Обзор оптового рынка лекарственных средств на территории субъектов Российской Федерации в 2008-2009 гг (стр. 8 )

По географии поставок лекарственных средств лидирующее положение занимают «ЦВ «ПРОТЕК» имеющее на территории Российской Федерации 3 дочерних предприятия, 41 филиал и 29 региональных торговых представительства, и «Катрен», имеющее 5 дочерних предприятий и 28 филиалов, и осуществляющие поставки на территории всей страны. ЕВРОСЕРВИС» также осуществляет поставки на всей территории страны, кроме Чеченской Республики.

ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» имеет 40 дочерних предприятий, имеющих действующие склады и охватывает своими поставками 96,4% регионов, в то время как в 2004 г. по результатам проведенного в 2006 г. обзора ФАС России компания осуществляла поставки только в 59% регионов, а в 2005 г. - в 63%. Значительно расширили географию поставок также и Хелскеа Рус». В 2005 г. эти компании присутствовали только в 20% и 18% регионов, а в 2009 г. уже в 81,9% и 86,7% соответственно.

Достаточно активно укрепило свои позиции на фармацевтическом рынке , у которого в настоящее время имеется 2 представительства, 7 филиалов и 23 дочерних предприятия в более чем 20 регионах Российской Федерации. Если в 2005 году осуществляло свою деятельность только в 9% регионах, то в 2009 г. уже в 88% субъектов Российской Федерации.

Из рассмотренных крупнейших дистрибьюторов Корпорэйшнл» по географии поставок в 2009 г. занимало последнее место, не поставляя лекарственные средства в 21 (или 25,3%) субъект Российской Федерации.

Представленные 66 УФАС России данные, содержащие ответы 3729 хозяйствующих субъектов, действующих на рынке розничной торговли лекарственными средствами (43,5% от числа всех опрошенных 66 терорганами ФАС России розничных продавцов), подтвердили список основных лидеров на региональных рынках оптовой торговли лекарственными средствами. Так, наиболее крупными поставщиками в аптечные учреждения являются ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», «ЦВ «ПРОТЕК» и «Катрен», осуществляющие поставки практически во все субъекты Российской Федерации, по которым собрана информация.

Таблица 13. Наиболее крупные оптовые предприятия в Российской Федерации по данным 66 УФАС России

Наименование оптовых продавцов	Перечень субъектов Российской Федерации, в которые они осуществляют поставки лекарственных средств	Количество аптечных учреждений, в которые они осуществляют поставки лекарственных средств
ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»	65	11387
«ЦВ «ПРОТЕК»	64	11109
«Катрен»	64	10650
	52	7464
Хелскеа Рус»	51	6739
	37	3001
Корпорэйшнл»	44	2598
	38	2504
-Фарм»	27	1454
ПУЛЬС»	21	1415
ЕВРОСЕРВИС»	29	1208

Из нижеприведенной таблицы видно, что многие из крупнейших дистрибьюторов не поставляют лекарственные средства в некоторые субъекты Российской Федерации Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов.

