Клиент-коммуникатор
автоматизированная Система
управления бизнесом 3.1
руководство пользователя
Полная инструкция по работе в Комплексной конфигурации 3.1
Содержание
1. Общая информация о руководстве и системе.. 11
1.1. Форматирование текста руководства.. 11
1.2. Дополнительные инструкции и видеоролики.. 11
1.3. Гарантия.. 11
1.4. Условия лицензирования.. 11
1.5. Как начать работать в системе. 13
1.6. Организация внедрения системы «КлиК: УБ 3.1». 14
1.7. Контактные данные ®» и порядок обращения.. 15
1.8. Содержание глав руководства.. 16
1.9. Список терминов и сокращений.. 21
2. Общий интерфейс программы... 24
2.1. Описание интерфейса программы... 24
2.1.1. Меню и Лента. 25
2.1.2. Настройка интерфейса программы.. 25
2.1.3. Панель навигации. 26
2.2. Общие принципы работы с режимами в КК.. 30
2.2.1. Работа со сплиттерами. 30
2.2.2. Панель фильтров и быстрый поиск. 31
2.2.3. Дерево фильтров. 31
2.2.4. Таблица записей. 32
2.2.4.1. Упорядочить записи по возрастанию/ по убыванию.. 32
2.2.4.2. Фильтрация по значениям полей в записях. 32
2.2.4.3. Общие итоги. 33
2.2.4.4. Группировка. 34
2.2.4.5. Добавить/убрать колонку. 34
2.2.4.6. Порядок колонок в таблице. 34
2.2.4.7. Запись и текущая запись таблицы.. 34
2.2.5. Сохранение настроек режима. 35
2.2.6. Панель кнопок таблицы.. 35
2.2.6.1. Добавление записи. 35
2.2.6.2. Редактирование записи. 35
2.2.6.3. Удаление записи. 35
2.2.6.4. Расширенный фильтр. 36
2.2.6.5. Экспорт данных в Excel, HTML, XML или Текст.. 36
2.2.6.6. Печатные отчеты.. 36
2.2.6.7. Отчеты Word и Excel 36
2.3. Работа с OLAP-таблицами.. 37
2.4. Общие принципы работы с карточками в КК.. 38
2.4.1. Заполнение полей карточки. 39
2.4.1.1. Цвета полей. 39
2.4.1.2. Текстовое поле. 39
2.4.1.3. Выбор из списка. 39
2.4.1.4. Выбор из древовидного списка. 39
2.4.1.5. Выбор из справочника. 40
2.4.1.6. Поле выбора. 40
2.4.1.7. Флажки (галочки) 41
2.4.1.8. Поле с калькулятором.. 41
2.4.1.9. Поле со счетчиком.. 41
2.4.1.10. Поле даты.. 41
2.4.1.11. Поле даты и времени. 42
2.4.2. Сохранение данных. 43
2.4.3. Копирование карточки. 43
2.4.4. Закрытие карточки. 43
2.5. Работа с файлами.. 44
2.6. Печатные отчеты... 45
2.6.1.1. Что это и где посмотреть?. 45
2.6.1.2. Изменение отчетов. 45
2.7. Горячие клавиши.. 46
2.8. Цветовая индикация.. 47
3. Пункт меню «Продажи».. 48
3.1. Режим «Реестр контрагентов». 49
3.1.1. Поиск контрагентов. 49
3.1.2. Инспектор. 50
3.1.3. Дополнительные кнопки. 51
3.1.3.1. Объединение контрагентов. 51
3.1.3.2. Удаление контрагента. 51
3.1.3.3. Назначение задач. 51
3.1.3.4. Создать рассылку. 51
3.1.4. Карточка «Контрагенты». 52
3.1.4.1. Регистрация контрагента как организации. 53
3.1.4.2. Регистрация контрагента как физического лица. 59
3.1.4.3. Панель навигации карточки контрагента. 64
3.1.4.4. Добавление юридических лиц в организацию.. 64
3.1.4.5. Добавление платежных реквизитов контрагента. 66
3.1.5. Вкладки на интерфейсе режима «Реестр контрагентов». 68
3.1.5.1. Дополнительные контакты.. 69
3.1.5.2. Маркетинг (заполнить отрасль контрагента) 69
3.1.5.3. Тип цен контрагента. 70
3.1.6. Кураторы контрагентов. 71
3.1.6.1. Назначение нескольких кураторов для контрагента. 71
3.1.6.2. Временная смена куратора. 71
3.1.6.3. Постоянная передача контрагентов куратору. 72
3.1.7. Группы контрагентов. 72
3.1.8. Отчеты.. 74
3.1.8.1. Отгрузка по контрагенту. 76
