Проспект ценных бумаг (стр. 2 )

4.6.1. Основные средства.............................................................................................................................................

4.6.2. Стоимость недвижимого имущества Поручителя...........................................................................................

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Поручителя..............................................................................

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя....................................

5.1.1. Прибыль и убытки..............................................................................................................................................

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Поручителем товаров (продукции, работ, услуг) и прибыли (убытков) Поручителя от основной деятельности......................................................................................................

5.2. Ликвидность Поручителя...............................................................................................................................

5.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств Поручителя......

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Поручителя.....................................................................

5.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств Поручителя............................................................................

5.3.3. Денежные средства............................................................................................................................................

5.3.4. Финансовые вложения Поручителя...................................................................................................................

5.3.5. Нематериальные активы Поручителя................................................................................................................

5.4. Сведения о политике и расходах Поручителя в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований...............................................................

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Поручителя....................

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Поручителя, органов Поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Поручителя.....................................

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Поручителя.........................

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Поручителя................

6.2.1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) Поручителя..................................................................

6.2.2. Коллегиальный исполнительный орган Поручителя........................................................................................

6.2.3. Единоличный исполнительный орган Поручителя..........................................................................................

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации..........................................

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя.....................................................................................................................................................................

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя.....................................................................................................................................................................

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя..................................................................

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании о составе сотрудников (работников) Поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) Поручи

6.8. Сведения о любых обязательствах Поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Поручителя..........................................................

VII. Сведения об участниках Поручителя и о совершенных Поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 198

7.1. Сведения об общем количестве участников Поручителя...........................................................

7.2. Сведения об участниках Поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций............................................................................................

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Поручителя, наличии специального права («золотой акции»).....................................................

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Поручителя.....................

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников Поручителя, владеющих не менее 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 199

7.6. Сведения о совершенных Поручителем сделках, в совешении которых имелась заинтересованность 199

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности..........................................................................

VIII. Бухгалтерская отчетность Поручителя и иная финансовая информация..............................................................

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность Поручителя.............................................................................

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя за последний завершенный отчетный квартал 202

8.3. Сводная бухгалитерская отчетность Поручителя за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год......................................................................................................

8.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж................................................................................................................................................................................................

8.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Поручителя после окончания последнего завершенного финансового года.............................................................

8.6. Сведения об участии Поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя....................................

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения ценных бумаг.............................................................

10.1. Дополнительные сведения о Поручителе..........................................................................................

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Поручителя...................................................................

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала Поручителя.................................................................

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Поручителя.......

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых Поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций..................................................................

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Поручителем...................................................................

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Поручителя...............................................................................................

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Поручителя.........................................................

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Поручителя, за исключением акций Поручителя.....................................................................................................................................................................

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги
которых погашены (аннулированы)............................................

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются..........................................................................

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства Поручителя по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 209

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.................

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
Поручи

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентов.. 209

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам............................................................................................................................................................................

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Поручителя, а также о доходах по облигациям Поручителя.............................................................................................................

10.10. Иные сведения...................................................................................................................................................

Введение

А. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Пивоваренная компания "Балтика"

Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО “Пивоваренная компания "Балтика"

Наименование эмитента на английском языке

«Baltika Brewery»

Б. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны

Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, 6-ой Верхний переулок, д. 3

Почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, 6-ой Верхний переулок, д. 3

Контактный телефон: (8

Факс: (8

В. Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты

Адрес электронной почты: post@*****

Сайт в интернете: www. *****

Г. Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (которых) публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента

www. *****

Д. Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах

Вид ценных бумаг: облигации

Категория (тип) ценных бумаг: процентные неконвертируемые документарные с обязательным централизованным хранением

Серия ценных бумаг: 01

Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 рублей

Количество размещаемых ценных бумаг: 1 штук

Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (участников закрытой подписки)

1. Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия"

Сокращенное фирменное наименование: Австрия»

Юридический адрес: /1

Почтовый адрес: /1

ИНН:

Порядок и сроки размещения ценных бумаг

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций, публикуется Эмитентом в следующие сроки:

·  в лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее 1 (одного) дня с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

·  на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: www. ***** - не позднее 3 (трех) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

·  в газете “Ведомости” или “Коммерсант” - не позднее 5 (пяти) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

·  в Приложении к Вестнику ФКЦБ России.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами ФКЦБ России.

Информация о решении Эмитента, определяющем Дату начала размещения, должна быть опубликована Эмитентом на лентах новостей и на странице в сети “Интернет” в случае, если Дата начала размещения Облигаций не была раскрыта в сообщении о государственной регистрации выпуска Облигаций, в следующие сроки:

·  на лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;

·  на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: www. ***** - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций;

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 5 (пятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций.

