Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (стр. 19 )

Динамика добычи и экспорта газа

(млрд. куб. м)

	2012 год - отчет	2013 год - оценка	Прогноз	2016 г. к 2012 г., %
2014 год	2015 год	2016 год
варианты
А	1	3, С	А	1	3, С	А	1	3, С	А	1	3, С
Добыча газа	654,7	665	667	674	691	670	682	700	673	688	706	102,8	105,1	107,8
Экспорт трубопро - водного газа	178,7	183,6	185,3	187,8	203,2	185,3	188,3	204,3	186,5	190,3	206,7	104,4	106,5	115,7

Для расширения географии добычи и диверсификации поставок углеводородного сырья в среднесрочный прогнозный период будут подготовлены и реализованы меры налогового стимулирования крупных газовых проектов. В ближайшее время планируется ввести формулу НДПИ на газ, которая будет учитывать экономику газовых проектов.

Прогнозируемый умеренный рост добычи газа (до 688 млрд. куб. м в 2016 году) будет обеспечиваться тенденциями спроса, более активным освоением месторождений ОАО "Газпром", а также увеличением добычи независимыми производителями газа в условиях их недискриминационного доступа к Единой газотранспортной системе. При этом прогнозируемый спрос на газ на внутреннем рынке позволит к 2016 году увеличить потребление до 494,7 млрд. куб. м, а на внешнем рынке увеличить экспорт газа до 190,3 млрд. куб. метров. Экспорт СПГ в 2014 - 2016 гг. составит не менее 10 млн. т ежегодно.

Снижение уровня индексации регулируемых цен на газ в 2014 - 2016 гг. приведет к сокращению на 10-15% собственных источников финансирования капитальных вложений ОАО "Газпром", относимых на газ. Уменьшение прибыльности внутреннего рынка газа за трехлетний период более чем на 300 млрд. рублей сопоставимо с 25% инвестиций в добычу и транспорт Чаяндинского месторождения или с 15% инвестиций в добычу и транспорт Бованенковского месторождения. В этих условиях существует риск недостижения прогнозируемого уровня добычи газа через 5 лет в объеме 7 - 12 млрд. куб. метров. Кроме того, возможен вынужденный перенос выполнения программ по реконструкции и техническому перевооружению изношенных производственных мощностей газотранспортных сетей, что приведет к риску уменьшения производительности мощностей единой системы газоснабжения на уровне 6 - 7 млрд. куб. м в год. Для компенсации выпадающих доходов необходимо дальнейшее совершенствование налогового законодательства в целях реализации дифференцированного подхода к налогообложению в газовой отрасли, основанного на учете объективно существующих геологических и технико-экономических условий.

В условиях снижения мировой конъюнктуры цен на газ, увеличения конкуренции со стороны рынка ближневосточного газа, складывающихся взаимоотношений с Украиной по газовым вопросам и замедления внутреннего спроса за трехлетний период возможно уменьшение добычи газа на 34 млрд. куб. м, в том числе за счет предприятий группы Газпром на 26 млрд. куб. метров. При этом снижение внешнего спроса приведет к сокращению экспорта на 9,3 млрд. куб. м (или около 27% от общего объема снижения добычи газа).

Более высокие цены на газ и увеличение спроса на внешнем рынке будут способствовать расширению возможностей по наращиванию добычи газа, в результате за трехлетний период прирост может составить 53 млрд. куб. м, при этом порядка 66% прироста обеспечат независимые производители газа и нефтяные компании. Около 47,8 млрд. куб. м дополнительных объемов газа будет направлено на экспорт.

Проводимые в настоящее время работы по строительству и обустройству берегового и морского технологических комплексов на Киринском газоконденсатном месторождении позволят начать добычу газа на российском континентальном шельфе в конце текущего года. Также ОАО "Газпром" планирует вывести на проектную мощность Бованенковское месторождение, где на 2014 год запланирован запуск второго газового промысла с проектной производительностью 30 млрд. куб. м газа ежегодно. Прогнозируется ввести в разработку валанжинские залежи Заполярного и Песцового месторождений, Ныдинскую площадь Медвежьего месторождения. При этом предусматривается умеренный рост инвестиционной активности ОАО "Газпром" в прогнозный период и к 2016 году, общие инвестиции в промышленное строительство могут достигнуть 900 млрд. рублей.

В 2014 - 2016 гг. в целом по добыче природного газа и газового конденсата инвестиции прогнозируются в объеме более 840 млрд. рублей, при этом доля инвестиций ОАО "Газпром" составит порядка 54% от общего объема. К 2016 году инвестиции в добычу газа практически восстановятся до уровня 2012 года. Немаловажную роль в приросте объемов инвестиций в добычу газа окажут капитальные вложения в освоение Южно-Тамбейского месторождения (ОАО "Новатэк").

Перспективными проектами в магистральном газопроводном транспорте в среднесрочной перспективе являются газопровод "Южный поток" и "Сила Сибири", а также расширение газопровода Ухта - Торжок. Инвестиции в транспорт газа в 2014 - 2016 гг. оцениваются в объеме 1,4 трлн. рублей, при этом к 2016 году капиталовложения в транспортировку газа снизятся на 27,4% по сравнению с уровнем 2012 года.

Возможное расширение "Северного потока" будет способствовать наращиванию экспорта российского газа для удовлетворения растущего спроса на европейских рынках.

В декабре 2016 г. планируется ввод в эксплуатацию первой очереди проекта "Ямал-СПГ" мощностью 5,5 млн. тонн сжиженного природного газа, при этом экспорт газа предусматривается за пределами прогнозного периода.

Программой инновационного развития ОАО "Газпром" предусматривается разработка технологий по снижению удельного расхода топливно-энергетических ресурсов на собственные технологические нужды и потери, что позволит высвободить к 2016 году около 3 млрд. куб. м газа для потребления (на основе расчета без учета изменения среднего расстояния транспортировки трубопроводного газа). В 2016 году предусматривается рост производительности труда более чем на 20% к уровню 2012 года.

Производительность труда в целом по добыче природного газа в 2016 году возрастет на 1,4 процента.

Программами инновационного развития компаний с государственным участием предусмотрено увеличение степени использования попутного нефтяного газа: ОАО "Газпром" до 95%, ОАО "Зарубежнефть" - до 86% в 2015 году, а ОАО "Газпром нефть" - до 87,3% в 2015 году и до 93% в 2016 году.

Кроме того, действует технологическая платформа "Технология добычи и использования углеводородов", в числе основных направлений инновационно-внедренческой деятельности которой предусматриваются технологии поиска, разведки и добычи газа и гелия, а также технологии переработки и транспорта газа, использования попутного нефтяного газа и сжиженного природного газа.

В среднесрочной перспективе возобновится организация биржевой торговли газом.

Добыча угля

Добыча угля в 2012 году продолжила рост и составила 356,4 млн. тонн (105,9% к уровню 2011 года) - это наивысший показатель в России за постсоветский период.

Основными угледобывающими регионами являются Кузнецкий и Канско-Ачинский бассейны, на долю которых приходится около 70% от общей добычи угля. При этом использование производственных мощностей по добыче угля несколько увеличилось и составило 80,9% против 78,7% в 2011 году, рентабельность продаж уменьшилась до 14,1% против 27,8% в 2011 году.

Спрос внутреннего рынка на угольную продукцию в 2012 году уменьшился до 224,1 млн. тонн (96,6% к 2011 году). В условиях снижения экспортных контрактных цен экспорт угля увеличился до 130,4 млн. тонн (117,7%), а импорт, в основном из Казахстана, уменьшился до 26,8 млн. тонн угля (87,3 %).

На финансирование мероприятий по реструктуризации угольной отрасли за счет средств федерального бюджета в 2012 году израсходовано 5,89 млрд. рублей.

Для формирования благоприятной экономической среды функционирования угольной промышленности в течение гг. принят ряд федеральных законов, актов Правительства Российской Федерации и внутриведомственных актов, регламентирующих деятельность субъектов угольной промышленности и касающихся, в первую очередь, вопросов государственного управления промышленной безопасностью и военизированными горноспасательными частями, обязательного проведения дегазации на угольных шахтах, повышения мер административной ответственности за нарушения требований безопасности.

В 2013 году добыча угля с учетом итогов работы угольной отрасли в январе-июле текущего года оценивается в объеме 356 млн. тонн (практически на уровне 2012 года), в том числе объем угля для коксования составит 73 млн. тонн (100,3%) при сохранении тенденций роста спроса на них. Удельный вес угля Кузнецкого и Канско-Ачинского угольных бассейнов в общем объеме добычи угля будет возрастать ввиду наличия развитой ресурсной базы. Внутриреспубликанское потребление угля ожидается на уровне 225,3 млн. тонн (101,5 %).

С учетом внешнеэкономической конъюнктуры, потребностей внутреннего рынка и транспортных возможностей экспорт угля в 2013 году оценивается в размере 136,5 млн. тонн (104,7% к уровню 2012 года).

В 2013 году темпы роста объемов инвестиций в обновление производства в ценах 2007 года оцениваются на уровне 98,9 процента.

Основными ограничениями развития отрасли являются:

высокие логистические издержки (доля транспортных затрат в конечной цене угля у потребителя по отдельным направлениям достигает более 50%);

низкая пропускная способность железнодорожной сети (в особенности пограничные переходы) и портов;

устойчивая тенденция стагнации внутреннего спроса на энергетический уголь в условиях конкуренции газа, поставляемого на внутренний рынок по регулируемым ценам (только в случае более чем двукратного повышения цен на газ возможно возобновить интерес инвесторов к развитию угольной промышленности);

отсутствие стимулов к повышению качества и глубины переработки угля, а также получения новых видов угольной продукции в условиях невостребованности у потребителей;

высокая капиталоемкость и длительность разработки новых месторождений.

Для развития рынков сбыта этого вида топлива потребуется осуществлять переход на долгосрочные контракты поставок угля для предприятий электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и металлургии, продолжить формирование биржевой торговли углем, расширить область использования угольной продукции: цементная промышленность, химическое производство, глубокая переработка.

Прогноз развития угольной промышленности до 2016 года разрабатывался с учетом реализации комплекса программных мер по стабилизации ситуации в угольной отрасли, предусмотренных в утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 января 2012 г. № 14-р Долгосрочной программе развития угольной промышленности России на период до 2030 года (далее - Долгосрочная программа).

Мероприятия Долгосрочной программы включены в утвержденную Правительством Российской Федерации подпрограмму 5 "Реструктуризация и развитие угольной промышленности" в составе государственной программы Российской Федерации (далее - Госпрограмма) "Энергоэффективность и развитие энергетики", основными мероприятиями которой являются:

модернизация действующих предприятий на основе инновационных технологий;

создание новых центров угледобычи;

выполнение проектов ликвидации организаций угольной промышленности;

обеспечение промышленной и экологической безопасности и охраны труда;

создание системы планомерного выбытия неэффективных мощностей;

развитие внутреннего рынка угольной продукции;

укрепление позиций России на мировом рынке угля.

На выполнение мероприятий подпрограммы 5 по завершению реструктуризации угольной отрасли на 2годы предусмотрены средства государственной поддержки, которые будут способствовать решению социальных вопросов, связанных с дополнительным пенсионным обеспечением, предоставлением бесплатного пайкового угля, переселением из ветхого жилья и из районов Крайнего Севера и с реализацией программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков.

Решению задач, поставленных в Долгосрочной программе, будут также способствовать меры, реализуемые в следующих госпрограммах: "Воспроизводство и использование природных ресурсов" - в части разведки запасов угля и создания механизма формирования ликвидационных фондов, "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" - в части создания и внедрения современного высокопроизводительного оборудования для подземных работ на труднодоступных участках, горных транспортных систем, а также супервысокопроизводительного экскаватора, "Развитие транспортной системы" - в части создания необходимой железнодорожной и портовой инфраструктуры, "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" - в части создания и внедрения современного высокопроизводительного оборудования для подземных работ на труднодоступных участках, горных транспортных систем, а также супервысокопроизводительного экскаватора и современных средств индивидуальной защиты и систем жизнеобеспечения подземного персонала угольных шахт.

При этом необходимо отметить, что в проекте федерального бюджета на 2годы финансирование подпрограммы 16 "Современные средства индивидуальной защиты и системы жизнеобеспечения подземного персонала угольных шахт" в составе государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" не предусмотрено, что ставит под угрозу срыва достижение целевых индикаторов указанной подпрограммы, направленных на обеспечение безопасности персонала, работающего в угольных шахтах.

Выполнение указанных мероприятий направлено на реализацию потенциальных конкурентных преимуществ российских угольных компаний в рамках осуществления долгосрочной государственной энергетической политики и перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития страны.

Динамика добычи и экспорта угля

(млн. тонн)

	2012 год - отчет	2013 год - оценка	Прогноз	2016 год к 2012 году, %
2014 год	2015 год	2016 год
Добыча угля	356,4	356	356	356	357	100,2
Экспорт угля	130,4	136,5	136,5	137	137	105,1

Добыча угля в 2016 году прогнозируется в объеме 357 млн. тонн (100,2% к уровню 2012 года). Увеличение добычи угля в этот период обеспечивается за счет роста потребления угля электростанциями в связи с увеличением выработки электроэнергии и тепла до 134 млн. тонн (104,8%), а также продолжающегося роста спроса на уголь на внешнем рынке.

В условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры экспорт угля к 2016 году составит 137 млн. тонн (105,1% к уровню 2012 года). На увеличение объемов экспортных поставок угля окажет влияние увеличение мощности Мурманского морского торгового порта по перевалке угля до 14 млн. тонн в год, а также выход в 2012 году на полную мощность второй очереди автоматизированного комплекса угольного терминала в Усть-Луге - 12,4 млн. тонн угля энергетических и коксующихся марок в год. Импорт угля с учетом подписанного совместного баланса угля на долгосрочный период между Российской Федерацией и Республикой Казахстан в 2016 году прогнозируется на уровне 30 млн. тонн (111,9% к уровню 2012 года).

В случае дальнейшего ухудшения мировой конъюнктуры цен на уголь возникают риски сокращения объемов экспорта угля, что приведет к снижению его добычи.

В 2014 - 2016 гг. среднегодовые темпы роста объемов инвестиций на техническое перевооружение, реконструкцию и поддержание действующих мощностей составят 100,8 процента.

За прогнозный период производительность труда в угольной отрасли - объем добычи на одного занятого в отрасли - увеличится до 2900 тонн/чел. в год (в 1,4 раза по отношению к 2012 году).

Решению задач, связанных с разработкой новых технико-технологических решений, интенсифицирующих производственные процессы с обеспечением безаварийной, энергоэффективной и экологически безопасной работы горных предприятий, также будет способствовать реализация "Технологической платформы твердых полезных ископаемых", в рамках которой намечается осуществление полного инновационного цикла работы с месторождением от поиска и разведки месторождений до получения ряда товарных продуктов глубокой переработки минерального сырья с одновременной подготовкой высококвалифицированных кадров, реализующих новые технологии в промышленном производстве.

Производство нефтепродуктов

Индекс производства нефтепродуктов в 2012 году составил 102,7% к уровню предыдущего года, а объем первичной переработки нефти - 271,5 млн. тонн (105,1% к 2011 году). При этом доля переработки нефти в объеме ее добычи возросла до 52,2% (в 2011 г. - 50,3%). За последние годы Россия по объемам переработки нефти переместилась на третье место в мире, после США и Китая. Использование среднегодовой производственной мощности по переработке нефти в 2012 году несколько снизилось и составило 91,5% против 92,7% в 2011 году, а уровень рентабельности к выручке от продажи товаров, продукции и услуг сократился до 10,3% против 16,5% в 2011 году.

Экспортировано нефтепродуктов в 2012 году 138 млн. тонн (104,4% к 2011 г.), из которых на страны дальнего зарубежья и СНГ приходится 88% и 12% соответственно. Поступления валютных средств от экспорта нефтепродуктов увеличились до 107,7% к уровню 2011 года. При этом доля экспорта нефтепродуктов в общем объеме экспорта товаров также увеличилась с 18,6% в 2011 году до 19,7% в 2012 году. В структуре экспорта нефтепродуктов продолжает преобладать жидкое топливо, и его доля в общем объеме экспорта нефтепродуктов возросла с 54,6% в 2011 году до 55,1% в 2012 году. Темп роста средних экспортных цен по нефтепродуктам составил 103,1% к уровню 2011 года.

Доля импорта нефтепродуктов крайне незначительна, в 2012 году она составила менее 1% от внутреннего потребления нефтепродуктов (1,2 млн. тонн).

Глубина переработки нефтяного сырья продолжала отставать от мирового уровня (85-95%) и, несмотря на увеличение к предыдущему году, составила 71,5% (в 2011 г. 70,6%). Такое отставание было обусловлено отсутствием ранее заинтересованности нефтяных компаний в использовании углубляющих схем переработки мазута и дефицитом мощностей каталитического крекинга и гидрокрекинга, а также действовавшей системой взимания экспортных пошлин, при которой пошлина на мазут была до сентября 2011 года ниже, чем на светлые нефтепродукты, а начиная с октября 2011 г. ставки экспортных пошлин на светлые нефтепродукты и мазут выровнялись и составляют 0,66 от экспортной пошлины на нефть (постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2011 г. № 716). С 1 января 2015 г. будет установлена ставка экспортной пошлины на мазут на уровне ставки пошлины для нефти, что будет способствовать сокращению производства и экспорта мазута и увеличению глубины переработки нефти.

Согласно заключенным во второй половине 2011 года и позднее скорректированным четырехсторонним соглашениям между нефтяными компаниями, ФАС России, Ростехнадзором и Ростехрегулированием по модернизации производственных мощностей был запланирован в 2012 году ввод в эксплуатацию 15 установок неглубокой переработки сырья с процессами, повышающими качество моторного топлива ("облагораживающие процессы"). Однако в нарушение заявленных сроков не введены были в эксплуатацию 5 из этих установок.

Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий нефтепереработки в 2012 году значительно возросли и составили 287,3 млрд. рублей против 220,2 млрд. рублей в 2011 году.

К проблемам в нефтеперерабатывающем секторе помимо значительного износа основных производственных фондов, крайне низкой доли вторичных процессов и, как следствие, низкой глубины переработки нефти можно отнести также и отсталую структуру производства, повышенный уровень энергопотребления и неэффективность территориальной структуры имеющихся перерабатывающих мощностей, характеризующейся значительной удаленностью от рынков сбыта нефтепродуктов и от экспортных морских портов.

С учетом итогов работы нефтеперерабатывающей отрасли в январе-июле 2013 г. объем переработки нефти в текущем году продолжит траекторию роста и оценивается на уровне 273,5 млн. т (100,8% к 2012 году), экспорт нефтепродуктов - 140 млн. тонн (101,5% к 2012 году). При этом рост инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах составит порядка 121,7% к уровню 2012 года.

В целях повышения конкурентности и прозрачности внутреннего рынка нефтепродуктов принимаются меры по дальнейшему развитию биржевой торговли ими. Так, в частности, совместным приказом ФАС России и Минэнерго России (зарегистрирован в Минюсте России 18 июня 2013 г., регистрационный № 000) установлена минимальная месячная величина реализации на биржевых торгах нефтепродуктов крупнейшими нефтяными компаниями страны, включая обязательную продажу 10% производимого автомобильного бензина и топлива для реактивных двигателей, 5% дизельного топлива и 2% мазута. 

Следует отметить, что в 2013 году, несмотря на продолжающийся рост объемов первичной переработки нефти и производства основных нефтепродуктов, темп их роста снижается против уровня 2010 - 2012 годов. Глубина переработки нефти остается еще относительно низкой (порядка 71,7%). Доля переработки нефти составит около 52,6% от объемов ее добычи.

В структуре экспорта нефтепродуктов по-прежнему преобладает жидкое топливо, при этом доля топочного мазута в общем объеме экспорта снизится с 37,2% в 2012 году до 33,8 - 27,3% в 2016 году (с 51,4 млн. тонн до 43,3 - 35,3 млн. тонн в зависимости от варианта прогноза). Основными направлениями экспорта нефтепродуктов, которые сохранятся и в среднесрочный прогнозный период, являются страны Европы (на уровне 73-74%) и страны Азии (на уровне%).

Динамика производства основной продукции

нефтеперерабатывающего комплекса

(млн. тонн)

	2012 год - отчет	2013 год - оценка	Прогноз	2016 год к 2012 году, %
2014 год	2015 год	2016 год
варианты
А	1	А	1	А	1	А	1
Нефть, поступившая на переработку	271,5	273,5	272	274	270	272	266	268	98,0	98,7
Автобензин	38,2	39,6	40,0	42,1	42,0	44,5	43,5	44,7	113,9	117,0
Дизельное топливо	69,4	72,4	76,3	78,0	76,6	82,3	80,0	88,9	115,3	128,1
Мазут топочный	74,4	74,8	70,0	68,0	68,0	66,5	60,7	52,7	81,6	70,8

С учетом предусмотренных в соглашениях с нефтяными компаниями сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов, направленной на увеличение углубляющих процессов, прогнозируется незначительное снижение объемов нефтепереработки до 268 млн. тонн в 2016 году. Глубина переработки возрастет до 79,4%. При этом в 2014 году планируется завершение второго этапа расширения мощностей Туапсинского НПЗ (ОАО "НК "Роснефть"), а также предусматривается ввод в эксплуатацию третьей очереди Антипинского НПЗ поэтапно с 2013 года по 2016 год (в результате мощность завода достигнет 7,5 млн. тонн) и начало реализации ОАО "НК "Роснефть" в Приморском крае проекта по строительству первой очереди Восточного нефтехимического комплекса (с мощностью переработки 12 млн. тонн углеводородного сырья). Одновременно в этот период ожидается наряду с оптимизацией объемов нефтепереработки и закрытие ряда небольших неэффективных нефтеперерабатывающих предприятий с низкой глубиной переработки, производство нефтепродуктов на которых не отвечает установленным требованиям в техническом регламенте к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту.