Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (стр. 29 )

Недостаточный уровень кредитной поддержки, прежде всего в животноводстве, ослабляет инвестиционную привлекательность сектора, создает предпосылки для перевода объектов в категорию "долгостроев", тормозит выход предприятий на проектную мощность. При прогнозируемом росте емкости продовольственного рынка запускается обратный механизм восстановления импортных поставок, ухудшающий показатели продовольственной безопасности страны.

С учетом принятых обязательств России перед ВТО в отношении снижения таможенной защиты, недостаточного уровня финансового обеспечения ряда чувствительных отраслей (свиноводство, молочное животноводство, льноводство, рисоводство и др.), общего макроэкономического фона существуют риски снижения капитализации сельского хозяйства, удлинения сроков окупаемости проектов, формирования инвестиционной пассивности, которая в свою очередь определяется существующей долговой нагрузкой на сельхозтоваропроизводителей, отсутствием "длинных дешевых" денег. Финансовые проблемы и нестабильная конъюнктура агропродовольственного рынка обнажили давно назревшие проблемы, связанные с невозвратностью кредитов, ухудшением качества долговых портфелей, генерированием фонда токсичных активов. По оценкам, в 2012 году уровень кредиторской задолженности составил 1,9 трлн. рублей, из которой 20% приходится на просроченную кредиторскую задолженность, а соотношение кредиторской задолженности к выручке - 130,7%. Однако необходимо понимать, что без привлечения кредитных ресурсов в экономику невозможно добиться высоких темпов развития бизнеса. Учитывая сложившиеся обстоятельства, в среднесрочной перспективе увеличение или снижение уровня инвестиционного потока будет зависеть от реализации точечных проектов, например, в мясном скотоводстве (АПХ "Мираторг"), проектов в тепличном овощеводстве, проектов по глубокой переработке зерна. Рост объемов инвестирования в сельское хозяйство в 2016 году к 2012 году, по оценке, не превысит
10 - 15 процентов.

На развитие агропромышленного комплекса существенное влияние также оказывают тенденции мировых рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия. По прогнозам ФАО, после относительно нестабильной ситуации и высоких цен в 2012 - 2013 годах хорошие прогнозы на урожай и вероятное увеличение мировых запасов могут обеспечить более стабильную ситуацию на мировых рынках и привести к ослаблению цен в новом сезоне в 2013 - 2014 годах.

Дополнительный импульс развитию агропромышленного комплекса может придать увеличение финансирования сектора, ввод производственных мощностей в установленные сроки, благоприятная внешняя конъюнктура и природные условия, устойчивый спрос на продовольствие. Совокупность вышеприведенных факторов может оказать повышательный эффект на объем производства сельскохозяйственной продукции за трехлетний период на 1,6 п. п., пищевой промышленности - на 0,7 процентных пункта.

В среднесрочной перспективе в структуре сельскохозяйственного производства объемы производства растениеводческой продукции балансируют с объемами животноводческой продукции. Искомый стратегический потенциал роста свойственен внутреннему рынку мяса, овощей и рыбы, а также рынку зерна и продуктов его переработки.

За счет внедрения в производство современных технологий и прогрессивных методов земледелия производство продукции растениеводства в 2016 году, по оценке, может вырасти на 22,6% по отношению к 2012 году. Снижение уровня чувствительности растениеводства от природно-климатических условий призвана обеспечить реализация мероприятий ФЦП "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы", которая стартует в 2014 году: ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, защита земель от водной и ветровой эрозии, увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий и других мероприятий.

Основными внутренними драйверами, продуцирующими рост в сырьевом секторе агропромышленного комплекса, являются сельскохозяйственные культуры, обладающие высокой эластичностью предложения по цене.

В 2012 году производство зерна составило 70,9 млн. тонн, сократившись на 24,7% от уровня 2011 года, что вызвало рост цен на зерно (в 1,8 - 1,9 раза) во второй половине 2012 г. и I квартале 2013 г., а также снижение объемов российского экспорта зерна на 43%, до 15,6 млн. тонн.

