Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (стр. 23 )

При сохранении сложившихся тенденций в среднесрочной перспективе ожидается рост импортных поставок продукции металлургического комплекса (прежде всего изделий из черных и цветных металлов). При этом доля импортных поставок во внутреннем потреблении будет сокращаться за счет переориентации части экспортных поставок на внутренний рынок и за счет ввода и освоения современных мощностей.

Индекс промышленного производства по виду деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" в 2013 году составит 100,8% к уровню 2012 года.

В рамках технологической платформы "Материалы и технологии металлургии" (далее - ТП "Материалы и технологии металлургии") в 2012 году проведен Экспертный совет с целью обсуждения проекта "Разработка материалов и комплексных энергоэффективных ресурсосберегающих технологий для неохлаждаемых конструкций основных деталей и узлов нового поколения авиационных ГТД с повышенными характеристиками удельной мощности и топливной экономичности". В данном проекте буду решены актуальные задачи, которые определяют достижение высоких темпов инновационной активности и направлены на обеспечение глобальной конкурентоспособности российских материалов и технологий на внешнем и внутренних рынках.

Также Экспертным советом был утвержден перечень заявок на проведение работ в рамках программы исследований ТП "Материалы и технологии металлургии" по ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2годы". По результатам проведенной экспертизы составлен перечень проектов лотов по приоритетному направлению "Индустрия наносистем". В перечень проектов лотов вошли 66 работ. Часть проектов получила поддержку Минобрнауки России.

В 2012 году реализовывались программы по развитию территориальных инновационных кластеров, инициировалась, разработка и согласование регламентов и стандартов, также заключено соглашение направленное на решение задачи развития двигателестроения в Российской Федерации и развития рынка новых материалов и технологий применительно к инновационным проектам в сфере двигателестроения.

В рамках частно-государственного партнерства были проведены работы направленные на выполнение Гособоронзаказа по производству вертолетов. Разработана технология прокатки ленты для элементов авиационных приборов которая позволит полностью обеспечить потребности промышленности надлежащего качества в требуемом объеме. Даны рекомендации по модернизации оборудования для производства жаропрочных сплавов более высокого качества. Разработан технологический процесс и организовано высокотехнологичное производство по изготовлению высокоточных отливок из алюминиевых, магниевых и титановых сплавов для газотурбинных двигателей. Разработаны технологии подготовки и переработки продуктов обогащения красных шламов на предприятиях черной металлургии. Разработана эффективная технология производства холоднокатаного проката автолистовых сталей. Разработана технология производства экономнолегированных трубных сталей с содержанием коррозионно-активных неметаллических включений менее 2 вкл./мм2 и высокой стойкостью к локальной коррозии в водных хлорсодержащих средах - 1 класс стойкости для средств нефтегазодобычи.

Черная металлургия

По итогам 2012 года производство проката черных металлов (без металла с покрытием) составило 59 млн. т или 104,0% (в методологии счета Росстата), стальных труб - 9,7 млн. т (97,4%) относительно 2011 года.

Динамика развития отечественной черной металлургии в 2012 году была обусловлена следующими факторами:

падением внутреннего спроса на стальные трубы (индекс внутреннего потребления стальных труб составил 85,8% к уровню 2011 года), в первую очередь за счет снижения спроса на трубы большого диаметра (далее - ТБД), необходимых для реализации проектов по строительству нефте - и газопроводов;

ростом экспорта проката (106,1% к уровню 2011 года или 26,9 млн. т) и стальных труб (114,7% или 1,5 млн. т). При этом структура экспорта стального проката значительных изменений не претерпела, в ней преобладали поставки продукции низкого передела - полуфабрикаты составляют 55,8% российского экспорта;

снижением импортных поставок готового проката до 94,4% или 6,1 млн. т и стальных труб - до 45,8% или 0,8 млн. тонн. При этом объемы импортных поставок остаются на более низком уровне относительно докризисного периода: стальной прокат - 96% и стальные трубы - 52,1% соответственно.

