Обзор оптового рынка лекарственных средств на территории субъектов Российской Федерации в 2008-2009 гг (стр. 5 )

На региональных рынках активно развиваются сравнительно небольшие компании, которые считают возможным увеличить свое присутствие, по оценкам ЦМИ «Фармэксперт», до 5-10% рынка конкретного субъекта Российской Федерации. Региональные оптовые организации, имеющие долговременные связи с местными администрациями, лечебно-профилактическими учреждениями и аптечными сетями, оказывают в отдельных субъектах Российской Федерации значительное влияние на рынок оптовых поставок. Такие компании являются посредниками между крупными оптовыми организациями, розничными продавцами и госпитальным сектором, являются основными поставщиками лекарственных средств по госконтрактам. Некоторые из таких компаний называют «карманными» за их аффилированность с местными органами власти.

Вместе с тем, в дальнейшем можно ожидать поглощения региональных оптовых организаций более крупными национальными дистрибьюторами и иностранными инвесторами. В настоящее время в сфере фармдистрибьюции уже присутствуют два заметных иностранных игрока: Alliance Boots (контролирует российскую компанию Хелскеа Рус») и Oriola-KD (контролирует компанию ).

В Европе и США большую долю оптового рынка занимают по три крупнейших дистрибьютора. Так, в США три крупнейших дистрибьютора держат до 60% фармрынка, а в европейских продажах по разным оценкам от 35 до 90%. Крупные компании объединяют свои усилия и финансы, что позволяет им управлять значительными объемами активов на фармрынке. Отличие фармрынка России от США и Европы в значительно большем количестве дистрибьюторов.

По оценкам DSM Group, уровень концентрации оптового рынка лекарств в нашей стране имеет очевидную динамику роста, причем в основном за счет дистрибьюторов, занимающих 4 и 5 место в списке лидеров. Так, совокупная доля трех крупнейших дистрибьюторов за 2005-2009 гг. увеличилась на 3%, а совокупная доля 5 крупнейших дистрибьюторов – на 15%, то есть доля компаний, занимающих 4 и 5 место увеличилась в этот период на 12%. Еще на 3% выросла доля пяти следующих за лидерами дистрибьюторов.

Рисунок 10. Динамика долей крупнейших дистрибьюторов на российском фармацевтическом рынке в 2005-2009 гг. (по данным DSM Group), %

В 2009 году по оценкам DSM Group сумма долей трех крупнейших дистрибьюторов - «ЦВ «ПРОТЕК», ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» и «Катрен» на всей территории Российской Федерации составила 60%, сумма долей пяти крупнейших, в состав которых также вошли и Хелскеа Рус» - 82%, а сумма десяти крупнейших – 99%. При этом в 2009 г. наибольший прирост стоимостного объема произошел у Хелскеа Рус», , и «Катрен».

Рисунок 11. Доли и рост стоимостных объемов крупнейших дистрибьюторов в 2009 г. (по данным DSM Group), %

По оценкам ЦМИ «Фармэксперт», на рынке прямых продаж лекарственных средств (аптечным учреждениям и ЛПУ) три крупнейших фармдистрибьютора занимали в 2009 г. в совокупности 45,9%, а в 2010 году их доля даже снизилась на 0,8% по отношению к 2009 г. и на 2,2% по отношению к 2008 г. Зато в 2008-2010 гг. продолжался рост совокупной доли пятерки лидеров – на 6,4% за счет роста долей и Хелскеа Рус» на 3,81% и 8,27% соответственно.

