«Корпоративная автоматизированная система управления бизнес-процессами Материально-технического и транспортного обеспечения в бурение» (стр. 6 )

·  Дата оглашения результатов;

·  Минимальное количество заявок;

·  Предмет поставки;

·  Поставка по месту;

·  Электронный адрес;

·  Сроки принятия предложений;

·  Тип тендерных процедур

·  Закупочная стратегия

·  Предварительная квалификация

Параметр «Способ оценки предложений» представлен одноименным реквизитом с возможностью определения оценки оферт по минимальной цене, либо по бальной системе оценок. Для этого реализованы значения реквизита:

·  Минимальная цена;

·  Бальная оценка.

Системой должен быть предусмотрен тип закупки как – Запрос предложений – разовая поставка, извещение в данном случае должно иметь основание, в данном случае потребность.

Параметры «Ответственный», «График работы» и «Электронный адрес» представлены реквизитами «Ответственный», «График работы» и «e-mail:» соответственно. Данные реквизиты заполнять данными по пользователю, создавшему документ в АСУ МТО. TMS. Так же данные реквизиты будут использованы в печатных формах для информирования поставщиков.

Параметры «Дата оглашения результатов» и «Минимальное количество заявок» будут представлены одноименными реквизитами. Реквизит «Дата оглашения результатов» будет выводиться в печатные формы для информирования поставщиков. Если количество предложений поставщиков меньше значения реквизита «Минимальное количество заявок», Система должна ограничивать создание документа «Протокол оценки предложений поставщиков» по данным торгам.

Параметры «Предмет поставки» и «Поставка по месту» будут представлены реквизитами «Предмет поставки» и «Поставка по месту». Данные реквизиты будут заполняться ответственным за документ пользователем, после анализа состава Заявки на закупку.

Документ «Заявка на закупку» позволит произвести процедуру «Выбора контрагентов» следующими способами:

·  Выбор контрагента по решению ЗК по результатам сбора оферт;

·  Выбор контрагента в рамках ЛФО;

·  Выбор контрагента по решению ЗК на основании Критериев без альтернативности;

·  Выбор контрагента по решению Полномочного органа.

Выбор контрагента по решению Конкурсной комиссии по результатам сбора оферт предполагает сбор оферт контрагентов путем:

·  Открытого способа закупки;

·  Внеконкурсной закупки.

Добавить реквизит «Внеконкурсная закупка», с типом данных «Булево». В случае использования «Закрытых торгов» включать видимость закладки «Рекомендованные поставщики». На доступной закладке «Рекомендованные поставщики» определять круг контрагентов для проведения торгов закрытого типа. Заполнение табличной части закладки «Рекомендованные поставщики» производить двумя способами:

·  Вручную;

·  Автоматически.

Используя ручной способ, пользователи смогут подобрать контрагентов из справочника «Контрагенты».

Используя автоматический способ, пользователи смогут по кнопке «Заполнить предыдущими победителями» заполнить табличную часть перечнем последних контрагентов-победителей по номенклатуре, указанной в текущем документе.

В механизмах интеграции с электронной торговой площадкой предусмотреть реквизит «Закрытые торги» можно будет использовать для ограничения видимости торгов, определенным кругом контрагентов.

В АСУ МТО. TMS для Внеконкурсной закупки будет осуществлена рассылка писем по электронной почте, обозначенному кругу контрагентов. Рассылка писем будет осуществлена на электронные адреса контрагентов, полученных из регистра сведений «Контактная информация». Если у документа «Заявка на закупку» установлен тип закрытых торгов, но не указан ни один контрагент, или у указанных контрагентов отсутствует контактная информация, пользователю при сохранении документа вывести текстовое оповещение.

В АСУ МТО. TMS для закрытого типа торгов реализовать печатную форму, которая представлена Заказчиком.

Выбор контрагента в рамках ЛФО предполагает выбор контрагента в рамках единоличного выбора Владельца ЛФО в рамках установленного для него ЛФО.

Для реализации учета владельца ЛФО и суммы лимитирующей финансовую ответственность, а также сроков действия и определения заместителей создать регистр сведений «Владельцы ЛФО». В качестве реквизитов данного регистра использовать:

·  Организация;

·  Владелец ЛФО;

·  ЛФО;

·  Вид ЛФО;

·  Заместитель;

·  Период действия.

Реквизит «Владелец ЛФО» будет иметь тип данных ссылка на справочник «Пользователи».

Период действия ЛФО по умолчанию проставляется равным календарному году (01 января по 31 декабря). Начало периода может быть изменено пользователем, а окончание периода всегда равно окончанию календарного года (31 декабря).

ЛФО может быть двух видов:

·  Накопительный – предельный совокупный стоимостной лимит объема сделок;

·  Разовый – предельный стоимостной лимит разовой сделки.

Внесением данных в регистр сведений «Владельцы ЛФО» и их корректировкой будут заниматься пользователи с ролью «Комитет по договорной работе».

В документе «Заявка на закупку» при выборе способа выбора контрагента в рамках ЛФО фиксировать владельца ЛФО, для осуществления контроля.

