Обзор оптового рынка лекарственных средств на территории субъектов Российской Федерации в 2008-2009 гг (стр. 2 )

Рисунок 4. Показатели роста объемов валовых продаж фармдистрибьюторов в 2007—2009 гг. (поквартально), %

В оценках динамики роста российского фармрынка в 2009 году ведущие экспертные организации также расходятся:

Таблица 3. Рост российского фармацевтического рынка в рублях по отношению к предыдущему году (по данным экспертных организаций), %

Экспертные организации	2008 г./2007 г.	2009 г./2008 г.	9 мес. 2010 г./9 мес. 2009 г.	2010 г. (прогноз)/2009 г.
IMS Health	7,1%
DSM Group	25,5%	17,5%	4,5%
ЦМИ «Фармэксперт»	18,4%	11,3%

Так, по данным IMS Health, по итогам первых девяти месяцев 2010 года объем фармрынка Российской Федерации в денежном выражении составил 332,6 млрд. руб. (11,0 млрд. долл.), что превысило объем продаж за первые 9 месяцев 2009 года на 7,1% (15,6% - рост в долл.), а в натуральном выражении российский фармрынок вырос на 3,1%.

Таблица 4. Рост российского фармрынка в 2010 г. (по данным IMS Health)

Объем продаж лекарственных средств (по розничному и госпитальному рынкам в оптовых ценах, ДЛО – цены контрактов)	2009	9 мес. 2009	9 мес. 2010	Рост %, 9 мес. 2009 к 9 мес. 2010
млрд. руб.	423,9	310,6	332,6	7,1%
млрд. долл.	13,4	9,5	11,0	15,6%
млрд. упаковок	5,0	3,6	3,7	3,1%

По данным DSM Group, объем российского фармрынка в ценах конечного потребления вырос в 2009 г. на 173 млрд. руб. (на 47,4%) относительно уровня 2007 г. (Рисунок 5). Основную долю в приросте (37,3%) составил коммерческий сектор готовых лекарственных средств и парафармацевтики, который увеличился на 136 млрд. руб., то есть на 50,6% по сравнению с 2007 г. Государственные закупки лекарственных средств увеличились в 2007-2009 гг. на 37 млрд. руб., то есть на 38,5%.

Рисунок 5. Рост емкости фармацевтического рынка в 2007-2009 гг. в ценах конечного потребления (по данным DSM Group), млрд. руб.

За 9 месяцев 2010 г. емкость фармрынка увеличилась еще на 4,5% по сравнению с 9 мес. 2009 г., причем в основном за счет государственного сектора лекарственных средств.

Рисунок 6. Рост емкости фармацевтического рынка за 9 месяцев 2007-2009 гг. в ценах конечного потребления (по данным DSM Group), млрд. руб.

По прогнозу ЦМИ «Фармэксперт», рост фармацевтического рынка в 2011 г. составит в ценах конечного потребителя 15,8% по отношению к уровню 2010 г.

Рисунок 7. Объем российского фармацевтического рынка в ценах конечного потребителя (по данным ЦМИ «Фармэксперт»), млрд. руб.

2. Динамика количества организаций оптовой торговли лекарственными средствами и процессы консолидации на фармацевтическом рынке

По данным Росздравнадзора, количество хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на оптовую торговлю лекарственными средствами, в течение нескольких лет менялось незначительно. Так, в 2004 г. их было более 2,1 тыс., в 2005 г. -  2 тыс., в 2009 г. - 2,2 тыс., а в 2010 г. - 2 тыс. Следует, однако, учитывать, что количество действующих лицензий не отражает количество фактически действующих на фармацевтическом рынке оптовых компаний, так как отсутствует система отзыва выданных на 5 лет лицензий организаций, прекративших свое существование или деятельность по оптовой торговле лекарственными средствами. Кроме этого, в настоящее время лицензии на оптовую торговлю лекарственными средствами получают как фармдистрибьюторы, так и производители лекарственных средств, что также завышает реальное количество действующих фармдистрибьюторов.

По оценкам экспертов, в настоящее время на фармацевтическом рынке наблюдается процесс сокращения действующих организаций оптовой торговли. Если раньше уход с рынка организаций оптовой торговли был в основном связан с обострением конкурентной борьбы за рынки сбыта и усилением рыночной власти крупных национальных дистрибьюторов, убыточностью мелких оптовых предприятий, то в настоящее время сокращение количества оптовых организаций также связано с происходившими значительными изменениями в законодательстве в области обращения лекарственных средств. Так, усиление государственного регулирования цен на жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные средства (далее – ЖНВЛС) и ограничение предельного размера оптовой надбавки стимулирует оптовые организации работать напрямую с производителями, что приводит к сокращению товаропроводящих цепочек за счет сокращения объемов вторичной дистрибьюции.

Данные тенденции на российском рынке дают многим аналитикам основания прогнозировать заметное сокращение количества оптовых компаний в ближайшие 2-3 года. Например, по прогнозу ЦМИ «Фармэксперт», количество дистрибьюторских компаний к 2012 году уменьшится до 600-700. Сокращение числа оптовых компаний в большей степени происходит за счет мелких дистрибьюторских предприятий.

Сокращение организаций оптовой торговли лекарственными средствами происходит также за счет продолжающейся консолидации (слияний и поглощений на рынке), которой во многом способствовала кризисная ситуация.

В последние годы на европейских фармацевтических рынках нарастает процесс консолидации ведущих дистрибьюторских компаний, объединения капиталов и интересов, как в производственной сфере, так и в дистрибуции, в розничной торговле создаются крупные аптечные сети. Оптовая торговля лекарствами является активной и влиятельной сферой фармотрасли. Дистрибьютор организует, управляет платежами между производителями, правительствами и страховыми компаниями, а также между производителями и частными потребителями. Дистрибьютор - действующее звено этих финансовых схем, он часто финансирует, кредитует весь поток, обеспечивая запас товара для аптек и лечебных учреждений.

Некоторые произошедшие в 2009 году сделки сопровождались расширением масштабов оптового бизнеса как на территории страны, так и за ее пределами. Так, третий по величине фармдистрибьютор «Катрен» в 2009 г. приобрел 51% акций второго по величине казахстанского дистрибьютора ЭМИТИ Интернейшнл. Это уже второй актив компании Катрен в СНГ: ей также принадлежит украинский дистрибьютор Вента.

Кроме горизонтальной интеграции компаний процесс снижения прибыльности на оптовом рынке лекарственных средств является стимулом выхода дистрибьюторов за рамки собственно оптового бизнеса, стимулирует вертикальную интеграцию. Ряд крупных компаний (прежде всего национальных дистрибьюторов) проявляют интересы в различных смежных секторах рынка. Одни развивают розничное направление деятельности, формируя собственную аптечную сеть, другие развивают производственное направление, третьи совмещают оба эти пути развития, а так же реализовывают проекты в логистике. Также известен ряд примеров, когда дистрибьюторские компании практически полностью сменили вид деятельности, например, фармдистрибьюторы Фармакор и Фармаимпекс, которые в настоящее время осуществляют в основном розничную торговлю.

В настоящее время наблюдается тенденция стремления производителей торговать продукцией либо с собственных складов на территории России, либо со складов арендуемых производителями логистических операторов. Это стремление продиктовано желанием, с одной стороны, обеспечить бесперебойное снабжение медикаментами, с другой стороны, обеспечить компаниям большую независимость от фармдистрибьюторов. Многие дистрибьюторы понимают эти тенденции и организуют собственные склады и логистические терминалы, которые оказывают производителям подобные услуги, получая таким образом новый источник прибыли.

Кроме стремления крупных дистрибьюторов работать с производителями без посредников в связи с контролем размера наценок на ЖНВЛС, интерес дистрибьюторов к производственной сфере подогревается также вниманием государства: как известно, фармацевтическая и медицинская промышленность объявлены в числе приоритетных направлений развития и модернизации. В 2009 году была принята Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года. Собственное производство имеют многие крупнейшие компании – «ЦВ «ПРОТЕК» ( «Сотекс», -СВМ», контур»), ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» (, , ), ( «БИОТЭК», , ), -Фарм» ( и собственное предприятие в Ярославской области).

Еще одна тенденция - вхождение дистрибьюторов в розничную торговлю. Все больше фармдистрибьюторов имеют собственные аптечные сети, выкупая уже существующие или создавая новые. Крупные дистрибьюторские компании в России покупают розничные сети с тем, чтобы диверсифицировать риски и снизить издержки. Вертикально интегрированные компании обладают значительным преимуществом по сравнению с другими участниками рынка, в том числе по причине использования оптовой и розничной надбавкой в совокупности. Кроме этого, вертикальная интеграция позволяет получать дистрибьюторам гарантированный объем поставок в аптечные учреждения и дополнительную прибыль от розничной торговли.