Проспект ценных бумаг (стр. 4 )

Место нахождения аудиторской организации: 191025 , Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 11, офис. 23

Номер телефона: (8Факс: (8

Адрес электронной почты: *****@

Номер лицензии: 008053

Дата выдачи лицензии: 24.04.2001 г.

Срок действия: до 25.04.2004 г.

Орган, выдавший лицензию: Центральная аттестационно-лицензионная аудиторская комиссия Министерства финансов РФ

Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: г. г.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Такие факторы отсутствуют

Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Выбор аудиторской организации осуществлялся на основе проведенного тендера на предоставление аудиторских и консультационных услуг. К участию в тендере допускались аудиторские организации:

·  Имеющие опыт работы на рынке аудиторских услуг под одним брендом не менее 7 лет;

·  Имеющие опыт работы с крупными холдингами;

·  Имеющие опыт работы в пивоваренной отрасли.

Всего в тендере приняло участие 6 аудиторских организаций. Выбор аудиторской организации проводился на основе анализа спектра предлагаемых услуг, опыта работы в пивоваренной отрасли, методологии проведения аудиторской проверки, деловой репутации фирмы, квалификации предполагаемых участников аудиторской проверки.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров

(участников):

Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения годовым общим собранием акционеров Общества осуществляется в установленном законодательством порядке.

Орган управления, принимающий соответствующее решение: общее собрание акционеров

Работы, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: не проводились

Наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: не имеет

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства не предоставлялись

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции

(услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и

т. д.), а также родственных связей: отсутствуют

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными

лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет

Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с бюджетом эмитента

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Отсроченных и просроченных платежей нет

1.4. Сведения об оценщиках эмитента

Оценщик для целей:

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;

- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по ценных бумагам
эмитента с залоговым обеспечением;

- оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг;

эмитентом не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Сведения о финансовом консультанте выпуска ценных бумаг:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная фондовая корпорация»

Сокращенное наименование:

Местонахождение: Москва, ул. Остоженка, 25

Почтовый адрес: Москва, ул. Остоженка, 25

Тел/факс: (0, , (0

Адрес электронной почты

Адрес страницы в сети "Интернет", которая используется финансовым консультантом

для раскрытия информации об эмитенте: www. *****

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

Номер: 00000

Дата выдачи: 29.08.2003

Срок действия: без ограничения срока действия

Вид деятельности: брокерская

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ

Номер: 10000

Дата выдачи: 29.08.2003

Срок действия: без ограничения срока действия

Вид деятельности: дилерская

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ

Услуги, оказываемые (оказанные) финансовым консультантом:

- содействие Эмитенту при подготовке проспекта Облигаций;

-  проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в проспекте Облигаций, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком;

-  заверение проспекта Облигаций, а также документации, которая может потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли;

-  контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, включая мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о выпуске Облигаций;

-  проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска, и заверение отчета об итогах выпуска Облигаций;

-  предоставление консультаций по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, проспекта, отчета об итогах выпуска Облигаций, иной документации, связанной с выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Облигаций.

Иных консультантов нет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лицо, предоставившее обеспечение по ценным бумагам выпуска:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: -Оптимум»
Местонахождение: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, лит. А, пом. 6-Н
Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, лит. А, пом. 6-Н

ИНН:

Контактный телефон: (8

Факс: (8

Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг:

Тел: (812) Факс: (8

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации

Серия и/или иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные серии 01 c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев ценных бумаг

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 руб.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Планируемое количество размещаемых облигаций выпуска: 1 000 000 шт.

Планируемый объем выпуска (по номинальной стоимости): 1 000 000 000 руб.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 рублей за одну Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

НКД = N x С1 x (T - To) / 365 /100%
С1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);
N - номинальная стоимость Облигации;
To - дата начала размещения Облигаций;
Т - дата заключения договора купли-продажи Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций, публикуется Эмитентом в следующие сроки:

·  в лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее 1 (одного) дня с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

·  на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: www. ***** - не позднее 3 (трех) дней с даты государственной регистрации выпуска облигаций, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

·  в газете “Ведомости” или “Коммерсант” - не позднее 5 (пяти) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами ФКЦБ России.

Информация о решении Эмитента, определяющем Дату начала размещения, должна быть опубликована Эмитентом на лентах новостей и на странице в сети “Интернет” в случае, если Дата начала размещения Облигаций не была раскрыта в сообщении о государственной регистрации выпуска Облигаций, в следующие сроки:

·  на лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;

·  на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: www. ***** - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций;

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 5 (пятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций.

Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: не предусмотрено

Иные существенные условия размещения ценных бумаг указаны в разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

При приобретении облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций.

Возможность рассрочки при оплате облигаций не предусмотрена.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату облигаций:

Владелец счета: Открытое акционерное общество «Пивоваренная компания «Балтика»

Номер счета:

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия", филиал «Северная столица» в г. Санкт-Петербург

Сокращенное фирменное наименование: Австрия»

Юридический адрес: г. Санкт – Петербург, набережная р. Мойки, д. 36.

Почтовый адрес: г. Санкт – Петербург, набережная р. Мойки, д. 36.

ИНН:

БИК:

К/с:

Иные условия и порядок оплаты облигаций.

Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: не предусмотрено

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг

Размещение облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций.

Заключение сделок по размещению облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций.

Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Потенциальный приобретатель Облигаций заключает договор (договоры) купли-продажи с Эмитентом на приобретение Облигаций по Цене размещения.

Для заключения договора (договоров) купли-продажи Облигаций уполномоченное лицо Потенциального приобретателя Облигаций обращается Россия, Санкт-Петербург, 6-ой Верхний переулок, д. 3.

Договор (договоры) купли-продажи облигаций заключается после достижения сторонами соглашения по всем существенным условиям договора, путем составления единого документа, подписанного сторонами.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Облигаций, вносится на основании поручений Эмитента. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

1. Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия"

Сокращенное фирменное наименование: Австрия»

Юридический адрес: /1

Почтовый адрес: /1

ИНН:

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумагах

Эмитент обязуется раскрывать информацию о настоящем выпуске Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.95 г., Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.96 г., Положения ФКЦБ от 01.01.01г. №03-30/ПС «О стандартах эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», Положения ФКЦБ от 2 июля 2003г. №03-32/ПС «О порядке раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

а) Сообщение о принятии решения о размещении облигаций должно быть опубликовано эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола Совета директоров эмитента, на котором принято такое решение:

·  в лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее 1 (одного) дня;

·  на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: www. ***** - не позднее 3 (трех) дней;

·  в газете “Ведомости” или “Коммерсант” - не позднее 5 (пяти) дней;

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

б) Сообщение об утверждении решения о выпуске облигаций должно быть опубликовано эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола Совета директоров эмитента, на котором принято такое решение:

·  в лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее 1 (одного) дня;

·  на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: www. ***** - не позднее 3 (трех) дней;

·  в газете “Ведомости” или “Коммерсант” - не позднее 5 (пяти) дней;

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

·  в лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее 1 (одного) дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

·  на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: www. ***** - не позднее 3 (трех) дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

·  в газете “Ведомости” или “Коммерсант” - не позднее 5 (пяти) дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

В срок не более 3(трех) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент опубликует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на своей странице в сети “Интернет” по адресу: www. *****

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети “Интернет” по адресу: www. ***** с даты его опубликования в сети “Интернет” до истечения не менее 5 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети “Интернет”, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по следующим адресам:

Открытое акционерное общество “Пивоваренная компания «Балтика»
Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, 6-ой Верхний переулок, д. 3

Почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, 6-ой Верхний переулок, д. 3

Тел.: (8Факс: (8
Сайт в сети Интернет: www. *****

Закрытое акционерное общество"Райффайзенбанк Австрия",
Место нахождения: Россия, /1
Почтовый адрес: Россия, /1
Телефон: 7 (0Факс: 7 (0
Сайт в сети Интернет: www. *****

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и Отчета об итогах выпуска ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не превышает затраты на их изготовление.

г) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;

- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;

- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;

- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;

- сообщения о завершении размещения ценных бумаг.

1. Информация о решении Эмитента, определяющем Дату начала размещения, должна быть опубликована Эмитентом в следующие сроки:

·  на лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

·  на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: www. ***** - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения облигаций;

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций на лентах новостей и на странице Эмитента в сети “Интернет” не позднее 1(одного) дня до наступления такой даты.

