Проспект ценных бумаг (стр. 5 )

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Водоканал»

Сокращенное фирменное наименование: Водоканал»

Место нахождения: Россия, 98

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):

Способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям: поручительство

Размер обеспечения исполнения обязательств по облигациям: Шестьсот семьдесят миллионов) рублей

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Облигация предоставляет владельцу Облигаций все права, вытекающие из обеспечения Облигаций.

С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) Облигаций переходят все права, вытекающие из обеспечения Облигации.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию

является недействительной.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность. В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Водоканал»

Сокращенное фирменное наименование: Водоканал»

Место нахождения: г. Тюмень,

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):

Способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям: поручительство

Размер обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 460 Четыреста шестьдесят миллионов) рублей

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Облигация предоставляет владельцу Облигаций все права, вытекающие из обеспечения Облигаций.

С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) Облигаций переходят все права, вытекающие из обеспечения Облигации.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию

является недействительной.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность. В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал»

Сокращенное фирменное наименование: областной водоканал»

Место нахождения: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.80

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):

Способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям: поручительство

Размер обеспечения исполнения обязательств по облигациям: Пятьсот десять миллионов) рублей

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Облигация предоставляет владельцу Облигаций все права, вытекающие из обеспечения Облигаций.

С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) Облигаций переходят все права, вытекающие из обеспечения Облигации.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию

является недействительной.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность. В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

Условия конвертации: сведения не приводятся, поскольку ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг): проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Целью эмиссии облигаций Эмитента является централизованное привлечение финансовых ресурсов на публичных рынках долгового капитала для рефинансирования долговых обязательств и финансирования инвестиционных проектов Группы компаний «Росводоканал».

г) Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: Отсутствует

«Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.».

I. Краткие сведения о лицах,

входящих в состав органов управления эмитента, сведения

о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом

консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

В соответствии с положениями Устава -Финанс», органами управления Общества являются:

Общее собрание участников Общества Генеральный директор Общества

Сведения о персональном составе Совета директоров эмитента:

Сведения в настоящем пункте не приводятся, поскольку формирование совета директоров Уставом Эмитента не предусмотрено

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента (правления, дирекции):

Сведения в настоящем пункте не приводятся, поскольку формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Эмитента не предусмотрено

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1972

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента не переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование кредитной организации: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: -БАНК»

Место нахождения: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Идентификационный номер налогоплательщика:

Номер счета:

Тип счета: расчетный счет

БИК:

Номер корреспондентского счета кредитной организации:

Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество "Инвестиционный Банк "ОТКРЫТИЕ"

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: "ОТКРЫТИЕ"

Место нахождения: г. Москва, ул. Каланчевская, д.49

Идентификационный номер налогоплательщика:

Номер счета:

Тип счета: расчетный счет

БИК:

Номер корреспондентского счета кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "МДМ Банк", филиал Открытого акционерного общества «МДМ Банк» в г. Москва

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МДМ Банк", филиал Банк» в г. Москва

Место нахождения: Котельническая наб., стр.1

ИНН:

БИК:

Номер счета:

Корр. счет:

Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

В отношении аудитора (аудиторов), осуществившего (осуществивших) независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента или квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек срок представления квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента), и составившего (составивших) соответствующие аудиторские заключения, указываются:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «СВ-Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: -Аудит»

Место нахождения:

Телефон/факс: +7 (4

E-mail: sv*****@***ru

Сведения об аудиторской лицензии:

Номер лицензии: Е 004172

Дата выдачи: 15.05.2003

Срок действия лицензии: 15.05.2008, срок действия продлен до 15

Орган, выдавший указанную лицензию: Минфин России

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Российский союз промышленников и предпринимателей, Национальная федерация консультантов и аудиторов, Российское общество оценщиков, Московская аудиторская палата, Саморегулируемая организация арбитражных управляющих центрального федерального округа, Московская саморегулирующаяся организация профессиональных арбитражных управляющих, Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «РСНЭ», Объединение арбитражных управляющих «Авангард», Приволжская саморегулируемая организация арбитражных управляющих, «Некоммерческое партнерство «Межрегиональный центр экспертных и аудиторских организаций ЖКХ», Межрегиональная ассоциация «Энергоэффективность и Нормирование» (МАЭН) «ЕЭС России».

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: Независимая проверка проведена в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2008 год

Сведения о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

·  наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствуют

·  предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства эмитентом аудитору не предоставлялись

·  наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственных связей: отсутствуют

·  сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных выше факторов.

Сведения о порядке выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура тендера отсутствует

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, по решению Общего собрания участников Общества может быть привлечен профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, его участниками и единоличным исполнительным органом Общества. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора производится за счет средств участника Общества, по требованию которого она проводится (статья 26 Устава Эмитента). Согласно п. 2 ст. 36 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» органы или лица, созывающие общее собрание участников, определяют его повестку дня. При этом любой участник общества вправе предлагать свои вопросы в повестку дня. Таким образом, кандидатура аудитора как один из вопросов повестки дня общего собрания, может выдвигаться любым участником Общества, а также органом или лицом, имеющим право созывать общее собрание.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Независимая проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за период с 24.08.2007 г. по 30.09.2007 г.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

в соответствии с п.26.1. Устава Эмитента к исключительной компетенции общего собрания участников относится и определение размера оплаты услуг аудитора.

