ИНН:
Корреспондентский счет:
БИК:
Место нахождения: , строение 1
Расчетный счет №
Валютный счет №
Транзитный счет №
Специальный банковский счет Р2 №
Банк: Внешторгбанк Розничные услуги (закрытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: Розничные услуги
ИНН:
Корреспондентский счет:
БИК:
Место нахождения:
Расчетный счет №
Корпоративный карточный счет №
Валютный счет №
Транзитный счет №
Банк: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество).
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО
ИНН:
Корреспондентский счет:
БИК:
Место нахождения: Москва, ул. Вавилова, 19
Расчетный счет №
Валютный счет №
Транзитный счет №
Банк: Открытое акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
Сокращенное наименование:
ИНН:
Корреспондентский счет:
БИК:
Место нахождения: г. Москва, Сущевский вал, кор. 1
Расчетный счет №
Банк: Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк»
Сокращенное наименование: Московский банк
ИНН:
Корреспондентский счет:
БИК:
Место нахождения: г. Москва, Пречистенская наб., д.9
Расчетный счет №
Валютный счет №
Транзитный счет №
Банк: Коммерческий Акционерный Банк «Банк Сосьете Женераль Восток»(закрытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток»
ИНН:
Корреспондентский счет:
БИК:
Место нахождения: г. Москва, Якиманская наб., д.2
Расчетный счет №
Валютный счет №
Транзитный счет №
Банк: Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «АВТОБАНК-НИКОЙЛ»
Сокращенное наименование: «АВТОБАНК-НИКОЙЛ»
ИНН
Корреспондентский счет
БИК
Место нахождения:
Расчетный счет
Валютный счет
Транзитный счет
Банк: Филиал Национального банка «ТРАСТ» (Открытое акционерное общество) в г. Москва
Сокращенное наименование: Филиал НБ ТРАСТ (ОАО) в г. Москва
ИНН
Корреспондентский счет
БИК
Место нахождения: г. Москва, 1-я ул. Бухвостова, д.12/11, к.20
Расчетный счет
Валютный счет
Транзитный счет
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное наименование: Закрытое акционерное общество по оказанию консультационных и аудиторских услуг "ЭКОН-АУДИТ"
Сокращенное наименование: ЗАО "ЭКОН-АУДИТ"
Место нахождения: Москва, 3-й Неглинный пер., д.5/23, стр.1
Тел.: (0Факс: (0
Адрес электронной почты: отсутствует
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 008694
Дата выдачи: 23.07.2001
Срок действия: до 23.07.2004
Орган, выдавший лицензию: Министерств финансов РФ
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2002, 2003 гг.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, а также существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), отсутствуют.
Доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента отсутствуют.
Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись.
Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении услуг Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.) а также родственные связи между аудитором и Эмитентом отсутствуют.
Должностные лица Эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора, отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Тендер на заключение договора об оказании аудиторских услуг не проводился.
Решение о проведении независимых проверок бухгалтерского учета и финансовой отчетности Эмитента за 2гг. Закрытым акционерным обществом "ЭКОН-АУДИТ" принималось на Общем собрании участников (Протокол -6/1).
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: проверка в своей части Проспекта эмиссии облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 400,000 (четыреста) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1456-й день с даты начала размещения (государственный регистрационный номер выпуска R от 01.01.2001).
Размер вознаграждения аудитора определяется договорами, заключаемыми между Эмитентом и ЗАО "ЭКОН-АУДИТ". Отсроченные и просроченные платежи за оказание услуг аудитором отсутствуют.
Поскольку на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг ЗАО "ЭКОН-АУДИТ" не имело лицензии на осуществление аудиторской деятельности, дополнительно осуществлена независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2002 и 2003 годы аудиторской фирмой Хаус».
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Хаус»
Сокращенное наименование: Хаус»
Место нахождения: , стр. 16
Тел.: (0, Факс: (0
Адрес электронной почты: отсутствует
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е001976
Дата выдачи: 30.09.2004
Срок действия: до 30.09.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерств финансов РФ
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2004 год
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, а также существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), отсутствуют.
Доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента отсутствуют.
Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись.
Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении услуг Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.) а также родственные связи между аудитором и Эмитентом отсутствуют.
Должностные лица Эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора, отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Тендер на заключение договора об оказании аудиторских услуг не проводился.
Решение о проведении независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой отчетности Эмитента за 2004 г. Обществом с ограниченной ответственностью «Аудит Хаус» подтверждено на Общем собрании участников Эмитента 27.04.2005 (Протокол /5).
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: указанные работы отсутствуют.
Размер вознаграждения аудитора определяется договорами, заключаемыми между Эмитентом и ООО "Аудит Хаус". Отсроченные и просроченные платежи за оказание услуг аудитором отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Эмитентом для целей:
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением;
оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг,
оценщик не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Сведения о финансовом консультанте:
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, подписавший Проспект ценных бумаг:
Полное наименование: Открытое акционерное общество “Федеральная фондовая корпорация”
Сокращенное наименование: ОАО “ФФК”
Место нахождения: Российская Федерация, 5
Телефон: (095)
Факс: (095)
Адрес страницы в сети Интернет, которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте: www.fscorp.ru
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: № 000
Дата выдачи: 29.08.2003г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности:
Номер лицензии: № 000
Дата выдачи: 29.08.2003г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Услуги оказываемые финансовым консультантом:
- оказывать содействие Эмитенту при подготовке Проспекта ценных бумаг;
- после надлежащей проверки и получения соответствующих письменных заверений Эмитента в достоверности и полноте всей информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком, подписать Проспект ценных бумаг, а также документацию, которая может потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли;
- осуществлять контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, , а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг;
- после надлежащей проверки подписать Отчет об итогах выпуска ценных бумаг;
- предоставить консультации по вопросам, связанным с подготовкой Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, иной документации, связанной с выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Облигаций.
- предоставить консультации по вопросам, связанным с подготовкой решений органов управления Эмитента, сопровождающим выпуск, размещение облигаций (решение о размещении, одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки, утверждение решения о выпуске ценных бумаг, утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг и пр.);
- предоставлять консультации по российскому праву по вопросам выпуска корпоративных облигаций и по требованиям законодательства о раскрытии информации при эмиссии ценных бумаг.
В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг, дополнительно указывается на наличие или отсутствие обязательств между финансовым консультантом (связанными с ним лицами) и эмитентом (связанными с ним лицами), не связанных с оказанием финансовым консультантом услуг эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг.
содержание обязательств между финансовым консультантом (связанными с ним лицами) и эмитентом (связанными с ним лицами):
Между финансовым консультантом и эмитентом заключен договор об оказании консультационных услуг:
финансовый консультант осуществляет консультации по раскрытию эмитентом информации, обязанность по раскрытию которой возникает в связи с размещением и/или обращением ценных бумаг в Российской Федерации;.
консультационные услуги заключаются в проверке финансовым консультантом соответствия планируемых сроков раскрытия информации, порядка и полноты раскрываемой информации требованиям действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
финансовый консультант оказывает эмитенту консультационные услуги применительно к следующим формам раскрытия информации:
сообщений о существенных фактах;
ежеквартальных отчетов эмитента.
для денежных обязательств или иных обязательств, которые могут быть выражены в денежном выражении, - общий размер таких обязательств в денежном выражении: стоимость услуг без учета НДС составляет 1700=00 (Одна тысяча семьсот) долларов 00 центов США в расчете на квартал. Помимо того уплачивается НДС по ставке, действующей на дату подписания акта об оказании услуг.
Размер указанных обязательств (без учета процентов, штрафов, пеней и т. п.) не является для эмитента существенным и не составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов финансового консультанта и эмитента, определенной по данным бухгалтерской отчетности стороны за последний завершенный отчетный квартал перед утверждением проспекта ценных бумаг уполномоченным органом управления эмитента.
Иные обязательства между финансовым консультантом (связанными с ним лицами) и эмитентом (связанными с ним лицами), не связанные с оказанием финансовым консультантом услуг эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг, отсутствуют.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Главный бухгалтер эмитента:
Номера контактных телефонов: (0
Номер факса: (0
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Сокращенное фирменное наименование: РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Место нахождения: Российская Федерация, , стр. 1
Президент: Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко
Номера контактных телефонов: (0
Номер факса: (0
Профессиональным участником рынка ценных бумаг не является.
Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 03
Тип: неконвертируемые, процентные
Форма: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Иные идентификационные признаки облигаций: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1820-й календарный день с даты начала размещения, без возможности досрочного погашения.
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых ценных бумаг.
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 руб.
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 шт.
Объем по номинальной стоимости: 1 000 000 000 руб.
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.
Цена размещения Облигаций установлена равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций - 1000 (Одной тысяче) рублей.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают также накопленный купонный доход, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг.
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг.
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Время новостей». Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем размещения сообщения о дате начала размещения в ленте новостей не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций, на странице в сети «Интернет» – http:/www. *****/invest/information/ – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: отсутствуют.
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг выпуска не предусмотрено
Организации, оказывающие услуги по размещению ценных бумаг:
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, подписавший Проспект ценных бумаг:
Полное наименование: Открытое акционерное общество “Федеральная фондовая корпорация”
Сокращенное наименование: ОАО “ФФК”
Место нахождения: 5
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:
Номер лицензии: № 000
Дата выдачи: 29.08.2003г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности:
Номер лицензии: № 000
Дата выдачи: 29.08.2003г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Функции финансового консультанта:
- оказывать содействие Эмитенту при подготовке Проспекта ценных бумаг;
- после надлежащей проверки и получения соответствующих письменных заверений Эмитента в достоверности и полноте всей информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком, подписать Проспект ценных бумаг, а также документацию, которая может потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли;
- осуществлять контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг;
- после надлежащей проверки подписать Отчет об итогах выпуска ценных бумаг;
- предоставить консультации по вопросам, связанным с подготовкой Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, иной документации, связанной с выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Облигаций.
- предоставить консультации по вопросам, связанным с подготовкой решений органов управления Эмитента, сопровождающим выпуск, размещение облигаций (Решение о размещении, одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки, утверждение Решения о выпуске ценных бумаг, утверждение Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и пр.)
- предоставлять консультации по российскому праву по вопросам выпуска корпоративных облигаций и по требованиям законодательства о раскрытии информации при эмиссии ценных бумаг.
Посредником при размещении Облигаций Эмитента является:
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Сокращенное наименование: ОАО "Альфа-Банк"
Место нахождения: ,
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 000
Дата выдачи: 7.12.2000
Срок действия до: бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Основные функции данного лица:
Размещение Облигаций осуществляется ОАО "Альфа-Банк", действующим на основании Договора "Об организации облигационного выпуска Общества с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТ» от «30» августа 2005 года. По условиям указанного договора функциями -Банк», в частности, являются:
1. Консультация Эмитента по параметрам выпуска Облигаций и срокам размещения выпуска Облигаций.
2. Содействие в подготовке документов, необходимых для государственной регистрации и размещения выпуска Облигаций.
3. Поиск и организация взаимодействия с финансовым консультантом.
4. Совместное с Эмитентом участие в презентациях Облигаций инвесторам.
5. Поиск инвесторов и размещение Облигаций по поручению Эмитента.
6. Содействие Эмитенту в организации вторичного рынка.
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг.
Ценные бумаги выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке в соответствии с правилами клиринга Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа».
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:
Владелец счета:
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Сокращенное наименование: -Банк»
Место нахождения: 7
Номер счета:
Кредитная организация:
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: ЗАО "РП ММВБ"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8
БИК:
К/с:
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД= C(1) * N * (T - T0)/ 365/ 100 %,
где
НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации, руб.;
N - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
C(1) - размер процентной ставки по первому купону, определенный в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг, процентов годовых;
T0 - дата начала размещения Облигаций;
T - дата, для которой вычисляется накопленный купонный доход.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Заключение сделок при размещении проводится через организатора торговли.
Наименование организатора торговли:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа «ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 2.12.2003
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 00001
Дата выдачи: 15.09.2004
Срок действия: 15.09.2007
Лицензирующий орган: ФСФР России
Конкурс по определению процентной ставки по первому купону.
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.
В день проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону участники торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа «ММВБ» (далее - Участники торгов) подают заявки на конкурс с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа «ММВБ» (далее – Биржа) как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Открытым акционерным обществом "Альфа-Банк" (далее – -Банк» ).
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес посредника при размещении Облигаций Эмитента -Банк» с указанием следующих значимых условий:
а.1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости;
а.2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;
а.3) Величина приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается наименьшая величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке, по цене 100 (Сто) процентов от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
а.4) Прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов.
Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах а.1)-а.4), к участию в конкурсе по определению процентной ставки не допускаются.
После окончания периода сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону, Биржа формирует сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает его Эмитенту и/или ОАО "Альфа-Банк".
Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде. После опубликования сообщения Эмитента о величине процентной ставки по первому купону на ленте новостей, Эмитент информирует ОАО "Альфа-Банк" о величине процентной ставки по первому купону.
ОАО "Альфа-Банк" публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.
По окончании конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций ОАО "Альфа-Банк" по поручению Эмитента подает заявки на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, предлагающееся к размещению. Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на конкурсе удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в заявках (т. е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь). Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом заявка Участника торгов удовлетворяется при условии, что указанная в ней процентная ставка по первому купону не выше процентной ставки, установленной на конкурсе по определению процентной ставки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются -Банк».
После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций, могут подать заявки на покупку Облигаций, по цене, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, с указанием количества Облигаций, которые планируется приобрести. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с п. 8.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6 Проспекта ценных бумаг.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются ОАО "Альфа-Банк" в полном объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций.
При этом удовлетворение ОАО "Альфа-Банк" заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очерёдности их подачи.
В случае размещения всего объёма Облигаций выпуска акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее – ЗАО "РП ММВБ"). При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех комиссионных сборов.
Сделки купли-продажи, заключенные путем акцепта заявок -Банк», регистрируются Биржей в дату их заключения.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости Облигаций. Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже, в соответствии с Правилами Биржи путём удовлетворения -Банк» заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи Участниками торгов, действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет и по поручению своих клиентов.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 |
