Проспект ценных бумаг (стр. 43 )

Дата совершения сделки	18.11.2009
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор займа. Стороны сделки: -Финанс», -Центр». По настоящему договору Займодавец передает в собственность Заемщику Облигации документарные, процентные, неконвертируемые на предъявителя серии 1 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, в количестве Сто две тысячи сто пятьдесят) штук (далее по тексту – Ценные бумаги), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу в предусмотренный настоящим договором срок такое же количество Ценных бумаг и уплатить проценты за пользование Ценными бумагами на условиях, предусмотренных настоящим договором. При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении принятых на себя по настоящему договору обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Заемщиком срока возврата Ценных бумаг Заимодавцем, установленным настоящим договором, и/или срока уплаты процентов за пользование Ценными бумагами, Заимодавец имеет право потребовать от Заемщика уплаты штрафных санкций в размере 0,1 (Ноль целая одна десятая) процента от Стоимости Ценных бумаг, указанной в п.1.2. настоящего договора, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, когда Ценные бумаги и/или проценты за пользование Ценными бумагами должны были быть возвращены Заемщиком, и до дня фактического возврата Ценных бумаг и/или уплаты процентов в полном объеме.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Не требуется регистрация/нотариальное заверение
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	108 478 193 рубля (11,24% от балансовой стоимости активов)
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	01.07.2011. Срок исполнения обязательств еще не наступил.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочка в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке отсутствует
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	Данная сделка не является крупной на момент ее совершения. Одобрение Общим собранием участников Общества не требовалось.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Данная сделка одобрена как сделка с особыми условиями ее заключения (Протокол ВОСУ от 18 ноября 2009 г.)

Дата совершения сделки	24.11.2009
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор займа. Стороны сделки: -Финанс», -Центр». Займодавец передает Заемщику заем на сумму 290 Двести девяносто миллионов) рублей (далее – «Заем»), а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок. Общество с ограниченной ответственностью («Займодавец»), Общество с ограниченной ответственностью («Заемщик»). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае невозвращения указанной в настоящем Договоре суммы Займа в определенный в настоящем договоре срок Заемщик уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки до дня ее фактического возврата Займодавцу. Настоящий Договор вступает в силу с момента перечисления Займодавцем суммы Займа на расчетный счет Заемщика. Настоящий Договор действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Не требуется регистрация/нотариальное заверение
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	290 рублей (30% от балансовой стоимости активов)
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	31 декабря 2010 года. Срок исполнения обязательств еще не наступил.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочка в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке отсутствует
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	Крупная сделка. Сделка одобрена Внеочередным общим собранием участников общества (Протокол № б/н от 01.01.2001)
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

Дата совершения сделки	24.11.2009
Предмет и иные существенные условия сделки	Договор займа. Стороны сделки: -Финанс», -Центр». Займодавец передает Заемщику заем на сумму 297 Двести девяносто семь миллионов семьсот тысяч) рублей (далее – «Заем»), а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок. Общество с ограниченной ответственностью («Займодавец»), Общество с ограниченной ответственностью («Заемщик»). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае невозвращения указанной в настоящем Договоре суммы Займа в определенный в настоящем договоре срок Заемщик уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки до дня ее фактического возврата Займодавцу. Настоящий Договор вступает в силу с момента перечисления Займодавцем суммы Займа на расчетный счет Заемщика. Настоящий Договор действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему.
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	Не требуется регистрация/нотариальное заверение
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	297 рублей (30,8% от балансовой стоимости активов)
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	31 декабря 2010 года. Срок исполнения обязательств еще не наступил.
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке, - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки	Просрочка в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке отсутствует
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента	Крупная сделка. Сделка одобрена Внеочередным общим собранием участников общества (Протокол № б/н от 01.01.2001)
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	отсутствуют

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Сведения о присвоении эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год:

Объект присвоения кредитного рейтинга: Рублевые облигации серии 01 Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ВВ -

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет – за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
21.07.2008	Кредитный рейтинг финансового инструмента в ин. валюте BB-
26.10.2009	Кредитный рейтинг финансового инструмента в нац. валюте BB-(rus)
26.10.2009	Кредитный рейтинг финансового инструмента в ин. валюте BB-

Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: Fitch Ratings CIS Ltd.

Сокращенное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг: отсутствует

Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: Россия,

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: http://www. *****/
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку Эмитент не является акционерным обществом

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся, поскольку у Эмитента отсутствуют ценные бумаги, выпуски которых погашены (аннулированы)

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены):

В обращении находятся облигации серии 01. Количество облигаций – 1 750 000 штук. Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости – 1 750 000 000 рублей.