Рисунок 12. Уровень концентрации рынка прямых оптовых продаж лекарственных средств (продажи аптечным учреждениям и ЛПУ, исключая вторичную дистрибуцию) по данным ЦМИ «Фармэксперт», %

Таблица 8. Доли дистрибьюторов на рынке прямых продаж лекарственных средств, включая ДЛО (по данным ЦМИ «Фармэксперт»), %

№	Дистрибьютор	Доля дистрибьюторов на рынке прямых поставок ЛС, включая поставки по льготным программам, %
2008	2009	2010
1	Протек	16,3	17,7	18,14
2	СИА Интернейшнл	18,8	15,53	12,04
3	Катрен	12,2	12,58	13,11
4	РОСТА	10,0	12,68	13,81
5	Alliance Healthcare (-Холдинг»)	1,8	7,14	10,07
6	Р-Фарм	3,5	3,76	4,32
7	Биотэк	3,2	2,92	2,12
8	Морон	2,9	3,16	3,30
9	Евросервис	1,4	1,5
10	БСС	1,7	1,4
11	Империя Фарма	1,89	1,92
12	ПУЛЬС	0,53	1,80
Сумма долей 10 крупнейших	71,8	78,86	80,63

По объему валовых продаж два лидера рейтинга дистрибьюторов в 2008 г. - «ЦВ «ПРОТЕК» и ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» поменялись местами. потерял одно место в рейтинге 2009 года, уступив 6-е место -Фарм». Значительно укрепили свои позиции оптовые компании ПУЛЬС» и ЕВРОСЕРВИС», переместившись в рейтинге с 17-го и 18-го мест в 2007 году на 9 и 10 в 2009 г.

Таблица 9. ТОР25 дистрибьюторов по объему валовых продаж в 2009 г. (по данным ЦМИ «Фармэксперт»)

2007	2008	2009	Дистрибьюторы	Относительный объем валовых продаж (относительно лидера рейтинга)
2	1	1	Протек ЦВ	1,000
1	2	2	СИА Интернейшнл	0,867
3	3	3	Катрен	0,784
4	4	4	Роста	0,702
5	5	5	Alliance Healthcare	0,457
9	6	6	Р-Фарм	0,336
6	9	7	Биотэк	0,182
8	8	8	Морон	0,168
17	13	9	Пульс	0,114
18	15	10	Евросервис	0,093
34	19	11	Фармстор	0,091
21	17	12	Аконит	0,086
10	11	13	Шрея Корпорэйшнл	0,080
19	16	14	Интермедсервис	0,077
24	18	15	Фармимэкс	0,075
15	14	16	БСС	0,074
7	7	17	Генезис	0,058
33	25	18	Профит-Мед	0,057
27	24	19	Фармкомплект	0,056
25	21	20	Волгофарм	0,056
-	-	21	Балтимор	0,051
26	23	22	Фармацевт	0,046
-	-	23	Годовалов	0,042
-	-	24	Надежда-Фарм	0,039
-	-	25	Северо-Запад	0,033

Представленные в ФАС России 11 крупнейшими дистрибьюторами поквартальные объемы реализации в 2008-2010 гг. лекарственных средств и изделий медицинского назначения в разрезе по субъектам Российской Федерации и доли данных дистрибьюторов, рассчитанные по отношению к сумме их объемов, содержатся в Приложении 1. Однако рассчитанные таким образом доли, во-первых, не учитывают дальнейшие объемы реализации в субъекты Российской Федерации филиалов некоторых из 11 дистрибьюторов, а, во-вторых, не учитывают других оптовых продавцов, действующих на региональных рынках, а, значит, отражают лишь соотношения объемов крупнейших оптовых продавцов на том или ином региональном рынке и не могут использоваться для оценки их рыночной власти на соответствующих товарных рынках.

На основании предоставленных ЦМИ «Фармэксперт» оценках суммарных объемов оптовых продаж лекарственных средств в субъектах Российской Федерации в 2009 г. Управление контроля социальной сферы и торговли ФАС России произвело представленный в Приложении 2 расчет примерных долей 11 крупнейших дистрибьюторов в каждом из субъектов Российской Федерации в 2009 году.

Суммарные объемы оптовых продаж лекарственных средств в субъектах Российской Федерации были рассчитаны ЦМИ «Фармэксперт» на основании официальных данных о государственных закупках лекарственных средств, закупках лекарственных средств лечебно-профилактическими учреждениями, а также объемах коммерческого фармацевтического рынка, рассчитанных на основе данных о розничных продажах в каждом субъекте Российской Федерации с учетом средней надбавки в соответствующем субъекте Российской Федерации.