Указанные тенденции изменились в текущем году. Импорт готового проката черных металлов в рассматриваемый период в тоннаже увеличился до 108,3% и составил 3,1 млн. т за счет роста импортных поставок сортового проката до 141,5% или 1,4 млн. т при сокращении поставок листового проката до 89,4% (1,6 млн. тонн). Доля импортного металла во внутреннем потреблении (расчетно, без учета складских запасов) в январе-июне 2013 г. составила 16,4%. Несмотря на избыточность производственных мощностей импорт стальных труб в январе-июне 2013 г. возрос до 121,4% к январю-июню 2012 года и составил 481,5 тыс. т за счет снижения поставок из стран СНГ до 84,6% или 235,7 тыс. т (импорт труб из Украины сократился до 68,5% или 167,9 тыс. т (доля украинских труб в импорте труб составляет 34,9%, в т. ч. из стран СНГ - 71,2%)) при росте поставок из стран дальнего зарубежья до 245,8 тыс. тонн или 208,5% (импорт труб из Китая в рассматриваемый период вырос в 3,3 раза и превышает поставки от традиционного поставщика трубной продукции - Украины). Необходимо также отметить, что доля российских труб во внутреннем потреблении выросла с 82,5% в 2007 году до 91% в 2012 году.

Ожидается, что в 2013 году локомотивом российского металлургического производства будет развитие внутреннего потребления стальных труб, причем в большей степени за счет возрастающего спроса на трубы большого диаметра (далее ТБД), при этом внутренний спрос на готовый прокат ожидается ниже уровня предыдущего года. Следует отметить, что в черной металлургии в январе-июле 2013 г. зафиксирован рост производства продукции высоких переделов. Так, производство, проката плоского с покрытиями - 107,6% (2,8 млн. т), стальных труб - 108,6% (5887,0 тыс. т), катанки из качественной стали - 128,1% (543,3 тыс. т), проволоки оцинкованной - 116,6% (89,5 тыс. т) соответственно.

Исходя из общеотраслевой мировой ситуации по прогнозам экспертов в краткосрочной перспективе ситуация в черной металлургии будет развиваться достаточно "вяло".

Конкуренция на мировом рынке будет обостряться, т. к. в настоящий момент совокупный избыток мировых мощностей превышает 500 млн. тонн, причем в 2013 году планируется ввести в эксплуатацию еще несколько крупных предприятий.

Цены на металлопродукцию на внутреннем рынке пропорциональны уровню цен мирового рынка, т. к. в условиях олигополистического рынка формирование цен на металлопродукцию основывается на равнодоходности от сделок, как на внутреннем рынке, так и от продаж на внешних рынках.

С восстановлением экономик стран на мировом рынке черных металлов наблюдался некоторый рост цен на металлопродукцию. Вместе с тем за три года мировые цены на стальной прокат, не достигнув пиковых цен 2008 года, в феврале - апреле 2011 г. вернулись к понижательной динамике, которая наблюдалась и в 2012 году. Динамика роста мировых цен на сырье (лом, уголь) также сменилась на снижение. При этом динамика российских цен на металлургическую продукцию и сырье в целом соответствует динамике цен на мировых рынках.

В 2013 году рост цен на металлы не предполагается в связи с прогнозируемой динамикой цен на мировых рынках и снижением внутреннего спроса товаров черной металлургии. Вместе с тем, рост внешнего и внутреннего спроса на металлы в условиях олигополистического рынка и низкой конкурентной среды может привести к всплескам цен на отдельные товары.

Черная металлургия, как важнейшая отрасль промежуточного потребления, обеспечивающая конструкционными материалами, как машиностроительный комплекс, так и строительство, зависит от общего состояния развития мировой экономики.

В товарной структуре экспорта России доля черных металлов снизилась с 6,5% в 2008 году до 4,0% в 2012 году.

В структуре экспорта черных металлов основным экспортным товаром является прокат (доля в товарной структуре экспорта России в 2012 году - 2,9%), который в 2012 году составил 26,9 млн. т или 106,1% к 2011 году, (96% экспортных поставок 2007 года и 97,1% к уровню 2008 года).

Экспорт стальных труб по году составил 1,5 млн. т или 114,7% к 2011 году и 112,1% экспортных поставок 2007 года (113,1% к уровню 2008 года).