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя

Серия ценных бумаг: 01

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные неконвертируемые без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: государственный регистрационный номер R, дата государственной регистрации 17.01.2008

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 21.08.2008

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России

Количество ценных бумаг выпуска: 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей

Права владельца каждой ценной бумаги выпуска:

Владелец Облигаций имеет право на получение:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс» (далее – Эмитент).

Облигации предоставляют владельцам Облигаций одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет следующие права:

§  право на получение от Эмитента номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Облигацией, и в порядке, установленном в пункте 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;

§  право на получение от Эмитента суммы выплаты по купону по Облигациям, порядок определения и выплаты которого указан в пунктах 9.3 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;

§  право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренных в пункте 10 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;

§  право требовать от Эмитента определения размера купона или порядка определения размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, по которым размер купона будет определяться Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, если Эмитент не определит размер купона в срок, предусмотренный в пункте 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;

§  право на получение от Эмитента накопленного купонного дохода по Облигациям (далее – НКД), порядок определения размера которого предусмотрен в пункте 15 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 10.10 Проспекта ценных бумаг;

§  право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации после государственной регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам (далее – ФСФР России) Отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

§  все права, возникающие из обеспечения Облигаций, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг;

§  право предъявить требование к Поручителям об исполнении обязательств Эмитента по Облигациям в порядке, предусмотренном в пунктах 9.7 и 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;

§  право обратиться в суд или арбитражный суд в порядке, предусмотренном в пунктах 9.7 и 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, с иском к Эмитенту и/или Поручителям об исполнении обязательств Эмитента;

§  право требовать от Эмитента возврата средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и пунктом 9.11 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Облигация предоставляет владельцу Облигации все права, вытекающие из обеспечения по Облигациям.

С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) Облигации переходят все права, вытекающие из обеспечения по Облигациям.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения по Облигациям, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: Россия, , стр. 1

ИНН:

Телефон: (4, (4

Номер лицензии: № 000

Дата выдачи: 4.12.2000

Срок действия до: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения:

Срок погашения облигаций выпуска:

Облигации подлежат погашению путем выплаты номинальной стоимости Облигаций в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) календарный день с Даты начала размещения. Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Если Дата погашения Облигаций приходится на выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то погашение Облигаций производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов за пользование чужими денежными средствами или применения иной ответственности за такую просрочку платежа.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения

Погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций (далее – Перечень владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций), составленного по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций).

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать стоимость погашения по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента НДЦ получать в его пользу суммы погашения по Облигациям, погашение Облигаций производится непосредственно владельцу Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать стоимость погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, неуполномоченный своими клиентами получать стоимость погашения по Облигациям, не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение стоимости погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать стоимость погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение стоимости погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать стоимость погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций, включающий в себя следующие данные:

1.  Полное наименование (фирменное наименование) или Ф. И.О. лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям.

2.  Количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям.

3.  Место нахождения (место жительства) и почтовый адрес (включая почтовый индекс) лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям.

4.  Реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям:

§  номер счета;

§  наименование банка, в котором открыт счет;

§  корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

§  банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

5.  Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям (при его наличии).

6.  Налоговый статус лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т. д., для физических лиц – налоговый резидент/нерезидент).

7.  Код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям.

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель Облигаций обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель Облигаций получать стоимость погашения по Облигациям или нет:

1.  в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо – нерезидент:

§  индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;

2.  в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

§  вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

§  число, месяц и год рождения владельца;

§  место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;

§  налоговый статус владельца;

§  номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

§  ИНН владельца (при его наличии).

В случае непредставления владельцами Облигаций, уполномоченными ими лицами, в том числе номинальными держателями – депонентами НДЦ, необходимых сведений о налоговом статусе лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям, являющегося нерезидентом, удержание сумм соответствующего налога осуществляется Эмитентом по максимально высокой ставке, предусмотренной налоговым законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели – депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять НДЦ необходимые сведения, самостоятельно отслеживать полноту и актуальность реквизитов банковского счета, а также иных сведений, представленных в НДЦ, и несут риск последствий неисполнения таких обязанностей.

Не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты погашения Облигаций Эмитент должен перевести денежные средства, необходимые для погашения Облигаций, на счет Платежного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащие выплате каждому лицу, указанному в Перечне владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций.

В Дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет денежные средства, полученные для погашения Облигаций, на счета лиц, уполномоченных на получение стоимости погашения по Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций.

В случае, если лицо, уполномоченное на получение стоимости погашения по Облигациям, уполномочено на получение стоимости погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая стоимость погашения по Облигациям без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Исполнение обязательства по погашению Облигаций по отношению к владельцу и/или номинальному держателю Облигаций, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного представления) в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательства по погашению Облигаций, исполнение такого обязательства производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательства и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательства производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. Исполнение обязательства лицу, предъявившему требование об исполнении обязательства и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования, в таком случае признается надлежащим.