В целях сдерживания цен с октября 2012 г. по июль 2013 г. на зерновом рынке осуществлялись товарные интервенции, в ходе которых реализовано 3,71 млн. тонн зерна на общую сумму 30,5 млрд. рублей. Данная мера позволила снизить уровень цен на основные виды зерновых культур на 20 - 22% (до 8,5 - 9 тыс. руб./т) от пиковых значений.

Сбор зерна урожая в 2013 году в весе после доработки оценивается в размере 90 млн. тонн или на 27% выше уровня предыдущего года. Рост производства связан с повышением урожайности в связи с благоприятными агрометеорологическими условиями в основных зернопроизводящих регионах. При этом в ряде регионов Южного и Приволжского федеральных округов отмечались локальные засухи, что привело к снижению производства зерновых культур в указанных субъектах Российской Федерации по сравнению с 2012 годом.

С учетом увеличения производства, а также конъюнктуры мирового рынка цены на зерно нового урожая могут понизиться до 6 - 6,5 тыс. рублей за 1 тонну во втором полугодии 2013 года. В этих условиях экспорт зерна в сезоне 2013/2014 года оценивается на уровне 19 - 20 млн. тонн.

В среднесрочной перспективе производство зерна за счет роста урожайности может увеличиться на 43,8% (до 102 млн. тонн), а экспорт составит порядка 29 млн. тонн. При этом в структуре экспорта прогнозируется рост доли таких видов зерновых как кукуруза, рис, зернобобовые культуры с 8% в 2012 году до 13 - 15%
к 2016 году. Дополнительный прирост урожая зерна в 2016 году до 105 млн. тонн с экспортным потенциалом в объеме 30 - 31 млн. тонн напрямую зависит от соблюдения в оптимальные сроки всего комплекса агротехнологических мероприятий, устойчивого спроса, хороших погодных условий.

Ресурсы и использование зерна

(млн. тонн)

Наименование	отчет	оценка	прогноз
2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Ресурсы зерна - всего	90,1	103,3	108,9	113,2	119,2
Производство	70,9	90,0	93-95	9
Импорт	1,2	0,7	0,7	0,65	0,6
Использование	77,5	88,1	93,3	96,5	102,3
Экспорт	15,8	19,2	22,7	24,2	28,5
Внутреннее потребление	61,8	68,9	70,6	72,3	73,7

Развитию зернового рынка будет способствовать снижение тарифной нагрузки (применение понижающего коэффициента 0,33 при перевозках зерна на расстояния свыше 2000 км). Данное решение позволит обеспечить равные условия перевозок зерна для всех производителей зерно избыточных регионов, удаленных от рынков сбыта, и значительно сократить разрыв в стоимости перевозок в зависимости от их дальности, обеспечивая сопоставимый уровень затрат при транспортировке зерна производителей различных регионов.

Также будет осуществляться государственная поддержка, направляемая на модернизацию внутренней и экспортной инфраструктуры, в том числе в рамках Госпрограммы, включая строительство зернового терминала в Дальневосточном федеральном округе, принятие федерального закона "О зерновых товарных складах общего пользования", предусматривающего совершенствование законодательства в части использования зерна в качестве залогового обеспечения при кредитовании сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Рисками развития зернового комплекса в среднесрочной перспективе остается высокая зависимость производства от неблагоприятных агрометеорологических факторов, упрощенная культура земледелия (нарушение севооборотов, низкий объем внесения удобрений), недостаточно развитая инфраструктура экспорта (недостаток перевалочных мощностей в глубоководных портах, ограниченная пропускная способность подъездных путей).

Высокая степень доходности при реализации масличных культур стимулирует сельхозтоваропроизводителей не только к производству традиционных видов, ведению их эффективной переработки, но и создает потенциал к осваиванию ранее менее востребованных культур, например, масличного льна.

В 2013 году урожай подсолнечника оценивается в пределах
8,9 - 9 млн. тонн. Второй по объему урожай после 2011 года создаст объективные предпосылки для масштабного выхода подсолнечного масла на мировой рынок в сезоне 2013/2014 года. Предстоящее снижение пошлин по экспорту семян подсолнечника повлияет на объемы вывоза сырья.