3.1.8.2. Оборотно-сальдовая ведомость и Акт сверки. 76
3.1.8.3. Потребительская корзина. 78
3.1.8.4. История работы с поставщиком.. 79
3.1.8.5. Количество контрагентов по отраслям/городам/кураторам.. 80
3.1.8.6. Жизнь контрагентов. 80
3.1.8.7. Анализ динамики клиентской базы.. 81
3.1.8.8. Доходность контрагентов. 82
3.1.8.9. Структура базы контрагентов. 82
3.1.8.10. АВС - анализ. 83
3.1.8.11. Аналитика по конкурентам.. 84
3.2. Режим «Реестр контактных лиц». 85
3.2.1. Карточка «Контактные лица». 85
3.2.1.1. Вкладка «Основные сведения». 86
1.1.1.1 Вкладка «Личные сведения». 87
1.1.1.2 Вкладка «Информация для документов». 88
3.2.2. Отправка письма контактному лицу. 88
3.2.2.1. Без использования шаблона. 89
3.2.2.2. С использованием шаблона. 89
3.2.3. Добавить фотографию контактного лица. 89
3.2.4. Вкладки на интерфейсе режима «Реестр контактных лиц». 89
3.2.4.1. Родственные отношения. 90
3.2.4.2. Карьера. 91
3.2.4.3. Дополнительные контакты.. 91
3.2.5. Отчеты.. 91
3.3. Режим «Управление задачами». 92
3.3.1. Органайзеры («Мое расписание» и «Групповое расписание») 93
3.3.2. Карточка «Задачи». 94
3.3.3. Повторяющиеся задачи. 96
3.3.4. Вкладки на интерфейсе режима «Управление задачами». 97
3.3.4.1. Участники. 98
3.3.5. Напоминания. 99
3.3.6. Планирование задач. 99
3.3.6.1. Карточка «Задачи. План». 100
3.3.6.2. Контроль исполнения плана. 101
3.3.6.3. Анализ исполнения задач (факт) 101
3.3.7. Отчеты.. 102
3.4. Режим «Управление продажами». 103
3.4.1. Карточка «Продажи». 104
3.4.1.1. Вкладка «Основная». 105
3.4.1.2. Вкладка «Дополнительная информация». 106
3.4.1.3. Вкладка «Для документов». 107
3.4.1.4. Вкладка «История статусов». 108
3.4.2. Вкладки на интерфейсе режима «Управление продажами». 108
3.4.2.1. Продукты.. 109
3.4.2.2. Первичные документы.. 112
3.4.2.3. Контактные лица. 112
3.4.2.4. Поступления (планирование поступлений по продаже) 113
3.4.2.5. Расходы.. 115
3.4.2.6. Реализации. 115
3.4.2.7. Конкуренты.. 115
3.4.2.8. Напоминания. 116
3.4.3. Копирование продаж.. 116
3.4.4. Планирование продаж.. 117
3.4.5. Отчеты.. 120
3.4.5.1. Воронка продаж.. 121
3.4.5.2. Анализ изменения статусов по продажам.. 121
3.4.5.3. Анализ первичных продаж.. 122
3.4.5.4. Анализ длительности продаж.. 122
3.4.5.5. Динамика продаж по месяцам.. 123
3.4.5.6. Доходность. 124
3.4.5.7. OLAP-анализ продаж.. 124
3.5. Режим «Дебиторская задолженность». 125
3.6. Режим «Счета на оплату». 126
3.6.1. Карточка первичного документа. 126
3.6.1.1. Вкладка «Основная информация». 127
3.6.1.2. Вкладка «История статусов». 129
3.6.2. Занесение продуктов в счет.. 129
3.6.3. Вкладки на интерфейсе режима «Счета на оплату». 131
3.6.3.1. Поступления (планирование поступлений по счету) 131
3.6.3.2. Реализации. 133
3.6.4. Интерфейс «Планирование первичных документов». 133
3.6.4.1. Карточка «Первичный документ. План». 133
3.6.4.2. План-факт. Количество/Сумма первичных документов. 134
3.6.5. Отчеты.. 135
3.6.5.1. Анализ изменения статусов по первичным документам.. 136
3.6.5.2. Печать счета. 136
3.6.5.3. OLAP-анализ счетов. 137
3.7. E-mail. 138
3.8. Режим «Управление рекламациями». 140
3.8.1. Карточка «Рекламации». 140
3.8.1.1. Вкладка «Основная». 141
3.8.1.2. Вкладка «Решение». 142
3.8.2. Контактные лица. 142
3.8.3. Планирование работ по рекламации. 143
3.8.4. Вкладки на интерфейсе режима «Управление рекламациями». 143