Физический объем экспорта проката в январе-июне 2013 г. составил 12,6 млн. т (90,1% к соответствующему периоду прошлого года), в том числе листового проката - 4,4 млн. т (103,8%), сортового (без полуфабрикатов) - 1,6 млн. т (88,5%) и полуфабрикатов - 6,6 млн. т (83,3%). Поставки металлопроката преимущественно осуществлялись в страны дальнего зарубежья. В структуре экспорта проката поставки металла низкого передела (полуфабрикаты) составляют 52,6%. В январе-июне 2013 г. экспортные поставки стальных труб составили 817,1 тыс. т или 103,4% к январю-июню 2012 года. Наиболее крупным потребителем российских стальных труб (47,5% экспортных поставок или - 62,7% в СНГ) является Казахстан (388 тыс. тонн или 169,2% к январю-июню 2012 года).

Объемы российских экспортных поставок металлопродукции в натуральном выражении будут расти, прежде всего, листового проката и стальных труб, отражая конкурентоспособность российского экспорта на мировом рынке и ввод новых современных высокопроизводительных мощностей, которые одновременно позволили сократить импорт труб (в 2012 году относительно поставок 2007 года практически вдвое).

Ввиду достаточности металлопродукции на мировом рынке роста российского экспорта в период до 2016 года не ожидается. Вместе с тем, в связи с вводом и освоением современных мощностей и дополнительным фактором возможного роста экспортных поставок в связи с вступлением России в ВТО и, связанным с этим снятием ограничений в странах ЕС, дает возможность наращивать экспорт горячекатаного листа, что подтверждается данными таможенной статистики. Так, за январь-июнь 2013 года экспорт горячекатаного листа (код ТН ВЭД 7208) в страны ЕС составил 128,9% относительно января-июня 2012 года. Таким образом, в случае улучшения ситуации в мировой экономике рост экспорта стального проката может быть увеличен.

В сегменте стальных труб, в случае закрепления тренда на улучшение конкурентоспособности российской продукции, можно ожидать опережающего роста экспортных поставок относительно индексов роста мировой экономики.

Таким образом, темпы роста металлургической промышленности в среднесрочной перспективе будут определяться объемами внутреннего потребления продукции отрасли (зависят в свою очередь от динамики развития отраслей-потребителей - прежде всего ТЭК, машиностроительный комплекс, строительство), а также динамикой экспортных поставок.

Ожидается рост объемов производства проката черных металлов к 2016 году в размере 101,2% к уровню 2012 года и стальных труб - 108,7%. При этом локомотивом роста черной металлургии в прогнозный период будет являться производство продукции высоких переделов.

Прогноз производства, экспорта и импорта основных

видов продукции черной металлургии

Наименование	2012 год -отчет	2013 год - оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 году, %
прогноз
Готовый прокат, млн. т	59,0	58,1	58,9	59,3	59,7	101,2
темпы роста, %	104	98,5	101,3	100,7	100,7
Импорт проката всего, млн. т	6,1	6,1	5,7	5,5	5,3	87,2
темпы роста, %	94,6	99,6	92,8	97,2	97,1
Экспорт проката всего, млн. т	26,9	25,5	25,5	25,5	25,5	94,7
темпы роста, %	106,1	94,7	100,0	100,0	100,0
в т. ч. экспорт полуфабрикатов, млн. т	15,0	13,5	13,5	13,3	13,0	86,8
темпы роста, %	116,4	90,1	100,0	98,5	97,7
в т. ч. экспорт проката без полуфабрикатов, млн. т	12,0	12,0	12,0	12,2	12,5	104,5
темпы роста, %	95,5	100,4	100,0	101,7	102,5
Стальные трубы, млн. т	9,7	10,1	10,3	10,3	10,5	108,7
темпы роста, %	97,4	104,1	102,3	100,0	102,1
Импорт стальных труб, млн. т	0,8	0,95	1,03	0,97	0,93	115,0
темпы роста, %	48,1	117,2	108,6	94,0	96,1
Экспорт стальных труб, млн. т	1,5	1,5	1,56	1,62	1,68	111,0
темпы роста, %	114,6	100,0	103,8	104,0	104,0

Сдерживающим фактором развития черной металлургии является опережающий рост издержек производства и снижение мировых и внутренних цен на черные металлы.