Сведения о фактическом размере вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

- за независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за период с 24.08.2007 г. по 30.09.2007 г. аудитор получил вознаграждение в размереруб.;

- за независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2008 г, аудитор получил вознаграждение в размереруб.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсутствуют.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит-Деловые Консультации»

Сокращенное фирменное наименование: «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит-Деловые Консультации»

Место нахождения: Москва, Бутырский вал, д.68/70, стр. 2

Номер телефона: 7 (4,

Номер факса: +7 (4,

Адрес электронной почты

Сведения об аудиторской лицензии

Номер лицензии: Е 004158

Дата выдачи: 15.05.2003 г.

Срок действия лицензии: 15.05.2008, срок действия продлен до 15.05.2013

Орган, выдавший указанную лицензию: Минфин России

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): Московская аудиторская Палата, аккредитованная при Министерстве финансов РФ в соответствии с приказом от 01.01.2001 г. № 000

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: Независимая проверка проведена в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2007 и 2009 годы

Сведения о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

·  наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствуют

·  предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства эмитентом аудитору не предоставлялись

·  наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственных связей: отсутствуют

·  сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных выше факторов.

Сведения о порядке выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура тендера отсутствует

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, по решению Общего собрания участников Общества может быть привлечен профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, его участниками и единоличным исполнительным органом Общества. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора производится за счет средств участника Общества, по требованию которого она проводится (статья 26 Устава Эмитента). Согласно п. 2 ст. 36 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» органы или лица, созывающие общее собрание участников, определяют его повестку дня. При этом любой участник общества вправе предлагать свои вопросы в повестку дня. Таким образом, кандидатура аудитора как один из вопросов повестки дня общего собрания, может выдвигаться любым участником Общества, а также органом или лицом, имеющим право созывать общее собрание.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Работы не проводились

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

в соответствии с п.26.1. Устава Эмитента к исключительной компетенции общего собрания участников относится и определение размера оплаты услуг аудитора.

Сведения о фактическом размере вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

- за независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2007 г. аудитор получил вознаграждение в размере  50 000 руб.

- за независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2009 г. аудитор получил вознаграждение в размере  руб.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик (оценщики) Эмитентом для:

·  определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;

·  определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;

·  определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением

не привлекался.

Информация об оценщике эмитента, являющимся акционерным инвестиционным фондом: Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента:

Эмитент не привлекал финансовых консультантов на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, для подписания настоящего Проспекта ценных бумаг, a также зарегистрированного проспекта находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Сведения о лице, осуществляющем функции и полномочия главного бухгалтера эмитента, и подписавшем проспект ценных бумаг:

Фамилия, имя, отчество физического лица: Калинина Елена Михайловна

Год рождения: 1970

Сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал», «РОСВОДОКАНАЛ»

Должность данного физического лица: главный бухгалтер

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг (Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента)

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия: 02

Иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска».

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг: 2 Два миллиона) штук

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 Два миллиарда) рублей

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала размещения облигаций, или порядок ее определения:

О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (две) недели после раскрытия информации в газете «Ведомости» о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и публикуется Эмитентом:

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, (на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг такими агентствами являются: &М», АНО «АЗИПИ», , -ТАСС», ), далее по тексту «лента новостей» — не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций,

- на странице Эмитента в сети Интернет www. ***** - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет www. ***** - не позднее 1 дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:

а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

Способ размещения: открытая подписка

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено

Иные существенные условия размещения Облигаций: Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в Котировальный список «В». При этом включение Облигаций в Котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Лицензия фондовой биржи: № 000

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Сведения о профессиональных участниках рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и по организации размещения Облигаций, является Андеррайтер (Посредник при размещении Облигаций), действующий по поручению и за счёт Эмитента.

Андеррайтерами выпуска Облигаций являются:

Открытое акционерное общество «МДМ Банк»:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ Банк»

Сокращенное фирменное наименование: Банк»

Место нахождения: РФ, 8

Номер лицензии: лицензия на осуществление брокерской деятельности № 000

Дата выдачи: 02.10.2009г.

Срок действия до: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»:

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Сокращенное фирменное наименование: -БАНК»

Место нахождения: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Номер лицензии: лицензия на осуществление брокерской деятельности № 000

Дата выдачи: 07.12.2000г.

Срок действия до: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Форма оплаты: безналичная

Форма безналичных расчетов: расчеты в иных формах

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций:

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Реквизиты счетов в РП ММВБ, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: Открытое акционерное общество «МДМ Банк»

Сокращенное наименование: Банк»

ИНН:

КПП:

Номер счета:

Кредитная организация: