Результаты опроса субъектов предпринимательской деятельности (стр. 5 )

Интенсивность конкурентной борьбы на рынке производства продовольствия оценивается респондентами как средняя и выше средней.

Оценка степени интенсивности конкурентной борьбы,

доля ответов респондентов, %

Разницы в оценках респондентами уровня конкуренции нет ни в разрезе производимых товарных групп, ни в территориальном разрезе.

Как и в других отраслях, не все респонденты оценивали качество конкурентной среды с позиции формирования добросовестной конкуренции. 

Распределение удовлетворенности респондентов качеством конкурентной среды в разрезе оценок степени интенсивности конкурентной борьбы на целевом рынке, доля ответов респондентов, %

Более объективно оценили качество конкурентной среды респонденты, столкнувшиеся с интенсивностью борьбы с конкурентами выше среднего. Из числа респондентов, отмечающих интенсивную конкуренцию на рынке, справедливо удовлетворены условиями для конкуренции почти две трети опрошенных. В то же время среди респондентов, почти не ощущающих конкурентную борьбу, справедливо не удовлетворены условиями – 16,7%.

За последний  год интенсивность конкуренции на рынке производства продуктов питания возросла, но преимущественно среди хозяйств Алтайского края. Рост конкуренции с алтайскими производителями  отметили 54,9% респондентов пищевой переработки, с производителями из других регионов России – 24%. 

Оценка респондентами изменения активности компаний на целевом рынке за последний год, доля респондентов, %

Компании:	Активность существенно выросла	Активность выросла незначительно	Ситуация стабильна	Активность снизилась	Присутствие конкурирующих компаний практически не ощущается
Алтайские	22,5	32,4	29,6	9,9	1,4
Инорегиональные	11,3	12,7	16,9	4,2	11,3
Федеральные	4,2	8,5	22,5	0,0	21,1
Иностранные	1,4	2,8	15,5	12,7	23,9

Подавляющее большинство респондентов (95,8%) отметили присутсвие на рынке большого количества аналогичной (похожей) продукции. Вместе с тем, считают свою продукцию уникальной 4,2% опрошенных.

Для повышения конкурентоспособности предприятия на рынке две трети респондентов (64,8%) расширили ассортимент, более половины (53,5%) обновили оборудование, 36,6% – использовали маркетинговые приемы, 31% – снизили цену и столько же респондентов провели обучение персонала.

Анализ эффективности указанных мер проводился путем сопоставления факта их использования с ответами на вопросы о повышении конкурентоспособности продукции, увеличении объемов производства и объемов продаж. Наиболее результативными (с эффективностью выше 70%), помимо традиционных мер (таких как обновление оборудования, расширение ассортимента, обучение персонала и расширение сбытовой сети) оказались покупка технологий и проведение НИОКР собственными силами. Новые технологии и научные изыскания использовали производители функционального питания, соков и консервированных овощей, сыров, масел холодного отжима и комбикормов.

Увеличение объемов реализации по результатам опроса фиксировали 74,7% опрошенных производителей продовольствия, из них 14,1% респондентов увеличили поставку в другие регионы страны и 5,6% - за пределы Российской Федерации.

Среди факторов, ограничивающих развитие конкуренции, как и в других отраслях, лидирую общеэкономические: высокие налоги (63,4%), непредсказуемость государственной политики в отношении бизнеса (40,8%), дефицит кадров (32,4%).  Проблемы с финансированием развития бизнеса беспокоят предпринимателей в меньшей степени: кредиты недоступны для 28,2% принявших участие в опросе предприятий. Чаще, чем представители других рынков, руководители предпрятий пищевой переработки отмечали в числе ограничений  активность монопольных компаний (29,6%) и трудности с сырьем (25,4%).

Факторы, ограничивающие развитие конкуренции в пищевой промышленности, доля ответов респондентов, %

Кроме того в качестве ограничителей развития конкуренции респонденты отмечали: контроль и надзор за предпринимательской деятельностью (15,5%), дефицит производственных и складских помещений (9,9%), коррупцию в органах управления (4,2%) и на последнем месте – сроки оказания государственных услуг (1,4%).

Среди трудностей административного характера руководители указали на необходимость лицензирования деятельности и сертификацию продукции.

За последний год не было проверок у 42,3% опрошенных. Раз в полгода - год ревизия проходит у каждого третьего и с периодичностью несколько раза за 6 месяцев контролируют каждого четвертого.

На ценовую политику более половины респондентов давления со стороны органов власти не ощущают (63,4%). Редко или время от времени встречались с подобным явлением 35,2% респондентов.

Треть опрошенных производителей пищевой переработки считает, что государство при выстраивании своей экономической политики учитывает мнение бизнес-сообщества.

Рынок промышленного производства края характеризуется высокой степенью конкуренции и присутствием, как крупного, так и малого бизнеса.

Качество конкурентной среды устраивает большинство опрошенных промышленников края. Большинство респондентов (74%) оценили интенсивность конкурентной среды как среднюю и вышей средней. При этом активность участников рынка продолжает расти. В большей степени респонденты отмечали усиление конкуренции с алтайскими производителями.

Наиболее результативными мерами по повышению конкурентоспособности продукции (с эффективностью выше 70%) оказались покупка технологий, патентов, лицензий, развитие системы представительств и  самостоятельное проведение НИОКР.

Злоупотребления полномочиями со стороны проверяющих органов не выявлено.  Влияния на ценовую политику, за исключением представителей естественных монополий, респонденты не ощущают.

Рынок розничной торговли

В оценке конкурентной среды приняли участие 718 руководителя точек розничной торговли, в том числе 228 продовольственных, 474 непродовольственных, 16 аптек.

Оценка качества конкурентной среды, данная респондентами, в большей степени положительная: более половины опрошенных (56,5%) в разной степени удовлетворены условиями конкурентной среды (Рисунок 25). Треть респондентов отнесли себя к числу неудовлетворенных качеством конкуренции.

Оценка удовлетворенности качеством конкурентной среды,

доля ответов респондентов, %

Значительных различий в структуре оценок респондентов не выявлено, но все же доля удовлетворенных респондентов на рынке розничной торговли продовольственными товарами выше на 8 п. п., чем на рынке промтоваров.

Интенсивность конкурентной борьбы большинство (78,7%)  респондентов торговли оценили, как среднюю и выше средней.

Оценка степени интенсивности конкурентной борьбы,

доля ответов респондентов, %

Не все респонденты оценивают удовлетворенность конкурентными условиями объективно, о чем свидетельствует перекрестный анализ оценок конкурентной среды и интенсивности конкуренции. Некоторые респонденты были недовольны наличием высокой конкуренции или, напротив, удовлетворены ее отсутствием.

Из числа респондентов, оценивающих конкуренцию как интенсивную и очень интенсивную, треть неудовлетворенны такими условиями конкурентной среды. В то же время среди тех, для кого конкуренция незначительна, более половины отсутствие соперников вполне устраивает.

Распределение удовлетворенности респондентов качеством конкурентной среды в разрезе оценок степени интенсивности конкурентной борьбы на целевом рынке, доля ответов респондентов, %

За последний  год интенсивность конкуренции выросла в большей степени среди продавцов Алтайского края – это отметили 55,5% респондентов. На рост конкуренции с торговыми компаниями из других регионов России указали 24,5% опрошенных представителей рынка розничной торговли, с крупными федеральными игроками – 22,1%. На продовольственном рынке активность конкурентов была немного более заметна, чем в торговле непродовольственными товарам.

Оценка респондентами изменения активности компаний на целевом рынке за последний год, доля респондентов, %

Компании:	Активность существенно выросла	Активность выросла незначительно	Ситуация стабильна	Активность снизилась	Присутствие конкурирующих компаний практически не ощущается
Алтайские	30,5	27,1	20,9	11,9	3,7
Инорегиональные	12,7	11,8	11,8	4,6	6,5
Федеральные	13,7	8,4	14,1	2,5	11,5
Иностранные	2,4	2,9	6,2	7,8	23,4

Присутствие на рынке аналогичной (похожей) продукции отметили подавляющее большинство респондентов 92,5%.

Наиболее оптимальным способом для привлечения покупателей более половины (56,6%) опрошенных продавцов считают расширение ассортимента продаваемой продукции. Вместе с тем сокращение реальных доходов населения вынуждает продавцов идти на снижение цены (45%).