Так, опережающий рост издержек производства у российских компаний, в первую очередь за счет роста цен и тарифов на услуги естественных монополий, привел к снижению прибыли, рентабельности производства черных металлов.

По данным Росстата, в 2гг. уровень рентабельности производства продукции черной металлургии составлял 23,5 - 27,1% и был выше, чем по промышленности - 16,4-21,6%. В 2 гг. при общем снижении рентабельности производства продукции относительно докризисного уровня в черной металлургии показатель был значительно ниже, чем по промышленности в целом (в гг. ниже на 3,9 - 8,8 п. п., за январь - сентябрь 2012 г. - на 8 п. п. или практически в 2 раза, т. е. рентабельность производства в черной металлургии составляла 7,1%, в то время как по промышленности - 15,1%. Следует отметить, что в 2010 - 2012 гг. в сегменте производства металлопроката рентабельность производства была ниже на 3,6-6,4 п. п., чем в сегменте производства стальных труб). В I квартале 2013 г. рентабельность производства продукции черной металлургии составила 1% (в том числе рентабельность производства чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного листового (плоского) проката - минус 2,2% и стальных труб 11,8%) При этом реальный уровень рентабельности производства металлопроката может быть выше отчетных показателей, так как учетная политика крупных металлургических компаний, имеющих в своем составе ГОКи, позволяет перераспределять часть общих затрат на те или иные дивизионы внутри холдингов.

Снижение рентабельности, в первую очередь, отражается на инвестиционной деятельности. Металлургические компании несут большую долговую нагрузку. Кроме того, нестабильность внутреннего рынка в среднесрочной перспективе (предполагается замедление темпов либо стагнация в таких сегментах как: строительство, производство бытовой техники и стальных труб при росте спроса на металлопрокат со стороны автомобилестроения) затрудняет выбор наиболее эффективных направлений развития и увеличивает сроки окупаемости проектов.

Следует также отметить, что рост тарифов на ж/д перевозки с учетом их дальности (лом, уголь, экспорт продукции) снижают конкурентоспособность переработки сырья и экспорта. Кроме того, рост цен на электроэнергию и газ также ухудшает конкурентоспособность готовой продукции черной металлургии.

Еще один сдерживающий фактор развития черной металлургии - дефицит сырья для электрометаллургического производства. В настоящее время наблюдается рост численности "малых" инвестиционных проектов (электросталеплавильных мини-заводов), рассчитанных на переработку местных ресурсов лома черных металлов. Ввод в строй электросталеплавильных цехов предполагает до 100% использование металлического лома в качестве сырья. Однако уже в настоящее время предприятия, использующие лом черных металлов, испытывают сложности при производстве продукции (нехватку, перебои в снабжении металлолома в отдельных регионах страны). Ситуация будет усугубляться в связи с объективными процессами, протекающими в сталеплавильном комплексе. Таким образом, отрасль неизбежно столкнется с проблемой дефицита лома черных металлов.

К настоящему времени в черной металлургии завершены крупные проекты, которые сняли дефицит по отдельным видам продукции и способствовали импортозамещению.

Так, проблема обеспечением трубных заводов штрипсовым металлом решена, т. к. введены два стана 5000: в 2009 году на Магнитогорском металлургическом комбинате мощностью 1,5 млн. тонн и в ноябре 2011 г. в ЗАО "ОМК" - 1,2 млн. тонн. В настоящий момент суммарные мощности по производству широкоформатного листа достигают 3,5 млн. тонн.

Ввод в строй рельсобалочных станов снизит импорт 100 метровых рельс для строительства скоростных железных дорог.

Ввод стана 2000 по производству холоднокатаного оцинкованного проката на ММК в 2011 году оказывает влияние на рост производства качественного металла.

В трубном сегменте внедрен в производство инновационный продукт для российского рынка - теплоизолированные лифтовые трубы (термокейсы), предназначенные для эксплуатации в сложных климатических условиях Крайнего Севера при добыче газа и газового конденсата, содержащих повышенную концентрацию двуокиси углерода. Теплоизолированные лифтовые трубы располагаются в верхней части лифтовой колонны на глубине от 50 до 200 метров и служат для предотвращения растепления и обрушения многолетнемерзлых грунтов вокруг скважины. Данный вид продукции отличается долговечностью - срок службы до 20 лет.

Обсадные и насосно-компрессорные трубы с премиальными резьбовыми соединениями предназначены для использования при наклонном бурении с высокой интенсивностью искривления ствола скважины (горизонтальное бурение).

Горизонтальное бурение представляет собой технологию, при которой после бурения вертикальной секции скважины глубиной несколько километров, можно осуществить поворот и пробурить горизонтальную секцию длиной в несколько километров. Высокая герметичность позволяет применять указанные виды труб для обустройства глубоких (более 3000 метров) скважин. Данные виды продукции обладают хорошей свинчиваемостью (значительно увеличивает эксплуатационный ресурс) и высокой скоростью сборки.

В 2013 году суммарно будет введено в эксплуатацию 5,7 млн. т мощностей по выплавке электростали: НЛМК Калужский НПЭМЗ - 1,50 млн. т; Северсталь Балаковский ЭМЗ - 1,01 млн. т; ТМК Тагмет - 0,95 млн. т; Новоросметалл Абинский ЭМЗ - 1,30 млн. т; Русполимет Кулебакский МЗ - 0,35 млн. т; УГМК Тюменский МЗ - 0,55 млн. тонн.

В 2013 году суммарно будет введено в эксплуатацию 4,62 млн. т мощностей по сортовому прокату: Мечел Ижсталь - 0,3 млн. т; Мечел Рельсобалочный стан (ЧМК) - 1,1 млн. т; НЛМК - Калуга (КНПЭМЗ) - 1,5 млн. т; Северсталь Балаковский ЭМЗ - 0,7 млн. т; УГМК Тюменский МЗ - 0,55 млн. т; Волжский ЭМЗ - 0,12 млн. т; СтавСталь Невинномысский МЗ - 0,35 млн. тонн.

Предполагается, что ввод сортовых мощностей увеличит производство проката во втором полугодии относительно первого полугодия 2013 г. на тыс. тонн.

В 2012 году было введено около 1 млн. т производственных мощностей по листовому прокату, в 2013 году новых вводов не планируется.

С вводом и освоением производственных мощностей можно рассчитывать на дальнейшее импортозамещение (в первую очередь сортового металла) и рост доли российского металла.

Для получения дополнительного прироста производства относительно консервативного сценария развития необходимо расширение спроса со стороны строительного комплекса, автомобильной промышленности и машиностроительного комплекса, а также более интенсивная реализация инвестиционных программ естественных монополий. Кроме того, в условиях необходимости повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции более высокие темпы роста спроса могут предъявляться на продукцию высоких переделов: листовой прокат с покрытиями для нужд автомобильной промышленности и строительства; сортовой прокат из легированных сталей для станкостроения; рельсы с повышенными эксплуатационными свойствами для высокоскоростных магистралей и сложных участков железных дорог; стальные трубы с многослойными защитными покрытиями для нефтедобывающей и газовой промышленности.

В числе дополнительных факторов, влияющих на увеличение выпуска продукции черной металлургии, могут стать:

сдерживание роста цен и тарифов на услуги естественных монополий;

реализация мер по повышению эффективности механизмов торговой защиты отечественных предприятий в условиях открытой экономики;

повышение металлопотребления через поддержку российских предприятий машиностроительного комплекса, направленную на модернизацию и вывод неэффективных мощностей (что в том числе будет положительно решать проблему ломопотребления в черной металлургии) и развитие экспортных программ для машиностроительных заводов;

усиление контроля за соблюдением нормативов срока службы металлоизделий (труб, металлоемких конструкций и агрегатов, подвижного состава и пр.);

повышение конкурентоспособности российской металлопродукции;

увеличение пропускной способности ж/д перевозок.

Риски развития отрасли связаны, прежде всего, с возможным обострением конкуренции на внутреннем рынке и наполнением российского рынка импортным металлом в связи с вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на чувствительные позиции - некоторые виды плоского проката из нелегированной и коррозионностойкой стали, некоторые виды прутков и труб.