Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (стр. 24 )

Цветная металлургия

В 2012 году в цветной металлургии наблюдалось снижение объемов производства: индекс производства цветных металлов составил 98,6% к 2011 году.

Снижение производства против прошлого года определяется уменьшением поставок на внутренний рынок, тогда как поставки на экспорт цветных металлов выросли. Так, экспорт меди и изделий из нее (код ТН ВЭД ТС 74) в натуральном тоннаже вырос за январь-декабрь 2012 г. на 6,5% против января-декабря 2011 г.; алюминия и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 76) выросли на 0,2% и поставки никеля и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 75) выросли на 8,8%, что компенсировало российским компаниям потерю выручки в результате снижения мировых цен на основные цветные металлы, которое составило 12,7% к уровню 2011 года.

Драйвером роста цветной металлургии в 2012 году являлось производство драгоценных металлов (производство золота необработанного в слитках 115,2%, платины и ее сплавов - 109,6%), продукции с высокой добавленной стоимостью и производство сплавов цветных металлов. Темпы выпуска драгоценных металлов и продукции с высокой добавленной стоимостью, которая в основном используется на внутреннем рынке, по большинству позиций выросли против низкой базы прошлого года и составили по итогам 2012 года 102% (в среднем по группе), тогда как индекс производства основных цветных металлов (алюминий, медь, свинец, цинк, никель, кобальт, магний и титан) составил всего 97,4% против аналогичного периода 2011 года.

В течение всего 2012 года мировая конъюнктура цветных металлов ухудшалась: наблюдалось снижение потребления металлов в реальном секторе экономики и соответствующее снижение объемов производства, резко выросли запасы металлов на складах и начали снижаться цены.

Соответственно прекратился рост экспортных поставок цветных металлов, цены на цветные металлы начали снижаться, что привело к ухудшению финансово-экономических показателей компаний.

По итогам первого полугодия 2013 г. наблюдается спад объемов производства в цветной металлургии. Индекс производства цветных металлов в январе - июне 2013 г. составил 97,07% к январю-июню прошлого года.

Снижение против прошлого года (97%) определяется, в первую очередь, снижением экспортных поставок. Так, по оперативным данным, экспорт меди и изделий из нее (код ТН ВЭД ТС 74) в натуральном тоннаже снизился и в январе-июне 2013 г. составил 85,2% против января - июня 2012 г. (310,6 тыс. т - январь-июнь 2013 г. и 364,7 тыс. т - январь - июнь 2012 г.); поставки никеля и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 75) снизились почти на 30%, с 143,3 тыс. т в январе-июне 2012 г. до 110,3 тыс. т в январе-июне 2013 г.). Наблюдается снижение экспортных поставок алюминия и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 76) на 4,4% (с 1889,4 тыс. т в январе - июне 2012 г. до 1809,2 тыс. т в январе - июне 2013 г.).

В 2012 году мировая конъюнктура цветных металлов стала ухудшаться: резко выросли запасы металлов на складах, наблюдалось снижение потребления металлов в реальном секторе экономики и соответствующее снижение объемов производства, начали снижаться цены. В первом полугодии 2013 г. эта негативная тенденция сохранилась, однако металлургические и торговые компании для улучшения конъюнктуры на рынках стали пересматривать в сторону сокращения свои инвестиционные программы, снижать объемы производства и закупок и сокращать запасы на складах.

Так, по данным мировых агентств, существенно выросли свободные запасы цветных металлов на складах Лондонской биржи металлов (ЛБМ). За январь - декабрь 2012 г. изменились свободные запасы: алюминия - повысились с 660,95 тыс. т до 2223,15 тыс. т; никеля - выросли с 3,3 тыс. т до 11,5 тыс. т; свободные запасы цинка на складах ЛМБ выросли с 13,6 тыс. т до 618,5 тыс. т; свободные запасы меди на складах ЛБМ повысились с 43,4 тыс. т до 51,6 тыс. т; свинца - увеличились с 28,7 тыс. т до 180,9 тыс. тонн.

За январь-июнь 2013 г. свободные запасы на складах Лондонской биржи металлов выросли по никелю (до 24,2 тыс. т), в том числе за июнь снизились на 10,0%; по меди (до 369,5 тыс. т), в том числе за июнь выросли на 57,7%; по цинку (до 687,0 тыс. т), в том числе за июнь снизились на 2,9%, по алюминию - до 2256,4 тыс. т, в том числе за июнь выросли на 8,8%, и по свинцу снизились до 112,6 тыс. т, в том числе за июнь снизились на 50,8% соответственно.

Основным фактором, определяющим динамику развития производства цветных металлов в Российской Федерации в среднесрочной перспективе до 2016 года будет динамика внутреннего потребления цветных металлов.