Природные катаклизмы на Дальнем Востоке отразятся на потерях урожая сои в данном регионе. Однако частично компенсирующим фактором снижения валового сбора сельскохозяйственной культуры на Дальнем Востоке является ожидаемый хороший урожай в центральной части России, где осуществлено беспрецедентное расширение посевных площадей сои. В итоге в 2013 году урожай сои оценивается на уровне 1,5 млн. тонн против рекордных 1,8 млн. тонн в 2012 году. При этом складывающаяся ситуация на рынке сои может привести к неожиданному всплеску цен на соевые бобы. Так, по предварительным оценкам экспертов, стоимость килограмма сое-бобов может увеличиться
на 15 - 20%, так как соя, выращиваемая на Дальнем Востоке, оказывает непосредственное влияние на ценообразование, в том числе в регионах европейской части страны. Рост цен на готовую продукцию будет сдерживаться только конъюнктурой на мировом рынке, где существует тенденция снижения стоимости соевых бобов.

В среднесрочной перспективе под влиянием ряда факторов, таких как перспектива роста мирового спроса и востребованность продукции высокой степени переработки ожидается сохранение тенденции наращивания валового сбора данных культур, в том числе за счет увеличения урожайности культур благодаря внедрению современных инновационных технологий. Снижение экспортной пошлины на семена масличных культур в связи с обязательствами по вступлению России в ВТО (к концу переходного периода семена подсолнечника - 6,5%, но не менее 9,75 евро/т, рапса - 6,5%, но не менее 11,4 евро/т) в условиях наращиваемых производственных мощностей приведет к обострению конкуренции на рынке.

По оценке, выпуск масел растительных в 2016 году приблизится к рекордному показагода.

Пересмотр подходов государственной поддержки в условиях вступления России в ВТО, удорожание ресурсов, депрессивное состояние мирового рынка сахара оказывают давление на развитие отечественного свеклосахарного комплекса.

В последние годы реализация комплекса мер государственной поддержки свеклосахарного комплекса, значительная защита внутреннего рынка от импортного сахара-сырца создали условия для роста инвестиционной привлекательности отрасли и позволили увеличить эффективность производственного процесса. Так, по оценке экспертов, инвестиции в модернизацию и реконструкцию сахарных заводов
в 2010 - 2012 годах превысили 50 млрд. рублей, что позволило увеличить мощность действующих в России сахарных заводов.

По оценке, затраты на производство сахарной свеклы урожая 2013 года составят около 50 тыс. руб./га, что на 15% выше уровня 2012 года. Поскольку рост затрат не может полностью компенсироваться за счет повышения эффективности, производство сахарной свеклы стало непривлекательным для сельхозтоваропроизводителей и привело к многочисленным отказам от ее возделывания (снижение посевных площадей относительно 2012 г. на 20%).

Действующий уровень ставок импортных пошлин на сахар-сырец с учетом резкого снижения цен на мировом рынке сахара не позволяет обеспечивать необходимый уровень поддержки цен на внутреннем рынке, и как результат, компенсировать рост затрат за счет повышения цен на сахарную свеклу. Особые опасения вызывает возможное изменение уровня ставок импортных пошлин, которое может произойти в рамках Таможенного союза при присоединении Республики Казахстан к ВТО.

Такая конъюнктура приведет уже в 2013 году к дальнейшему снижению цен в осенний период и, как следствие, к сокращению посевов в 2014 году, падению производства свекловичного сахара и восстановлению импортных поставок сахара-сырца. Доля свекловичного сахара в общем объеме производства сахара-песка может упасть с 92% в 2012 году
до 85% в 2014 году.

По информации Союзроссахара, низкая доходность отрасли является причиной резкого снижения кредитования производства сахарной свеклы и реконструкции сахарных заводов со стороны коммерческих банков.
В результате можно ожидать существенного снижения запланированных объемов инвестиций.

Тревожный сигнал - снижение объема потребления, что связано с более широким применением альтернативных подсластителей как химических, так и натуральных. Дальнейшее увеличение мощностей по наращиванию производства глюкозно-фруктозных сиропов создаст предпосылки к снижению спроса на натуральный сахар.

В среднесрочной перспективе прогнозируется выпуск свекловичного сахара в объеме 4200 - 4500 тыс. тонн.

В результате неблагоприятных погодных условий в 2012 году на фоне высокого урожая 2011 года наблюдалось снижение производства плодовоовощной продукции в хозяйствах всех категорий. Однако в 2013 году ожидается небольшое повышение производства овощей и картофеля.

В среднесрочной перспективе рост доходов населения и смещение потребительского спроса благодаря пропаганде здорового образа жизни, развитие агротехнологий, строительство и модернизация тепличных комплексов, современных мощностей по хранению и первичной переработке будут способствовать развитию плодоовощного сектора.
В 2016 году рост производства овощей составит порядка 5% к 2012 году. Производство картофеля вырастет на 4 процента.

Технико-технологическая модернизация и инновационное обновление способствуют дальнейшему развитию отрасли животноводства. Рост производства скота и птицы (на убой) в хозяйствах всех категорий в 2016 году составит 17% по отношению к 2012 году. Дополнительный рост производства животноводческой продукции может быть обеспечен за счет увеличения объемов господдержки, доведения капитальных объектов до завершающей стадии, увеличения выхода мяса, а также роста доли племенного скота в общей численности поголовья.

В 2013 году, несмотря на риски, связанные с ухудшением финансово-экономического состояния отрасли из-за удорожания кормов, а также адаптации отрасли к условиям ВТО, темп роста производства скота и птицы на убой (в живом весе) составит 105,4% к 2012 году.

Однако негативные тенденции, связанные с существованием эпизоотических рисков, в частности, продолжающимся распространением АЧС, ящуром, недостатком мощностей по убою и первичной переработке мяса, переизбытком предложения на отдельные виды мяса, приводят к снижению рентабельности отраслей, наращиванию долгового бремени, возникновению дополнительных барьеров при реализации продукции за границу, снижению инвестиционной активности.

В 2014 - 2015 годы, по оценкам экспертов, свиноводство еще продолжит движение по инерции, но из-за существующих в отрасли проблем в дальнейшем начнет стагнировать. Стабилизация темпов роста производства продукции свиноводства в долгосрочной перспективе находится в прямой зависимости от господдержки свиноводства до 2016 года.

Производство свиней на убой (в живом весе) к 2016 году вырастет на 15,4% по сравнению с 2012 годом, птицы - на 27,5%. Доля импорта свинины в ресурсах (с учетом переходящих запасов) в 2016 году составит 20% против 25,8% в 2012 году, птицы - 8% против 12,7 процента.

Характерной особенностью отрасли по производству мяса крупного рогатого скота в ближайшие годы будет запуск серии масштабных проектов (АПХ "Мираторг") в сфере промышленного производства говядины. Благодаря вводу новых производственных мощностей наряду со стабильным платежеспособным спросом со стороны потребителей станет возможным рост показателей по производству крупного рогатого скота. К 2016 году рост производства крупного рогатого скота на убой (в живом весе) вырастет на 4,5% к 2012 году. В число стресс-факторов входят неблагоприятная конъюнктура рынка, недофинансирование со стороны федерального бюджета, что в итоге может привести к удлинению сроков окупаемости проектов.

Учитывая развивающиеся негативные тенденции во всех отраслях животноводства, включая молочное, отсутствие существенного уровня государственной поддержки сектора не позволит нивелировать влияние существующих рисков.

