Обзор оптового рынка лекарственных средств на территории субъектов Российской Федерации в 2008-2009 гг (стр. 7 )

В Сахалинской области на фармацевтическом рынке значительно сократилась доля с 40% в 2004 г. до 20% в 2005 г., а затем до 15,5% в 2009 г. Это подтвердила и информация 79 хозяйствующих субъектов (96,34% всех действующих в Сахалинской области розничных продавцов лекарств) о поставщиках лекарственных средств в их аптечные учреждения, расположенные в Сахалинской области (Таблица 12). Так, из 68 поставщиков в аптеки области наиболее крупными поставщиками в 2009 г. являлись «ЦВ «ПРОТЕК» с долей 25,54%, расчитанной по объемам оптовых поставок в аптечные учреждения в 2009 году в денежном выражении, с долей 20,72%, «Катрен» с долей 16,44%, ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» с долей 10,97% и Фармация» с долей 10%.

В Омской области, по информации 196 хозяйствующих субъектов, составляющих 95,54% всех действующих розничных продавцов в регионе, наиболее крупные поставки лекарственных средств в аптечные учреждения в 2009 г.  осуществлял национальный дистрибьютор «Катрен» (38,21%) и крупный региональный дистрибьютор фармацевтических товаров в Омской области, входящий в тройку ведущих фармдистрибьюторов Омской области в ежегодных рейтингах RMBC - (29,13%). Меньшие доли занимают национальные дистрибьюторы ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» (10,73%) и (7,59%).

В соответствии с информацией 95 хозяйствующих субъектов (94,95% всех действующих в Брянской области розничных продавцов лекарств), в Брянской области наибольшие доли в 2009 году занимали (21,33%), ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» (20,93%) и «Катрен» (15,37%), в совокупности имеющие признаки доминирования на рынке данного субъекта Российской Федерации. От них отставали по объемам поставок такие крупнейшие дистрибьюторы, как «ЦВ «ПРОТЕК» и Хелскеа Рус» с долями 11,72% и 7,20% соответственно.

В Республике Карелия, по информации 45 хозяйствующих субъектов, составляющих 91,49% действующих в Республике розничных продавцов, наибольшие доли в 2009 г. занимали такие оптовые компании, как ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» (35,49%) и «ЦВ «ПРОТЕК» (15,25%), в совокупности занимающие долю более 50%. Незначительно отставало от них «Катрен» с долей на региональном рынке оптовых продаж лекарственных средств 14,75%. Хелскеа Рус» и находились по доле на 4 и 5 позиции.

Информацию о поставщиках лекарственных средств в аптечные учреждения Кабардино-Балкарской Республики представили 144 хозяйствующих субъектов, осуществляющих в регионе розничную торговлю лекарствами, то есть 90,45% всех действующих в Республике розничных продавцов лекарств. В результате анализа ответов выявлено, что общее количество поставщиков в аптечные учреждения региона составляет 87 компаний. Однако наибольшие доли, расчитанные по объемам оптовых поставок в аптечные учреждения в денежном выражении, в 2009 году занимали три компании - -М», ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» и «Катрен» (32,38%, 32,27% и 31,82% соответственно). -М» - это один из крупнейших поставщиков фармацевтических препаратов и товаров для красоты и здоровья Северо-Кавказского федерального округа.

В Курганской области крупнейшими оптовыми поставщиками лекарственных средств в аптечные учреждения в 2009 году выступали два дистрибьютора - «ЦВ «ПРОТЕК» с долей 42,02% и ОГУП «Областной аптечный склад» с долей 28,95%. Такие данные были предоставлены 60 опрошенных хозяйствующих субъектов, осуществляющих фармацевтическую деятельность в сфере розничной торговли на территории Курганской области, что составляет 90,24% всех действующих на территории области розничных продавцов лекарственных средств.

В соответствии с информацией 120 аптечных сетей и одиночных аптечных учреждений, составляющих 90% всех действующих с Вологодской области розничных продавцов, в 2009 г. в области наибольшие поставки в аптечные учреждения осуществляли региональный дистрибьютор -Фарма» с долей 41,06% и ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» с долей 27,36%.

