Анализ отрасли (стр. 1 )

Анализ отрасли

Под отраслью мы понимаем совокупность предприятий, производящих и распределяющих аналогичные товары или услуги, конкурирующих на одном рынке за удовлетворение одних родовых потребностей.

Говоря об определении отрасли, мы в первую очередь ориентируемся на те родовые потребности, которые мы выявили, т. е., другими словами, мы ориентируемся прежде всего на рынок и своих покупателей.

ДОМИНАНТНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – совокупность показателей, дающих общее представление об отрасли, свидетельствующих о ее привлекательности для вновь входящих и уже работающих фирм.

1. Размер отрасли – комплексный показатель, характеризующий отрасль по отношению к другим отраслям и сегментам рынка. Размер отрасли определяется следующими переменными:

-  совокупный объем продаж предприятий отрасли в стоимостном выражении (объем рынка, ёмкость рынка) за определенных период (в качестве интервала может приниматься месяц, квартал, полугодие, год). Рассчитывается как сумма объемов продаж за период в стоимостном выражении всех предприятий отрасли:

V	-	совокупный объем продаж в стоимостном выражении всех предприятий отрасли за период (объем рынка, ёмкость рынка)
Vi	-	объем продаж в стоимостном выражении предприятия i за период;
i	-	порядковый номер предприятия;
N	-	общее количество предприятий, работающих в отрасли (на определенном сегменте рынка).

-  совокупный объем продаж предприятий отрасли в натуральном выражении за определенный период времени. Рассчитывается как сумма объемов продаж за период в натуральном выражении отдельных предприятий отрасли (рыночного сегмента):

Q	-	совокупный объем продаж в натуральном выражении всех предприятий отрасли за период (объем рынка, ёмкость рынка)
qi	-	объем продаж в натуральном выражении предприятия i за период

Показатель совокупного объема продаж предприятий отрасли в натуральном выражении используется только для характеристики отраслей, в которых объемы выпуска продукции можно измерить в сопоставимых натуральных единицах.

Показатель используется для определения размера рынка сильно дифференцированного по цене (с целью учета масштабов выпуска продукции), либо для сопоставления:

-  объемов продаж сходной продукции, реализуемой в различных ценовых сегментах;

-  объемов продаж различных сегментов рынка сходных продуктов, принадлежащих к разным ассортиментным группам/

-  размер компаний, работающих в отрасли, в сопоставлении с количеством отраслевых фирм. Размер компаний, работающих в отрасли, определяется по численности работников, занятых внутри этих компаний, либо по стоимости активов (основных производственных фондов) предприятий.

Критерии определения масштабов

Размер компании	Сфера услуг	Производственная сфера
численность работников, чел.	стоимость ОПФ, млн. руб.	численность работников, чел.	стоимость ОПФ, млн. руб.
Мелкая	менее 25	менее 5	менее 100	менее 15
Средняя	25-100	5-20	100-1000	15- 100
Крупная	более 100	более 20	более 1000	Более 100

Распределение отраслей по масштабам в зависимости от размеров и количества работающих в них фирм представлено на рис.

Количество предприятий, работающих в отрасли
значительное	Отрасль среднего размера	Крупная отрасль	Крупная отрасль
среднее	Отрасль малого размера	Отрасль среднего размера	Крупная отрасль
незначительное	Отрасль малого размера	Отрасль малого размера	Отрасль среднего размера
		мелкие	средние	крупные
Размер фирм, преобладающих в отрасли

Размер отрасли в зависимости от доминирующего масштаба и количества фирм, работающих на рынке

-  минимальная и максимальная доли рынка отраслевых предприятий свидетельствуют о разбросе рыночных позиций предприятий отрасли.

-  вклад отрасли в создание валового внутреннего продукта. – определяется как отношение совокупных объемов продаж отрасли к объему валового национального (внутреннего) продукта.

2. Характер интеграции предприятий в отрасли – доминирование в отрасли вертикально-, горизонтально интегрированных или диверсифицированных компаний. Изучение рассматриваемой характеристики необходимо для оценки типа конкурентов, с которыми организация столкнется на рынке.

3. Распределение специализаций в отрасли — в каждой отрасли базовые предприятия выпускают ряд номенклатурных (ассортиментных) групп продукции. Структуру выпуска продукции называют структурой специализации в отрасли. В процессе анализа необходимо выявить доминирующий отраслевой продукт, а также продукт с наименьшими продажами. Следует также рассматривать, каким образом изменится структура отраслевой специализации в связи с выводом на рынок нового продукта.

4. Темп роста отрасли. Темп роста отрасли определяется как отношение годового объема продаж в текущем (анализируемом) периоде к аналогичному показателю в предыдущем периоде.

Темп прироста объемов продаж в отрасли определяется следующим образом:

По результатам расчетов необходимо сделать вывод о характере роста рынка. Существует несколько подходов к интерпретации значений показателей, в частности:

Стагнирующий рынок: tр<1, tпр<0

Медленно растущий рынок: tр< 2*tр ВВП, tпр< 1 – 2*tр ВВП

Быстро растущий рынок: tр > 2*tр ВВП, tпр > 1 – 2*tр ВВП

tр ВВП – темп роста валового внутреннего продукта

Анализ темпа роста рынка проводится для оценки привлекательности отрасли с точки зрения перспектив роста, а также для сопоставления темпов роста фирмы с темпами роста рынка.

5. Стадия жизненного цикла отрасли

Жизненный цикл отрасли, также как и жизненный цикл товара, включает в себя следующие этапы: зарождение, рост (интенсивный и замедленный), стабилизация (зрелость) и спад. Привлекательность отрасли для вхождения определяется стадией жизненного цикла.

	зарождение	интенсивный	замедленный	стабилизация	спад
рост
Стадия жизненного цикла отрасли

Стадии жизненного цикла отрасли

Наиболее интенсивна конкуренция на стадиях интенсивного роста (новые конкуренты привносят в отрасль новые правила производства и распространения продукта) и на стадии стабилизации, где низкий темп роста рынка не позволяет расширить продажи стандартного продукта. Конкуренция между предприятиями происходит путем борьбы за долю рынка друг друга.

6. Концентрация продаж в отрасли – сосредоточение основных объемов продаж продукции в определенных фирмах отрасли (например, пять крупных компаний осуществляют продажи 80% продукции в отрасли).

Численность продавцов, присутствующих на определенном товарном рынке, не позволяет сделать полных выводов о наличии (отсутствии) конкуренции между ними.

Для анализа концентрации продаж в отрасли проводится анализ разброса долей рынка конкурирующих фирм, в результате чего делается вывод о равнозначности присутствия фирм-продавцов на товарном рынке.

Для оценки концентрации определяют два показателя: коэффициент рыночной концентрации (доля четырех) и индекс рыночной концентрации Херфиндела-Хиршмана.

А). Коэффициент рыночной концентрации (С4) – показатель, отражающий то, какая часть реализованной в отрасли продукции приходится на определенное количество крупнейших базовых предприятий. Показатель рассчитывается как процентное соотношение объемов реализации продукции определенным числом крупнейших продавцов к общему объему реализации продукции в отрасли.