Цена размещения или порядок ее определения

Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 рублей за одну Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

НКД = N x С1 x (T - To) / 365 /100%
С1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);
N - номинальная стоимость Облигации;
To - дата начала размещения Облигаций;
Т - дата заключения договора купли-продажи Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Условия обеспечения исполнения обязательств по ценных бумагам выпуска

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство

Размер обеспечения: 1 250 000 000 руб.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Обществу с ограниченной ответственностью «Лизинг-Оптимум» (далее – “Поручитель”), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: -Оптимум»
Местонахождение: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, лит. А, пом. 6-Н
Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, лит. А, пом. 6-Н

ИНН:

Номер свидетельства о государственной регистрации: 184713

Дата выдачи свидетельства: 27 мая 2002г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата Санкт-Петербурга

Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ, зарегистрированном до 1 июля 2002 года

Серия 78 № от 01.01.01 года, основной государственный регистрационный номер

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС РФ по Петроградскому району Санкт –Петербурга

Порядок размещения:

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: не предусмотрено

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг

Размещение облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций.

Заключение сделок по размещению облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций.

Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Потенциальный приобретатель Облигаций заключает договор (договоры) купли-продажи с Эмитентом на приобретение Облигаций по Цене размещения.

Для заключения договора (договоров) купли-продажи Облигаций уполномоченное лицо Потенциального приобретателя Облигаций обращается Россия, Санкт-Петербург, 6-ой Верхний переулок, д. 3

Договор (договоры) купли-продажи облигаций заключается после достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям договора, путем составления единого документа, подписанного сторонами.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Облигаций, вносится на основании поручений Эмитента. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Е. Иная информация

Отсутствует

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных

органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1.  Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Органами управления Эмитента являются:
- Собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Президент;

- Правление.

Члены Совета директоров эмитента

Председатель Совета директоров: Рамм-Шмидт Кристиан

Члены Совета директоров:

1. , 1960 г. рождения

2. Бергквист Пауль, 1946 г. рождения

3. , 1953 г. рождения

4. , 1957 г. рождения

5. Рамм-Шмидт Кристиан, 1946 г. рождения

6. Савельев Виталий Геннадьевич, 1954 г. рождения

7. Терман Хенрик, 1937 г. рождения

Единоличный исполнительный орган Эмитента

Президент - , 1953 г. рождения.

Коллегиальный исполнительный орган Эмитента (Правление):

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) на настоящий момент не сформирован.

Причина, по которой коллегиальный исполнительный орган не сформирован:

Согласно п.11.8 Устава эмитента члены коллегиального исполнительного органа эмитента утверждаются Советом директоров эмитента только по предложению Президента. Президент не выносил на рассмотрение Совета Директоров кандидатуры членов Правления эмитента. В соответствии с п.11.7. Устава в случае, когда эмитентом не создан коллегиальный исполнительный орган, Президент праве самостоятельно принимать решения, отнесенные Уставом к компетенции Правления.

1.2.  Сведения о банковских счетах Эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промышленно-строительный банк", Московский филиал

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: Москва, Долгоруковская ул., 36 –3

Тип счета: расчетный (российский рубль)

Номер счета:

БИК:

Корр. счет:

ИНН:

Полное фирменное наименование: "Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Сокращенное фирменное наименование: Дрезднер Банк ЗАО

Место нахождения: Санкт-Петербург,

БИК:

Корр. счет:

ИНН:

Тип счета	Номер счета
Расчетный (российский рубль)
Депозитный (российский рубль)
Текущий (шведская крона)
Текущий (японская йена)
Специальный транзитный (доллар США)
Транзитный (доллар США)
Специальный транзитный (датская крона)
Текущий (евро)
Специальный транзитный (евро)
Транзитный (евро)
Текущий (евро)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество акционерный коммерческий Экспортно-Импортный банк

Сокращенное фирменное наименование: -Банк»

Место нахождения: Санкт-Петербург, /21

БИК:

Корр. счет:

ИНН:

Тип счета	Номер счета
Расчетный (российский рубль)
Карточный счет (российский рубль)
Текущий (доллар США)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Коммерческий банк "Креди Лионэ Русбанк"

Сокращенное фирменное наименование: банк "Креди Лионэ Русбанк"

Место нахождения: Санкт-Петербург, Невский пр., 12

БИК:

Корр. счет:

ИНН:

Тип счета	Номер счета
Расчетный (российский рубль)
Ссудный (российский рубль)
Текущий (доллар США)
Текущий (фунт стерлингов)
Текущий (швейцарский франк)
Текущий (шведская крона)
Текущий (норвежская крона)
Транзитный (доллар США)
Специальный транзитный (фунт стерлингов)
Специальный транзитный (шведская крона)
Специальный транзитный (датская крона)

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Менатеп Санкт-Петербург" Открытое акционерное общество

Сокращенное фирменное наименование: "МЕНАТЕП СПб"

Место нахождения: Санкт-Петербург, Невский пр., 1

БИК:

Корр. счет:

ИНН:

Тип счета	Номер счета
Расчетный (российский рубль)
Текущий (доллар США)
Транзитный (доллар США)
Специальный транзитный (доллар США)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Промышленно-строительный банк", филиал «ОПЕРУ-4»