Обзор оптового рынка лекарственных средств на территории субъектов Российской Федерации в 2008-2009 гг (стр. 10 )

Стоит напомнить, что за 10 лет до мирового финансового кризиса, в нашей стране уже происходил финансовый кризис - в августе 1998 года, который в то время привел к следующим основным последствиям для российского фармацевтического рынка:

- снизился объем фармрынка, сократились платежеспособный спрос населения на лекарственные средства и их подушевое потребление;

- уменьшилось число мелких и средних дистрибьюторов, усилилась концентрация на рынке оптовых продаж лекарственных средств;

- усилился интерес крупных дистрибьюторов к вертикальной интеграции (как в сферу производства, так и в сферу розничной реализации);

- уменьшился размер установленных в регионах оптовых и розничных надбавок на лекарственные средства;

- ужесточился государственный контроль деятельности фармацевтических организаций;

- снизился ассортимент на рынке оптовых и розничных продаж лекарственных средств;

- активизировался процесс выпуска на рынок импортозамещающих лекарственных средств.

Подобные тенденции наблюдаются и сейчас. Правительством Российской Федерации реализуются меры по стабилизации сложившейся ситуации, а также нивелирования потенциальных рисков. Минздравсоцразвития России осуществляет регулирование цен на лекарственные средства, а Минпромторг России разработал Стратегию развития фармацевтической промышленности до 2020 года и федеральную целевую программу поддержки отечественной фармпромышленности.

В 2009-2010 гг. ценообразование на лекарственные средства стало приоритетным направлением и сферой регулирования государства. Жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные средства, прошедшие сложный процесс государственной регистрации, не вправе обращаться на рынке без регистрации предельной отпускной цены производителя в соответствии с принятой Минздравсоцразвития России и ФСТ России методикой. Порядок установления оптовой торговой надбавки и ее максимальный размер строго регламентированы, и организация оптовой торговли не вправе нарушать требования, установленные как федеральным, так и региональным законодательством.

Вместе с тем, компании отмечают, что в ряде случаев установление оптовых или розничных надбавок не является достаточно обоснованным с экономической точки зрения. Существующий уровень торговых надбавок зачастую не покрывает экономически обоснованные расходы компаний по закупке лекарственных средств, транспортных и складских расходов, а также коммерческие риски.

Усиление государственного регулирования цен уже в 2010 г. привело к двум ключевым трансформациям оптового бизнеса:

1. Снижению рентабельности оптового бизнеса в результате снижения доходности по препаратам списка ЖНВЛС. Так, по оценкам ФАС России, в 2001 г. уровень рентабельности оптовых предприятий составлял в среднем порядка 7%, в 2005 г. - 6%. В настоящее время уровень рентабельности большинства крупных компаний национального и межрегионального уровня по оценкам ЦМИ «Фармэксперт» составляет от 2 до 5% и продолжает снижаться, особенно для небольших вторичных дистрибьюторов.

Наибольшее снижение рентабельности происходит в компаниях, в ассортименте которых доля ЖНВЛС составляет существенное значение. Так, например, доля ЖНВЛС в общем ассортименте реализуемых товаров составляет около 70-80%, в связи с чем значительно сократился уровень рентабельности компании в 2010 г. по отношению к 2009 г.

2. Усилению тенденции сокращения числа участников оптового рынка как результат усиления конкуренции. Недостаток собственных оборотных средств, сложность доступа к заемным средствам и низкая рентабельность организаций оптовой торговли постепенно приводит к уходу их с рынка. Стоит однако отметить, что сокращение количества оптовых организаций происходит пока меньшими темпами, чем ожидалось, так как с момента введения нового порядка ценообразования прошло еще недостаточно времени.

Усиление государственного регулирования цен приводит и к другим последствиям. Так, например, в связи со снижением доходности по ЖНВЛС оптовые продавцы стремятся компенсировать убытки за счет повышения цен на остальные лекарственные средства, а также увеличить долю нелекарственной продукции в своем ассортименте. По данным IMS Health, динамика цен на препараты, не входящие в список ЖНВЛС, опережает соответствующий показатель для списка ЖНВЛС. Только по итогам января-сентября 2010 года закупочные цены аптек выросли на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, причем на ЖНВЛС произошло снижение цен на 2,75%, а на остальные лекарственные средства произошел рост на 5,08%. По мнению экспертов, с сентября 2010 г. должно было начаться усиление данного разрыва, так как вступили в силу нормы федерального закона -ФЗ «Об обращении лекарственных средств», отменяющие регулирование цен на препараты, не входящие в список ЖНВЛС.

По мнению дистрибьюторов, эти проблемы осложняются имеющейся неопределенностью в действующем законодательстве, регулирующем порядок ценообразования на лекарственные средства, неоднообразной практикой его применения, порядка формирования конечной отпускной цены оптовой организации с учетом максимально возможной применимой оптовой надбавки, в том числе в случае участия в государственных торгах.

