Проспект ценных бумаг (стр. 63 )

Номинальная стоимость: 1 000 рублей.

Количество ценных бумаг: 500 000 штук.

Объем выпуска (по номинальной стоимости): 500 000 000 рублей

Цена размещения : 1 000 рублей.

- в том числе в валюте: в валюте не выпускаются

Mетод и порядок установления цены размещения (в рублях):

Цена размещения Облигаций определена решением Наблюдательного Совета Банка (Протокол №11 от 01.01.01 года).

Цена размещения облигаций в первый и последующие дни их размещения устанавливается в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за облигацию.

Начиная со второго дня размещения облигаций покупатели при приобретении облигаций уплачивают накопленный купонный доход по облигациям (далее – НКД), размер которого определяется по следующей формуле:

,

где:

НКД – накопленный купонный доход по каждой облигации в рублях;

C1 – размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;

N – номинальная стоимость одной облигации в рублях;

T – дата, по состоянию на которую определяется размер НКД;

T0 – дата начала размещения облигаций.

Сумма НКД из расчета на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки. При этом округление указанной суммы производится по правилам математического округления, в соответствии с которыми значение целой копейки (целых копеек) остается не изменным, если цифра, следующая за округляемой, входит в диапазон от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если цифра, следующая за округляемой, входит в диапазон от 5 до 9.

Способ размещения акций: открытая подписка.

Депозитарий кредитной организации – эмитента, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: РФ, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Контактный телефон (факс): [phone], 956-27-90;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100

дата выдачи лицензии: 04.12.2000 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России.

Наличие преимущественных или иных прав на приобретение и обращение размещенных ценных бумаг:

Преимущественных или иных прав на приобретение и обращение размещаемых Облигаций не предоставляется.

Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации эмитента раскрывается в п. 6.6. проспекта ценных бумаг.

5.1.1. Сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.

Облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки, поэтому круг потенциальных приобретателей не ограничивается.

5.1.2. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96г. и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" от 05.03.99 г. запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги кредитных организаций - эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

Сделки с Облигациями на вторичном рынке проводятся без ограничений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Иных ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными документами Банка на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг не имеется.

5.1.3. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

В результате размещения эмиссионных ценных бумаг настоящего выпуска, доли участия акционеров в уставном капитале Эмитента не изменятся.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой данный выпуск считается несостоявшийся: не установлена.

5.2.Данные об эмиссии ценных бумаг.

5.2.1. Дата принятия и орган кредитной организации - эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг.:

Дата принятия решения о размещении : 18.05.2004

Орган, принявший решение о размещении :

Наблюдательный Совет Банка (протокол №11 от 01.01.2001)

5.2.2. Дата утверждения и орган кредитной организации - эмитента, утвердивший решение о размещении ценных бумаг.:

Дата утверждения решения о выпуске : 19.05.2004

Орган, утвердивший решение о выпуске :

Наблюдательный Совет Банка (протокол №12 от 01.01.2001)

5.2.3. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой данный выпуск считается несостоявшийся: не установлена.

5.2.4. Права, предоставляемые каждой облигацией выпуска.

Номер ценной бумаги : 4 01978B

Права владельцев ценных бумаг :

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

1) право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации;

2) право на получение процентов от номинальной стоимости Облигаций (купонного дохода) в предусмотренный срок (по окончании каждого купонного периода);

3) в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Банком обязательств по Облигациям (в том числе дефолт, технический дефолт), согласно п. 10.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.5.5 Проспекта ценных бумаг, предусмотрено обеспечение в форме поручительства. Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за исполнение Банком обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. Размер обеспечиваемых Поручителем обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и совокупного купонного дохода по ним ограничивается суммой не более 620 (Шестьсот двадцать) миллионов рублей. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Банка задолженности и других убытков Владельцев и / или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Банком своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и / или купонного дохода по Облигациям.

С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

5.3.Данные о доходах по ценным бумагам.

a) Размер процентов :

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Облигации имеют 8 (восемь) купонов.

1. Для первого купонного периода процентная ставка по купону по Облигациям определяется в дату начала размещения Облигаций в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, проводимого в Секции фондового рынка ММВБ в соответствии с порядком, изложенным в п. 1.3.7. Проспекта ценных бумаг и п. 9 Решения о выпуске ценных бумаг.

2. Для второго, третьего и четвертого купонных периодов процентная ставка по купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

3. Для последующих купонных периодов (с пятого по восьмой) процентные ставки по купонам устанавливаются Наблюдательным Советом Банка и доводятся до сведения владельцев Облигаций в срок не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания четвертого купонного периода. При этом величина процентной ставки по каждому из купонов не может составлять менее 1 (Одного) процента годовых.

Информация о процентной ставке по купонам раскрывается в порядке, предусмотренном п. 1.3.8 проспекта ценных бумаг.

Информация о величине процентной ставки по пятому, шестому, седьмому и восьмому купонам раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении процентной ставки по пятому, шестому, седьмому и восьмому купонам:

- в ленте новостей (AK&M, Интерфакс)- не позднее 1 дня;

- на странице в сети "Интернет" (http://www. mkb. ru) - не позднее 3 дней;

- в газете "Ведомости" - не позднее 5 дней;

- в "Приложении к Вестнику ФКЦБ".

При этом информация о величине процентной ставки по пятому, шестому, седьмому и восьмому купонам раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 14 дней до даты окончания четвертого купонного периода.

Очередность выплаты дивидендов и ликвидационной стоимости :

Банк не выпускает акции.

б) Места, где владельцы могут получить доходы :

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, выплата купонного дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.