3. В случае принятия Советом Директоров Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) ФКЦБ России, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций” в следующие сроки с даты составления Протокола Совета Директоров, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) ФКЦБ России:

·  в лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее 1 (одного) дня;

·  на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: www. ***** - не позднее 3 (трех) дней;

·  в газете “Ведомости” или “Коммерсант” - не позднее 5 (пяти) дней

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

4) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске и/или Проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) ФКЦБ России о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):

·  в лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее 1 (одного) дня;

·  на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: www. ***** - не позднее 3 (трех) дней;

·  в газете “Ведомости” или “Коммерсант” - не позднее 5 (пяти) дней

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

5) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного решением о выпуске Облигаций, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации этого выпуска.

·  в лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее 1 (одного) дня;

·  на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: www. ***** - не позднее 3 (трех) дней;

·  в газете “Ведомости” или “Коммерсант” - не позднее 5 (пяти) дней

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

д) После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в ФКЦБ России Эмитент публикует сообщение о регистрации Отчета об итогах выпуска в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

·  в лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее 1 (одного) дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

·  на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: www. ***** - не позднее 3 (трех) дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

·  в газете “Ведомости” или “Коммерсант” - не позднее 5 (пяти) дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

В срок не более 3(трех) дней с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска на своей странице в сети “Интернет” по адресу: www. *****

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен в сети “Интернет” по адресу: www. ***** с даты его опубликования в сети “Интернет” до истечения не менее 5 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети “Интернет”, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг по следующим адресам:

Открытое акционерное общество “Пивоваренная компания «Балтика»
Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург, 6-ой Верхний переулок, д. 3

Почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, 6-ой Верхний переулок, д. 3

Тел.: (8Факс: (8
Сайт в сети Интернет: www. *****

Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия",
Место нахождения: Россия, /1
Почтовый адрес: Россия, /1
Телефон: 7 (0Факс: 7 (0
Сайт в сети Интернет: www. *****

*за предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и Отчета об итогах выпуска ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не превышает затраты на их изготовление.

е) Эмитент осуществляет в раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

·  в лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее 1 (одного) дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

·  на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: www. ***** - не позднее 3 (трех) дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

·  печатном органе, доступном для большинства владельцев Облигаций – не позднее 5 (пяти) дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

ж) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети “Интернет» – www. ***** .

Текст ежеквартального отчета доступен на странице Эмитента в сети “Интернет” в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования или до опубликования на странице в сети “Интернет” ежеквартального отчета Эмитента за следующий квартал.

з) Официальное сообщение Эмитента о назначении иных Платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом на ленте новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс» в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующих решений, а также в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в “Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” и в одной из газет - “Ведомости” или “Коммерсант”.
При этом публикация в “Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” и в одной из газет - “Ведомости” или “Коммерсант” осуществляется после публикации на ленте новостей.
и) Эмитент публикует в течение 5 (пяти) дней на ленте новостей, а также в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления любого из событий, дающих право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, в “Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” и в одной из газет - “Ведомости” или “Коммерсант” следующую информацию:
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.
При этом публикация в “Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” и в одной из газет - “Ведомости” или “Коммерсант” осуществляется после публикации на ленте новостей.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций, Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация публикуется:

-  в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты окончания срока исполнения обязательств;

-  на странице в сети "Интернет" – www.baltika.ru – не позднее 3 дней с даты окончания срока исполнения обязательств;

-  в одной из газет - “Ведомости” или “Коммерсант” – не позднее 5 дней с даты окончания срока исполнения обязательств;

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

к) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

-  в ленте новостей – не позднее 1 дня;

-  на странице в сети "Интернет" – www.baltika.ru – не позднее 3 дней с даты окончания срока исполнения обязательств;

-  в одной из газет - “Ведомости” или “Коммерсант” – не позднее 5 дней с даты окончания срока исполнения обязательств;

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

л) В случаях, предусмотренных подпунктами (3) и (4) п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение о существенных фактах, содержащее, в том числе следующую информацию:
- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с момента составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

·  в ленте новостей – не позднее 1 дня;

·  на странице в сети «Интернет» www. ***** – не позднее 3 дней;

·  в газете «Ведомости» или «Коммерсант» – не позднее 5 дней;

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

В случаях, когда Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется не по требованию владельцев Облигаций, Эмитент, не позднее 5 рабочих дней с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, но не менее чем за 7 (Семь) дней до даты начала приобретения Облигаций Эмитентом, публикует в одной из газет - “Ведомости” или “Коммерсант” сообщение о соответствующем решении, включающее в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- количество приобретаемых облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.