Проспект ценных бумаг (стр. 3 )

18. N 2000193001150- USD в

Wachovia Bank, N. A.

PA4818 1339 CHESTNUT STREET 7TH FLOOR, WIDENER BUILDING PHILADELPHIA, PA 19107, U. S.A.

S. W. I. F. T.: PNBP US 3N NYC

19. N 91-281261-1121- USD в

Union Bank of California International

40 WALL STREET, 23RD FLOOR NEW YORK, NY 10005-1339, U. S.A.

S. W. I. F. T.: BOFC US 33 NYK

20. N 04418631- USD в

Deutsche Bank Trust Company Americas

60 WALL STREET NEW YORK NY 10006 NEW YORK USA.

S. W. I. F. T.: BKTR US 33

21. N 100947683900 - EUR в

Deutsche Bank AG

TAUNUSANLAGE, 12 60325 FRANKFURT AM MAIN GERMANY MAIL STOP: LSS 1, B35-08.

S. W. I. F. T.: DEUT DE FF

22. N 400 8864233 00 USD;

N 400 8864233 01 EUR;

N 400 8864233 00 CHF;

N 400 8864233 00 JPY;

N 400 8864233 00 GBP в

Commerzbank AG

60261 FRANKFURT AM MAIN GERMANY.

S. W. I. F. T.: COBA DE FF

23. N 0104097399- EUR;

N 0104097415- USD;

N 0104097423- GBP;

N 0104097431- CHF в

Ost-West Handelsbank AG

STEPHANSTRABE 1 D-60313 FRANKFURT AM MAIN GERMANY.

S. W. I. F. T.: OWHB DE FF

24. N 08004031/888- EUR

N 08004031/400- USD в Dresdner bank AG

JUERGEN-PONTO-PLATZ 1

FRANKFURT AM MAIN GERMANY

S. W.I. F.T.:DRES DE FF

25. N 02226002- USD;

N 02226004- EUR в

BANQUE COMMERCIALE POUR L'EUROPE DU NORD - EUROBANK(BCEN-Eurobank)

79-81 BD HAUSSMANN - 75382 PARIS CEDEX 08 FRANCE.

S. W. I. F. T.: EUROFRPP

26. N 200067-01037312- EUR в

Nordea Bank Finland PLC

FIN-00020 NORDEAHELSINKI, FINLAND.

S. W. I. F. T.: NDEA FI HH

27. N 168161/0- USD;

N 83570/00 - EUR в

UniCredito Italiano S. p. A.

DIREZIONE CENTRALE 2 PIAZZA CORDUSIO 20123 MILANO ITALIA.

S. W. I. F. T.: UNCR IT MM

28. N 9015308 02 73- EUR в

IntesaBci S. p.a.

PIAZZA DELLA SCALA, 620121 MILANO ITALY.

S. W. I. F. T.: BCIT IT MM

29. N 265293 - EUR в

Banca Nazionale del Lavoro S. p.A.

VIA LOMBARDIA, 31 ROMA, ITALIA.

S. W. I. F. T.: BNLI IT RR

30. N 272841830227- CZK;

N 272841850287- USD;

N 272841840257- EUR в

Komercni Banka a. s.

VACLAVSKE NAM. 42 P. O. BOX 839 114 07 PRAGUE 1CZECH REPUBLIC.

S. W. I. F. T.: KOMB CZ PP

31. N 55.047.765- EUR;

N 70-55.047.765- USD в

Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG RZB - Austria

P. O. BOX 50 A-1011 VIENNA AUSTRIA.

S. W. I. F. T.: RZBA AT WW

32. N 69 104 983- EUR в

Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG. (HYPOVEREINSBANK)

D-80311 MUENCHEN GERMANY.

S. W. I. F. T.: HYVE DE MM

33. N 40 310 019 - SEK в

SVENSKA HANDELSBANKEN

NHMBF-R, S-106 70 STOCKHOLM, SWEDEN.

