Стратегия развития Эмитента предусматривает сохранение позиции лидера в отрасли, получение дополнительных конкурентных преимуществ на российском рынке мяса и мясной продукции и дальнейшее развитие Группы Черкизово за счет:

- вертикальной интеграции Группы Черкизово;

- консолидации активов Эмитента и Группы Черкизово через органический рост и возможное поглощение активов;

- развития маркетинговой стратегии.

- повышения эффективности

Вертикальная интеграция

Уже сейчас Группа Черкизово имеет практически полностью интегрированную вертикальную структуру своих предприятий (животноводство, переработка и упаковка, дистрибуция, розничная торговля) и намерена осуществлять дальнейшее развитие в этом направлении.

Консолидация

В настоящее время пищевая промышленность России находится на пороге консолидации. Эмитент и компании Группы Черкизово планируют консолидировать активы через органический рост и возможное поглощение активов.

Для успешной реализации данной стратегической цели Группа Черкизово предполагает реализовать ряд проектов:

- Развитие собственного блока птицеводства

- Развитие собственного блока свиноводства

Маркетинговая стратегия

В маркетинговой стратегии перед Эмитентом и компаниями Группы Черкизово стоят следующие цели:

- сохранение лидирующих позиций и динамики по основным продуктам: мясо птицы, колбасные изделия (по позициям: сосиски и ветчины; сырокопченые колбасы) за счет:

- использования силы брэнда и инноваций в средствах продвижения для роста показателя «знание-потребление»;

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

- акцента на локальные рынки;

- акцента на конечного потребителя;

- создания «стопроцентного» присутствия;

- создания у ключевых брэндов имиджа «народных».

- увеличение доли рынка за счет занятия перспективных ниш и создания новых:

Предприятия Группы Черкизово планируют продолжить разработку и производство инновационных продуктов:

- программы для новых сегментов рынка (продукты для разных культур, продукты для детей, продукты глубокой переработки, продукты «здоровое питание»);

- продукты с новым качеством (полуфабрикаты из охлажденного сырья, колбасные изделия класса Premium);

- продукты интенсивного потребления (продукция в нарезке, продукция минимального веса)

- продукты длительного хранения (продукция в газовой среде, вакуумной упаковке, в полиамидной оболочке);

- продукты под специальные программы (private label, HoReCa, экспортная продукция).

- региональная экспансия.

Способы, применяемые эмитентом и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

Мясоперерабатывающая отрасль находится в существенной зависимости от импорта мяса. Рентабельность производства мясопродуктов напрямую зависит как от мировых, так и внутренних цен на мясное сырье. Рост цен на мясное сырье может существенно отразиться на показателях хозяйственной деятельности Эмитента и Группы Черкизово. Для снижения негативных последствий данного фактора, Эмитент и Группа Черкизово планируют и далее развивать собственные свиноводческие и птицеводческие хозяйства (к 2007 году Группа Черкизово в отдельные месяцы обеспечивала себя мясным сырьем более чем на половину), развивать собственные убойные комплексы в областях, богатых мясосырьем, поддерживать многолетнее успешное сотрудничество с основными поставщиками.

Корма являются важнейшей составляющей мясного производства, определяющей как конечную стоимость, так и качество продукции. Так, удельный вес кормов в себестоимости мяса свинины составляет около 60% ,и в себестоимости мяса птицы – около 60%. Рост цен на корма может негативно отразиться на результатах деятельности Эмитента и Группы Черкизово. В настоящее время Группа Черкизово частично покрывает свои потребности в корме с помощью собственного производства комбикормов. В структуру Группы Черкизово входит ККЗ» с проектной мощностью 225 тыс. тонн в год. Комбикормовый завод находится в Пензенской области, богатой зерновыми (сборы достигают 10 млн. тонн) и удаленной от экспортных терминалов. Удачное расположение в центре Поволжского региона, специализирующегося на производстве фуражного зерна, позволяет напрямую закупать недорогие и высококачественные зерновые. Стабильно высокое предложение пшеницы на внутреннем рынке в Пензенской области обуславливает низкий уровень цен (340 долл./т). Группа Черкизово планирует и в дальнейшем развивать направление по производству комбикормов.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

К существенным событиям/ факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, относятся:

·  неблагоприятная ценовая конъюнктура;

·  возможное сокращение спроса на продукцию компании;

·  износ производственных мощностей, что может привести к повышению цен реализации

·  рост конкуренции.

