Проспект ценных бумаг (стр. 3 )

дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации выпуска, но не позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг отсутствует.

Размещение ценных бумаг путем открытой подписки
не осуществляется с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг отсутствуют.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:

Организация, оказывающая эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

Сокращенное наименование: -Капитал»

Местонахождение: Россия, Москва, Лялин переулок, д. 19, строение 1

Почтовый адрес: Россия, Москва, Лялин переулок, д. 19, строение 1

Тел/факс: (0,

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

Номер: 10000

Дата выдачи: 25.03.2003

Срок действия: без ограничения срока действия

Вид деятельности: брокерская, дилерская

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ

Функции посредника, методы размещения, существенные условия договора:

Основные функции андеррайтера:

Посредник при размещении (андеррайтер) действует на основании Договора о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг через Организатора торговли с Эмитентом (далее – «Договор»). В соответствии с этим Договором, функции посредника:

- предоставление Эмитенту рекомендаций по параметрам выпуска;

- организация встречи руководства Эмитента с потенциальными инвесторами;

- обеспечение подготовки и размещения выпуска Облигаций среди максимально широкого круга инвесторов на этапе первичного размещения;

- создание синдиката андеррайтеров по размещению выпуска Облигаций;

- организация размещения выпуска Облигаций;

- размещение Облигаций от своего имени и за счет Эмитента на ФБ ММВБ в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о вознаграждении андеррайтера: Согласно условиям вышеуказанного договора андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 1% от номинального объема выпуска Облигаций Эмитента.

Сведения о наличии обязанности приобретения не размещенных в определенный срок облигаций: у андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в срок Облигаций выпуска.

Сведения о наличии обязанности поддерживать цены на размещаемые ценные бумаги
на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация): у андеррайтера отсутствует обязанность поддерживать цены на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация).

Эмитент ранее не размещал ценные бумаги.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Рассрочка при оплате Облигаций не предусмотрена.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью "Антанта-Капитал"

Номер счета: 304 01  000 00 734

Кредитная организация:

Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное наименование: НКО ЗАО "РП ММВБ"

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8

БИК:

К/с:

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты количества Облигаций, указанного в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов и накопленного купонного дохода (далее – НКД), на день покупки.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Рассрочка оплаты ценных бумаг не предусмотрена

Оплата облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку): не предусмотрена.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: отсутствуют.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок):

Заключение сделок при размещении Облигаций, включая направление и удовлетворение заявок на покупку Облигаций, производится через Организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Размещение Облигаций осуществляется через Организатора торговли на рынке ценных бумаг - ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" (далее – ФБ ММВБ) - в соответствии с правилами фондовой биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"

Сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Почтовый адрес: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности Фондовой биржи номер: 00001

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).

Клиринговую деятельность осуществляет Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Почтовый адрес: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности номер: 00010

Дата выдачи: 26.02.2002

Срок действия: бессрочная

Лицензирующий орган: ФКЦБ России.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в первый день установленного срока
размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций выпуска.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. Начиная со второго дня размещения, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают сверх цены размещения Облигаций накопленный купонный доход

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ, в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, путём удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга ММВБ участниками торгов ФБ ММВБ, действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет и по поручению своих клиентов.

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Некоммерческому партнерству "Национальный депозитарный центр". Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента, именуемой в дальнейшем «андеррайтер» или «посредник при размещении».

До начала размещения ценных бумаг Эмитент предоставляет посреднику при размещении (андеррайтеру) список лиц (с указанием их идентификационного номера налогоплательщика в случае его наличия), сделки с которыми в ходе размещения ценных бумаг Эмитента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указать тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены уполномоченным органом управления Эмитента.

Конкурс по определению процентной ставки по первому купону.

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей в дату начала размещения облигаций. В день проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес посредника при размещении (андеррайтера) адресные заявки с кодом расчетов Т0 на покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ и системы клиринга ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или посредником при размещении (андеррайтером).

Заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов ФБ ММВБ в адрес посредника при размещении (андеррайтера) с указанием следующих значимых условий:

1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости.

2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки.

3) Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону.

Под термином "Величина приемлемой процентной ставки по первому купону" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

4) Прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов.

