Проспект ценных бумаг (стр. 18 )

3.7.4. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления Требования об исполнении Обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления требования представителем владельца - оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца;

3.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по адресу места нахождения Поручителя.

3.8. Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 30 (Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленных любым из способов, указанных в п. 3.7.5 Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

3.10. В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в течение 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.8. Оферты) Поручитель производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.

3.11. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

3.12. В случае отказа Поручителя в удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций в связи с несоответствием Требования, направленного владельцем или номинальным держателем Облигаций, условиям настоящей Оферты, Поручитель направляет уведомление о таком отказе в НДЦ (с указанием наименования/Ф. И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций).

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:

4.2.1. надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств перед владельцами Облигаций, направившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Офертой;

4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;

4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без его согласия;

4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.3 Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Офертой Поручительства:

4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой формы;

4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента.

5. Прочие условия.

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются гражданским законодательством РФ и Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Поручитель не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Поручителем.

5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в арбитражном суде, в суде общей юрисдикции (для владельцев Облигаций – физических лиц) по месту нахождения ответчика.

5.5. Настоящая Оферта составлена в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у -Банк», по месту их нахождения.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Эмитент не осуществляет размещение опционов

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения Облигаций установлена равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций - 1000 (Одной тысяче) рублей.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают также накопленный купонный доход, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг выпуска не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ограничения, предусмотренные уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей – нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: отсутствуют

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. Торги облигациями на Бирже приостанавливаются, начиная с даты, следующего за датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по каждому из купонов, и возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода. Последним днем торгов Облигациями на Бирже является дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения данного выпуска Облигаций.

В соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” от 22 апреля №39-ФЗ и Федеральным законом “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”от 01.01.01г. №46-ФЗ запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: отсутствуют

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги (облигации), допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.

вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные на предъявителя серия 01

вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные на предъявителя серии 02

Наибольшая и наименьшая цены сделок, совершенных в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, а также средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитанная по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным в отчетных кварталах через организатора торговли на рынке ценных бумаг приведены в таблице.

Период		Росинтер-1			Росинтер-2
	Минимальная цена, % от номинала	Максимальная цена, % от номинала	Средневзвешенная цена, % от номинала	Минимальная цена, % от номинала	Максимальная цена, % от номинала	Средневзвешенная цена, % от номинала
1 квартал 2003	100,20	101,35	100,689
2 квартал 2003	101,01	109,00	106,88
3 квартал 2003	103,20	107,25	105,25
4 квартал 2003	103,59	105,92	104,43
1 квартал 2004	105,95	109,36	107,97
2 квартал 2004	104,71	112,43	108,76
3 квартал 2004	100,00	104,94	102,80	97,56	98,00	97,82
4 квартал 2004	102,50	105,50	103,58	98,00	99,60	99,01
1 квартал 2005	102,08	105,63	104,35	99,51	100,90	100,12
2 квартал 2005	101,30	105,53	104,08	100,00	101,00	100,47

Примечание: во всех отчетных периодах число сделок с облигациями превышало 10

Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа «ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

В настоящее время на ФБ ММВБ обращаются два выпуска облигаций Росинтер Ресторантс. Облигации 1-го выпуска были размещены 6 декабря 2002 года в объеме 300 млн руб. Дата погашения выпуска – 2 декабря 2005 г. Несмотря на небольшой размер выпуска, облигации в течение всего периода обращения пользовались высоким спросом инвесторов. За отчетный период цена ни разу не опускалась ниже 100% от номинала, тогда как максимальное значение цены облигаций Росинтер-1 было зафиксировано на уровне 112,43% от номинала.

В том числе, в I квартале 2005 года минимальная средневзвешенная цена торгов составляла 102,08% от номинала, максимальная – 105,63% от номинала. Во II квартале текущего года произошло снижение котировок Росинтер-1: минимальное значение цены по результатам торгов опустилось до 101,3% от номинала. Постепенное снижение цены при заключении сделок с Росинтер-1, начиная с апреля, обусловлено приближением даты погашения облигаций.

Размещение 2-го выпуска эмитента проходило 7 июля 2004 года в разгар банковского кризиса. В этот период на рынке практически не было интереса к новым выпускам вне зависимости от их привлекательности ввиду высокого дефицита рублевой ликвидности. Вторичное обращения облигаций Росинтер-2 началось в конце октября. Когда рынок еще не совсем оправился от последствий банковского кризиса. Как следствие, первые сделки с новым выпуском проходили по цене ниже номинала, а спрос на него был невысоким. Минимальной ценой выпуска за все время его вторичного обращения на ФБ ММВБ является 97,56% от номинала, зафиксированная в самом начале вторичного обращения. Однако уже к началу 2005 года рынок полностью восстановился, и цена облигаций Росинтер-2 преодолела рубеж 100% от номинала.

Максимальная цена для данных облигаций – 102,1% от номинала – достигнутая 8 августа 2004 года, когда на корпоративном рынке начался ценовой бум после повышения суверенного рейтинга агентством Fitch.

В I квартале 2005 г цена облигаций Росинтер-2 несколько раз все же опускалась ниже номинала (минимальное значение составило 99,51% от номинала, максимальное – 100,9% от номинала). Во II квартале текущего года цена облигаций Росинтер-2 колебалась в диапазоне 100-101% от номинала.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Посредником при размещении Облигаций Эмитента является:

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"

Сокращенное наименование: ОАО "Альфа-Банк"

ИНН:

Место нахождения: ,

Почтовый адрес: ,

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 000

Дата выдачи: 7.12.2000

Срок действия до: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Основные функции данного лица:

Размещение Облигаций осуществляется ОАО "Альфа-Банк", действующим на основании Договора "Об организации облигационного выпуска Общества с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТ» от «30» августа 2005 года. По условиям указанного договора функциями -Банк», в частности, являются:

1. Консультация Эмитента по параметрам выпуска Облигаций и срокам размещения выпуска Облигаций.

2. Содействие в подготовке документов, необходимых для государственной регистрации и размещения выпуска Облигаций.

3. Поиск и организация взаимодействия с финансовым консультантом.

4. Совместное с Эмитентом участие в презентациях Облигаций инвесторам.

5. Поиск инвесторов и размещение Облигаций по поручению Эмитента.

6. Содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.

Облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа «ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Почтовый адрес: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Дата государственной регистрации: 2.12.2003

Регистрационный номер:

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве

Номер лицензии: 00001
Дата выдачи: 15.09.2004
Срок действия: 15.09.2007
Лицензирующий орган: ФСФР России

Эмитент предполагает обратиться к ММВБ» для допуска размещаемых Облигаций к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Предполагаемый срок обращения Облигаций:

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

Торги Облигациями на Бирже приостанавливаются, начиная со дня, следующего за датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по каждому из купонов, и возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода. Последним днем торгов Облигациями на Бирже является дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения данного выпуска Облигаций.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В результате размещения Облигаций доли участия участников в уставном капитале Эмитента не изменятся, так как Эмитент не является акционерным обществам, а также размещает неконвертируемые Облигации..

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общие расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, составляют, по оценкам Эмитента не более  1,2 % от номинальной стоимости выпуска Облигаций (12 000 000 рублей), в том числе сумма Государственных пошлин за рассмотрение заявления о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, за государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, за рассмотрение заявления о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска, за государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска – рублей (0,0112% от номинальной стоимости выпуска Облигаций).

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления от Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций.

Такая Комиссия:

-  осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций,

-  организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным держателям облигаций,

-  определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, использованных для приобретения облигаций,