Комплексный инвестиционный план модернизации (стр. 6 )

За 2012 год головным предприятием произведено 8542 вагонов, при годовом плане производства 6120 вагонов, сверх плана произведено 2422 вагона, план выполнен на 140 %. В 2011 году произведено 7785 вагонов.

Структура производства вагонов головное предприятие:

·  Крытый вагон мод. 11-280 – план 600 ед. факт 3345 ед.

·  Полувагон мод.12-296 – план 4800 ед. факт 2872 ед.

·  Вагон-цистерна мод. 15-2132 – план 0 ед. факт 395 ед.

Структура производства вагонов КВСК:

·  Платформы – план 570 ед. факт 1060 ед.

·  Вагон-цистерна мод. 15-2132 – план 150 ед. факт 870 ед.

·  Кузова для БелАЗ – план 120 шт. факт 120 шт.

Рубцовский филиал при плане 48 тыс. тонн литья, фактически произвел 43,757 тыс. тонн литья

Структура производства литья:

·  Мелкое и среднее - при плане 26,986 тыс. тонн, фактически произведено 28,259 тыс. тонн.

·  Крупное - при плане 21,014 тыс. тонн, фактически произведено 15,499 тыс. тонн

Объем товарной продукции за 2012 год при плане 15,9 млрд. рублей составил 20,6 млрд. рублей, что на 4,7 млрд. рублей выше показателя годового плана, план выполнен на 129 %. В 2011 году объем товарной продукции составил 17,8 млрд. рублей

Структура товарной продукции в стоимостном выражении:

· производство новых вагонов – при плане 12,2 млрд. рублей, фактически 18,6 млрд. рублей, что выше годового плана на 6,4 млрд. рублей за счет увеличения производства вагонов;

·  производство ж/д запчастей – при плане 3 042 млн. рублей (в плане запланирована продажа крупного литья), фактически 1 189,3 млн. рублей;

· производство кузовов БелАЗ – при плане 325, 7 млн. рублей, фактически произведено на 384,3 млн. рублей;

· изготовление химической продукции – при плане 150,9 млн. рублей, фактически 187,9 млн. рублей.

· Изготовление прочей продукции – при плане 224,4 млн. рублей, фактически 244,7 млн. рублей.

Экономические и финансовые показатели

Выручка от реализации продукции 2012 года при плане 16 млрд. рублей фактически составила 20,6 млрд. рублей, прирост выручки составил 4,6 млрд. рублей.

Рост выручки обусловлен в первую очередь увеличением количества произведённых и реализованных вагонов, реализовано на 2 368 вагонов больше, чем было запланировано, изменилась структура реализации вагонов (реализовано 3 295 крытых вагонов при плане 600, с более высокой ценой).

Значительный рост себестоимости продукции на 5,7 млрд. рублей в основном по следующим причинам: установки покупного литья, рост объемов производства, не позволил предприятию получить дополнительную прибыль.

·  Ещё одним отрицательным фактором роста себестоимости продукции является увеличение коммерческих расходов на 231 млн. рублей, против годового плана. Из них 218 млн. рублей это агентское вознаграждение 129 млн. рублей, в связи с ростом объемов реализации вагонов, ж/д тариф по отгрузке продукции на экспорт 89 млн. рублей, не планировался.

Прибыль от продаж при плане 2064 млн. рублей фактически составила 1028 млн. рублей, что на 1036 млн. рублей ниже уровня годового плана

Но при этом надо отметить, что по процентам к получению за счет выданных займов и краткосрочных депозитов получено сверх плана на 156 млн. рублей.

Чистая прибыль предприятия при плане 1252 млн. рублей составила 553 млн. рублей. Недополучено 698 млн. рублей чистой прибыли по вышеперечисленным причинам.

Трудовые показатели

На предприятии среднесписочная численность при плане 7366 человек, фактически составила 7942 человека, что превышает численность по годовому плану на 576 человек. Увеличение к 2011 году составляет 226 человек. Увеличение численности к годовому плану напрямую связано с увеличением объёмов производства. Основное увеличение произошло по рабочим сдельщикам.

