Обзор оптового рынка лекарственных средств на территории субъектов Российской Федерации в 2008-2009 гг (стр. 3 )

Аптечные учреждения также заинтересованы в интеграции с дистрибьюторами на фоне дефицита собственных и заемных средств в условиях кризиса и происходившего ужесточения условий сотрудничества с поставщиками (отмена предоставления товара под реализацию, уменьшение сроков отсрочки платежа за поставленную продукцию, отказы работать с небольшими аптечными организациями из-за небольших партий заказов и пр.). На фармацевтическом рынке фактически только дистрибьюторы могут в настоящее время выступить определенными гарантами финансовой стабильности, они имеют возможность привлекать заемные средства под сделки, в том числе банковские кредиты, принимая на себя роль локомотива дальнейшего развития сетевого ретейла.

Количественный состав крупных аптечных сетей, аффилированных с оптовым бизнесом, в последнее время существенно увеличивается. Одним из наиболее ярких примеров является приобретение одним из лидеров российской фармдистрибьюции СИА Интернейшнл на вторичном рынке в 2010 г. 25% акций аптечной сети Аптеки 36,6. При этом, ранее стратегия СИА Интернейшнл не предполагала развития собственной розницы. Известно, что в 2009-2010 гг. на разной стадии переговоров с розничными компаниями находились и другие крупнейшие дистрибьюторы. Другой пример - приобретение Нижегородской аптечной сети владельцем фармдистрибьютора Фармкомплект - одного из ключевых поставщиков названной аптечной сети.

В настоящее время наиболее крупные аптечные сети также имеются у компаний Протек (аптечные сети «Ригла» - объединяет 521 аптеку в 26 регионах России и «Живика» - включает 56 аптек в Свердловской области), Альянс Хелскеа Рус (аптечная сеть АПТЕКА-ХОЛДИНГ), Биотэк (несколько аптечных сетей, включающих 361 аптечное учреждение), Роста (аптечная сеть «РАДУГА»), Морон (аптечная сеть «Старый Лекарь»), Катрен (аптечная сеть «Мелодия здоровья») и ряд других.

Проведенный анализ рынка розничной торговли лекарственными средствами показал, что в нашей стране продолжается рост количества аптечных сетей и входящих в их состав аптечных учреждений. Вместе с тем, если в большинстве европейских стран аптека работает с 1-2 поставщиками, которые полностью обеспечивают ее потребности, то в Российской Федерации для отдельных аптечных учреждений и аптечных сетей среднее количество поставщиков составляет около 8 компаний (Рисунок 8). Это связано с географическими особенностями страны, большим количеством эксклюзивных оптовых продавцов, специализирующихся на поставках лекарственных препаратов отдельных производителей, а также с другими факторами, при которых почти ни один фармдистрибьютор не может обеспечить потребности собственной сети на 100%.

Однако если развитие оптового фармрынка пойдет и дальше по сценарию развития собственных розничных подразделений, от дистрибьюторов потребуется значительное изменение ассортиментной политики, с тем чтобы максимально обеспечивать потребности розничных подразделений, которые в настоящее время даже в составе одной группы лиц действуют достаточно независимо.

Из собранных 66 территориальными органами ФАС России данных о поставщиках лекарственных средств в аптечные учреждения следует, что в 2007-2009 гг. происходил незначительный рост среднего количества поставщиков аптечных учреждений.

Рисунок 8. Среднее по Российской Федерации количество оптовых продавцов у одного розничного продавца лекарственных средств в 2007-2009 гг.

Наибольшее среднее число поставщиков одного аптечного учреждения зафиксировано в Рязанской области (около 16 поставщиков), в Забайкальском крае и Челябинской области (около 15), в Республиках Марий Эл и Чувашия (около 13), в Свердловской и Орловской областях (около 12-13 поставщиков).

Таблица 5. Среднее в субъектах Российской Федерации количество оптовых продавцов у одного розничного продавца лекарственных средств в 2007-2009 гг.2, ед.

Субъекты Российской Федерации	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Рязанская область	14.73	16.09	15.73
Забайкальский край	14.71	14.71	14.71
Челябинская область	14.38	14.96	14.48
Республика Марий Эл	11.68	12.49	13.05
Чувашская Республика	12.62	12.71	12.72
Свердловская область	11.27	12.25	12.5
Орловская область	12.48	12.54	12.3
Удмуртская Республика	12.18	11.84	11.98
Республика Адыгея	10.52	11.89	11.74
Кировская область	11.12	12.5	11.71
Красноярский край	11.33	12	11.69
Курганская область	12.11	11.69	11.27
Хабаровский край	12.86	11.43	10.97
Московская область	9.88	10.7	10.96
Калужская область	10.07	8.83	10.84
Саратовская область	13.58	11.39	10.77
Тюменская область	10.26	11.33	10.72
Ярославская область	9.56	10.31	10.45
Приморский край	10.37	10.37	10.37
Томская область	7.94	10.35	9.91
Волгоградская область	8.47	8.8	9.65
Белгородская область	8.22	8.62	9.5
Архангельская область	9.48	9.74	9.49
Новгородская область	6.75	8.25	9.48
Город Москва	5.33	5.5	9.4
Новосибирская область	9.08	9.23	8.93
Астраханская область	5.5	7.23	8.68
Псковская область	7.13	8.57	8.65
Республика Карелия	8.56	8.55	8.56
Курская область	7.67	8	8.47
Вологодская область	8.24	8.7	8.43
Тульская область	7.65	7.47	8.35
Оренбургская область	7.31	7.72	8.01
Пермский край	8.4	8.24	7.94
Республика Хакасия	7.46	7.49
Пензенская область	6.91	7.13	7.38
Амурская область	6.06	7.3	7.3
Краснодарский край	6.28	6.52	7.08
Костромская область	7	7	7
Кемеровская область	6.35	6.75	6.95
Республика Башкортостан	6.66	5.92	6.71
Республика Татарстан	6.33	6.33	6.6
Еврейская автономная область	4.17	6.67	6.57
Омская область	5.81	6.34	6.34
Республика Бурятия	6.41	6.42	6.33
Брянская область	5.45	6.13	6.25
Республика Саха (Якутия)	6.46	6.28	6.24
Тверская область	5.87	5.77	6.21
Республика Дагестан	5.99	5.99	5.99
Республика Северная Осетия-Алания	5.87	5.83	5.91
Владимирская область	5.88	5.86	5.81
Ростовская область	5.35	5.51
Ивановская область	4.41	5.5	5.47
Сахалинская область	5.21	5.42	5.39
Ставропольский край	5.21	5.21	5.21
Самарская область	5.58	5.2	4.86
Ульяновская область	4.55	4.97	4.8
Иркутская область	4.77	4.8	4.8
Магаданская область	3.91	5	4.76
Карачаево-Черкесская Республика	3.8	3.71	4.3
Тамбовская область	3.45	3.7	3.82
Кабардино-Балкарская Республика	3.49	3.45	3.43
Республика Коми	3	3.5	3
Республика Тыва	2	2.1	2.17

Большинство хозяйствующих субъектов, владеющих аптечными учреждениями (розничных продавцов) – 51,11%, закупают лекарственные средства не более чем у 5 поставщиков. Менее трети розничных продавцов имеют 9 и более поставщиков.