Мировой нефтегазовый бизнес: проблемы и тенденции (стр. 11 )

Рис. 4.6..Страны максимального роста/снижения запасов газа в 2011 году, млрд м3

За счет роста в Иране, США, Саудовской Аравии и Венесуэле доля десяти ведущих стран в мировых запасах газа в 2011 году впервые превзошла 79%. Распределение запасов природного газа по странам представлено в Табл. 1.

Табл.4.1. Сводная таблица мировых запасов газа на 2011 г, трлн м3 [51]

	Доказанные запасы на 01.01.2012	Доказанные запасы на 01.01.2011
МИР	191,1	188,3
10 ведущих стран:	151,5	147,5
Россия	49,0	49,0
Иран	33,0	29,6
Катар	25,2	25,4
Саудовская Аравия	8,0	7,8
США	7,7	6,9
Туркменистан	7,5	7,5
ОАЭ	6,0	6,4
Венесуэла	5,5	5,1
Нигерия	5,1	5,3
Алжир	4,5	4,5
Доля 10 стран в мировых запасах	79,3%	78,3%

Таким образом, можно сделать вывод, что запасы газа неравномерно распределены по миру. К примеру, участники Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) контролируют около 67% мировых запасов.

38% запасов природного газа находится в 10 крупнейших месторождениях, включая, пять рос­сийских. Запасы самого большого месторождения, принадлежащего Катару и Ирану, составляют 23% мирового уровня.

Более четверти мировых доказанных запасов газа сосредоточено в России. За 2годы прирост запасов природного газа в России достиг 5,4 трлн м3. [52] В 2011 году недропользователи открыли 64 новых месторождения нефти и газа и прирастили 1,1 трлн м3 запасов газа. Таким образом, Россия обладает на 2011 год объемом запасов в 49,0 трлн. м3

Иран за последние два года увеличил запасы газа на 900 млрд м3, до 33 трлн м3 по состоянию на 2011 год. [53] Доказанные запасы природного газа в Катаре составляют 25,2 трлн м3 (14-15% мировых), что ставит Катар на третье место в мире после России и Ирана. [54]

При условии сохранения нынешних темпов добычи, имеющихся на данный момент доказанных запасов хватит на 58 лет. Тем не менее, если брать кон­кретные регионы, ситуация будет сильно различаться. Например, в Северной Америке запасов хватит только на 12 лет, в Европе - на 18 лет.

К труднодоступным углеводородным ресурсам принято причислять различ­ные источники энергии - залежи кислого, глубоководного и арктического газа.

По оценке МЭА, преобладающей категорией труднодоступных газовых ресурсов является так называемый кислый газ (sour gas) или, точнее, газ с высоким содержанием кислых компонентов - сероводорода H2S (свыше 100 частиц на миллион) и углекислого газа С02 (свыше 2%). Мировые ресурсы такого газа достигают 220 трлн м3.

На планете более 400 месторождений кислого газа, из них около 130 толь­ко в европейской части России. Сероводородсодержащие газовые и газокон­денсатные месторождения есть в Канаде, Франции, Германии, США, Иране, ОАЭ, но они имеют значительно меньшие размеры и запасы газа, по сравнению с Россией. Так, самое крупное из зарубежных месторождений Lacq (Франция) с содержанием в газе 15% сероводорода дает не более 10 млрд м3 газа в год. Обширные ресурсы кислого газа присутствуют в Центральной Азии - в Казахстане и Туркменистане.

Важнейшей темой XXIV Международного газового конгресса, прошедше­го в начале октября 2009 г. в Аргентине, стало обсуждение перспектив освое­ния нетрадиционных (unconventional или non-conventional) источников газа. Эта тема в той или иной степени была затронута во многих ключевых докладах, ей был посвящен доклад Международного газового союза (МГС, IGU) «Труднодоступные резервуары и нетрадиционные ресурсы природного газа», подготовленный Рабочим комитетом «Разведка и добыча» МГС [25].

В докладе МГС отмечалось, что наука пока не пришла к единому мнению о природе этого понятия, в исследованиях и статистике имеются различные определения данного термина. Так, Общество инженеров-нефтяников опре­деляет этот вид ресурса как газ, содержащийся в формациях, из которых его трудно извлечь без специальных методов заканчивания скважин и интенси­фикации притока (extraordinary completion and stimulation practices). Подобные определения используются и в России. В упомянутом докладе МГС рассмот­рены четыре вида этого ресурса: метан угольных пластов (coalbed methane), плотных низкопроницаемых коллекторов (tight gas), газ сланцевых пород (shale gas) и газовые гидраты (gas hydrates).