Вероятность наступления указанных факторов оценивается Эмитентом как средняя.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

Основными положительными тенденциями, которые будут определять перспективы развития российского рынка потребления мяса и мясопродуктов в среднесрочной перспективе, являются:

- рост реальных доходов населения вследствие общей стабилизации макроэкономической и политической ситуации в стране;

- ужесточение требований со стороны регулирующих органов по контролю за качеством продукции на рынке продовольственных товаров, а также правил лицензирования и надзора за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил при производстве пищевых продуктов;

- изменение потребительских и покупательских предпочтений городского населения в сторону приобретения продуктов питания в современной упаковке со стабильным качеством и известных торговых марок и снижение роли организованных (и стихийных) продуктовых рынков в качестве основного места приобретения пищевых продуктов;

- изменение потребительских предпочтений в сторону отечественных продуктов питания в целом;

- смещение предпочтений городского населения в сторону продуктов мясопереработки, в частности, мясных полуфабрикатов и мясных продуктов быстрого приготовления.

Эмитент считает вероятным наступление вышеперечисленных факторов. Эмитент не может привести прогноз продолжительности действия данных факторов, поскольку абсолютное большинство приведенных факторов находится вне контроля Эмитента, вместе с тем Эмитент оценивает указанные тенденции как долгосрочные.

5.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.

Эмитент выполняет функции холдинговой компании Группы Черкизово.

Основными направлениями деятельности Группы Черкизово являются мясопереработка (производство колбасных изделий, паштетов, консервов и мясных полуфабрикатов), птицеводство и свиноводство.

Основные конкуренты Группы Черкизово - крупнейшие российские производители мяса и мясной продукции по итогам 2009 г., (с указанием их доли рынка и доли рынка Группы Черкизово):

Мясопереработка

(доля рынка по стоимости)

Птицеводство

(доля рынка по объему)

Свиноводство

(доля рынка по убойному весу)

Черкизово (3,5%)

ПФ «Приосколье» (11,8%)

Мираторг (6,4%)

ОМПК (3,2%)

Черкизово (8,2%)

Агро-Белогорье (6,4%)

Продо (3,1%)

Продо (6,9%)

Продо (5,2%)

Микомс (2,0%)

Белгранкорм (5,4%)

Черкизово (4,4%)

Царицынский МК (1,9%)

Белая птица (3,4%)

Белгородский бекон (2,8%)

Итого – 13,7%

Итого – 35,7%

Итого – 25,2%

Источник: Мясной Союз России, Национальный Союз свиноводов, Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства.

Конкуренты Группы Черкизово на московском рынке охлажденного мяса птицы в 2009 году, (с указанием их доли рынка и доли рынка Группы Черкизово):

Производитель

Доля рынка

Петелинка (АПК «Михайловский»)

47%

Элинар-бройлер

18%

Птицефабрика Северная

10%

Калужская птица

5%

Прочие производители

20%

Источник: АПК Михайловский

Конкуренты Группы Черкизово на московском рынке колбасных изделий в 2009 году, (с указанием их доли рынка и доли рынка Группы Черкизово):

Производитель

Доля рынка

Черкизовский

16.8%

Микоян

18.2%

Царицыно

22.6%

Останкино

28%

Клинский

6.8%

Дымов

6.5%

ТАМП

0.6%

Кампомос

0.5%

Источник: АПК Черкизовский

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).

Конкурентными преимуществами Эмитента являются:

- Вертикально-интегрированная структура холдинга;

- Диверсификация бизнеса;

- Единство менеджмента и акционеров;

- Преференции со стороны государства;

- Лидерство среди российских производителей продуктов из мяса;

- Лидерство на московском рынке охлажденного мяса птицы

- Квалификация персонала.

Российский рынок производства, переработки и реализации мяса и мясной продукции – довольно молодой, поэтому особенно важно было захватить свою долю рынка на начальном этапе. Группа Черкизово успела занять лидирующие позиции по нескольким видам продукции и в целом на рынке. Продукция Группы Черкизово узнаваема потребителями, что положительно сказывается на конкурентном спросе.

В III квартале 2007 года Группа Черкизово приобрело активы Царство» и теперь уверенно занимает лидирующую позицию по производству мяса птицы в России.

В 1-м квартале 2010 года Группа «Черкизово» объявила о намерении приобрести два новых свинокомплекса общей мощностью 25 000 тонн свинины в живом весе в год, что существенно упрочит позиции коампании в этом высокодоходном сегменте. Комплексы представляют собой новые фермы с раздельным производством, находящиеся в Липецкой и Пензенской областях. Сделка должна быть закрыта во второй половине 2010 года.