Вместе с тем, в настоящее время основные проблемы на фармацевтическом рынке, по мнению экспертов, связаны со вступлением в силу нового закона об обращении лекарственных средств.

6. Основные угрозы развития рынка оптовых продаж лекарственных средств

Одной из проблем развития конкуренции на рынке оптовых продаж лекарственных средств является аффилированность части региональных фармдистрибьюторов, тесно связанных с различными представителями региональных властей и находящихся фактически вне конкурентного рыночного поля. В то время как уровень рентабельности большинства крупных компаний национального и межрегионального уровня по оценкам ЦМИ «Фармэксперт» составляет от 2 до 5%, рентабельность таких «карманных» дистрибьюторов, осуществляющих поставки лекарственных средств по госконтрактам в отдельных субъектах Российской Федерации, может достигать 10-20%.

Однако стоит отметить, что в последнее время наблюдается усиление внимания к субъектам фармацевтического рынка со стороны контрольно-надзорных и правоохранительных органов, в связи с чем данные компании находятся в зоне серьезного риска. Так, с 2009-2010 гг. пристальное внимание государственных органов стало уделяться соглашениям и согласованным действиям субъектов фармацевтического рынка, в том числе вопросам их возможного сговора на торгах. Претензии также предъявляются государственным заказчикам, зачастую ограничивающим конкуренцию на торгах на всех этапах их подготовки и проведения.

Имеется ряд примеров, когда госзаказчики, в том числе по соглашению с поставщиками лекарственных средств, ограничивают конкуренцию на торгах через включение в состав одного лота технологически и функционально не связанных товаров или включение в документацию о торгах технических и качественных характеристик товара, соответствующих единственному поставщику. Основной причиной ограничения конкуренции на торгах является отсутствие четких критериев и требований к определению взаимозаменяемости закупаемых государством и ЛПУ лекарственных средств.

К основным угрозам развития рынка оптовой торговли лекарственными средствами можно отнести:

дальнейшее ужесточение правил ценового регулирования на лекарственные средства; уровень коррупции на локальных рынках, связанных с деятельностью аффилированных с местными властями компаний; нарушения госзаказчиков, а также ограничивающие конкуренцию соглашения и согласованные действия поставщиков на торгах; недостаточная оперативность контрольно-надзорных и правоохранительных органов, реагирующих на поступающие сигналы о признаках нарушений, а также низкий уровень штрафов, не препятствующий тиражированию нарушений.

Выводы и предложения

Фармацевтический рынок России является динамично развивающимся сектором российской экономики, и немаловажную роль в его развитии в последнее время играет государство.

Российский фармрынок в 2009 г. занимал 11-е место среди ведущих фармацевтических рынков, составляя 1,57% мирового фармрынка. При этом подушевое потребление России в 11 раз ниже аналогичного показателя лидирующего фармрынка США, уровень потребления на душу населения ниже России только в двух странах из двадцатки лидеров – Китай и Индия. Однако в 90-х гг. потребление в России населением лекарственных препаратов было еще ниже и составляло, например, в 1999 году всего 14 долл. на человека в год, что было в 17,5 раз ниже аналогичного показателя Японии и в 12,7 раз ниже аналогичного показателя США.

В 2009 году в связи с кризисом наблюдалось значительное падение объемов валовых продаж организаций оптовой торговли лекарственными средствами, выраженных в долларах. Однако в оценках динамики роста российского фармрынка в 2009 году ведущие экспертные организации также расходятся.

На фармацевтическом рынке продолжается процесс сокращения действующих организаций оптовой торговли. Если раньше уход с рынка организаций оптовой торговли был в основном связан с обострением конкурентной борьбы за рынки сбыта и усилением рыночной власти крупных национальных дистрибьюторов, убыточностью мелких оптовых предприятий, то в настоящее время сокращение количества оптовых организаций также связано с происходившими значительными изменениями в законодательстве в области обращения лекарственных средств.

В связи с усилением государственного регулирования цен на ЖНВЛП снизилась доходность оптовых компаний по препаратам списка ЖНВЛС. В настоящее время уровень рентабельности большинства крупных компаний национального и межрегионального уровня по оценкам ЦМИ «Фармэксперт» составляет от 2 до 5% и продолжает снижаться, особенно для небольших вторичных дистрибьюторов.

Ограничение предельного размера оптовой надбавки стимулирует оптовые организации работать напрямую с производителями, что приводит к сокращению товаропроводящих цепочек за счет сокращения объемов вторичной дистрибьюции.

Данные тенденции на российском рынке дают многим аналитикам основания прогнозировать заметное сокращение количества оптовых компаний в ближайшие 2-3 года. Например, по прогнозу ЦМИ «Фармэксперт», количество дистрибьюторских компаний к 2012 году уменьшится до 600-700. Сокращение числа оптовых компаний в большей степени происходит за счет мелких дистрибьюторских предприятий, но при этом пока меньшими темпами, чем ожидалось, так как с момента введения нового порядка ценообразования прошло еще недостаточно времени.