Сдерживающим фактором является опережающий рост издержек производства и снижение мировых цен на цветные металлы.

Согласно выполненным расчетам, указанные факторы в совокупности обеспечивают рост объемов производства цветных металлов к 2016 году в размере 100,7% к уровню 2012 года.

Прогноз производства основной продукции, %

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	Прогноз	2016 год к 2012 году, %
2014 год	2015 год	2016 год
Индекс отрасли, цветная металлургия	108,7	98,8	100,8	100,0	101,1	100,7
Алюминий первичный	98,3	91,0	101,4	101,3	100,2	93,6
Медь рафинированная	94,7	98,8	95,6	100,0	100,0	98,4
Никель необработанный	96,3	95,4	100,0	100,0	100,0	95,4

Производство первичного алюминия в 2013 году ожидается на уровне 91% к 2012 году. Загрузка производственных мощностей составит 90,7 процента.

В период до 2016 года снижение производства первичного алюминия связано с перепрофилированием мощностей на выпуск продукции повышенной технологической готовности - литейных сплавов и расширением экспортных поставок этой продукции. Уровень производства в 2016 году составит 93,6 - 94,4% к уровню 2012 года. Прирост производства связан с вводом в эксплуатацию в конце 2013 г.
первого пускового комплекса Богучанского алюминиевого завода мощностью 147 тыс. тонн. Кроме того, на предприятиях алюминиевой промышленности намечены крупные мероприятия, связанные с перепрофилированием старых, нерентабельных производств на выпуск новой высокотехнологичной и более рентабельной продукции. Выбывающие мощности предполагается покрывать за счет роста производства алюминия на сибирских заводах.

Производство меди рафинированной в 2013 году ожидается на уровне 98,8% по отношению к 2012 году. Снижение производства вызвано сжатием внешних рынков, дефицитом ломов и ухудшением горно-геологических условий добычи. Загрузка производственных мощностей ожидается на уровне 80 процентов.

В прогнозный период до 2016 года по скорректированным
в 2013 году инвестиционным планам и программам предусматривается ввод новых и расширение действующих мощностей горных предприятий, что, по нашей оценке, компенсирует дефицит медных ломов и обеспечит среднегодовой рост производства при благоприятной внешней конъюнктуре на 0,5 - 1%. В 2016 году объемы производства меди составят 98,4% к уровню 2012 года, использование производственных мощностей в этом случае составит 79,7 - 83,4 процента.

Производство никеля необработанного в 2013 году ожидается на уровне 95,4% к 2012 году, использование мощностей ожидается на
уровне 81,7%. В прогнозный период до 2016 года основные инвестиционные проекты нацелены на развитие рудной базы и возможна реконструкция мощностей проблемных уральских заводов с выводом их в безубыточный режим, что может обеспечить несущественный рост объемов производства.

При благоприятной конъюнктуре рынка могут быть достигнуты более высокие темпы развития российской экономики за счет повышения эффективности бизнеса, расширения и доступности банковского кредитования, а также стимулирования экономического роста и модернизации. Этому будет способствовать, в первую очередь, реализация более активной государственной политики, направленной на развитие инфраструктуры.

При этом драйвером роста цветной металлургии в прогнозный период в этом случае будет являться производство продукции повышенной технологической готовности из алюминия, сплавов цветных металлов и никеля на уральских заводах.

Так, на Каменск-Уральском металлургическом заводе реализуется крупный инвестиционный проект по созданию прокатного комплекса по производству широкоформатного листа из цветных металлов (ввод в эксплуатацию намечен на 2015 - 2016 гг.). Реализуется программа по производству продукции высокой технологической готовности из титана и его сплавов в ОЭЗ "Титановая долина". В 2013 году в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" приступили к реализации подпрограммы № 15 "Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов".

Сопутствующим фактором в этот период будет выступать развитие внешнего спроса, в первую очередь на литейные сплавы цветных металлов, проволоку и экструдированный металл.

Долгосрочные ценовые тенденции на рынках цветных металлов будут следовать за сценарием развития мировой экономики, основных макроэкономических пропорций и мировых цен на нефть. Таким образом, в рамках данного варианта цены на металлы изменятся следующим образом.

Мировые цены на нефть и цветные металлы (долларов США)

	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Нефть Urals	94,4	61,1	78,2	109,3	110,5	105,0	101,0	100,0	100,0
Алюминий	2573	1665	2173	2401	2023	1855	2000	2100	2150
Медь	6956	5150	7535	8828	7962	7253	7000	7000	7000
Никель	21111	14655	21809	22910	17547	15182	16500	18000	19500

Такой прогноз по ценам оставляет рентабельным российский экспорт цветных металлов в текущем 2013 году и в прогнозный период до 2016 года, что является значительным конкурентным преимуществом российских металлургических компаний и способствует сохранению и расширению доли российского металла на мировых рынках.

Следует иметь в виду, что основная масса российского экспорта цветных металлов в настоящее время поставляется в индустриальные и постиндустриальные страны Европы, Северной Америки и Азии, поэтому перенаправить (скорректировать) экспортные поставки в развивающиеся страны ЮВА в рассматриваемый период возможно лишь в ограниченных объемах, в этой связи среднегодовой рост экспортных поставок в натуральном тоннаже на рассматриваемый период, по нашей оценке, не превысит 1 - 3 процентов.

Опережающий рост издержек производства у российских компаний, в первую очередь за счет роста цен и тарифов на услуги естественных монополий, приведет к снижению прибыли, рентабельности производства цветных металлов с 31,7% (I квартал 2012 г.) до 10 - 15% (2015 г.) и соответственному уменьшению инвестиционных ресурсов.

Прогнозируемая динамика мировых текущих цен к 2016 году ставит на грань убыточности многие предприятия российских компаний. Так, в соответствии с отчетом компании ОК РУСАЛ за I полугодие 2013 г., себестоимость реализации первичного алюминия в целом по российским предприятиям ОК РУСАЛ составляет 1942 долл./т, при этом средняя цена первичного алюминия на Лондонской бирже металлов составила 1919 долл./т, и рентабельную работу компании обеспечивала только премия к цене, которая составила 269 долл./тонну. Чистая прибыль к цене по компании ОК РУСАЛ за I квартал 2013 г. составила 0,7% против 1,9% по итогам I квартала 2012 г. По итогам первого полугодия получена отрицательная рентабельность по чистой прибыли к цене по компании ОК РУСАЛ (-) 3,0% против 3,8% по итогам первого полугодия 2012 г

При текущем уровне цен являются убыточными практически все предприятия компании, расположенные в Европейской части России. Совет директоров компании РУСАЛ 15 августа 2013 г. рассмотрел и одобрил долгосрочную программу поэтапного закрытия неэффективных мощностей. В рамках реализации программы предусматривается общее сокращение производства первичного алюминия на Богословском, Волгоградском, Волховском и Надвоицком алюминиевых заводах.

Себестоимость производства никеля на предприятиях Норильского никеля не более 8000 долл./т, себестоимость производства меди
3000 - 5000 долл./тонну. Следует отметить, что при ценах на никель ниже 18000 долл./т уже в условиях текущего 2013 года убыточным становится производство на трех российских заводах с устаревшей технологией производства - ОАО "Комбинат "Южуралникель", ОАО "Уфалейникель" и ЗАО "Режникель".

Прогнозируемый рост цен на тарифы и услуги естественных монополий может привести к убыточности практически всех российских компаний (кроме ОАО "ГМК "Норильский никель) ведущих свой бизнес в цветной металлургии.

В среднесрочной перспективе ожидается снижение инвестиций
в основной капитал в цветной металлургии, которые составят:
в 2013 г. - 85%; в 2014 г. - 90%; в 2015 г.- 95% и в 2016 г% к предыдущему году.

Крупные инвестиционные проекты и модернизационные мероприятия проводятся на ОАО "ГМК "Норильский никель". Так, только Читинские проекты потребуют 104,6 млрд. рублей инвестиций. Кроме того, Кольская ГМК создает производство электролитного кобальта. Реконструкционные работы уже начаты, инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд. рублей, срок ввода - 2015 год. Вместе с тем в июне 2013 г. был существенно пересмотрен инвестиционный портфель компании, оставлены основные жизнеобеспечивающие проекты, срок реализации остальных отнесен на более поздние сроки или от них предполагается отказаться.
В результате инвестиционная программа компании (по российской территории) сокращена с 2421 млн. долларов США в 2012 году до 2000 млн. долларов США на 2013 год, то есть 82,6% от уровня прошлого года.

Продолжается строительство нового алюминиевого завода - Богучанского, ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса намечен на декабрь 2013 г. Строительство другого завода - Тайшетского - приостановлено из-за проблем с кредитованием, сроки ввода перенесены за 2015 год.

Уральская горно-металлургическая компания намеревалась направить в 2013 - 2015 гг. около 3 млрд. рублей инвестиций на модернизацию двух цинковых заводов, в том числе 1,2 млрд. рублей - Челябинский цинковый завод, увеличив выпуск цинка с 160 тыс. т до 200 тыс. т, и 1,54 млрд. рублей - завод "Электроцинк" (мощностью около
80 - 90 тыс. т). В настоящее время планы компании пересмотрены, и реализация этих проектов отложена.

ЗАО "Русская медная компания" к 2016 году намерена существенно расширить мощности группы по выпуску медного концентрата, при этом общий объем инвестиций компании до 2016 года составит около 1 млрд. долларов США.

Химический комплекс

Доля химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий в структуре обрабатывающих производств по объему отгруженных товаров незначительно снизилась с 10,5% в 2011 году до 10,3% в 2012 году.

По итогам 2012 года индекс производства к уровню 2011 года по виду деятельности "Химическое производство" составил 101,3 процента.

В 2012 году уровень загрузки производственных мощностей по основным видам химической продукции составил около 75%, в том числе по производству полимеров этилена в первичных формах - 73,1%,
по производству полипропилена в первичных формах - 87,9%, полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах - 92,8%, удобрений минеральных или химических (в пересчете на 100% питательных веществ) - 81,7%. Крайне низкий уровень загрузки производственных мощностей имел место по производству лакокрасочных материалов - 37,4%, волокон и нитей химических - 50,1%, что связано с весьма ограниченным ассортиментом выпускаемой продукции.

Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Химическое производство" в 2012 году увеличился до 216,9 млрд. рублей, индекс физического объема инвестиций составил 127,3% к уровню 2011 года.

В 2012 году рентабельность продаваемых товаров продукции химического производства уменьшилась по отношению к уровню 2011 года с 19,9 до 18,7 процента.

Экспорт продукции химической промышленности в 2012 году составил 32 млрд. долларов США и сократился по сравнению с 2011 годом на 2%, импорт продукции химического комплекса в 2012 году - 47,7 млрд. долларов США (увеличение относительно 2011 г. на 3,6%).

С учетом итогов работы предприятий химического комплекса в январе-июле текущего года индекс производства по виду деятельности "Химическое производство" в 2013 году ожидается на уровне 103,3% к 2012 году.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом ожидается уменьшение экспорта продукции химического комплекса в стоимостном выражении (млрд. долларов США) на 5,1%, в том числе по таким основным экспортным составляющим, как минеральные удобрения (азотные и калийные) и синтетический каучук.

При этом более 75% экспорта приходится на страны дальнего зарубежья, аналогичная тенденция сохранится и в прогнозный период. В структуре экспорта продукции химической промышленности основную долю составляют сырьевая продукция и продукция низких переделов (минеральные удобрения, синтетические каучуки).

В 2013 году по сравнению с 2012 годом ожидается рост импорта в стоимостном выражении (млрд. долларов США) на 4,6%. Товарная номенклатура и ассортимент импортируемой продукции химической промышленности значительно шире поставляемой отечественными производителями за рубеж и представлена главным образом продукцией с высокой добавленной стоимостью (лекарственные средства, лаки и краски, мыло и моющие средства, пластмассы и изделия из них, химические средства защиты растений).

Основные факторы, влияющие на развитие химического комплекса:

недостаточная инвестиционная активность в предыдущие годы;

относительно низкий по сравнению с агротехническими нормами уровень потребления минеральных удобрений отечественными агропромышленными предприятиями;

ограничение доступа российской химической продукции на рынки отдельных зарубежных стран, ухудшение конъюнктуры мирового рынка в условиях ужесточения конкуренции;

несоответствие имеющейся транспортной инфраструктуры экспортному потенциалу отрасли;

отсутствие резерва современных мощностей по производству ряда видов пластмасс и другой химической продукции;

рост цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий, в частности, рост цен на газ, который будет сдерживать темпы роста производства азотных удобрений, аммиака, пластмасс и повлечет рост цен на них;

недостаточные темпы внедрения инновационных технологий с использованием химической продукции в смежных областях (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобилестроение
и др.).

Производство, экспорт, импорт и инвестиции
в химическом производстве, %

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 году
прогноз
DG. Химическое производство	101,3	103,3	105,3	104,3	104,4	118,4
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% пит. веществ)	94,7	103,2	103,7	102,0	102,1	111,4
Полимеры этилена в первичных формах	93,5	120,8	100,7	100,1	103,9	126,5
Полипропилен в первичных формах	96,9	151,4	128,9	102,3	101,5	202,7
Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах	101,8	103,1	126,0	104,3	102,3	138,5
Полимеры стирола в первичных формах	110,1	117,9	104,5	102,1	102,1	128,5
Каучуки синтетические	99,7	107,5	104,4	103,1	102,4	118,5
Волокна и нити химические	102,0	104,1	106,9	106,5	101,8	120,6
Индекс физического объема экспорта продукции химического комплекса (ТН ВЭД 28-40)	98,2	102,0	106,0	104,9	104,0	118,0
Индекс физического объема импорта продукции химического комплекса (ТН ВЭД 28-40)	109,8	102,5	101,9	102,6	103,2	110,7
Инвестиции - химическое производство	126,9	106,5	108,5	107,8	108,4	135,0

При разработке прогноза развития химической отрасли учитывались основные положения Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года и Плана развития газо - и нефтехимии России на период до 2030 года.