В большинстве выступлений на XXIV МГК под «нетрадиционными источ­никами газа» понимались три первых вида источника, поскольку именно они получили в последние годы масштабное промышленное освоение. Эти же три категории нетрадиционных источников газа рассматриваются и в статистике Международного энергетического агентства и в других авторитетных изданиях. Исключением является подход, разработанный в 2009 г. Управлением энерге­тической информации США, на основании которого газ сланцев и угольный метан относятся к нетрадиционному газу, а газ низкопроницаемых пластов считается традиционным.

Наибольшего развития добыча газа из нетрадиционных источников достигла в Северной Америке, поэтому самое пристальное внимание на кон­грессе уделялось докладам представителей газовой промышленности и науки США, прежде всего — председателя Американской газовой ассоциации (AGA) Т. Скейнса (Т. Skains) [26]. Он отметил, что газовая промышленность в США в последние годы взяла курс на приоритетное развитие внутренних источников и импортозамещение: внутреннее производство газа в США выросло на 9 % за последние два года. Он подчеркнул, что в перспективе, согласно прогнозам Управления энергетической информации (УЭИ) Министерства энергетики США, к 2030 г. страна сможет полностью отказаться от импорта газа из Канады и существенно снизить зависимость от иностранного СПГ, импорт которого будет незначительно расти до 2025 г., а потом начнет плавно снижаться.

Что же обеспечит импортозамещение СПГ? Отвечая на этот вопрос, доклад­чик сослался на последние оценки Комитета газового потенциала (PGC) США, опубликовавшего на сайте Американской газовой ассоциации (AGA) пресс - релиз, презентацию и доклад на тему «Потенциал предложения природного газа в США». Согласно этим оценкам, недоказанные извлекаемые ресурсы газа в США превысили 52,0 трлн м3, причем треть их содержится в сланцах (shale gas). Если к этой цифре прибавить объем доказанных запасов газа, составляющий по оценке УЭИ 6,7 трлн м3, то суммарная сырьевая база газа в США составит 58,8 трлн м3, а этого объема, должно хватить стране, по расчетам докладчика, на столетие.

На XXIV МГК была сделана попытка рассмотреть тему «нетрадицион­ных источников газа» в глобальном разрезе [27]. Согласно статистическому обзору ВР, опубликованному в 2008 г., мировые доказанные запасы газа составляют 184,1 трлн м3, что должно хватить человечеству на 60 лет. Однако в ближайшие годы, по мнению главы группы компании ВР А. Хейворда (A. Hayward), в статистику будут дополнительно включены еще 113,3 трлн м3 газа нетрадиционных источников. Это позволит использовать данный энер­горесурс в течение 100 лет при сохранении нынешнего темпа его потребле­ния. В результате природный газ может выйти на первое место как энергоре­сурс, потеснив нефть.

Особое внимание А. Хейворд обратил на переоценку нетрадиционных ресурсов, которая происходит вслед за развитием современных технологий их извлечения, прежде всего, — гидравлического разрыва пласта (hydraulic fracturing) и горизонтального бурения (horizontal drilling), главным образом, в Северной Америке. Развитие и применение данных технологий в США и Канаде он назвал «ренессансом», «тихой революцией» в газовой промыш­ленности.

Оценивая приведенные на XXIV Мировом газовом конгрессе данные по газовым ресурсам, следует подчеркнуть, что они отличаются крайней нена­дежностью. Даже в США картина остается неясной, каждый год официальные оценки пересматриваются. Так, в декабре 2010 г. Управление энергетической информации США обнародовало новую цифру недоказанных извлекаемых ресурсов газа — 65,4 трлн м3: эта цифра на четверть превосходит упомянутые выше данные Комитета газового потенциала и Американской газовой ассоциации. В гл. 4 настоящей работы будет показано, что данная информация заставляет пересмотреть перспективы добычи и импорта газа в США.

Дадим более подробное сравнительное описание нетрадиционных газовых ресурсов.

Сланцевый газ — это природный газ, находящийся в сланцах, под кото­рыми понимают горные породы, характеризующиеся почти параллельным расположением входящих в их состав вытянутых или пластинчатых минера­лов и обладающие способностью раскалываться на тонкие пластинки. Газ, находящийся в сланцах, в основном состоит из метана. Сланцы содержат органику и поэтому генерируют газ; в этом качестве они способны высту­пать не только в качестве хранилища газа, но и в качестве источника его формирования.

Газ может находиться в сланце благодаря порам и разломам в породе или впитавшись в минералы и органику. Добыча газа в коммерческих целях требу­ет вскрытия больших площадей, что обычно достигается с помощью гидрав­лического разрыва пласта, то есть закачивания в пласт воды под мощным напором. Для сланцевого газа эти мероприятия обычно требуют больше обо­рудования, увеличения количества жидкости и силы напора, чем для газа низ­копроницаемых пород.

Поэтому для добычи сланцевого газа обычно необходимы доступ к боль­шим объемам воды и решение ряда экологических и экономических проблем — например, утилизации отработанной воды, которая сопутствует добыче газа. Эти факторы, помноженные на труднодоступность сланцевого газа, ослож­няют развитие данной отрасли.

Скважины сланцевого газа, которые уже разрабатываются, сильно варь­ируются по глубине, сопротивлению породы, минеральному составу, наличию органики и количеству начальных геологических запасов газа.

У сланцевого газа почти двухвековая история. Первые скважины были пробурены в штате Нью-Йорк в 20-х годах XIX века. По нынешним меркам, они были неглубокие — всего 8 м, но по тем временам это было большое дости­жение научной и инженерной мысли. Следующим шагом стала разработка девонских коллекторов в районе гор Аппалачи. К началу XX века они были самыми крупными мировыми источниками газа.

В начале 1980 г. в мире насчитывалось уже 10 тыс. скважин, вырабатываю­щих около 3-4 млрд м3 газа, с доминирующей ролью США. Основным постав­щиком был штат Мичиган, благодаря месторождению Antrim, названному в честь графства в Северной Ирландии.

Термин газ низкопроницаемых пород впервые появился в США. Под ним обычно понимают газ, который не может быть извлечен обычными способами, то есть вертикальными скважинами, используемыми для добычи традиционного газа. Особенностью плотных коллекторов является низкая проницаемость — не выше 1 мД. Разработка таких коллекторов представляет нетривиальную задачу. Ключевая роль здесь отводится гидравлическому разрыву пласта, однако закачи­вается не только вода, но и различные смеси, а также обычный песок — все под высоким давлением.

В США газ низкопроницаемых пород производится уже в течение 40 лет. В настоящее время он добывается в 10 странах с участием как национальных, так и транснациональных корпораций. Основным стимулом к его производ­ству является постепенное сокращение традиционного газа, но пока речь идет скорее о долгосрочных перспективах, чем о насущных потребностях.

4.2. Мировые нетрадиционные ресурсы.

Хотя газ из нетрадиционных источников составляет лишь 4 % мировых доказанных запасов газа, в 2008 г. на его долю пришлось 12 % от общего объе­ма добытого газа. Три четверти было добыто в США — около 300 млрд м3, на втором месте Канада — 60 млрд м3. Также за последние 10 лет разработка нетра­диционных месторождений началась в Австралии, Мексике, Аргентине, Венесуэле, России, Саудовской Аравии, Индонезии, Китае и Египте.

Иначе говоря, газ из нетрадиционных источников представляет собой огромный по своим размерам источник энергии. До недавнего времени он недооценивался, поэтому с трудом вписывается в рамки принятых классифи­каций. Недооценка в основном связана с тем, что пока эти источники могут быть отнесены только к возможным ресурсам, поскольку нет доказательного практического метода определения соответствующих запасов.

Экстраполируя начавшийся в США тренд, можно предположить, что добыча газа из нетрадиционных источников примет всемирные масштабы, если будет достаточно рентабельна.

До середины 2009 г. оценки предполагаемых нетрадиционных ресурсов как в мире, так и в Европе строились на исследованиях Х.-Х. Рогнера (Н.-Н. Rogner) (1996 г.), Ю. Каваты (Y. Kawata) и К. Фудзиты (К. Fujita) (2001 г.), а также С. Холдича (S. Holditch) (2006 г.). Итоговая таблица, составленная по работам этих ученых, практически без изменений приведена Международным энергетическим агентством в последнем ежегодном прогнозе World Energy Outlook 2009 г.: согласно этим данным, в Европе прогнозируемые ресурсы сланцевого газа составляют 16 трлн м3 [12, 28—30]. Эти оценки приведены в табл. 3.1.

Мировой энергетический рынок переживает сейчас начальную стадию революции, связанной с промышленной добычей сланцевого газа. До недавнего времени считалось, что такая добыча невозможна, но развитие технологий, в первую очередь в США, создало новую ситуацию в мировой энергетике. "Бум на сланцевый газ полностью перевернул с ног на голову энергетическую перспективу США и всего мира", – пишет американский журнал "Форчун".

Результатом этой революции уже стало "невероятное", по словам специалистов, падение цен на газ на внутреннем рынке США. Так, в середине апреля цена миллиона британских термальных единиц впервые за 10 лет упала ниже 2 долларов. Тем самым происшедшее снижение цен поставило точку в споре скептиков и энтузиастов сланцевого газа. Правыми оказались последние.

Таблица 4.2.Нетрадиционные ресурсы по регионам мира.

Регион	Газ низкопрони­цаемых пород	Угольный метан	Сланцевый газ	Итого по регионам
АТР, вт. ч.:	51	49	174	274
Центральная Азия и Китай	10	34	100	144
страны ОЭСР в АТР	20	13	65	99
Северная Америка	39	85	109	233
Бывший СССР	25	112	18	155
Латинская Америка	37	1	60	98
Ближний Восток и Север Африки	23	0	72	95
Европа	12	8	16	35
Южная Африка	22	1	8	31
В мире в целом	210	256	456	921

Еще десять лет назад существовал консенсус, что Соединенные Штаты быстро истощают свои извлекаемые запасы природного газа и стране придется его импортировать во все возрастающих масштабах. Однако сейчас в США природного газа "хоть залейся": с 2005 года его добыча увеличилась в стране на 28 проц. Если в 2008 году на сланцевый газ приходилось 11 проц. от общего объема всего добытого в Соединенных Штатах газа, то в 2011 году – уже треть. К 2035 году его доля увеличится до 60 проц.

Специалисты считают, что США располагают запасами сланцевого газа на 100 лет внутренних потребностей страны при нынешнем уровне потребления. В 2010 году в секторе добычи сланцевого газа там были заняты 600 тыс. человек. Согласно подсчетам влиятельной аналитической службы IHS, к 2015 году этот сектор даст экономике США 118 млрд долларов.

"Факт наличия крупных месторождений сланцевого газа в Южной Америке, Китае и Европе говорит о том, что опыт США может стать мировым", – замечает "Форчун". Согласно оценке Международного энергетического агентства /МЭА/, общемировые запасы сланцевого газа способны удовлетворить потребности мира в природном газе в течение ближайших 250 лет при сохранении нынешнего уровня потребления.

"За мои 50 лет мониторинга энергетического бизнеса это самое значительное событие, какое когда-либо случалось", – заявил бывший директор ЦРУ Джон Дейч. В минувшем году он председательствовал в подкомитете министерства энергетики США по сланцевому газу.

Одним из результатов этих изменений стал тот факт, что из предлагавшихся к строительству в США 29 новых ядерных реакторов для АЭС, сейчас осталось лишь два. "Дешевый сланцевый газ убил новые проекты в угольной промышленности, а сейчас он сделал то же самое с ядерной энергетикой, – отметил в этой связи глава компании NRG Energy Дэвид Крейн. – Новый источник природного газа подвернулся в нужный момент с тем, чтобы отправить в небытие все остальные проекты". О размахе сланцевой революции говорит тот факт, что в период гг. в США будет построено 258 новых электростанций, работающих на природном газе. Более того, ряд экономистов считает, что именно разработки сланцевых месторождений газа позволят США выйти из нынешнего финансового кризиса, так как экономика страны одновременно удешевляет свою энергетическую базу и получает новый источник крупных доходов.

В Соединенных Штатах мощный подъем добычи сланцевого газа произошел столь стремительно, что он опережает соответствующее государственное регулирование. При этом проблемы технологии, которая известна как fracking, привлекли широкое внимание с выходом в 2010 году документального фильма Gasland, который был номинирован на Оскара. В нем содержатся кадры, когда вода в кране на кухне американской семьи воспламеняется по причине попадания в него метана в районе добычи сланцевого газа. Аналитики отмечают, что связанные с экологией проекты, а также экологическое движение противников являются единственным фактором, который способен помешать "победному шествию по миру сланцевой газовой революции".

Тем не менее, следует отметить, что после первоначальных успехов противников добычи сланцевого газа / так, парламент Франции запретил его промышленную добычу на территории страны, а в Германии наложен мораторий/ сейчас их позиции слабеют. Это вызвано как усовершенствованием технологи добычи, так и стратегической целью заинтересованных государств укрепить свою энергетическую безопасность за счет расширения внутреннего производства природного газа.

Разработчиком нынешней технологии является американский энтузиаст и инженер Джордж Митчел, который в течение 20 лет экспериментировал на месторождении Барнетт Шейл. Содержащие газ и нефть сланцевые породы залегают на более значительных глубинах, нежели традиционно разрабатываемые газовые месторождения. При этом газ содержится в них в порах, что исключало его экономически обоснованную добычу. Однако Джорджу Митчелу за два десятилетия удалось создать технологию, которая решала все основные проблемы производства сланцевого газа. В 2002 году 82-летний Митчел продал созданную им компанию – Devon Energy за 3,2 млрд долларов.