Обзор оптового рынка лекарственных средств на территории субъектов Российской Федерации в 2008-2009 гг (стр. 4 )

Рисунок 9. Соотношение долей розничных продавцов, закупающих лекарственные средства у определенного количества оптовых компаний, %

       

По суммарному количеству оптовых компаний, осуществляющих поставки лекарственных средств в аптечные учреждения, в соответствии с ответами розничных продавцов, лидируют Московская, Липецкая, Курганская, Саратовская и Вологодская области, Забайкальский и Приморский края. Следует, однако, учитывать, что ряд оптовых поставщиков специализируется на отдельных лекарственных препаратах или группах препаратов, зачастую являясь их эксклюзивными продавцами, что объясняет большое количество действующих в регионах дистрибьюторов.

Таблица 6. Количество оптовых компаний, осуществляющих поставки лекарственных средств в аптечные учреждения субъектов Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Количество оптовых продавцов в субъекте Российской Федерации	Количество розничных продавцов, представивших информацию о поставщиках ЛС	Доля ответивших розничных продавцов от их общего количества в субъекте РФ, %
Московская область	392	148	35.2
Забайкальский край	269	59	36.14
Липецкая область	254	6	2.44
Курганская область	234	60	90.24
Саратовская область	210	98	49.74
Приморский край	199	147	66.05
Вологодская область	181	120	90
Волгоградская область	177	92	56.79
Хабаровский край	173	38	44.71
Кировская область	166	66	58.72
Удмуртская Республика	166	47	54.65
Орловская область	161	70	79.55
Республика Дагестан	161	67	46.46
Республика Саха (Якутия)	160	147	87.04
Республика Марий Эл	154	43	75
Тульская область	147	112	67.52
Ярославская область	139	66	69.32
Краснодарский край	138	180	87.69
Томская область	130	53	44.64
Республика Бурятия	126	55	52.88
Омская область	122	196	95.54
Тверская область	121	137	87.26
Архангельская область	118	61	81.33
Кемеровская область	117	81	67.23
Оренбургская область	117	86	50.29
Красноярский край	115	35	17.95
Челябинская область	114	32	37.21
Рязанская область	108	22	33.85
Республика Адыгея	95	38	48.68
Калужская область	92	19	21.59
Кабардино-Балкарская Республика	87	144	90.45
Тюменская область	86	25	27.78
Республика Хакасия	83	41	55.41
Псковская область	80	21	29.69
Новгородская область	79	27	67.5
Белгородская область	77	48	29.3
Брянская область	76	95	94.95
Республика Карелия	76	45	91.49
Владимирская область	76	43	29.03
Республика Башкортостан	72	42	35.85
Республика Татарстан	71	67	25.73
Сахалинская область	68	79	96.3
Тамбовская область	68	141	88.54
Чувашская Республика	65	18	29.03
Пензенская область	63	48	24.39
Новосибирская область	60	14	10.4
Карачаево-Черкесская Республика	57	71	87.18
Амурская область	54	20	24.29
Свердловская область	49	16	11.38
Пермский край	48	18	22.5
Астраханская область	45	19	22.35
Ульяновская область	44	40	39.77
Республика Северная Осетия-Алания	44	23	22.12
Ставропольский край	43	47	11.78
Курская область	38	15	9.09
Ивановская область	35	19	35.19
Самарская область	34	21	20.19
Город Москва	33	5	0
Еврейская автономная область	32	14	63.64
Магаданская область	30	17	61.54
Ростовская область	28	101	29.2
Республика Тыва	11	12	22.64
Костромская область	7	1	1.43
Иркутская область	6	35	36.08
Республика Коми	3	1	1.56
Республика Калмыкия	1	1	2.5

3. Концентрация на рынке оптовой торговли лекарственными средствами

В Российской Федерации все дистрибьюторы условно делятся на «национальных», действующих на всей территории страны, «межрегиональных», действующих на территориях нескольких регионов, и «региональных», действующих в пределах одного региона. К категории «национальных» относят «ЦВ «ПРОТЕК», ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», «Катрен», , Хелскеа Рус» (-Холдинг») и . Наиболее крупными «межрегиональными» дистрибьюторами являются -Фарм», ПУЛЬС», «Аконит», , ЕВРОСЕРВИС», Корпорэйшнл» и Фармстор».

По данным центра маркетинговых исследований «Фармэксперт», в настоящее время у одного «национального» дистрибьютора на территории страны в среднем имеется от 15 до 20 филиалов и дочерних компаний, а у «межрегионального» в среднем около пяти. Количество федеральных округов, в которых «национальный» дистрибьютор имеет сертифицированные склады составляет 6-7, а у «межрегионального» - 2.

Таблица 7. Средние значения показателей в 2009 г. для «национальных», «межрегиональных» и «региональных» дистрибьюторов (по данным ЦМИ «Фармэксперт»)

Показатели	«Национальные» дистрибьюторы	«Межрегиональные» дистрибьюторы	«Региональные» дистрибьюторы
Валовый объем продаж, млн руб., в среднем за месяц в анализируемом периоде	6000	3000	1500	600	300	200	120	80	≤80
Сеть филиалов / дочерних компаний	15-20	5	-
Количество федеральных округов, в которых компания имеет сертифицированные склады	6-7	2	-

Среди оптовых предприятий выделяются стабильные лидеры - это «ЦВ «ПРОТЕК», ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», «Катрен», , Хелскеа Рус» (-Холдинг»), -Фарм», и пр. В нашей стране лидеры дистрибьюции занимают пока меньшие доли по сравнению с лидерами дистрибьюции в других странах, что облегчает доступ на рынок новых компаний и способствует развитию конкуренции.

В то же время крупные национальные дистрибьюторы нацелены на максимизацию их доли на российском рынке, которая обеспечивает им снижение издержек на единицу продукции и большую прибыль в долгосрочной перспективе. Крупные оптовые компании в настоящее время работают практически на всей территории России, но им достаточно сложно проводить дальнейшее увеличение своего присутствия на локальных рынках.