Программа социально-экономического развития города Каменск-Шахтинского на годы (стр. 11 )

В расходах местного бюджета обращает на себя внимание значительный рост удельного веса расходов на социальную политику
(с 17% в 2007 года до 25,3% в 2009 году); в 2010 году увеличение расходов продолжится. В 2009 году выросли расходы на образование, культуру, здравоохранение. В то же время, удельный вес совокупных расходов на физическую культуру сократился в 10 раз (с 6% в 2008 году до 0,6% в 2009 году), причем это сокращение продолжится и в 2010 году.

Перечисления предприятиями города налогов

в другие уровни бюджетов в 2009 году

	Вид налога	В какой бюджет зачисляется	Сумма поступившего налога за 2009 год (ориентировочная, т. к. документы еще обрабатываются), тыс. руб.
1	НДФЛ (70%)	областной бюджет	,3
2	Налог на имуществоорганизаций	областной бюджет	54 623,6
3	Транспортный налог: с организаций с физических лиц	областной бюджет	3 777,9 11 536,6
4	Налог, взымаемый по упрощеннойсистеме налогообложения	областной бюджет	25 091,7
Всего по 4-м видам налогов	областной бюджет	,1

Город имеет положительный баланс межбюджетных перечислений: только в областной бюджет предприятиями города перечисляется налоговых отчислений на сумму большую, чем городской бюджет получает через межбюджетные трансферты (по четырем основным видам налогов – 584,3 млн. руб. против 545,9 млн. руб. межбюджетных трансфертов в 2009 г.).

Налоговый потенциал города Каменск-Шахтинского согласно приказу министерства финансов РФ «О методических рекомендациях субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям по регулированию межбюджетных отношений» может оцениваться по возможности увеличения налоговой базы по каждому из видов налогов (на основе косвенных показателей).

Дадим оценку возможности увеличения налоговых поступлений в местный бюджет. Для этого оценим возможность увеличения налоговой базы по НДФЛ как налогу, формирующему наибольшую долю собственной доходной части местного бюджета.

Налоговой базой НДФЛ является фонд оплаты труда предприятий и организаций города. Фонд оплаты труда зависит от двух величин: численности занятых (которую при низком уровне официальной безработицы достаточно сложно существенно изменить), а также от средней заработной платы на предприятиях и в организациях города. Средняя заработная плата на предприятиях и в организациях города Каменск-Шахтинского в 2009 году была ниже средней заработной платы в Ростовской области на 1144,8 рублей (или на 8,4%). Доведение величины средней заработной платы на предприятиях и в организациях города Каменск-Шахтинского до уровня средней заработной платы в Ростовской области способно увеличить собственную доходную часть бюджета примерно на 40 млн. рублей (оценка исходя из уровня заработной платы в 2009 году).

Администрация города не имеет прямых рычагов воздействия на коммерческие предприятия, однако формирование в городе механизмов частно-государственного партнерства, развитие социальной ответственности бизнеса позволяют косвенно влиять на уровень заработной платы, выплачиваемой коммерческими структурами. Также положительно на уровне средней заработной платы в городе сказываются мероприятия, направленные на стимулирование развитие бизнеса, привлечение в город новых высокоэффективных производств: в конечном счете, данные мероприятия также приводят к росту средней заработной платы.

Можно сделать вывод, что налоговый потенциал города, вероятно, используется не полностью. Увеличение налоговых поступлений возможно прежде всего через стимулирование развития бизнеса и увеличения средней заработной платы в городе.

Сложившаяся структура экономики и существующие тренды развития

Экономика города Каменск-Шахтинский имеет четко выраженный базовый сектор – обрабатывающую промышленность.

Структура промышленного производства по основным видам экономической деятельности (без субъектов малого и среднего предпринимательства) города Каменск-Шахтинского в 2009 году

До 2009 года в экономике города наблюдался рост объемов выпуска промышленной продукции (с 5,9 млрд. рублей в 2005 году до 10,4 млрд. рублей в 2008 году в действующих ценах, то есть почти удвоение выпуска продукции за 3 года). При этом в 2009 году объем промышленного производства города Каменск-Шахтинского составил 95,2% от уровня 2008 года – данный спад обусловлен мировым финансовым кризисом годов.