Ресурсы и использование мяса и мясных продуктов

млн. тонн

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	2014 год	2015 год	2016 год
прогноз
Ресурсы мяса - всего	11,4	11,7-12	12,0-12,3	12,3-12,4	12,5-12,6
Производство	8,1	8,5-8,6	8,8-9,0	9-9,3	9,2-9,6
Импорт	2,5	2,3-2,6	2,3-2,6	2,3-2,5	2,2-2,5
Использование	10,6	10,9-11,1	11,3-11,4	11,5-11,6	11,7-11,8
Личное потребление	10,4	10,7-10,9	11,0-11,2	11,3-11,4	11,5

Под влиянием различных факторов в последние годы молочный сектор показывает неустойчивую динамику роста. После стагнации отрасли в 2009 - 2011 годах в 2012 году наметились положительные тенденции в развитии производства молока и молочных продуктов. Рост производства в 2012 году сырого молока составил 100,6% к 2011 году, молочных продуктов - 105,4 процента.

В 2013 году наблюдается очередной поворот в экономической динамике молочного сектора, обусловленный ухудшением финансово-экономического состояния предприятий. Удорожание содержания скота из-за дефицита кормов в конце 2012 - начале 2013 года приведет к сокращению поголовья коров (в 2013 году около 2% к 2012 году) и, как следствие, к падению производства молока в 2013 году (96,8% к 2012 году). Наблюдаемый процесс снижения надоя молока в хозяйствах населения и параллельный рост в крестьянских (фермерских) хозяйствах в первую очередь обусловлен изменением организационно-правового статуса хозяйств, то есть переходом личных подсобных хозяйств в форму фермерского хозяйства.

Сокращение поголовья коров сказывается на прогнозе показателей в среднесрочной перспективе в связи с продолжительным восстановлением отрасли из-за длительного периода достижения продуктивного возраста коров. Так, в 2016 году производство молока еще не достигнет показателей 2012 года.

Ресурсы и использование молока и молочных продуктов

(млн. тонн)

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	2014 год	2015 год	2016 год
прогноз
Ресурсы молока - всего	42,0	42,0	42,3	42,6	42,9
Производство	31,8	30,8	30,9	31,1	31,4
Импорт	8,2	8,5	8,1	7,8	7,6
Использование	40,1	40,2	40,4	40,7	40,9
Личное потребление	35,4	35,7	35,9	36,1	36,3

По мнению экспертов, на фоне сложившихся макроэкономических условий и существующего уровня государственной поддержки потенциал роста молочного животноводства во многом исчерпан. Инвестиции, вложенные в сектор с начала реализации национального проекта "Развитие АПК", практически отработаны. Инвесторы не заявляют новых инвестиционных проектов и приостанавливают реализацию уже начатых проектов. Снижение таможенной защиты, постепенная отмена квот на производство молока в Евросоюзе, импорт молочной продукции из Республики Беларусь дополнительно охлаждают намерения предпринимателей.

Дефицит молока одновременно является угрозой для небольших молокозаводов, неспособных вести конкурентную борьбу с крупными компаниями, а также провоцирует рост импорта молокопродуктов и выпуска фальсифицированной молочной продукции. По оценке Союзмолоко, объем фальсифицированной молочной продукции на рынке составляет более 4 млн. тонн или порядка 10% от объема потребления.

С 2013 году в рамках Госпрограммы реализуется новый механизм государственной поддержки в виде предоставления субсидий на 1 литр товарного молока первого и высшего сорта. С 2015 года указанная мера государственной поддержки будет распространяться только на производителей молока высшего сорта, что, с одной стороны, станет стимулом для повышения качества производимой продукции путем перехода предприятий к интенсивным технологиям, с другой стороны, может возникнуть риск снижения валового надоя молока у производителей первого сорта, составляющих большую часть производителей, которые не успеют в переходный период модернизировать производство.

Сложившаяся высокая цена на сырое молоко приводит к удорожанию готовой молочной продукции, что негативно сказывается на потребительском спросе, а также на конкурентоспособности молочных продуктов и отражается на снижении темпов роста производства, в первую очередь, "молокоемких" видов - масла сливочного, сыров. В 2013 году по отношению к 2012 году объемы производства масла сливочного снизятся на 2%, сыра и сырных продуктов - на 5%. Развитие данных сегментов, зависимое от объема сырья и импорта молочной продукции, будет носить инерционный характер. В 2016 году производство сыров может оказаться ниже показателей 2012 года.