сокращенное фирменное наименование: ;
место нахождения: ;
номер телефона: +7 (4
номер факса: +7 (4
адрес электронной почты
номер лицензии: Е 004882
дата выдачи лицензии: 01.08.2003г.
срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности: в течение пяти лет, срок действия указанной лицензии продлен до 01.08.2013г. приказом Минфина России от 01.01.2001г. № 000
орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Данные о саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор.
полное наименование: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата».
место нахождения: Российская Федерация, город Москва, Петровский переулок, дом № 8, строение 2
дополнительная информация: тел./, , e-mail: *****@***ru
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: аудитор осуществил проверку годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в соответствии с требованиями российских стандартов бухгалтерского учета за 2007 – 2009гг., включительно.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: средства не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственных связей: отсутствуют
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют
В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 01.01.2001 г N 307-ФЗ, согласно статье 8 аудит не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);
7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют, сведения о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных факторов в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся.
Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.
Также для снижения указанных факторов Эмитент и органы управления Эмитента не будут осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займов, а также назначать на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент и аудитор будут действовать в рамках действующего законодательства.
Порядок выбора аудитора эмитента:
В соответствии с подпунктом 13 пункта 14.1.1 Устава Общества, утверждение аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров Эмитента
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: сведения не приводятся - процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с подпунктом 13 п. 14.1.1 Устава Эмитента утверждение аудитора Общества относится к компетенции общего собрания акционеров Эмитента.
Выдвижение кандидатуры аудитора осуществляется в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 01.01.2001 . Лица, имеющие право вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в органы управления Общества, не позднее 30 дней после окончания финансового года представляют в Общество соответствующие предложения. Совет директоров также вправе предложить кандидатуру аудитора.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудитор не осуществлял работ в рамках специальных аудиторских заданий
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
В соответствии с подпунктом 16 пункта 15.1.1 статьи 15 Устава Общества размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
2007 г. – 88,5 тыс. рублей
2008 г. – 300 тыс. рублей
2009 г. – 600 тыс. рублей
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Сведения не приводятся, отсроченные и просроченные платежи отсутствуют
2.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
Сокращенное фирменное наименование: и Туш СНГ»
Место нахождения аудиторской организации: ул. Лесная, д. 5, Москва, 125047
Тел.: + 7 (4
Факс: + 7 (4
Адрес электронной почты
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:
Номер лицензии: Е 002417
Дата выдачи: 06.11.2002
Срок действия: 5 лет, продлена приказом Минфина России № 000 от 01.01.2001 до 06.11.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Данные о саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор.
Полное наименование саморегулируемой аудиторской организации, в которой состоит аудитор: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения саморегулируемой аудиторской организации: г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: аудит отчетности с 2007 по 2009 гг., , подготовленной в соответствии со стандартами общепринятыми в США (US GAAP)
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: средства не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственных связей: отсутствуют
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют
В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 01.01.2001 г N 307-ФЗ, согласно статье 8 аудит не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);
7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют, сведения о предпринятых Эмитентом и аудитором мерах для снижения влияния указанных факторов в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся.
Однако в будущем, в случае возникновения таких факторов, основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, будет являться процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.
Также для снижения указанных факторов Эмитент и органы управления Эмитента не будут осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займов, а также назначать на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент и аудитор будут действовать в рамках действующего законодательства.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Выбор аудитора Эмитентом производился среди организаций, имеющих лицензию на проведение общего аудита, не связанных имущественными интересами с Эмитентом, не являющихся аффилированными лицами Эмитента и/или его аффилированных лиц
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: сведения не приводятся процедура тендера, связанного с выбором аудитора не предусмотрена
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора, проводящего независимую проверку отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии со стандартами общепринятыми в США (US GAAP), общим собранием акционеров не утверждается. Кандидатура аудитора выдвигается Генеральным директором исходя из выбора, сделанного среди ведущих международных организаций, имеющих лицензию на проведение общего аудита, не связанных имущественными интересами с Эмитентом, не являющихся аффилированными лицами Эмитента и/или его аффилированных лиц.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Сведения не приводятся, аудитором в рамках специальных аудиторских заданий работы не осуществлялись.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Размер оплаты услуг аудитора определяется на основании договора, заключенного между Эмитентом и аудитором, проводящим независимую проверку отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии со стандартами общепринятыми в США (US GAAP).
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
2007г. – 22 012,758 тыс. рублей
2008 г. –,400 тыс. рублей
2009 г. – 37 878, 000 тыс. рублей
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Сведения не приводятся, отсроченные и просроченные платежи отсутствуют
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик, привлекаемый (привлеченный) эмитентом для целей:
- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: не привлекался
- определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: не привлекался
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: не привлекался, облигации с залоговым обеспечением не размещались.
- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг: не привлекался
Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента, не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Информация о лицах, предоставивших обеспечение по облигациям выпуска, и иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела:
Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг:
фамилия, имя, отчество: ;
год рождения: 1957;
сведения об основном месте работы: Открытое акционерное общество «Группа Черкизово»;
должность физического лица: Главный бухгалтер;
номер телефона: +7 (4добавочный 1630);
номер факса: +7 (4добавочный 1330).
Иные лица, подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг, отсутствуют.
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Для облигаций серии 02:
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации
Серия: 02
Иные идентификационные признаки: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»)
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми
Для облигаций серии 03:
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации
Серия: 03
Иные идентификационные признаки: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»)
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми
Для облигаций серии 04:
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации
Серия: 04
Иные идентификационные признаки: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»)
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Ценные бумаги настоящего выпуска не являются конвертируемыми
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Для облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:
1 000 (Одна тысяча) рублей
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Для облигаций серии 02:
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 Три миллиона) штук.
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 Три миллиарда) рублей.
Для облигаций серии 03:
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 Три миллиона) штук.
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 Три миллиарда) рублей.
Для облигаций серии 04:
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 Три миллиона) штук.
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 Три миллиарда) рублей.
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Для облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (далее – «НКД») на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %, где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации,
C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Для облигаций серии 02, облигаций серии 03, облигаций серии 04:
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
При этом дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели c даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Вечерняя Москва».
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Порядок определения даты окончания размещения:
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 3 (Третий) по счету рабочий день, начиная с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Способ размещения: открытая подписка
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом Депозитарии – депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Информация о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг, привлеченных эмитентом для размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг.
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения ценных бумаг (далее – «Организаторы» и каждый по отдельности - «Организатор»), являются Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) и Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество);
Сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО;
ИНН: ;
Место нахождения: г. Москва, ул. Вавилова, д.19;
Почтовый адрес: г. Москва, ул. Вавилова, д.19;
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 00000;
Дата выдачи: 27.11.2000;
Срок действия до: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
Сокращенное фирменное наименование: ;
ИНН: ;
Место нахождения: , стр. 1;
Почтовый адрес: , стр. 1;
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 00000;
Дата выдачи: 27.11.2000;
Срок действия до: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее – «Андеррайтер»). Андеррайтер по размещению действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;
Сокращенное фирменное наименование: ;
ИНН: ;
Место нахождения: , стр. 1;
Почтовый адрес: , стр. 1;
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 000;
Дата выдачи: 27.11.2000;
Срок действия до: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
Основные функции Организаторов:
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по соглашению между Эмитентом и Организаторами (далее - «Услуги»), включают в себя нижеследующие:
- организацию размещения выпуска Облигаций в согласованные Эмитентом и Организаторами сроки и на условиях соглашения между Эмитентом и Организаторами;
- содействие в подготовке эмиссионных документов, предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения;
- подготовку маркетинговых материалов в целях их распространения среди потенциальных инвесторов;
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий для организации размещения и вторичного обращения ценных бумаг.
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с Эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера по размещению включают:
- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Соглашения и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Соглашении, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм необходимых комиссионных сборов.
- В порядке и сроки, установленные Соглашением, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Соглашения Андеррайтером.
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сведения о наличии у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязаны приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:
У лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с Соглашением отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.
Сведения о наличии у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), Соглашением между Эмитентом и лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг не установлена.
В случае включения Облигаций в котировальный список «В» Закрытом акционерном обществе «ФБ ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ», «Биржа», «Организатор торгов»), лица оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока их нахождения в котировальном списке «В» ММВБ». Маркет-мейкер обязуется в течение всего срока нахождения Облигаций в котировальном списке «В» ММВБ» осуществлять обслуживание в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» обращения Облигаций путем выставления и поддержания двусторонних котировок на покупку и продажу Облигаций.
Сведения о наличии у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:
У лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, отсутствуют.
Размер вознаграждения такого лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения:
Размер вознаграждения лиц оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в соответствии с заключенным Соглашением не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не превыситТридцать миллионов) рублей.
Вознаграждение (часть вознаграждения) организаторов выпуска за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, за период обращения Облигаций в совокупности не превысит Сто тысяч) рублей.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 |