Фонд оплаты труда при плане 2030 млн. рублей, фактически составил 2388 млн. рублей, превышение к плану составило 358 млн. рублей. Основной причиной роста ФОТ это увеличение объемов производства, а в связи с этим и рост группы премирования.

Среднемесячная заработная плата при плане 22964 рублей, фактически составила 25053 рубля, что на 2089 рубля выше запланированной

Производительность труда:

·  На 1 работника ППП - при плане 182  тыс. рублей, фактически 216 тыс. рублей

·  Производительность 1 сдельщика – при плане 161 н/час, фактически 163 н/час.

Анализ платежеспособного спроса на работы, услуги, предлагаемые в рамках инвестиционных проектов предприятия (предварительный маркетинг инвестпроектов)

В годах совместно с «СДС-Маш» осуществляло реализацию 2-ого этапа бизнес-проекта «План развития и модернизации - развитие головного предприятия», который включает:

1-ая очередь:

-  «Создание сибирского испытательного центра вагоностроения – ИЦ «Сибирь»;

-  «Обработка оси и формирование колесной пары»;

2-ая очередь:

-  «Создание высокоэффективного вагоносборочного производства (IV – V пролеты ПТК)»

Цель проекта – улучшение качества вновь создаваемых моделей вагонов для своевременного реагирования на требования рынка в условиях все более ожесточающейся конкурентной борьбы, увеличение загрузки производственных мощностей ОАО "Алтайвагон" за счет вложения средств в техническое перевооружение производства на головном предприятии; снижение себестоимости изготовления железнодорожных вагонов.

Суть проекта:

1.  Создание испытательного центра (ИЦ), признанного в качестве компетентной независимой организации для проведения испытаний в целях сертификации технических средств железнодорожного транспорта, поставляемых железнодорожному транспорту государств – участников «Соглашения между железнодорожными администрациями государств – участников Содружества Независимых Государств, Литовской Республики, Эстонской Республики о проведении согласованной политики по сертификации железнодорожного транспорта от 01.01.01г.».

Спрос на услуги ИЦ

Анализ ситуации в отрасли показывает, что в связи с увеличением объемов строительства железнодорожных вагонов спрос на услуги ИЦ будет расти пропорционально объему производства вагонов.

Потребителями услуг ИЦ станут вагоностроительные предприятия России и ближнего зарубежья.

Целесообразность создания ИЦ заключается в следующем:

-  Ускорение тестирования и улучшение качества вновь создаваемых моделей вагонов, что позволит своевременно реагировать на требования рынка в условиях все более ожесточающейся конкурентной борьбы;

-  Предоставление независимости от других испытательных центров, которые, как правило, находятся под влиянием его конкурентов;

-  Оказание влияния на вагоностроение и ремонт вагонов в районе Восточной, Западной Сибири и Дальнего Востока, а также Средней Азии.

2.  Автоматизация производства железнодорожных колесных пар (дошт. в год), обновление и замена устаревшего оборудования в связи с увеличением объёмов производства по изготовлению новых вагонов до 9 000 ед./год.

Участок по обработке оси и формированию колесной пары – это целый комплекс автоматических линий, состоящий из сравнительно небольшого количества станков. Его можно разделить на три основные линии:

-  по обработке оси;

-  по обработке колеса;

-  по формированию колесной пары.

Комплекс имеет единое компьютерное управление. Технические решения, предусмотренные в проекте линии, позволят сократить количество оборудования, освободить площади, нуждающиеся в капитальном ремонте, уменьшить потребность в обслуживающем персонале. Кроме того, технологическая цепочка будет универсальной, позволит обрабатывать разные типы осей из заготовок, полученных любым методом, без специальной переналадки станков.

Линия позволяет не только качественно обрабатывать ось, но и качественно растачивать колеса, качественно формировать колесную пару без участия человека. Мощность линии позволит изготавливать доколесных пар в год, что рассчитано на комплектацию 9 000 вагонов. Создание данной линии позволит полностью обеспечить потребности предприятия в комплектующих для сборки тележки, снизить себестоимость изготовления вагона и зависимость от внешних поставщиков. Снижение себестоимости способно существенно повысить конкурентоспособность предприятия, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

3. Создание высокоэффективного вагоносборочного производства на базе производственно-технического комплекса (ПТК) ОАО "Алтайвагон". Этот этап предусматривает создание окрасочного и сборочного потоков в V и IV пролётах ПТК ОАО "Алтайвагон" соответственно.