S. W. I. F. T.: HAND SE SS

34. N 11.00.0615342.001- USD;

N 11.00.0615342.900 - EUR в

Donau-Bank AG

P. O. BOX: 1451, A-1011 VIENNA AUSTRIA.

S. W. I. F. T.: DOBA AT WW

35. N 7010-840-67684/23- USD;

N 7010-978-67684/23 - EUR в

Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana

TRG REPUBLIKE 2

1520 Ljubljana, Slovenia.

S. W. I. F. T.: LJBA SI 2X

1.2.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента, составившем(их) заключение(я) в отношении годовой бухгалтерской отчетности кредитной организации-эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация-эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

1. Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма "АОРА"

Сокращенное наименование: "АОРА"

Место нахождения: 117647, Москва, ул. Профсоюзная, д. 119, корп. 1

Контактный телефон: [phone]

Факс: [phone]

Адрес электронной почты

Основной государственный регистрационный номер: 1027700283423

Лицензия №Е 004511 от 01.01.2001

Срок действия лицензии: 26.06.2008

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Фамилия, имя, отчество руководителя:

Финансовый год (годы), за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности КО - эмитента, порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги :

За 2001, 2002, 2003 финансовые годы независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Банка проводило "АОРА" .

В банке хранятся заключения аудиторов "АОРА" начиная с 1993 г. по 2003.

Проверку за 2004 г. финансовый год будет проводить "АОРА

Факторов, влияющих на независимость аудитора Банка, не обнаружено.

Порядок выбора аудитора Банка:

Аудитор назначается общим собранием акционеров. Наблюдательный совет выбирает аудитора и предоставляет свои рекомендации общему собранию акционеров. Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров проводится на заседании Наблюдательного совета и оформляется протоколом заседания.

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора отсутствует

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не проводились

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Банком (должностными лицами Банка):

- долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Банка нет;

- кредитов, выданных аудитору (должностным лицам аудитора) нет;

- взаимоотношения между банком и аудитором определяются условиями договора на аудиторские услуги и банковским договором на расчетно-кассовое обслуживание. Других деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Банка и участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.) нет;

- родственных связей между должностными лицами банка и аудиторской компании нет;

- должностных лиц Банка, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) нет.

Размер оплаты услуг аудиторской организации определяет Наблюдательный совет согласно уставу банка. Платежи проводятся в сроки, оговоренные условиями договора согласно графику оказания аудиторских услуг.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.2.4. Сведения об оценщике.

Организация оценщиков не имеет.

Организация оценщиков - физических лиц не имеет.

1.2.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента.

1. Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная финансовая компания "МЕТРОПОЛЬ"

Сокращенное наименование: ООО "ИФК "МЕТРОПОЛЬ"

Место нахождения: 119049, , стр. 1

Почтовый адрес: 119049, , стр. 1

Контактный телефон: [phone]

Факс: [phone]

Адрес в сети Интернет: http://www. metropol. ru/

Основной государственный регистрационный номер: 1027739083130

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности

Номер лицензии: 077-06136-100000

Дата выдачи: 26.08.2003 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Наименование органа, выдавшего такую лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности

Номер лицензии: 077-06159-010000

Дата выдачи: 26.08.2003 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Наименование органа, выдавшего такую лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации

Фамилия, имя, отчество руководителя:

Информация об услугах оказываемых (оказанных) консультантом:

cодействие Эмитенту при подготовке проспекта ценных бумаг;

проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком;

заверение проспекта ценных бумаг, а также документации, которая может потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли;

предоставление консультаций по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, проспекта, отчета об итогах выпуска Облигаций, иной документации, связанной с выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Облигаций.

1.3. Краткие сведения об объеме, о сроках, порядке и об условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых ценных бумаг.

Государственный регистрационный номер 4 01978B

1.3.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг.

ОБЛИГАЦИЯ

Серия: 01

Форма выпуска : документарные на предъявителя

процентные неконвертируемые с обеспечением с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения серии 01

Срок погашения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Порядок хранения:

Облигации выпускаются в документарной форме. Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" (далее - НДЦ, Депозитарий).

Наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, стр. 4,

Номер лицензии: 177-03431-000100 от 01.01.2001,

Срок действия: без ограничения срока действия,

Номер контактного телефона: [phone].

Выдача отдельных сертификатов облигаций на руки владельцам облигаций не предусмотрена. Владельцы облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. После полного погашения всего выпуска облигаций производится снятие сертификата облигаций с хранения и его погашение.

1.3.2. Номинальная стоимость.

Номинал: 1000 руб.

1.3.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество ценных бумаг, которые предполагается разместить.

Количество ценных бумаг: 500000 штук.

Объем выпуска: 500000000 руб.

1.3.4. Цена (порядок определения цены) размещения ценных бумаг.

Цена размещения: 1000 руб.

Порядок определения цены размещения:

Цена размещения облигаций в первый и последующие дни их размещения устанавливается в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за облигацию.