Таблица 12. Наиболее крупные поставщики лекарственных средств в аптечные учреждения субъектов Российской Федерации (по данным розничных продавцов)

Субъекты Российской Федерации	Количество розничных продавцов, представивших информацию о поставщиках ЛС	Доля ответивших розничных продавцов от их общего количества в субъекте РФ, %	Количество оптовых продавцов в субъекте РФ	Совокупный объем реализации лекарственных средств в адрес аптечных учреждений субъекта РФ с учетом НДС, тыс. руб.	Наиболее крупные поставщики	Объем реализации лекарственных средств в адрес аптечных учреждений по субъекту РФ с учетом НДС, тыс. руб.	Доли, %
Сахалинская область	79	96,3	68	1562814.76	«ЦВ «ПРОТЕК»	395940.57	25.34
	323794.72	20.72
«Катрен»	256914.31	16.44
ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»	171483.21	10.97
Фармация» (2724069628)	156303.41	10.00
Омская область	196	95.54	122	23683675.72	«Катрен»	9048788.16	38.21
(5504050190)	6899693.76	29.13
ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»	2540486.79	10.73
(7726320638)	1797862.77	7.59
Брянская область	95	94.95	76	1742365.83	(3202009890)	371689	21.33
ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»	364737.47	20.93
«Катрен»	267792.49	15.37
«ЦВ «ПРОТЕК»	204267.92	11.72
Хелскеа Рус» (-Холдинг»)	125477.55	7.20
Республика Карелия	45	91.49	76	188485485.1	ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»	66886357.68	35.49
«ЦВ «ПРОТЕК»	28742021.94	15.25
«Катрен»	27794250.97	14.75
Хелскеа Рус» (-Холдинг»)	20589681.24	10.92
	14795320.28	7.85
Кабардино-Балкарская Республика	144	90.45	87	6695993.86	-М» (2634047098)	2168270.54	32.38
ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»	2161000.71	32.27
«Катрен»	2130623.23	31.82
Курганская область	60	90.24	234	4961997.83	«ЦВ «ПРОТЕК»	2084984.29	42.02
ОГУП «Областной аптечный склад» (7451003399)	1436411.91	28.95
«Катрен»	204660.97	4.12
Вологодская область	120	90	181	4089161.26	-Фарма» (3525145837)	1679012.04	41.06
ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»	1118944.17	27.36
«ЦВ «ПРОТЕК»	393292.58	9.62
«Катрен»	263303.77	6.44

В то же время в ряде регионов крупнейшие дистрибьюторы не имеют существенной доли на исследуемом рынке, например, в Карачаево-Черкесской Республике, где наибольшую долю занимал крупнейший региональный поставщик -М», в Республике Тыва, в которой наибольшие доли занимали региональные организации оптовой торговли лекарственными средствами и , в Республике Адыгея, на рынке которой основные поставки осуществляли региональные оптовые компании тройка» и ГУП Республики Адыгея «Аптечная база», в Чеченской Республике, Республике Ингушетия, Чукотском автономном округе и в других субъектах Российской Федерации. В этих регионах в основном действует ряд небольших региональных фармацевтических компаний, которые составляют конкуренцию крупным национальным дистрибьюторам.

Процесс концентрации на оптовом фармацевтическом рынке продолжается. У каждого крупного дистрибьютора создана своя мощная инфраструктура: филиалы, представительства, склады, аптечные сети, производство и пр. Однако ни один из рассматриваемых дистрибьюторов не имеет своих филиалов или складов в 26 субъектах Российской Федерации (Рисунок 13).

В 11 субъектах Российской Федерации расположены склады только одного из рассматриваемых дистрибьюторов. Так ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» - единственное из рассматриваемых крупнейших дистрибьюторов, чьи склады расположены в Амурской, Владимирской, Новгородской и Смоленской областях, а также Республике Ингушетия. «ЦВ «ПРОТЕК» - единственное имеет склад в Калининградской области, «Катрен» - в Сахалинской области, - в Забайкальском крае, Хелскеа Рус» - в Чувашской Республике, – в Республике Марий Эл.

Рисунок 13. Карта складов 11 крупнейших дистрибьюторов