Рисунок. Схема организации окрасочного и сборочного потоков в V и IV пролётах

Освоение новых производственных площадей ПТК будет осуществляться в несколько этапов.

1.  Внедрение в производство окрасочно-сушильного комплекса.

В проектируемом окрасочно-сушильном комплексе планируется расположение двух линий для окрашивания и сушки вагонов, позволяющих осуществлять подготовку поверхности и окрашивание вагонов длиной до 25 м.

С целью улучшения качества окрашивания вагонов в обе линии окрасочно-сушильного комплекса будут приобретены и установлены дробеочистные установки. На сегодняшний день подготовка поверхности вагона под окрашивание на осуществляется ручным способом и не позволяет произвести ее высококачественную очистку. Дробеструйная очистка, не применяемая до настоящего времени на , позволит произвести очистку поверхности вагонов от ржавчины, окалины и прочих загрязнений, довести шероховатость поверхности перед окрашиванием до значений, требуемых ГОСТ. Это позволит сократить количество ЛКМ, требующихся для окраски вагона, увеличит сцепляемость лакокрасочного слоя с поверхностью вагона и срок службы покрытия.

Приобретаемое оборудование окрасочно-сушильного комплекса позволит значительно улучшить эргономические показатели вагона за счет улучшения качества окрашивания. Кроме того конструкция и оснащение окрасочных, сушильных и дробеочистных камер позволит улучшить условия и повысить уровень безопасности труда, за счет применения современной системы приточно-вытяжной вентиляции, системы удаления летучих веществ ЛКМ и пыли, применения новых СИЗ.

Для обеспечения требований поставщика оборудование окрасочных камер будет позволять нанесение ЛКМ различных систем, в том числе и ЛКМ на водной основе.

Внедрение в производство окрасочно-сушильного комплекса позволит освободить малярное отделение обшивочно-малярного цеха.

2.  Внедрение в производство потока сборки люкового полувагона нового поколения.

Позволит изготовление 24 п/вагонов нового поколения в течение 2 рабочих смен.

Для обеспечения более качественного изготовления узлов полувагона планируется применение новейшего сварочного оборудования и материалов. Внедряемые линии для изготовления боковых и торцевых стен с применением автоматизированных методов сварки позволят повысить качество и прочность сварных соединений, улучшить прочность эргономичность вагона. С целью уменьшения трудоемкости изготовления на сборочном потоке будут установлены кантователи сварки кузова вагона, что позволит варить вертикальные швы кузова в нормальном положении.

3.  Внедрение логистического комплекса.

Позволит разместить требуемое количество металлопроката и комплектующих в соответствии с требованиями техники безопасности, обеспечить своевременную их подачу на сборочные участки. В зимнее время складские места поперечных пролетов обеспечат обогрев металлопроката до температуры цеха, что сведет к минимуму температурные деформации при газопламенной резке, а так же предотвратит попадание снега и воды на заготовительный участок и сборочное производство. Кроме того в поперечных пролетах будет расположен участок сборки тележек с нагрузкой 25 т на ось (производительность которого позволит полностью укомплектовать тележками выпускаемые вагоны нового поколения) и позиция обогрева вагонов, изготовленных действующим производством в осенне-зимний период. Так же в логистическом комплексе (3 пролет) будет расположен заготовительный участок, обеспечивающий качественный раскрой, стыковку и гибку деталей полувагонов нового поколения.

Реализацией данных инвестпроектов, а также с началом освоения на Рубцовском филиале как мелкого и среднего, так и крупного литья (с 2009г.) себестоимость продукции предприятия существенно снижается, повышая его конкурентоспособность.