При сохранении документа «Заявка на закупку» осуществлять проверку на соответствие документа установленному ЛФО. В случае превышения суммы ЛФО информировать и отказывать в проведении документа. Контроль осуществлять в следующем порядке: первоначально по ЛФО с видом «Накопительный», если суммы в связке «Организация + Владелец ЛФО + Вид ЛФО + Период действия» отсутствует, тогда контролируем по ЛФО с видом «Разовый». Если АСУ МТО. TMS не находит сумму ЛФО вообще, тогда выдаем предупреждение об отсутствии установленной суммы ЛФО и отказываем в проведении документа «Заявка на закупку».

Проведение процедуры Выбор контрагента в рамках ЛФО предполагает сбор оферт, открытого или закрытого типа. Сбор оферт позволит выполнить предварительную квалификацию контрагента и проверку контрагента Подразделением безопасности. Данный механизм реализован в АСУ МТО. TMS документами «Предложение поставщика» и «Протокол оценки предложений поставщиков».

В АСУ МТО. TMS использовать документ «Заявка на закупку» со способом решение полномочных органов. Реквизит «Закрытые торги» при данном способе будет автоматически установлен, и не будет доступен для снятия.

Следующим шагом в процедуре будет фиксация оферты поставщика. В АСУ МТО. TMS отражается регистрацией документа «Предложение поставщика».

В АСУ МТО. TMS реализовать печатную форму «Котировочная спецификация» Бурение». С возможностью выгрузки в формат EXCEL и загрузки в систему уже заполненных предложений по данному документу.

Фиксация выбора контрагента по решению ЗК на основании критериев безальтернативности в АСУ МТО. TMS возможна двумя способами. Пользователи могут провести процедуру выбора поставщика посредством сбора оферт и определения победителя с указанием в комментариях критерия безальтернативности. Так же пользователи системы с ролью «Организатор тендерных процедур» могут внести данные в регистр сведений «Монопольные поставщики». Работа с регистром «Монопольные поставщики» описана в следующем пункте проектного решения.

В документах «Заявка на закупку» реализовать механизм учета сотрудников, ответственных за закупку и обеспечение номенклатуры пользователей. Данный механизм должен накладывать отбор на доступность потребностей, при подборе их в состав Заявки на закупку. Назначение сотрудника, ответственного за закупку и обеспечение номенклатуры, выполнять на определенный период. Если конечная граница периода не указана, значит, период действия данной записи не органичен. Данный механизм будет реализован с использованием регистра сведений «Ответственные за закупку». Доступ к данному регистру сведений будет предоставлен сотрудникам с ролью «Менеджер по закупкам».

Документ «Заявка на закупку» согласовывать службой безопасности БЕ. В случае если маршрут согласования для типа документа определен. Тогда документ проходит согласования и выполняет рассылку оповещений по электронной почте после финального согласования. Интеграция с электронной торговой площадкой также должна выполнять только по согласованным до финальной стадии документам. Если маршрут по типу документа не определен, тогда выполнять все движения и операции по факту проведения документа.

4.2.8.2.  Учет неквалифицированных поставщиков

В АСУ МТО. TMS фиксировать и хранить список неквалифицированных поставщиков. Данный список вести в разрезе периода и набора критериев, по которым не пройдена квалификация.

Предоставить возможность ответственным сотрудникам выполнять ручную квалификацию поставщиков, не теряя истории. В регистре сведений «Квалифицированных поставщиков» добавить колонку «Квалифицирован». Данную колонку заполнять вручную, только пользователям с ролью «Служба безопасности».

Для ручной корректировки регистра сведений «Квалифицированных поставщиков» использовать рабочее место «Квалификация поставщика».

Рабочее место «Квалификация поставщика» использовать сотрудникам подразделения безопасности БЕ, с ролью «Служба безопасности». Рабочим местом «Квалификация поставщика» обрабатывать все документы «Предложение поставщика».

Регистр сведений «Квалифицированные поставщики» заполнять следующими данными:

·  «Организация»;

·  «Заявка на закупку»;

·  «Номер Заявки на закупку»;

·  «Поставщик»;

·  «Критерий дисквалификации»;

·  «Дата дисквалификации»;

·  «Дата окончания дисквалификации»;

·  «Не квалифицирован системой»;

·  «Ответственный»;

·  «Тип риска»;

·  «Размер предоплаты»;

·  «Расшифровка риска»;

·  «Стоп информация»;

·  «Заключение»;

·  «Проверка завершена»;

·  «Надежен»;

·  «Квалифицирован».

Реквизит «Критерий дисквалификации» заполнять критерием, по которому не пройдена квалификация.

Реквизит «Дата дисквалификации» заполнять датой документа «Предложение поставщика».

Реквизит «Дата окончания дисквалификации» заполнять 31 декабря года из даты дисквалификации.

Реквизит «Не квалифицирован системой» заполнять автоматически, в случаях, если поставщик не заполнил значения обязательных критериев. Если контрагент не квалифицирован системой, тогда реквизиты «Ответственный», «Тип риска», «Размер предоплаты», «Расшифровка риска», «Стоп информация», «Заключение» и «Надежен», не заполняются.