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа", то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг через Небанковскую кредитную организацию Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее - "РП ММВБ"). При этом денежные средства должны быть зарезервированы в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Сведения о Расчетной палате:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»

Сокращенное наименование: ММВБ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8

Почтовый адрес: Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

После окончания периода подачи заявок на конкурс участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода сбора заявок на конкурсе по определению процентной ставки по первому купону, ФБ ММВБ составляет Сводный реестр заявок на конкурсе и передает его Эмитенту и/или Посреднику при размещении (андеррайтеру).

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Посредник при размещении раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем участникам торгов ФБ ММВБ.

По окончании конкурса по определению процентной ставки по первому купону в первый день размещения Облигаций и после получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому купону посредник при размещении (андеррайтер) удовлетворяет поданные на конкурс заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной Эмитентом процентной ставки по первому купону, путем подачи заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости на то количество, которое было указанно в заявках участников торгов ФБ ММВБ - покупателей, участвовавших в конкурсе. Заявки участников торгов ФБ ММВБ на покупку Облигаций на конкурсе удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в заявках (т. е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь). Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. В случае размещения всего объёма Облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Посредник при размещении (андеррайтер) не удовлетворяет заявки на покупку Облигаций на конкурсе, поданные лицами, сделки с которыми в ходе размещения ценных бумаг Эмитента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если такие сделки не были заранее одобрены уполномоченным органом управления Эмитента.

В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся участниками торгов ФБ ММВБ, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций могут подать заявки на покупку Облигаций с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести. При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

Посредник при размещении (андеррайтер) информирует потенциальных покупателей о текущем количестве неразмещенных Облигаций на его счетах путем выставления в системе торгов ФБ ММВБ безадресных заявок.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются посредником при размещении (андеррайтером) в порядке временной очередности их подачи в полном объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

В случае размещения всего объема Облигаций в данном выпускештук) удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения посредником при размещении (андеррайтером) заявок, регистрируются ФБ ММВБ в дату их заключения.

Участники торгов ФБ ММВБ, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства, из РП ММВБ. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами ММВБ.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций выпуска, зачисленные на счет посредника при размещении (андеррайтера) в РП ММВБ, переводятся посредником при размещении (андеррайтером) на счет Эмитента в срок, установленный Договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг через Организатора торговли.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления имущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Преимущественное право не предусмотрено.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарии (НДЦ):

Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации - и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 01.01.01 г. N 36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом Депозитарии.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, поданных Клиринговой организацией – , обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли.

Проданные при размещении Облигации переводятся Некоммерческим партнерством "Национальный депозитарный центр" или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Некоммерческому партнерству "Национальный депозитарный центр", на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: Облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных приобретателей облигаций не ограничен.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, а также обязуется раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах с момента возникновения у него такой обязанности в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 01.01.2001 г. ., Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 г. №14-ФЗ, а также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 01.01.01 года (далее - «Положение») в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1) Эмитент публикует сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания/заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» http://www. ***** - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента решения о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» http://www. ***** - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг Эмитент публикует в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» http://www. ***** - не позднее 2 (Двух) дней;

- в газете «Ежедневные новости Подмосковья» - не позднее 10 (Десяти) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

4) В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (http://www. *****).

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» (http://www. *****) с даты его опубликования до погашения(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (http://www. *****).

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» (http://www. *****) с даты его опубликования и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети «Интернет» (http://www. *****).

5) Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:

Открытое акционерное общество «Генерация Финанс», Российская Федерация, 115191. г. Москва, Гамсоновский пер., стр.2. Тел.: (495), Факс: (495)

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

6) Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети «Интернет» http://www. *****- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в указанных в настоящем пункте источниках информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

7) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный государственный орган), Эмитент приостанавливает размещение ценных бумаг и публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» http://www. ***** - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг». Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

8) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» http://www. ***** - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном акте «Сведения о приостановлении/возобновлении эмиссии ценных бумаг». Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, считается дата опубликования информации о возобновления эмиссии ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой. Факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» http://www. *****- не позднее 2 (Двух) дней

9) Эмитент публикует сообщение о завершении размещения Облигаций в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации выпуска:

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» http://www. ***** - не позднее 2 (Двух) дней.

До момента раскрытия информации эмитентом путем опубликования в ленте новостей раскрытие такой информации иными способами, в том числе в соответствии с требованиями Положения, не допускается. Такая информация не является общедоступной и ее использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения о существенном факте.

10) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

- в ленте новостей одного из информационных агентств Интерфакс или АК&M - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» http://www. ***** - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сообщения о существенном факте.