SWOT-анализ

Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)
Выгодное географическое положение: -  близость к крупным операторам-перевозчикам (ТК «Новотранс», «ЗапСибТрансСервис», «Красопергруз», транспортной фирмы ТОО «Богатырь Транс» (ТОО «Богатырь Аксес Комир» - крупнейший в мире угольный разрез); -  близость к «Транссибирской магистрали» и «вывозящим» регионам (Кузбасс, Северный Казахстан).	Удаленность от основных поставщиков сырья, высокие транспортные издержки.
Наличие собственного литейного производства по выпуску крупного, мелкого и среднего литья.	Зависимость от поставщиков тормозного оборудования и крупного вагонного литья (дефицит на рынке).
Широкая география поставок, в том числе на экспорт, высокий % конечных потребителей продукции.	Большая потребность в оборотных средствах по причине высокой материалоемкости производства, зависимость от кредитных ресурсов.
Возможности (O)	Угрозы (T)
Более быстрое, чем прогнозируется, восстановление спроса на грузовые вагоны (обусловленное более благоприятной, чем прогнозная, конъюнктурой мировой и российской экономики)	Резкое повышение цен на сырье (металлопрокат) и покупные комплектующие.
В период, когда многие производители приостановили производство, у предприятия есть возможность резко увеличить собственную долю рынка за счет агрессивной маркетинговой политики.	Агрессивная политика конкурентов (снижение цен на вагоны).

1.3. Развитие местной промышленности и малого бизнеса

1.3.1. Общая характеристика промышленности города Новоалтайска

В настоящее время основу экономики городского округа составляет промышленность в которой более 94% объемов производства приходится на отрасли обрабатывающих производств, в том числе производство пищевых продуктов, обработку древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство, производство транспортных средств и оборудования. Около 6% производства
в промышленности приходится на производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Доля промышленности Новоалтайска в общем объёме промышленного производства края составляет 9%.

В кризисный 2009 год индекс промышленного производства в Новоалтайске составил 69,9% (в среднем по краю - 92%), в 2010 году – 182,9%, в 2011 году – 84,3% (в среднем по краю – 107,9%), в 2012 году – 98,4% (в среднем по краю – 103,6%).

Показатели оборота промышленного производства предприятий и организаций по состоянию на 01.01.2013 г., млн. руб.

Наименование показателя	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.
Общий оборот промышленного производства	19 852	8 574	19 049	18 487	20 279
в том числе - вагоностроение	15 592	5 158	12 256	13 722	15 246

Объем промышленного производства в текущих ценах по итогам 2009 года составил 43% от уровня 2008 года. В 2010 году объем промышленного производства возрос в 2 раза к уровню 2009 года, а в 2011 – 2012 годах он достиг уровня 2008 года. Наиболее сильное падение объемов выпуска промышленной продукции в 2009 году пришлось на : объем производства на в текущих ценах составил 33% от уровня предыдущего года.

В 2009 году доля объема продукции в объеме промышленного производства снизилась с 79% до 60%, в 2010 году она составила 64%, в 2011 году – 74%, в 2012 году – 75%.

Краткая характеристика промышленных предприятий:

1. —  крупное современное промышленное предприятие замкнутого цикла переработки лесопродукции, которое успешно работает на рынке с 1980 года, выпуская:

·  картон для плоских слоев, тонкий картон, бумага для гофрирования;

·  лесопереработка (деревянные дома из склеенного, полусклеенного бруса и из каркасных панелей; оконные, дверные, погонажные изделия  и панели для доступного домостроения);

·  кровельные и гидроизоляционные материалы (рубелин, рубероид, рубемаст, пергамин);

·  гофрированный картон и изделий из него, четырехклапанные ящики;

·  сырье для производства продукции бытового и санитарно-гигиенического назначения (бумага-основа, гильзы бумажные) и продукция переработки (туалетная бумага, салфетки бумажные, полотенца в рулонах и Z-сложения, носовые платки).

Среднесписочная численность работников в 2012 году составила 1106 чел. (за период годов сократилась примерно на 700 чел.).

Среднемесячная заработная плата в 2012 году составила 16350 руб. (за период годов выросла на 41%).

Предприятие прибыльно, обладает достаточной финансовой устойчивостью. Производство диверсифицировано. Существуют планы дальнейшего развития и диверсификации производства.

2. ОАО "Белоярский мачтопропиточный завод" производит:

·  стойки железобетонные для опор ЛЭП и приставки линий электропередач;

·  деревянные опоры линии электропередач;

·  шпалы деревянные пропитанные;

·  брус деревянный пропитанный для стрелочных переводов железных дорог;

·  плиты пустотные.

Среднесписочная численность работников в 2012 году составила 396 чел. (за период годов сократилась примерно на 60 чел.).

Среднемесячная заработная плата в 2011 году составила 15891 руб.

В докризисный период предприятие было прибыльно. По итогам 2012 года предприятие сработало с убытком.

Существуют планы развития и диверсификации производства.

3. имени » производит:

·  железобетон,

·  железобетонные изделия и конструкции,

·  плиты перекрытий переменной длины,

·  плиты перекрытия многопустотные,

·  ригели связевого каркаса,

·  колонны производственных зданий,

·  балки стропильные,

·  плиты ребристые,

·  панели стеновые трехслойные.

Среднесписочная численность работников в 2012 году составила 412 чел. (за период годов сократилась примерно на 150 чел.).

Среднемесячная заработная плата в 2012 году составила 16540 руб. (за период годов выросла на 7%).

В докризисный период предприятие было прибыльным (на фоне стремительно растущего рынка стройматериалов). По итогам 2012 года предприятие сработало с убытком. имени » в текущий момент находится в процедуре банкротства. Правоприемник предприятия - имени »

Существуют планы развития производства.

4. ОАО "Новоалтайский хлебокомбинат":

·  хлеб,

·  хлебобулочные изделия,

·  макаронные изделия,

·  кондитерские изделия,

·  пряники.

Среднесписочная численность работников в 2012 году составила 372 чел. (за период годов возросла примерно на 60 чел.).

Среднемесячная заработная плата в 2012 году составила 12195 руб. (за период годов выросла в 2 раза).

Предприятие прибыльно и финансово устойчиво.

По итогам 2012 года предприятие сработало с прибылью.

1.3.2. Общая характеристика сферы малого предпринимательства г. Новоалтайска

Субъекты малого предпринимательства г. Новоалтайска заняты в таких сферах как:

- промышленное производство;

- пищевая промышленность;

- строительство;

- сфера потребительского рынка (торговля, общественное питание, услуги).

Основные показатели развития малого предпринимательства в городе Новоалтайске в годах

	Наименование показателя	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях, руб.	8065,9	8868,2	9731,4	10267	12291
2.	Количество индивидуальных предпринимателей, чел	1999	2003	1953	1879	1908
3.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, чел	6751	6758	6464	5687	6438

Поступление налогов от СМСП в бюджет города (млн. руб.)

Наименование показателя	Показатели в динамике
2008 г	2009 г	2010 г.	2011 г.	2012 г.
УСН ЕНВД ЕСХН ИТОГО	20543 17,1 161 37840	19946 16,9 393 37275	21789 18,0 22 39783	26866 22,8 261 49855	26400 19300 260 45960

Финансово-кредитная и информационно-консультационная поддержка

субъектов малого и среднего предпринимательства

1. В 2011 – 2012 годах 31 субъекту малого и среднего предпринимательства оказана финансовая поддержка в размере 688,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа по программам:

- субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов части банковской ставки;

- субсидирование затрат, связанных с приобретением и установкой основных средств;

- субсидирование затрат по модернизации, техническому перевооружению
и обновлению производств;

- предоставление грантов начинающим предпринимателям;

- поддержка молодежного предпринимательства путем компенсации части затрат по фактически уплаченным арендным платежам.

2. C целью пропаганды предпринимательской деятельности и повышения конкурентоспособности Новоалтайских товаропроизводителей оказана информационная
и консультационная поддержка предпринимателям и проведены: семинары и круглые столы по вопросам технологий развития бизнеса, и финансовой поддержке предпринимателей, разработаны методические пособия. Организованы и проведены: выставки – продажи местных производителей, конкурсы профессионального мастерства,
и другие мероприятия.

3. В рамках софинансирования муниципальной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства с Управлением по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры подписано соглашение
о предоставлении субсидии бюджету городского округа из средств краевого бюджета. За годы финансовую поддержку получили 176 предпринимателей. Средства освоены в полном объеме по программам: