовую политику в целом.
В конце 2008 года российских рынок долговых заимствований не отличался особой активностью в связи с тем, что многие эмитенты, опасаясь дальнейшего роста рублевой ликвидности и усилением инвестиционных рисков, отказались от размещения ценных бумаг.
Первая половина 2009 года характеризовалась ростом деловой активности на российском рынке корпоративных облигаций. В условиях постепенной стабилизации ситуации в мировой и российской экономике заметно увеличился объем размещений на первичном рынке. Мировой финансовый кризис существенным образом изменил картину российского рынка облигаций. В прошлом остались низкие процентные ставки и определенное равнодушие инвесторов к вопросам контроля рисками. В новых условиях спросом, в первую очередь, стали пользоваться наименее рисковые облигации, поэтому основная часть размещаемых бумаг приходилась на облигации наиболее крупных и надежных заемщиков. Одной из самых серьезных для рынка проблем стал рост числа дефолтов. Дефолты по облигациям случались и раньше, но никогда еще в истории российского рынка они не носили столь массовый характер. При этом если в первые месяцы кризиса проблемы с исполнением обязательств имели, в основном, компании сферы торговли, транспорта, целлюлозно-бумажной промышленности и аграрного сектора, то уже осенью дефолты затронули практически все отрасли российской экономики.
Вторая половина 2009 года характеризуется резким всплеском первичной активности на рынке, который не только не снизил совокупную докризисную капитализацию рынка рублевого публичного долга, но и, вопреки первоначальным прогнозам, увеличил ее почти в 1,5 раза до 1,5 трлн. руб. Рост рынка локального долга был вызван, прежде всего, активной деятельностью банков, которые при сокращении кредитных портфелей предпочитали покупать облигации компаний 1-го и 2-го эшелонов, подлежащие рефинансированию в ЦБ РФ. Номинальный объем облигаций blue chips в обращении с августа 2008 года вырос с 367 до 578 млрд. руб. за счет активного выхода на рынок рыночных "тяжеловесов", таких, как РЖД, Транснефть, РСХБ, ЛУКОЙЛ, НЛМК. Величина бумаг эмитентов 2-го эшелона осталась с докризисного августа 2008 года более-менее стабильной до настоящего времени (480 млрд. руб.), однако доля так называемого качественного 2-го эшелона стала больше, в то время как не слишком качественные представители данной категории из обращения постоянно "вымывались".
2009 год стал поистине переломным для компаний 3-го эшелона, многие из которых до сих пор не имеют перспектив выйти на рынок публичного долга и большинство из которых допустили дефолты по своим обязательствам. В итоге номинально объем рынка этой категории уменьшился более чем в 2 раза до 139 млрд. руб.
В результате качественных и количественных преобразований рынок рублевого корпоративного долга стал на 90% состоять из инструментов компаний 1-го и 2-го эшелонов, некоторые отрасли (авиапервозки, АПК, металлотрейдинг) фактически перестали на нем присутствовать.
С точки зрения восстановления цен на публичный долг можно говорить о том, что рынок рублевых облигаций восстановился уже к октябрю 2009 года. С точки зрения текущих уровней доходностей облигаций рынок выглядит "дешевле" своего докризисного состояния: в среднем 12,9% для корпоративных облигаций 2-го эшелона сейчас против 10,5% в июле 2008 года и 9,1% для blue chips сейчас против 8,4% на середину 2008 года.
Темпы роста капитализации долгового рынка в 1 квартале 2010 г. составили 14 % за счет активизации первичных размещений в марте. Капитализация рынка перевалила за рекордные 1,8 трлн. руб., а номинальная стоимость облигаций 2-го эшелона впервые за долгое время превысила объем blue chips в обращении (627 млрд. руб. против 600 млрд. руб.).
В марте тенденция снижения доходностей рублевых облигаций получила свое развитие, при этом темп сокращения доходностей по различным сегментам рынка ускорился по сравнению с февралем. Средневзвешенная доходность корпоративных облигаций упала за месяц на 101 б. п. до 8,6 % годовых. Совокупный доход от вложения в рублевые корпоративные облигации в марте 2010 г. составил 2,3 % (за период), доходность за период владения - 27,8 % годовых. Доходность облигаций blue chips по состоянию на 31 марта составила 6,8 % годовых, что на 98 б. п. меньше значений предыдущего месяца. Благодаря новым размещениям дюрация индекса увеличилась до 1,6 года по сравнению со средней дюрацией 1,4 года месяцем ранее. Сильную динамику продолжал демонстрировать 2-й эшелон, доходность которого второй месяц подряд снижалась примерно на 100 б. п. Лидерство по снижению месячной доходности в корпоративном сегменте у эмитентов 2-го эшелона в марте перехватил 3-й эшелон.

В апреле 2010 года в секторе корпоративных облигаций активность инвесторов выросла. Объем торгов за месяц составил 3 343 млрд. руб. Среднедневной объем торгов составил 152 млрд. руб., что на 10.6% больше уровня предыдущего месяца. В структуре оборота по видам операций из общего объема торгов 493.5 млрд. руб. (14.8%) пришлось на вторичные торги, 2 526.4 млрд. руб. (75.6%) - на операции междилерского РЕПО, 211.1 млрд. руб. (6.3%) - на операции прямого РЕПО с ЦБ РФ, 112 млрд. руб. (3.4%) - на новые размещения (в том числе, облигаций Внешэкономбанка (02 USD) (объем выпуска по номиналу - 2 млрд. долл. (58.18 млрд. руб.), размещено на 1 млрд. долл.), ОАО "Газпромнефть" (БО-млрд. руб.), ОАО "Газпромнефть" (БО-млрд. руб.), ОАО "ММК" (БО-млрд. руб.), ОАО "АЭРОФЛОТ" (БО-млрд. руб.), ОАО "АЭРОФЛОТ" (БО-млрд. руб.)). В структуре биржевого оборота в апреле 2010 года доля корпоративных бумаг составила 73.9% совокупного оборота (2469.3 млрд. руб), доля субфедеральных облигаций - 26.1% (871 млрд. руб.), доля муниципальных облигаций - 0.1% (2.8 млрд руб.).