Уже сейчас Группа Черкизово имеет практически полностью интегрированную вертикальную структуру своих предприятий, и намерена осуществлять дальнейшее развитие в этом направлении. Производственная цепочка включает в себя производство кормов, производство мяса птицы и свинины, мясопереработку и реализацию продукции.

Построение замкнутой вертикально-интегрированной цепочки производства позволяет Группе Черкизово значительно повысить:

- экономическую безопасность бизнеса;

- биологическую безопасность бизнеса;

- качество конечной продукции;

- рентабельность бизнеса за счет снижения издержек.

Степень влияния всех вышеперечисленных факторов на конкурентоспособность Эмитента - высокая.

Все вышеперечисленные факторы оказывают положительное равнозначное влияние на конкурентоспособность услуг Эмитента.

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках работниках) эмитента

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.

В соответствии с п. 4.1 Устава Эмитента, органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества

- Совет директоров Общества

- Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).

Сведения о компетенции Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с положениями Устава Общества.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Компетенция Общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с п. 14.1.1 Устава Общества:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

3) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций;

7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, которые при осуществлении конвертации составят более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) размещение посредством открытой подписки облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, которые при осуществлении конвертации составят более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

10) размещение посредством закрытой подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

11) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

12) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

13) утверждение аудитора Общества;

14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

16) избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

17) дробление и консолидация акций Общества;

18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 21 Устава Общества;

19) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 22 Устава Общества;

20) приобретение Обществом размещенных акций Общества в случаях, предусмотренных пунктом 10.1. статьи 10 Уставом Общества;

21) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

22) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества), Ревизионной комиссии Общества, Ликвидационной комиссии Общества;

23) реорганизация Общества в форме слияния, утверждение договора о слиянии и об утверждении передаточного акта;

24) реорганизация Общества в форме присоединения, утверждение договора о присоединении, а также передаточного акта (если присоединяется само Общество);

25) реорганизация Общества в форме разделения, утверждение порядка и условий разделения, принятие решения о создании новых обществ и порядке конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса;

26) реорганизация Общества в форме выделения, утверждение порядка и условий выделения, принятие решения о создании нового общества (обществ), о конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого Общества, приобретении акций создаваемого общества самим реорганизуемым Обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса;

27) реорганизация Общества в форме преобразования, утверждение порядка и условий осуществления преобразования, принятие решения о порядке обмена акций Общества на вклады участников Общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива;

28) реорганизация Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство;

29) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

30) возмещение расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества за счет средств Общества;

31) выплата вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества своих обязанностей;

32) выплата вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссией Общества своих обязанностей;

33) выплата (объявление) дивидендов по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года или по результатам финансового года, в том числе определение размера дивиденда и формы его выплаты по акциям каждой категории (типа);

34) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

35) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества в соответствии с п. 15.1.1 Устава относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Устава Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

5) увеличение Уставного капитала Общества посредством распределения среди акционеров дополнительных акций;

6) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, размещаемых путем конвертации в них ранее размещенных облигаций, предусматривающих возможность осуществления такой конвертации;

7) размещение обыкновенных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них ранее размещенных привилегированных акций, предусматривающих возможность осуществления такой конвертации;

8) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых путем конвертации в них ранее размещенных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, предусматривающих возможность осуществления такой конвертации;

9) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

10) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных привилегированных неконвертируемых акций;

11) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, которые при осуществлении конвертации составят 25 (Двадцать пять) или менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

12) размещение посредством открытой подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, которые при осуществлении конвертации составят 25 (Двадцать пять) или менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

13) размещение посредством открытой подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

14) размещение посредством закрытой подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

15) определение цены (денежной оценки) имущества Общества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе, определение цены для оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, определение цены для оплаты иных эмиссионных ценных бумаг, размещаемых посредством подписки;

16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

17) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;

20) создание филиалов и открытие представительств Общества;

21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 21 Устава Общества;

22) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 22 Устава Общества;

23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

25) утверждение отчета об итогах приобретения акций, в случае, если Общим собранием акционеров принималось решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их дальнейшего погашения;

26) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

27) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества, участвующего в слиянии, вопроса о реорганизации в форме слияния, об утверждении договора о слиянии, Устава Общества, создаваемого в результате слияния, и об утверждении передаточного акта;

28) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о реорганизации в форме присоединения и об утверждении договора о присоединении, а также передаточного акта (если присоединяется само Общество);

29) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о реорганизации Общества в форме разделения, порядке и об условиях разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемых Обществ, об утверждении разделительного баланса;

30) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о реорганизации Общества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого Общества, приобретении акций создаваемого общества самим реорганизуемым Обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса;

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45