Таблица 14. География работы крупнейших дистрибьюторов

Наименование дистрибьюторов	Местонахождение головного офиса	Количество дочерних компаний и компаний, входящих в одну группу лиц	Количество филиалов, представительств и действующих складов	Количество субъектов Российской Федерации присутствия и % от общего количества субъектов Российской Федерации	Субъекты Российской Федерации, в которые дистрибьюторы НЕ осуществляют поставки
«ЦВ «ПРОТЕК»	Москва	3	41 филиал и 29 региональных торговых представительства	83 (100%)	-
«Катрен»	Новосибирская обл.	5	28	83 (100%)	-
ЕВРОСЕРВИС»	Москва	2	2	82 (98,8%)	Чеченская Республика
ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»	Москва	40	80 (96,4%)	Мурманская область Чеченская Республика Читинская область
	Москва	12	79 (95,2%)	Кемеровская область Республика Башкортостан Ульяновская область Ямало-Ненецкий автономный округ
ПУЛЬС»	Московская обл.	-	-	78 (94%)	Липецкая область Орловская область Республика Мордовия Ульяновская область Ямало-Ненецкий автономный округ
	Москва	23	9	73 (88%)	Камчатский край Мурманская область Бурятия Республика Тыва Чеченская Республика Чукотский автономный округ Ненецкий автономный округ Читинская область Ямало-Ненецкий автономный округ
-Фарм»	Москва	4	15	73 (88%)	Архангельская область Забайкальский край Калининградская область Мурманская область Псковская область Республика Ингушетия Республика Карелия Чеченская Республика Чукотский автономный округ Ненецкий автономный округ
Хелскеа Рус»	Москва	6	20	72 (86,7%)	Еврейская автономная область Камчатский край Магаданская область Пензенская область Республика Адыгея Республика Дагестан Республика Северная Осетия – Алания Чеченская Республика Чукотский автономный округ Ненецкий автономный округ Читинская область
	Москва	35	68 (81,9%)	Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Пензенская область Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Коми Республика Северная Осетия – Алания Республика Тыва Саратовская область Смоленская область Тамбовская область Чеченская Республика Чукотский автономный округ Ненецкий автономный округ Читинская область
Корпорэйшнл»	Москва	1	12	62 (74,7%)	Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Самарская область Ульяновская область Архангельская область Республика Коми Красноярский край Иркутская область Республика Хакасия Республика Тыва Тюменская область Тверская область Тамбовская область Брянская область Калужская область Ивановская область Костромская область Город Москва Астраханская область Ростовская область Волгоградская область

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом рассматриваемые компании осуществляют поставки и конкурируют между собой на всей территории Российской Федерации.

В то же время имеются случаи специализации крупнейших оптовых организаций по отдельным территориям поставок. Например, лидирует в Пензенской области, в Новгородской области, в Мурманской области, «Катрен» в  Республике Северная Осетия,  Томской и Кемеровской областях, Ставропольском крае, «ЦВ «ПРОТЕК» в Краснодарском крае и Ярославской области и т. д.

Кроме того, в ряде субъектов Российской Федерации действуют региональные фармацевтические компании, осуществляющие основные объемы поставок лекарственных средств в аптечные учреждения и имеющие признаки доминирования на соответствующих региональных рынках. Например, -Фарма» в Вологодской области, -М» в Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республиках, -Опт» в Тверской области, и в Республике Тыва, тройка» и ГУП Республики Адыгея «Аптечная база» в Республике Адыгея и т. д.

Во многих субъектах Российской Федерации основную долю в региональном объеме оптовой реализации лекарственных средств занимают 2-3 компании, на долю которых приходится более 50% оборота. Примерами являются компании «ЦВ «ПРОТЕК» и ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» в Краснодарском крае, «Катрен», и «ЦВ «ПРОТЕК» в Томской области, , «ЦВ «ПРОТЕК» и - в Мурманской области, ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», «Катрен» и «ЦВ «ПРОТЕК» в Астраханской, Смоленской, Самарской и Владимирской областях, «ЦВ «ПРОТЕК», ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» и в Приморском крае, , «Катрен» и ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» в Ростовской области и т. д.

4. Структура ассортимента организаций оптовой торговли лекарственными средствами

       

В настоящее время сложно провести четкое разделение лекарственных средств на импортные или отечественные. Это связано с тем, что на территории Российской Федерации действует большое количество совместных предприятий. Необходимо также учитывать, что 90% сырья отечественными производителями закупается на зарубежном рынке.

По оценкам ЦМИ «Фармэксперт», в ассортименте организаций оптовой торговли лекарственными средствами в 2009 году доля отечественных лекарственных препаратов составляла 31% в стоимостном выражении. В коммерческом сегменте оптовых продаж по оценкам DSM Group эта доля составила еще меньшее значение - 24%.