В апреле наблюдался рост доходности наиболее ликвидных выпусков. Доходность облигаций ОАО "Атомэнергопром" (серия 02) выросла до 10.48% (+1.82п. п.), облигаций ОАО "Российские железные дороги" (серия 10) - до 8% (+0.42п. п.), облигаций "Россельхозбанк" (ОАО) (серия 03) - до 8.14% (+0.3п. п.), облигаций "Система" (серия 03) - до 8.37% (+0.2п. п.), облигаций ОАО "Северсталь" (БО-02) - до 8.43% (+0.1 п. п.).
В мае 2010 года в секторе корпоративных облигаций активность инвесторов снизилась. Объем торгов за месяц составил 2 386.4 млрд. руб. Среднедневной объем торгов составил 125.6 млрд. руб., что на 17.3% меньше уровня предыдущего месяца. В структуре оборота по видам операций из общего объема торгов 341.4 млрд. руб. (14.3%) пришлось на вторичные торги, 2003.9 млрд. руб. (84%) - на операции междилерского РЕПО, 28.8 млрд. руб. (1.2%) - на операции прямого РЕПО с ЦБ РФ, 12.3 млрд. руб. (0.5%) - на новые размещения (в том числе, облигаций ОАО "DOMO" (серия млрд. руб.), "ИНТУРИСТ" (серия млрд. руб.), "ЛенСпецСМУ" (БО-млрд. руб.), ОАО "Соллерс" (БО-млрд. руб.)). В структуре биржевого оборота доля корпоративных бумаг составила 70.9% совокупного оборота (1691.5 млрд. руб), доля субфедеральных облигаций - 29.1% (694.3 млрд. руб.), доля муниципальных облигаций - 0.03% (0.7 млрд. руб.).
В мае 2010 года наблюдалось умеренное снижение цен большинства наиболее ликвидных выпусков. Доходность облигаций ООО "ЕвразХолдингФинанс" (серия 01) выросла до 10.87% (+1.02 п. п.), облигаций ОАО "Газпромнефть" (БО-05) - до 7.89% (+0.39п. п.), облигаций ОАО "Газпромнефть" (БО-06) - до 7.89% (+0.28 п. п.), облигаций ОАО "Северсталь" (БО-02) - до 8.62% (+0.19 п. п.), облигаций "Система" (серия 02) - до 8.39% (+0.18 п. п.). Доходность облигаций ОАО "РЖД" (серия 10) снизилась до 7.99% (-0.01 п. п.), облигаций ОАО "Тюменьэнерго" (серия 02) - до 8.32% (-0.11 п. п.), облигаций -2 (серия 01) - до 5.36% (-0.77 п. п.).
В июне 2010 года в секторе корпоративных облигаций активность инвесторов существенно не изменилась. Объем торгов за месяц составил 2 696.2 млрд. руб. Среднедневной объем торгов составил 128.4 млрд. руб., что на 2.2% больше уровня предыдущего месяца. В структуре оборота по видам операций из общего объема торгов 412.1 млрд. руб. (15.3%) пришлось на вторичные торги, 2 123.4 млрд. руб. (78.8%) - на операции междилерского РЕПО, 81.3 млрд. руб. (3%) - на операции прямого РЕПО с ЦБ РФ, 79.4 млрд. руб. (2.9%) - на новые размещения (в том числе, облигаций ОАО "АИЖК" (серия 16) (объем выпуска по номиналу - 10 млрд. руб.), ОАО "НОВАТЭК" (БО-млрд. руб.), "АЛРОСА" (серия млрд. руб.), "АЛРОСА" (серия млрд. руб.), "АЛРОСА" (серия млрд. руб.), "РОСБАНК" (БО-млрд. руб.), ОАО "ЭнелОГК-5" (БО-млрд. руб.), "АЛРОСА" (серия млрд. руб.)). В структуре биржевого оборота доля корпоративных бумаг составила 73.7% совокупного оборота (1987.4 млрд. руб), доля субфедеральных облигаций - 26.2% (706.3 млрд. руб.), доля муниципальных облигаций - 0.09% (2.5 млрд руб.).
В июне наблюдалось снижение доходности наиболее ликвидных выпусков. Доходность облигаций ОАО "Газпромнефть" (БО-06) снизилась.42% (-0.47п. п.), облигаций ОАО "Российские железные дороги" (серия 10) - до 7.52% (-0.47п. п.), облигаций "Система" (серия 02) - до 7.81% (-0.58п. п.), облигаций ОАО "АИЖК" (серия 10) - до 8.2% (-0.84 п. п.), облигаций ОАО "АНК "Башнефть" (серия 02) - до 9.27% (-0.96 п. п.), облигаций ОАО "Северсталь" (БО-01) - до 6.64% (-1.06 п. п.).