Обрабатывающие производства характеризуются высоким удельным весом прибыльных предприятий – 91,6%, что существенно выше, чем в среднем по РФ и ЮФО (67,26% и 69,49% соответственно).

Удельный вес и количество прибыльных организаций по видам деятельности в 2009 году

%

Вид деятельности	Каменск-Шахтинский	Ростовская область	ЮФО	РФ
Обрабатывающие производства	91,67	74,29	69,49	67,26
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	33,33	64,84	54,35	55,62
Всего	75,00	74,21	70,82	69,90

Одновременно, производство и распределение электроэнергии, газа и воды демонстрирует обратную тенденцию: лишь треть предприятий приносит прибыль, что является существенно более низким показателем в сравнении с Ростовской областью, где прибыль приносят в два раза большее количество организаций – 64,84% (ЮФО и РФ – 54,35% и 55,62% соответственно).

По сравнению с производительностью труда в обрабатывающем производстве Ростовской области, город Каменск-Шахтинский демонстрирует существенно лучшие показатели, чем в среднем по региону – уровень производительности труда более чем в 2,5 раза выше. Можно сделать вывод, что обрабатывающая промышленность города Каменск-Шахтинского имеет достаточно высокий уровень конкурентоспособности.

Производительность труда по основным видам экономической деятельности

в 2009 году

Производительность труда по основным видам экономической деятельности, тыс. руб. на чел.	город Каменск-Шахтинский	Ростовская область
Обрабатывающее производство	557,1	220,9
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	722,3	1092,4

Вместе с тем, уровень производительности труда в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды города Каменск-Шахтинский ниже, чем в регионе в целом.

Объем и структура обрабатывающей промышленности

По объёму отгруженных товаров собственного производства обрабатывающей промышленности в действующих ценах город занимает достойное 6-ое место среди городов Ростовской области, а при соотнесении объемов производства обрабатывающий промышленности с численностью населения рейтинг города Каменск-Шахтинского возрастает до 4-го места, уступая лишь Таганрогу, Ростову-на-Дону и Новочеркасску.

Объём отгруженных товаров собственного производства по городам-лидерам Ростовской области в 2009 году

В целом в структуре промышленности города Каменск-Шахтинский доминируют химическое производство – 44% от всего промышленного производства в 2009 году. В объеме продукции обрабатывающих производств доля химических производств существенно выше: она выросла с 38,2% в 2005 году до 47,2% в 2008 году и 70,5% в 2009 году

Динамика структуры обрабатывающего производства города

Каменск-Шахтинского

Резкий скачок удельной доли химического производства преимущественно объясняется падением вследствие кризиса другой важной отрасли экономики города – производства транспортных средств и оборудования (снижение удельной доли

в 12,8 раз с 2005 года по 2009 год), а также снижением доли производства машин и оборудования (в 3,7 раза с 2005 года по 2009 год). Однако следует признать, что даже до финансово-экономического кризиса годов химическое производство демонстрировало постепенный рост собственной доли в структуре обрабатывающего производства, развиваясь сравнительно более высокими темпами.

Масштабное сокращение удельных долей видов деятельности «производство транспортных средств и оборудования» и «производство машин и оборудования» вызвано падением в несколько раз объемов производства ключевых предприятий отрасли – открытого акционерного общества «Каменский машзавод» (далее - машзавод») и закрытого акционерного общества «КОМЗ-Экспорт»

(далее -Экспорт»).

Тем не менее, такие виды деятельности как «производство транспортных средств и оборудования» и «производство машин и оборудования» также наравне с химическим производством могут быть отнесены к специализации города Каменск-Шахтинского, так как в докризисный период их удельные веса существенно превышали аналогичные показатели ЮФО и РФ (в 2007 году доля «производства транспортных средств и оборудования» составляла в городе Каменск-Шахтинском 19,7% против 7,7% в ЮФО и 9,2% в РФ; доля «производства машин и оборудования» в городе Каменск-Шахтинский составляла 16,5% против 6,2% в ЮФО и 5,7% в РФ).

Можно сделать вывод, что структура промышленного комплекса имеет не слишком высокую степень дифференцированности, химическая промышленность играет в экономике города очень большую роль. Несмотря на то, что во время мирового финансово-экономического кризиса в годах химическая промышленность города Каменск-Шахтинского продемонстрировала стабильность, риск ухудшения социально-экономического положения города в случае каких-либо отраслевых или рыночных кризисов в химической промышленности возможен.

Ключевыми предприятиями Каменск-Шахтинского (с долей производства выше 1% выпуска промышленной продукции города) являются:

-  открытое акционерное общество «Каменскволокно» (далее - );

-  Федеральное казенное предприятие «Комбинат «Каменский» (далее - ФКП «Комбинат «Каменский»);

-  -Экспорт»;

-  открытое акционерное общество «Каменский стеклотарный завод» (далее - стеклотарный завод».

В совокупности данными предприятиями производится 60% общего объема промышленной продукции города, и рыночные перспективы данных предприятий в значительной степени предопределяют будущие возможности развития сложившейся экономики города.

– лидер отечественного рынка синтетических волокон и одно из ведущих химических предприятий страны. Предприятие выпускает синтетические высокомодульные нити для производства различных материалов, таких как средства индивидуальной бронезащиты, резинотехнические изделия, термостойкая защитная одежда.

Продукцию, производимую предприятием, можно разделить на две большие группы:

Производство пара-арамидных волокон и нитей (78,8% объема продаж в денежном выражении в 2009г.).

Основными потребителями арамидных нитей, производимых , являются предприятия Минобороны, Федеральное агентство по атомной энергии, минстерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Положение на рынке арамидных волокон и нитей характеризуется следующим:

-  является третьим по величине в мире производителем арамидных нитей. ;

-  доля мирового рынка пара-арамидных волокон, приходящаяся на – около 9% рынка (2008 г.);

-  при этом конкуренция на рынке усиливается: с 2007 года в Южной Корее начато производство пара-арамида компанией "Kolon Indastries" (заявленная мощность 1000 тонн/год). Также в последние два года на рынке появились еще два производителя пара-арамидных нитей – Южно-корейская компания «HYOSUNG» (1000 тонн/год) и китайская компания «YANTAI SPANDEX CO. LTD» (в 2009 г. действовала опытная установка 100 тонн/год, в 2010 г. выйдут на проектную мощность – 1000 тонн/год).

Рыночные перспективы: благодаря постоянному расширению сферы применения арамидных нитей в среднесрочной перспективе ожидается динамичный рост спроса на арамидные нити и волокна в мире: к 2015 году ожидается рост рынка на 30-40% от нынешнего уровня.

По уровню потребления и объемам производства арамидных волокон Россия отстает по сравнению с развитыми странами на несколько порядков. Установившиеся высокие цены на сырье стали причиной незаинтересованности многих машиностроителей, производителей товаров широкого потребления и др. в арамидных нитях и волокнах. На сегодняшний день потребители обеспечены арамидными волокнами отечественного производства в весьма малой степени: до 50% от совокупного объема спроса удовлетворяется зарубежными производителями[5]. В этой ситуации – единственный производитель арамидного волокна и нитей в РФ – на внутреннем рынке работает преимущественно на государственный заказ.

Таким образом, основной резерв, за счет которого может расширять свой сбыт на внутреннем рынке – это импортозамещение в потреблении арамидных нитей (ввоз арамидных нитей в РФ составил в предыдущем году примерно 0,4-0,5 млн. тонн.).

Также, благодаря постоянному росту мирового спроса на арамидные нити и волокна, у предприятия остаются возможности расширения экспортных поставок.

Производство изделий из полипропилена (19,6% объема продаж в денежном выражении в 2009 году): нить техническая полипропиленовая, ковровые нити, мешки, ткани мешочные и ламинированые, нити фибриллированые и текстурированые, лента упаковочная, пленка полиэтиленовая, материалы нетканые волокнистые (мембранные), полумаски фильтрующие, товары народного потребления.

Рыночные перспективы.

Ожидается существенное усиление конкуренции в отрасли. К 2015 году будут построены производства по выпуску полипропилена в Беларуси, Казахстане, Азербайджане и Узбекистане. Планируется введение новых мощностей в России и Украине. В результате в России общие производственные мощности в 2015 году достигнут 1 млн. 830 тыс. тонн в год. В целом же, в странах Содружества Независимых Государств в 2015 году объемы производства полипропилена могут увеличиться на 2 млн. 180 тыс. тонн и в общей сложности могут составить 2 млн. 880 тыс. тонн в год.

В годах ожидается восстановительный рост российского рынка. При этом структурно российский рынок химических волокон отличается от мирового в сторону меньшей доли производства и потребления полипропиленовых волокон. Это дает основания полагать, что постепенное выравнивание структуры производства и потребления полипропиленовых волокон в РФ в сторону общемировых трендов приведет к росту российского рынка полипропиленовых волокон опережающими темпами.

В целом, можно сделать вывод, что, несмотря на усиление конкуренции в отрасли, у достаточно стабильные позиции и есть возможности для усиления данных позиций (и в выпуске арамидных нитей, и полипропиленовых) как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.

ФКП «Комбинат «Каменский» – крупнейшее предприятие на Юге России по выпуску химической продукции, лакокрасочных материалов. Вместе с на долю химического производства приходится более 40% общегородского объема реализации продукции, работ и услуг.

Организационно-правовую форму федерального казенного предприятия комбинат получил в 2006 году в результате реорганизации. Основной пакет заказов предприятие получает от Министерства обороны РФ. За эти годы объём выпуска продукции вырос в 5 раз (некоторых видов продукции – Nа КМЦ, пентафталевых, полиэфирных лаков и смол — в 12 раз).

Наращивание объёмов производства позволило расширить количество рабочих мест и увеличить среднемесячную заработную плату за этот же период почти в 3 раза.

Предприятием за последние годы освоены более 10 новых видов продукции

Рыночные перспективы. По информации ФКП «Комбинат «Каменский», прогноз объёмов долгосрочных контрактов дает уверенность предприятию в хороших перспективах на будущее.

В ближайшие годы ожидается увеличение объемов госзакупок со стороны Министерства обороны РФ. Это, конечно, не дает предприятию гарантий будущих заказов, однако, вероятнее всего загрузка мощностей комбината со стороны Министерства обороны не будет снижаться.

-Экспорт» – производитель специализированного оборудования для строительной индустрии. Предприятие специализируется на выпуске такой продукции, как мобильные автобетоносмесители различной модификации на базе шасси грузовых автомобилей отечественного и импортного производства, бетонные и асфальтовые заводы, а также сварочные электроды.

К 2003 году «КОМЗ-Экспорт» вырвался в лидеры по производству автобетоносмесителей в РФ (таблица ***). И до 2006 года продолжал оставаться лидером, удовлетворяя примерно треть российского спроса на автобетоносмесители. При этом доля -Экспорт» среди российских производителей автобетоносмесителей постепенно сокращалась, тоесть предприятие фактически перестало успевать за ростом рынка (с 2003 года по 2007 год доля предприятия среди российских производителей сократилась с 58,04% до 42,13%).

Динамика рынка автобетоносмесителей РФ в 2003–2008 годах

в разрезе производителей[6]

штук

Продукция, производитель	2003	2004	2005	2006	2007
Автобетоносмесители, всего	1958	2597	2687	4637	6197
«ТЗА»	321	460	623	1306	2279
Произведено автобетоносмесителей -Экспорт»	928	989	1015	1615	1903
Доля -Экспорт» в общероссийском производстве	58,04%	60,05%	55,8%	48,28%	42,13%
Доля -Экспорт» в общем объёме реализации (включая импортные автобетоносмесители)	47,40%	38,08%	37,77%	34,83%	30,71%
«РМЗ»	200	200	120	72	120
«Дизель-ТС»	60	120	124	302	166
«БЕЦЕМА»	68	52	60	83	107
Импорт	359	950	870	1292	1680

В то же время, одновременно с началом мирового финансово-экономического кризиса завод столкнулся с рядом серьёзных проблем, в частности, стал испытывать дефицит шасси «КамАЗ». Контрольный пакет основного конкурента компании — Туймазинского завода автобетоновозов — не так давно приобрел сам «КамАЗ». И после этого стал загружать в первую очередь это предприятие, перенаправив на него потоки своих шасси.