3.8.5. Отчеты.. 144
3.8.5.1. Анализ динамики рекламаций. 144
3.8.5.2. Анализ источников рекламаций. 145
4. Пункт меню «Документы».. 146
4.1. Режим «Управление договорами». 147
4.1.1. Карточка «Договор». 148
4.1.1.1. Вкладка «Основная». 149
4.1.1.2. Вкладка «История статусов». 150
4.1.2. Вкладки на интерфейсе режима «Управление договорами». 150
4.1.2.1. Продукты.. 151
4.1.2.2. Контактные лица. 154
4.1.2.3. Поступления (планирование поступлений по продаже) 155
4.1.2.4. Расходы.. 157
4.1.2.5. Реализации. 157
4.1.3. Копирование договоров. 157
4.1.4. Планирование договоров. 158
4.1.4.1. Карточка «Договор. План». 158
4.1.4.2. Интерфейс «План-факт. Количество/Сумма договоров». 159
4.1.5. Отчеты.. 160
4.1.5.1. Анализ изменения статусов по договорам.. 161
4.1.5.2. Динамика подписанных договоров. 161
4.1.5.3. Доходность. 162
4.1.5.4. OLAP-анализ. 163
4.1.5.5. Акт сверки и оборотно-сальдовая ведомость. 163
4.1.5.6. Реестр договоров. 164
4.2. Режим «Реестр документов». 165
4.2.1. Карточка «Документы». 166
4.2.1.1. Вкладка «Основная». 166
4.2.1.2. Вкладка «История статусов». 168
4.2.2. Вкладки на интерфейсе режима «Реестр документов». 168
4.2.2.1. Продукты.. 168
4.2.2.2. Поступления (планирование поступлений по продаже) 172
4.2.2.3. Расходы.. 173
4.2.2.4. Реализации. 173
4.2.3. Копирование документов. 174
4.2.4. Отчеты.. 174
4.2.4.1. Анализ изменения статусов по документам.. 175
4.2.4.2. OLAP-анализ. 175
4.2.4.3. Доходность. 175
4.2.4.4. Реестр документов. 176
4.3. Реестр актов.. 177
4.3.1. Карточка акта. 177
4.3.1.1. Вкладка «Основная информация». 178
4.3.1.2. Вкладка «История статусов». 179
4.3.2. Занесение услуг в акт.. 179
4.3.3. Вкладки на интерфейсе режима «Реестр актов». 182
4.3.4. Отчеты.. 182
4.3.4.1. Анализ изменения статусов по первичным документам.. 182
4.3.4.2. Печать акта. 183
4.3.4.3. OLAP-анализ актов. 183
4.4. Реестр счетов-фактур. 184
4.4.1. Карточка счета-фактуры.. 184
4.4.1.1. Вкладка «Основная информация». 185
4.4.1.2. Вкладка «Дополнительно». 186
4.4.1.3. Вкладка «История статусов». 186
4.4.2. Занесение продуктов в счет-фактуру. 186
4.4.3. Вкладки на интерфейсе режима «Реестр первичных документов». 189
4.4.3.1. Реализации. 189
4.4.4. Отчеты.. 190
4.4.4.1. Анализ изменения статусов по первичным документам.. 190
4.4.4.2. Печать счет-фактуры.. 191
4.5. Режим «Управление визами». 192
4.5.1. Регистрация визы.. 192
4.5.2. Процедура согласования. 193
4.6. Режим «Библиотека». 194
4.6.1. Настройка параметров библиотеки. 194
4.6.2. Регистрация нового файла библиотеки. 194
4.6.3. Поиск по ключевым словам.. 195
5. Раздел «Продукты и склад».. 196
5.1. Режим «Настройки прайс-листа». 197
5.1.1. Группы продуктов. 197
5.1.1.1. Карточка «Прайс-лист. Группы». 197
5.1.1.2. Карточка «Прайс-лист. Подгруппы». 198
5.1.2. Торговые марки. 199
5.1.3. Типы скидок. 200
5.1.4. Работа со скидками и ценообразование. 201
5.1.4.1. Работа с наценками. 201
5.1.4.2. Работа со скидками. 202
5.1.4.3. Отчеты по скидкам.. 204
5.1.4.4. Отчеты по доходности продуктов. 204
5.2. Режим «Каталог продукции». 205
5.2.1. Карточка «Прайс-лист. Продукты». 206
5.2.1.1. Вкладка «Основная». 206
5.2.1.2. Вкладка «Происходждение». 208
5.2.1.3. Вкладка «Единицы измерения». 209
5.2.1.4. Вкладка «Скидки». 210
5.2.1.5. Вкладка «Поставщики». 210
5.2.1.6. Вкладка «История цен». 212
5.2.1.7. Панель навигации карточки продукта. 212
5.2.2. Вкладки на интерфейсе режима «Управление прайс-листом». 213
5.2.2.1. Аналоги. 213
5.2.2.2. Сопутствующие товары.. 214
5.2.2.3. Комплектующие. 215
5.2.3. Отчеты.. 216
5.2.3.1. Печать прайс-листа. 218
5.2.3.2. Печать ценников. 218
5.2.3.3. Анализ реализации по продукту. 219
5.2.3.4. Аналитики по товародвижению.. 219
5.2.3.5. Анализ товарооборота. 221
5.2.3.6. Оборачиваемость продуктов. 221
5.2.3.7. Анализ продаж по группам продуктов. 222
5.3. Склады
5.3.1. Карточка «Склад». 223
5.3.2. Остатки на складе. 224
5.3.3. Просмотр движения по складам.. 225
5.3.4. Управление складскими остатками. 225
5.3.5. Отчеты.. 226
5.3.5.1. Печать остатков на складе. 226
5.4. Поступления на склад, возвраты от покупателей.. 228
5.4.1. Создание поступления на основании заявки поставщику. 229
5.4.2. Карточка поступления. 230
5.4.2.1. Вкладка «Основная». 230
5.4.2.2. Вкладка «Для документов». 232
5.4.3. Занесение продуктов в поступление на склад. 233
5.4.3.1. Карточка продукта в поступлении. 233
5.4.3.2. Карточка услуги в поступлении. 235
5.4.4. Вкладки интерфейса режима «Складские операции» по поступлению на склад. 236
5.4.5. Отчеты.. 236
5.4.5.1. Печать приходной накладной. 236
5.4.5.2. Печать доверенности. 237
5.5. Списания со склада.. 238
5.5.1. Карточка списания. 239
5.5.1.1. Вкладка «Основная». 239
5.5.1.2. Вкладка «Для документов». 241
5.5.2. Занесение продуктов в списание со склада. 241
5.5.2.1. Карточка продукта в списании. 242
5.5.3. Вкладки интерфейса режима «Складские операции» по списанию со склада. 244
5.5.4. Отчеты.. 245
5.5.4.1. Печать накладной (ТОРГ-12) 246
5.5.4.2. Печать расходной накладной. 246
5.5.4.3. Печать счета-фактуры.. 247
5.5.4.4. Реестр невозвращенных накладных. 247
5.5.4.5. Доходность по реализациям.. 247
5.5.4.6. Анализ товарооборота. 248
5.5.4.7. Оборачиваемость продуктов. 248
5.5.4.8. Анализ реализации. 249
5.6. Перемещение по складам.. 250
5.6.1. Карточка перемещения. 250
5.6.1.1. Вкладка «Основная». 251
5.6.2. Занесение продуктов в перемещение по складам.. 251
5.6.2.1. Карточка «Продукты в перемещении». 252
5.6.3. Вкладки интерфейса режима «Складские операции» по перемещению по складам.. 253
5.6.4. Отчеты.. 253
5.6.4.1. Печать приходной и расходной накладных. 253
5.7. Режим «Управление складскими остатками». 255
5.7.1. Остатки на складах по продуктам.. 255
5.7.2. Остатки по продуктам в разрезе складов. 256
5.7.3. Отчеты.. 257
5.8. Режим «Заявки поставщику». 259
5.8.1. Регистрация заявки. 260
5.8.2. Связи заявки (связь с продажами, счетами, проектами, договорами, документами) 261
5.8.3. Контактные лица в заявке. 261
5.8.4. Комментарии к заявке. 262
5.8.5. Занесение продуктов в заявку. 262
5.8.6. Планирование расходов - обязательств по заявке поставщику. 264
5.8.7. Поиск и фильтрация заявок. 264
5.8.8. Копирование заявок. 265
5.8.9. Объединение заявок. 265
5.8.10. Отчеты.. 265
5.8.10.1. Печать заявки. 266
5.8.10.2. Текущие заказы продуктов по поставщикам.. 266
5.8.10.3. Текущие заявки по ответственным.. 267
5.8.10.4. История работы с поставщиком.. 267
5.9. Режим «Управление производством». 268
5.9.1. Карточка производства. 268
5.9.1.1. Вкладка «Основная». 269
5.9.2. Производимые продукты.. 269
5.9.3. Завершение производства. 271
6. Раздел «Проекты».. 272
6.1. Режим «Управление проектами». 273
6.1.1. Карточка «Проект». 273
6.1.1.1. Вкладка «Основная». 274
6.1.1.2. Вкладка «Финансы». 276
6.1.1.3. Вкладка «Удовлетворенность». 276
6.1.2. Панель навигации в карточке «Проект». 277
6.1.3. Детализация проекта. 278
6.1.3.1. Планирование этапов проекта. 279
6.1.3.2. Планирование задач по каждому из этапов проекта. 280
6.1.3.3. Назначение исполнителей на задачи. 282
6.1.3.4. Изменение трудоемкости в назначении. 284
6.1.3.5. Комментарии сотрудников. 284
6.1.3.6. Выполнение назначения. 285
6.1.4. Продукты и материалы.. 288
6.1.5. Формирование команды.. 290
6.1.6. Поступления (планирование прихода денежных средств) 292
6.1.7. Расходы (планирование расходов – обязательств) 293
6.1.8. Анализ исполнения. 294
6.1.9. Диаграмма Ганта. 294
6.1.10. Движение ДС. 295
6.1.11. Реализации. 295
6.1.12. Копирование проектов. 295
6.1.13. Отчеты.. 296
6.1.13.1. Доходность по проектам.. 297
6.1.13.2. OLAP-история исполнения работ по проектам.. 297
6.1.13.3. OLAP-план-факт по задачам проекта. 297
6.1.13.4. Сводный план-факт по проектам.. 298
6.1.13.5. OLAP-анализ проектов. 299
6.2. Режим «Отчет по моим назначениям». 300
6.3. Режим «Отчет по назначениям для руководителя». 301
7. Раздел «Маркетинг».. 302
7.1. Режим «Информационные источники». 303
7.1.1. Карточка «Маркетинг. Рассылки». 303
7.1.2. Вкладки информационных источников. 304
7.1.3. Режим «ABC-анализ инф. источников». 304
7.2. Режим «Управление маркетинговыми инициативами». 305
7.2.1. Карточка «Маркетинговые инициативы». 305
7.2.2. Вкладки интерфейса режима «Управление маркетинговыми инициативами». 307
7.2.2.1. Рассылки по инициативе. 308
7.2.3. Режим «Анализ изменения статусов по маркетинговым инициативам». 308
7.3. Режим «Управление рассылками». 309
7.3.1. Карточка «Маркетинг. Рассылки». 309
7.3.1.1. Вкладка «Основная». 310
7.3.1.2. Вкладка «Для письма». 310
7.3.2. Выбор получателей рассылки. 313
7.3.3. Вкладки интерфейса режима «Управление рассылками». 314
7.3.3.1. Получатели рассылки. 315
8. Раздел «Персонал».. 316
8.1. Режим «Организационная структура предприятия». 317
8.1.1. Карточка «Предприятие». 317
8.1.1.1. Вкладка «Основная». 318
8.1.1.2. Вкладка «Юридические лица». 318
8.1.2. Настройка нумерации по юр. лицам.. 320
8.1.3. Карточка «Подразделение». 321
8.1.4. Карточка «Должности». 322
8.1.5. Карточка «Вакансии». 323
8.2. Режим «Управление персоналом». 324
8.2.1. Карточка «Сотрудники». 324
8.2.1.1. Вкладка «Основные сведения». 325
8.2.1.2. Вкладка «Личные сведения». 326
8.2.1.3. Вкладка «Информация для документов». 327
8.2.1.4. Фото сотрудников. 327
8.2.1.5. Ссылка «Отпуска». 328
8.2.2. Вкладки интерфейса режима «Управление персоналом». 329
8.2.2.1. Общая информация. 330
8.2.2.2. Дополнительно. 330
8.2.2.3. Мотивация. 332
8.2.3. Отчеты.. 334
8.2.3.1. Расчет заработной платы.. 335
8.2.3.2. Планы мотивации. 335
8.2.3.3. Анализ работы сотрудников. 336
8.2.3.4. График отпусков. 336
8.3. Режим «Справочник сотрудников». 337
8.4. Планирование KPI 338
8.4.1. Карточка показателя KPI 338
8.4.2. Планирование значений KPI-показателей. 339
8.4.3. Планирование KPI по сотрудникам.. 340
8.4.4. Отчеты.. 340
8.4.4.1. Расчет заработной платы.. 341
8.4.4.2. Планы мотивации. 341
8.4.4.3. Dashboard (панель индикаторов) 342
9. Раздел «Финансы».. 343
9.1. Режим «Казначейство» (управление расходами) 345
9.1.1. Карточка «Расходы – Обязательства». 345
9.1.2. Составление графика платежей (Расходы. План) 347
9.1.3. Отчеты.. 349
9.1.3.1. Анализ плановых расходов. 351
9.1.3.2. Анализ фактических расходов. 352
9.2. Режим «Операции по счетам-кассам». 353
9.2.1. Карточка «Касса-счет». 353
9.2.2. Карточка «Поступления. Факт». 354
9.2.3. Разнесения поступлений денежных средств. 356
9.2.4. Фактические расходы.. 357
9.2.5. Разнесения расходов денежных средств. 358
9.2.6. Карточка переноса денежных средств. 359
9.2.7. Отчеты.. 360
9.2.7.1. Анализ планов поступлений. 363
9.2.7.2. Анализ фактических поступлений. 363
9.2.7.3. Анализ ДДС по кассе-счету. 363
9.2.7.4. Общий анализ ДДС. 364
9.2.7.5. Движения денежных средств по кассам-счетам.. 364
9.2.7.6. Динамика накопления денежных средств. 365
9.2.7.7. Динамика поступлений. 365
9.2.7.8. Динамика расходов. 366
9.3. Платежный календарь.. 367
9.4. Режим «Справочник статей бюджета». 369
9.4.1. Карточка «Бюджет. Группы статей». 369
9.4.2. Карточка «Бюджет. Статьи». 370
9.4.3. Отчеты.. 370
9.5. Режим «Планирование бюджетов». 371
9.5.1. Карточка «Бюджет. ДИР. Планы». 371
9.5.2. Копирование планов бюджета. 372
9.5.3. Отчеты.. 372
9.6. Режим «Исполнение ДиР». 373
9.7. Режим «Исполнение ДДС». 374
9.8. Режим «Справочник валют». 375
9.8.1. Карточка «Валюта». 375
9.8.2. Карточка «Курс». 375
10. Раздел «Утилиты».. 377
10.1. Настройка справочников.. 378
10.1.1. Перечисления. 378
10.1.2. География. 379
10.1.3. Отрасли. 379
10.1.4. Банки. 379
10.1.5. Праздники. 380
10.1.6. Налогообложение. 380
10.2. Настройка параметров системы
10.2.1. Системные константы.. 381
10.2.2. Ассоциирование E-mail 382
10.2.3. Нумерация. 382
10.2.3.1. Настройка параметров нумерации по классам.. 383
10.2.3.2. Настройка нумерации (объектов системы по юр. лицам) 385
10.2.4. Зависимости статусов/стадий от типов продаж.. 386
10.3. Шаблоны Word.. 388
10.3.1. Интеграция с Microsoft Word. 388
10.3.2. Создание шаблона. 389
10.3.3. Сортировка данных в таблицах MS Word. 391
10.3.4. Сохранение шаблона в Клиент-Коммуникатор. 392
10.3.5. Вызов шаблона. 392
10.4. Шаблоны Outlook.. 393
10.4.1. Настройки Outlook. 393
10.4.2. Создание шаблона. 394
10.4.3. Сортировка данных в таблицах MS Excel 395
10.4.4. Сохранение шаблона в Клиент-Коммуникатор. 396
10.4.5. Вызов шаблона. 396
10.5. Хранимые файлы
10.6. Импорт из Excel. 398
10.6.1. Общие правила импорта. 398
10.6.2. Первоначальный импорт данных. 399
10.6.2.1. Подготовка данных для импорта. 399
10.6.2.2. Импорт данных из Excel 400
10.6.2.3. Проверка выгруженных данных и загрузка их в КК. 402
10.6.2.4. Где посмотреть выгруженные данные в интерфейсах системы.. 403
10.7. OLAP. 404
10.8. Режим «Ошибки и запросы по работе КК». 406
10.8.1. Карточка «КК. Ошибки и пожелания». 406
10.8.2. Вкладки интерфейса режима «Ошибки и запросы по работе КК». 407
1.1. Режим «Журнал действий пользователей в системе». 408
11. Аналитика и отчеты
11.1. Контрагенты
11.2. Продажи.. 412
11.3. Документы
11.4. Договоры
11.5. Рекламации.. 414
11.6. Первичные документы
11.7. Финансы
11.8. Задачи.. 420
11.9. Продукты и склад.. 420
11.10. Сотрудники и KPI 423
11.11. Проекты
11.12. Маркетинг. 425
11.13. Справочники.. 425
1. Общая информация о руководстве и системе
Данный документ описывает работу пользователя в системе Клиент-Коммуникатор с конфигурацией «Управление бизнесом 3.1» (УБ 3.1).
Для того, чтобы начать работать в системе пользователю необходимо знать основные особенности работы с операционной системой Windows.
Логически данный документ можно разделить на три основных части:
· Рекомендации по внедрению – описания структуры руководства, описание основных шагов для внедрения системы.
· Общие сведения о работе в системе – в данной части описываются принципы работы с системой Клиент-Коммуникатор с конфигурацией УБ 3.1, а так же дается понятие терминологии, используемой в данном документе (Глава 2).
· Описание режимов – в данной части описываются особенности работы с конкретными интерфейсами конфигурации и их назначение (все остальные главы настоящего руководства).
Перед началом работы в системе и перед прочтением описания режимов настоятельно рекомендуется изучить Общие сведения о системе, описанные в Главе 2.
1.1. Форматирование текста руководства
Названия полей, таблиц, областей, режимов и иных объектов системы в тексте будут выделены жирным шрифтом без кавычек (например, поле Статус).
Пункты меню, ссылки, значения списков, названия фильтров и т. п. будут написаны в кавычках (например, «укажите статус «Выполнено»»).
Комментарии будут писаться в рамочке:
Комментарий
1.2. Дополнительные инструкции и видеоролики
В настоящем руководстве приводятся некоторые ссылки на другие инструкции, видео-ролики и иную документацию к системе.
Весь список актуальных инструкций и видеороликов к конфигурации УБ 3.1 можно найти на нашем сайте по ссылке http://*****/crm/smb-doc. php , а так же в разделе Библиотека (Клиент – Коммуникатор, пункт Меню «Документы», режим Библиотека).
Весь список инструкций к платформе Клиент-Коммуникатор можно найти в Пуск->Программы->Bmicro->Помощь
Периодически проводятся обучающие вебинары, для уточнения расписания проведения вебинаров, заказа презентации и обучения – обратитесь к своему партнеру по внедрению.
1.3. Гарантия
Гарантийный срок составляет 12 (Двеннадцать) месяцев с момента подписания акта о приеме-передаче программного продукта. В случае приобретения системы в рассрочку гарантийный срок считается с первого месяца использования программного продукта.
1.4. Условия лицензирования
Клиент-Коммуникатор предлагает два вида лицензирования:
· Обычные лицензии;
· Конкурентные лицензии;
· Web-подключения.
Примечание
Цены на лицензии уточняйте по текущему прайс-листу.
Актуальный прайс-лист на продукты «Клиент-Коммуникатор» доступен по ссылке: http://*****/purchase/price/
Обычные лицензии – количество лицензий соответствует количеству рабочих мест (далее – р. м.), с которых планируется работать в системе Клиент-Коммуникатор. При этом можно указать количество подключений для каждого рабочего места (например, на сервере нужно 5 одновременных подключений), цена каждого такого подключения равна цене лицензии на 1р. м.
Пример
В компании 8 компьютеров и 1 сервер. На сервере необходимо 5 одновременных подключений, с компьютеров – по одному. Тогда общее количество лицензий будет:
8 компьютеров*1 подключение + 1 сервер*5 подключений = 13 обычных лицензий.
Конкурентные лицензии – количество таких лицензий соответствет количеству одновременных подключений к базе, при этом количество рабочих мест или логинов пользователей не важно.
Пример
В компании 5 менеджеров, 1 главный бухгалтер и 1 руководитель.
Главному бухгалтеру необходимо заходить утром для загрузки денег из банк-клиента на 15 минут, а так же для планирования оплат – 2ч.
Руководителю необходимо заходить в систему вечером для просмотра отчетов о работе менеджеров за день.
2 менеджера из 5 обычно находятся на встречах, презентациях, выездах, поэтому всего 3 менеджерам из 5 необходимо постоянное подключение к базе клиентов.
Таким образом, руководитель и главный бухгалтер могут пользоваться одной лицензией (т. к. им не нужно постоянное подключение к базе), значит при 7 сотрудниках (и 7 компьютерах) в компании, необходимо всего 4 постоянных подключения к базе. Значит количество конкурентных лицензий – 4.
Web-подключения – количество таких лицензий соответствет количеству одновременных подключений к базе через web-интерфейс системы, при этом количество рабочих мест или логинов пользователей не важно.
Если Вы используете Демо-версию, то лицензия на первый месяц на любое количество пользователей выдается бесплатно.
Одно подключение к базе является бесплатным. Но в случае использования бесплатной версии теряется техническая и гарантийная поддержка. Обращения, принимаются через форум http://www. *****/forum/.
Если Вы оплачиваете систему в рассрочку, то до полной оплаты лицензии Вам необходимо перезаказывать лицензию каждый месяц (запрос лицензии на очередной месяц использования может быть произведен только после фактического получения поставщиком оплаты). Для того, чтобы не забыть вовремя оплатить лицензию и перезаказать ее, мы рекомендуем воспользоваться встроенным в программу повторением платежей и установкой напоминаний на них (работа с расходами-обязательствами описана в Главе 9 настоящего руководства, установить напоминание, повторение – ежемесячно за 5 дней до окончания лицензии). Если лицензия не будет перезаказана, то после окончания срока действия лицензии работа с системой будет невозможна до получения и установки новой лицензии.
После полной оплаты лицензий выдается пожизненная лицензия, перезаказывать которую необходимо в случае изменения компьютера пользователя (конфигурации компьютера, переустановка операционной системы или смена имени компьютера). Перезапрос лицензии в этом случае производится бесплатно.
Примечание
Запрос лицензий описан в Инструкции по установке, и показан в видео-ролике «Установка программы "Клиент-Коммуникатор: Управление бизнесом"»);
1.5. Как начать работать в системе
Для начала работы в системе необходимо:
1. Установить и настроить SQL Server и Клиент-Коммуникатор (описано в Инструкции по установке, а так же показано в видео-ролике «Установка программы "Клиент-Коммуникатор: Управление бизнесом"», который можно посмотреть на сайте или запросить с службе технической поддержки);
2. Запросить и установить лицензию (описано в Инструкции по установке, показано в видео-ролике «Установка программы "Клиент-Коммуникатор: Управление бизнесом"»);
3. Заполнить данные о своем предприятии, юридических лицах и платежных реквизитах, создать подразделения и должности сотрудников (описано в п. 8.1 настоящего руководства)
4. Заполнить данные о сотрудниках в Клиент-Коммуникатор вручную (описано в п. 8.2) или воспользовавшись импортом из Excel (описано в п.10.6.2 настоящего руководства);
Заполнить данные о контрагентах и номенклатуре можно так же воспользовавшисть импортом из Excel, что описано в п.10.6.2 настоящего руководства
5. Создать для сотрудников логины и пароли, создать для них Меню и установить ограничения доступа (описано в инструкции по администратору, которую можно посмотреть в Пуск->Программы->BMicro->Помощь->Администратор.pdf);
6. Настроить справочники системы «под себя» (описано в п. 10.1 настоящего руководства);
7. Определить, как будет работать Ваша компания в системе Клиент-Коммуникатор (какие объекты будут использоваться в Вашей компании, а какие – нет), для того, чтобы определить это необходимо ознакомиться с п.1.8 настоящего руководства, в котором кратко описано предназначение каждого из объектов и режимов системы, подробнее о каждом из этих элементов описаны в настоящем руководстве пользователю.
8. Если Вам необходимо произвести некоторые доработки системы под логику работы Вашей компании:
· Вы можете сделать сами. Это возможно, если доработки незначительны (добавить поле на карточку, изменить отображение колонок в таблице на интерфейсе, добавить фильтр в Дерево фильтров, добавить или изменить шаблон Word, изменить внешний вид печатного отчета CR и т. д.). Для этого ознакомьтесь с инструкциями по конфигуратору (Пуск->Программы->BMicro->Помощь->Конфигуратор.pdf) и дизайнеру интерфейсов (Пуск->Программы->BMicro->Помощь->Дизайнер интерфейсов.pdf);
ВАЖНО!
Удалять и переименовывать поля и классы в Конфигураторе без предварительной консультации с раработчиком НЕЛЬЗЯ (это может привести к серьезным ошибкам в системе)!
Если вам не нужны какие-либо поля – уберите их отображение с карточки (если они не используются программным кодом).
Не забудьте перед внесением изменений в конфигурацию создать копию (backup) базы данных в SQL Management Studio.
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
