Мировой нефтегазовый бизнес: проблемы и тенденции (стр. 1 )

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Мурманский государственный технический университет»

Мировой нефтегазовый бизнес: проблемы и тенденции

Допущено Ученым советом МГТУ в качестве учебного пособия по дисциплине «Международный нефтегазовый бизнес»» для студентов специальностей: 030701.65 - Международные отношения и 080102.65 - Мировая экономика, направлений подготовки: 031900.62 - Международные отношения,

080100.62 - Экономика (профиль «Мировая экономика»), 080100.68 - Экономика (специализированная программа «Мировая экономика»)

и аспирантов специальности 08.00.14 – Мировая экономика

Мурманск 2013

УДК 338.45:622.276(076.5)

ББК 65.305.143.2я73

Н Ч-57

Ч-57 Чечурина, М. Н., Ерохин, Г. А., Мировой нефтегазовый бизнес: проблемы и тенденции: учеб. пособие по дисциплине «Международный нефтегазовый бизнес» для студентов магистрантов, аспирантов вузов, а также специалистов, работающих в нефтегазовом бизнесе / , – Мурманск: изд-во: МГТУ, 2012. – 282с.

В учебном пособии рассматривается роль нефти и газа в мировой хозяйственной системе как основных мировых энергоресурсов. Подробно проанализирована роль ОПЕК в нефтяном бизнесе, мировой рынок сжиженного газа, нетрадиционные газовые ресурсы, структура и правовое обеспечение глобального газового бизнеса, ценообразование на мировом газовом рынке. Особый интерес представляет анализ мировой нефтегазовой геополитики, а также энергетические ресурсы Арктики.

Предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов вузов, а также специалистов, работающих в нефтегазовом бизнесе.

The role of oil and gas as main worldwide energy resources in the world economic system are considered in the study guide. The importance of OPEC in oil business, global market of liquefied gas, untraditional gas resources, structure and legislative support of global gas business, price formation at the global gas market is analyzed. The analysis of global oil and gas policy as well as energy resources of Arctic is of special interest.

The study guide is intended for students, master’s degree students, PhD students and for everyone who is interested in oil and gas business.

Рецензенты: , к. э.н., доцент, заведующая кафедрой экономики и финансов Мурманской академии экономики и управления;

, директор Мурманского филиала , к. э.н.

МАЙЯ НИКОЛАЕВНА ЧЕЧУРИНА

ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЕРОХИН

Мировой нефтегазовый бизнес: проблемы и тенденции

© Мурманский государственный

технический университет, 2012

ISBN © , 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.. 4

1. Нефть и газ как основные мировые энергоресурсы 5

1.1. Анализ запасов, производства и потребления нефти. 5

1.2. Анализ запасов, производства и потребления природного газа. 25

1.3. Морские нефтегазовые комплексы.. 43

2. РОЛЬ ОПЕК В СОВРЕМЕННОМ НЕФТЯНОМ БИЗНЕСЕ 67

2.1. Организация стран-экспортеров нефти. 67

2.2. Возможность создания газового ОПЕКа. 98

3. Мировой рынок сжиженного природного газа 104

3.1. Производство, хранение и транспортировка. 104

3.2. Анализ экспорта и производственных мощностей на мировом рынке СПГ. 111

3.3. Перспективы России по сжижению газа. 129

4. Нетрадиционные газовые ресурсы

4.1. Виды нетрадиционных газовых ресурсов. 153

4.2. Мировые нетрадиционные ресурсы. 164

5. Глобальный газовый бизнес.. 172

5.1. Структура глобального газового бизнеса. 172

5.2. Газовые стратегии международных нефтегазовых компаний. 179

5.3. Международно-правовое регулирование газового бизнеса. 190

6. Мировая нефтегазовая транспортная геополитика 199

6.1. Краткая история развития способов транспортировки энергоносителей. 199

6.2. Современные способы транспортирования нефти, нефтепродуктов и газа. 201

6.3. Экономические проблемы развития систем транспортировки нефтегазовых продуктов в России 208

6.4. Проблемы транспортировки углеводородов по Северному морскому пути. 219

6.5. Европейская газотранспортная система. 231

7. Ценообразование на мировом газовом рынке 238

8. Энергетические ресурсы Арктики.. 250

8.1. Газовый потенциал России на Арктическом шельфе. 250

8.2. Освоение шельфа Арктики. 255

9. Энергетическая стратегия России до 2030 года 261

Введение

Главная задача, которая стоит перед энергетиками и газовиками России — в кратчайшие сроки обеспечить удовлетворение растущего спроса на энергоносители и одновременно добиться улучшения экологических показателей энергетики.

По расчетам демографов, население Земли в 2035 году составит 8,5 млрд человек. На этот же горизонт специалисты из разных стран прогнозируют результаты реализации возможных стратегий развития мировой энергетики. Между тем, уже 3 сентября 2011 года на нашей планете родился 7-и миллиардный человек. И этим миллиардам людей уже сегодня нужна благоприятная среда обитания и энергия для обеспечения экономического роста.

Вполне возможно, что будущее — за возобновляемыми источниками энергии и технологиями, которые еще не вышли за пределы экспериментальных лабораторий. Но сейчас основная генерация энергии приходится на долю ископаемого топлива. Более того, нужда в доступной энергии по доступным ценам сегодня настолько велика, что мы наблюдаем с большой озабоченностью — за стремительным увеличением использования угля, наиболее интенсивного источника вредных выбросов. Темпы роста мирового спроса на энергоресурсы явно опережают темпы развития технологий энергообеспечения на основе энергии ветра, солнца, морских приливов или улавливания углеводорода из промышленных выбросов (Carbon capture and storage (CCS)). Значит, мировой экономике для устойчивого развития немедленно нужна энергетическая альтернатива. И эту альтернативу предлагает природный газ.

Неиспользованный потенциал углеводородной энергетики весьма велик. Если мировые извлекаемые запасы нефти оцениваются в 182 млрд. тонн, то общие извлекаемые запасы природного газа оцениваются примерно в 850 трлн. кубометров. Еще больший неиспользованный технологический потенциал — газовые технологии практически готовы к расширенному применению в мировом хозяйстве, и экономическая эффективность применения природного газа для достижения экологических целей в энергетике хорошо известна специалистам. Специалисты и аналитики все увереннее говорят о наступлении «золотого века природного газа».

Однако, чтобы выполнить свою миссию и обеспечить мировую экономику «топливом по умолчанию», (Default fuel — широко разошедшееся в кругах специалистов выражение Дэниела Ергина (Deniel Yergin, руководителя и главного аналитика IHS CERA) сама газовая отрасль должна удержаться на пути устойчивого развития. И ключ к решению этой задачи — интеграция в широком смысле этого слова: это — интеграция рынков, это — интеграция технологий, это — интеграция инноваций с надежными наработками, которые обеспечили выход газовой отрасли на сегодняшние рубежи. Газовая индустрия в последнее десятилетие претерпела существенные, поистине революционные изменения. Кажется, еще совсем недавно газовый мир был поделен морями и океанами на региональные сегменты, внутри которых безраздельно «царствовал» трубопровод. Бурное развитие технологий сжиженного природного газа (СПГ) в течение одного десятилетия кардинально изменило картину, породив надежды на тотальную глобализацию газового бизнеса, на стирание границ между рынками, расположенными на различных континентах и материках.

Цель учебного пособия - исследовать основные аспекты международного нефтегазового бизнеса. В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть нефть и газ как основные энергетические ресурсы;

- проанализировать нетрадиционные и труднодоступные энергетические ресурсы, а также энергетические ресурсы Арктики;

- обобщить глобальный газовый рынок, в том числе, мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ);

- рассмотреть мировую газотранспортную геополитику;

- проанализировать глобальный нефтегазовый бизнес и схемы ценообразования на энергоносители;

- оценить перспективы развития международного нефтегазового бизнеса.

1. Нефть и газ как основные мировые энергоресурсы

1.1. Анализ запасов, производства и потребления нефти

Экономический рост и благосостояние многих стран в значительной мере зависят от уровня развития нефтедобывающей промышленности. Проблемы развития процессов, влияющих на эффективность деятельности нефтедобывающих предприятий, являются наиболее актуальными для стабилизации экономик нефтедобывающих стран.

Нефтяная промышленность — одна из важнейших и наиболее быст­ро развивающихся отраслей промышленности. Основная часть ее про­дукции используется в качестве топлива, в связи с чем нефтяная промышленность относится к группе отраслей энергетики. Часть добываемой нефти и нефтепродуктов идет в нефте­химическую переработку в химической промышленности.

Качество нефти определяется по содержанию серы и вязкости, влияющей, в свою очередь, на качество получаемых из нее нефтепродуктов. Путем перегонки из нефти получают бензин, реактивное топливо, керосин, дизельное топливо, мазут. Нефть имеет определенные естественные преимущества перед твердым топливом, ее отличают большая энергетическая эффективность на единицу объема и веса, свойства текучести, что облегчает механизацию и автоматизацию добычи, транспортировки, погрузки, переработки нефти, а также относительная дешевизна перевозок на наливных судах большой грузоподъемности. Однако главная причина бурного развития нефтяной промышленности состоит в высокой прибыльности этой отрасли.

Быстрый рост спроса на нефтепродукты со стороны многих отрас­лей хозяйства и вооруженных сил, относительно низкие издержки на добычу и перевозку нефти по сравнению с углем, сосредоточение крупнейших запасов в экономически слаборазвитых странах с чрезвычайно дешевой рабочей силой — все это превратило нефтяную промышленность в одну из самых прибыльных сфер приложения капитала.

Причем изначально, еще в Х1Хв., практически все её потоки контролировались США, а монопольное положение в мире занимала всего лишь одна компания – Standard Oil Co.

В середине XIX века США начинали превращаться в крупнейшего в мире производителя нефти. Тогда в этой стране появились сотни мелких добытчиков и переработчиков нефти, мечтавших быстро обогатиться. В 1863 году Джон Дэйвисон Рокфеллер стал совладельцем нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Excelcior Works. Через два года его доля в предприятии увеличилась, а затем он стал единоличным собственником НПЗ. Однако Рокфеллер не собирался на этом останавливаться – он отлично понимал, что сохранить бизнес в условиях, когда его окружают сотни конкурентов, и добиться успеха можно только с помощью укрупнения принадлежащих ему активов.

Поэтому спустя несколько лет под его контролем оказалось уже пять заводов, что позволило ему значительно повысить эффективность своего бизнеса. Теперь, опираясь на сеть НПЗ, он мог заставить играть по своим правилам мелких производителей нефти, а также железнодорожные компании, перевозившие топливо. Это давало весьма ощутимый экономический эффект – его заводы получали нефть по более низким ценам, а железнодорожные тарифы на вывоз нефтепродуктов с его НПЗ были крайне малы. Соответственно Рокфеллер получал более высокую прибыль, чем его коллеги по отрасли. Впрочем, вся она направлялась на покупку новых перерабатывающих активов, что позволяло еще больше сокращать издержки и повышать эффективность бизнеса. И к концу 60-х годов нефтеперерабатывающая империя Рокфеллера увеличилась настолько, что у нее не осталось реальных конкурентов на американском рынке. Это позволило ему за бесценок начать скупку добывающих мощностей, так как именно его НПЗ определяли нефтяные цены. Поэтому в 1870 году на базе контролируемых Рокфеллером активов появилась первая в мире вертикально интегрированная нефтяная компания – Standard Oil Co.

Политика основного акционера Standard не изменилась – он по-прежнему наращивал масштабы своего бизнеса. Впрочем, теперь Рокфеллер мог позволить себе еще и внедрение новых технологий, направленное на дальнейшее повышение эффективности своей империи. В результате, к 1878 году Standard контролировала более 95% всех активов нефтяной промышленности США [6].

В то время Соединенные Штаты были крупнейшим мировым производителем нефти. Поэтому Standard автоматически заняла ведущие позиции и в международной торговле нефтью – ее доля превышала здесь 70%. Причем на глобальном энергетическом поле американская компания не просто играла определяющую роль, но и проводила весьма агрессивную политику. Как нетрудно догадаться, она была нацелена на поглощение конкурентов и диверсификацию бизнеса за пределы Соединенных Штатов. Однако дальнейшей экспансии помешало правительство США, так как частная Standard, деятельность которой на внешних рынках вполне устраивала американскую власть, стала оказывать слишком большое воздействие на жизнь самих Соединенных Штатов.

Чтобы представить масштабы влияния империи Рокфеллера, достаточно сказать, что в нее входили не только нефтяные, но уже и железнодорожные, сталелитейные и банковские активы. Под ее контролем оказались пароходства, сельскохозяйственные предприятия и риэлтерские фирмы. Личное состояние Рокфеллера оценивалось в $1 млрд, что составляло по тем временам порядка 2,5% ВВП Соединенных Штатов.

Однако стремления частного и притом столь крупного бизнеса далеко не всегда совпадают с интересами государства. Поэтому в 1911 году, после многолетних судебных разбирательств, Standard Oil прекратила свое существование. Стараниями правительства она была разделена более чем на 30 независимых компаний. Впрочем, это не привело к кардинальным переменам на рынке нефти.

Крупнейшими из 30 оказались нефтяные компании Standard Oil of New Jersey, Standard Oil of California (Socal – Chevron), Standard Oil of New York (Socony – Mobil), Standard Oil of Indiana (Stanolind – Amoco), Continental Oil Co. (Conoco), Atlantic Richfield Co. (ARCO) и Standard Oilof Ohio (Sohio). Каждая из них по-прежнему контролировала свое поле, все так же стремясь поглощать конкурентов и укрупнять бизнес. Так, спустя десятилетие после разделения материнской компании Jersey Standard уже контролировала 50% акций Humble Oil&Refining Co., а Socony – 45% Magnolia Petroleum Co. В начале 30-х годов Socony поглотила Vacuum Oil Co., в результате чего на рынке появилась Socony-Vacuum. Впрочем, нефтяной рынок, как внутренний, так и внешний, был достаточно жестко поделен между «дочками» Standard и их немногочисленными конкурентами, а соответственно основные перспективы их дальнейшего роста были связаны с укреплением своего положения при помощи создания альянсов. Именно поэтому в 1933 году Jersey Standard и Socony-Vacuum учредили совместное предприятие Standard-Vacuum Oil Co. (Stanvac), которое вплоть до начала 60-х занимало определяющие позиции на топливных рынках более 50 стран – от Восточной Африки до Новой Зеландии.

Следует отметить, что крупнейшие из 30 компаний, на которые была поделена Standard, проводили весьма скоординированную внешнюю политику, что позволяло им успешно удерживать позиции, завоеванные Рокфеллером, именно за это их прозвали «семь сестер». Между тем, разрушение монополии Standard позволило некоторым независимым компаниям США, таким как, например, Gulf Oil Corp. и Texas Co. (Texaco), выйти за границы контролируемых ими локальных рынков. Правда, их экспансия была бы абсолютно нереальна без действенного участия «семи сестер». Так, в 1936 году Texas Co. пришлось создать с Socal предприятие Caltex Petroleum Corp. Только после этого компания получила доступ к нефтяным рынкам Европы, Юго-Восточной Азии, Австралии и других регионов.

Единственными реальными конкурентами «сестрам» на мировом рынке долгое время оставались лишь две компании. Первая из них – государственная Anglo-Persian Oil Co. (Anglo-Iranian Oil Co., British Petroleum, BP), которая была способна противостоять американскому нефтяному бизнесу только при поддержке британского правительства. Вторая – частная Royal Dutch Shell (RD/Shell), представлявшая собой англо-голландский союз – его успешность также базировалась в первую очередь на тесных связях с властями Великобритании и Нидерландов. Принципиальное отличие европейских конкурентов от американских компаний заключалось в том, что первые не были обеспечены запасами нефти в «материнских» странах – они разрабатывали месторождения, расположенные на территориях других государств. А поэтому именно «семь сестёр» и их американские партнеры, контролировавшие нефтяной бизнес от разведки до реализации, как в США, так и за пределами Штатов, долгое время доминировали на глобальном топливном рынке.

В то же время, в американских и европейских транснациональных корпорациях, обладавших самыми современными технологиями и огромными финансовыми ресурсами, прекрасно понимали, что их мировому господству придет конец, как только страны, имеющие собственные крупные запасы нефти, превратятся в самостоятельных игроков на международном энергетическом рынке. А соответственно, «сестры» и партнеры всеми силами стремились не допустить топливной независимости потенциальных конкурентов. Единственным способом удержания таких государств в «подчиненном» положении было создание транснациональными компаниями глобального нефтяного альянса.

В конце 20-х – начале 30-х транснациональными компаниями был сформирован международный картель, который вплоть до 70-х годов прошлого столетия жестко контролировал мировой рынок нефти. Его участники производили сырье в рамках концессионных соглашений, заключенных с «принимающими» развивающимися странами, которые были не в состоянии самостоятельно разрабатывать свои месторождения, не обладая необходимыми для этого финансовыми средствами и соответствующими технологиями. Транснациональные компании старались выжать из этой ситуации максимальную выгоду. Именно им по соглашениям доставалась основная часть прибыли от реализации добываемой нефти.

Дело в том, что продажа нефти осуществлялась транснациональными корпорациями на основе долгосрочных контрактов своим же «дочкам» (нефть – перерабатывающим, а нефтепродукты – сбытовым) по трансфертным ценам. При этом уровень мировой стоимости нефти базировался на определяемых участниками картеля справочных ценах, которые стабильно оказывались ниже себестоимости добычи этого сырья. В результате «принимающие» государства не только практически не получали прибыли от добываемой на их территории нефти, но и не имели ни малейшего шанса самостоятельно заниматься сбытом своего сырья. В то же время, высокие цены на нефтепродукты не позволяли независимым структурам организовать без ведома транснациональных компаний рентабельный розничный бизнес.

На основании этих данных можно сделать вывод, что такая ситуация исключала всякую возможность появления реальных конкурентов транснациональным корпорациям. Принципиальную роль в поддержании сложившегося баланса сил играло наличие у доминирующих на глобальном энергетическом рынке американских компаний собственного нефтяного сырья, которое в любой момент могло быть брошено на устранение очагов «топливной независимости» в том или ином регионе мира.

Впрочем, стремительное развитие мировой экономики в период и после Второй мировой войны привело к резкому увеличению потребления нефти, благодаря чему позиции американских и европейских транснациональных корпораций выровнялись. Рост спроса на нефть во всем мире и, прежде всего, в США, стал причиной того, что «семь сестер» утратили свое привилегированное положение на мировом энергетическом рынке. Потоки американской нефти, идущие за пределы Соединенных Штатов начали сокращаться, а соответственно, «семь сестёр» и их партнеры оказались на глобальном поле в положении British Petroleum и RD/Shell. Это означало, что для сохранения своих позиций им нужно было наращивать добычу нефти в других странах, недовольство которых мировым топливным порядком с каждым годом становилось все более явным.

Развивающиеся нефтяные государства с самого начала вели борьбу с транснациональными корпорациями, стараясь получить энергетическую независимость и возможность самостоятельно распоряжаться своими сырьевыми ресурсами. Но наличие на мировом рынке нефтяного картеля и больших объемов американского сырья не давало им такой возможности.

Тем не менее, в 1938 году в Мексике была проведена национализация нефтяного комплекса, в результате страна получила контроль над своими недрами и добывающими активами, а на рынке появилась первая в мире мощная государственная нефтяная компания – Petroleos Mexicanos. Неудивительно, что участники картеля не дали ей полноценно развиваться. В одиночку Мексика не могла изменить правила, установленные ТНК на глобальном рынке нефти, а другие развивающиеся страны не решились присоединиться к ней, опасаясь потерять небольшой доход от продажи сырья, который им оставляли транснациональные компании.

Параллельно с добывающими государствами свою топливную независимость отстаивали развитые страны, такие как Франция, Италия и Германия, являвшиеся основными потребителями нефти в мире наравне с США и Великобританией и не обеспеченные запасами ни на родине, ни за ее пределами. Определенных успехов в этом направлении удалось добиться Франции, где по инициативе и при поддержке правительства в 1924 году была сформирована группа Compagnie Francaise des Petroles (CFP, сегодня – Total). Однако долгое время эта компания была вынуждена играть роль младшего партнера и союзника членов международного нефтяного картеля.

Ситуация начала меняться после того, как объемы американской нефти на глобальном рынке стали сокращаться, а спрос на углеводородное сырье – расти. Благодаря этому члены картеля постепенно теряли свои позиции. Так, в 50-х на мировом энергетическом поле появился новый мощный игрок – итальянская государственная нефтяная компания ENI. Она значительно ограничила влияние транснациональных компаний на топливный рынок Италии и устремилась за его пределы. Чтобы получить доступ к нефтяным ресурсам, ENI предложила нефтедобывающим странам перейти от концессий к совместной деятельности в разведке, добыче и переработке. Кроме того, итальянская компания договорилась с «принимающими» государствами о более справедливом распределении прибыли. Все эти изменения способствовали началу кардинального передела мирового рынка нефти.

В 50-х годах в Иране появилась государственная нефтяная компания – National Iranian Oil Company (NIOC), с партнерства с которой ENI и начала свою экспансию на внешние рынки. А в 60-х аналогичные структуры были созданы в Кувейте, Саудовской Аравии, Алжире, Ираке и других добывающих странах. Но, мировые цены на нефть по-прежнему определяли транснациональные корпорации, которые были и основными покупателями сырья. А соответственно, его низкая стоимость не давала возможности полноценно работать компаниям, не входящим в картель и не имеющим собственной развитой системы переработки нефти и сбыта нефтепродуктов. Поэтому для защиты своих интересов и противостояния транснациональным компаниям на глобальном энергетическом рынке развивающиеся нефтедобывающие государства создали специальную межправительственную организацию – OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries)для стабилизации цен на нефть. Членами данной организации являются страны, чья экономика во многом зависит от доходов от экспорта нефти. Основная цель организации - контроль над мировыми ценами на нефть.

ОПЕК была сформирована на международной конференции 10-14 сентября 1960 года в Багдаде (Ирак). Первоначально в эту организацию вошли пять стран: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. В период с 1960 по 1975 годы было принято еще восемь новых членов: Катар, Индонезия, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор и Габон. В декабре 1992 года Эквадор вышел из состава ОПЕК, а в январе 1995 года из нее был исключен Габон. В настоящее время в ОПЕК входит 12 членов, с учетом изменений состава, произошедших в 2007 г. – появления нового участника организации – Анголы и возвращения в организацию Эквадора, и в 2009 г. – приостановки членства Индонезии.

Устав ОПЕК утвержден на 2-й конференции в Каракасеянваря 1961 года. В 1965 году устав был полностью пересмотрен. Позже также в него вносились многочисленные изменения и дополнения.

ОПЕК была учреждена после того, как «Семь сестер» - картель, объединявший компании British Petroleum, Chevron, Exxon, Gulf, Mobil, Royal Dutch/Shell и Texaco и контролировавший переработку сырой нефти и продажу нефтепродуктов во всем мире, - в одностороннем порядке снизили закупочные цены на нефть, исходя из которой они выплачивали налоги и проценты за право разработки природных ресурсов нефтедобывающим странам. Первое время она была неэффективной организацией, слабо влияющей на процесс ценообразования на международном нефтяном рынке.

Инициатором создания организации была Венесуэла - наиболее развитая из нефтедобывающих стран, которая в течение длительного времени подвергалась эксплуатации нефтяных монополий. Понимание необходимости координации усилий против нефтяных монополий назревало и на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствовали иракско-саудовское соглашение о согласовании Нефтяной политики в 1953 году и заседание Лиги арабских стран в 1959 году, посвященное нефтяным проблемам, на котором присутствовали представители Ирана и Венесуэлы.

Непосредственным импульсом, приведшим к созданию ассоциации экспортеров нефти, было очередное снижение справочных цен в 1959 году со стороны Международного нефтяного картеля, а также введение ограничений на импорт нефти в США.

Штаб-квартира ОПЕК первоначально находилась в Женеве (Швейцария), затем 1 сентября 1965 переместилась в Вену (Австрия).

Основной целью ОПЕК является защита своих экономических интересов. По сути, ОПЕК положила начало межгосударственному регулированию в энергетической сфере применительно к мировому нефтяному рынку.

С 1960 по 1973 годы Организация не могла реально влиять на расстановку сил на рынке нефти. Ситуация изменилась в первой половине 1970-х годов, когда западный мир столкнулся с усилением инфляции и нехваткой сырьевых ресурсов. Заявила о себе проблема недостатка нефти.

Благодаря этому в начале 70-х «принимающие» страны добились долевого участия в разработке месторождений, осуществляемой на основе заключенных ранее концессионных соглашений с иностранными компаниями. Условия новых договоров изменились в пользу стран – участниц OPEC. Но всё же, «семь сестёр» фактически доминировали на мировом рынке углеводородов вплоть до 1973 г., осуществляя международные поставки нефти на основе справочной цены, установленной Техасской железнодорожной комиссией на уровне 2 долл. США за барр.

В октябре 1973 года мир вступил в новую экономическую и политическую эпоху, ознаменовавшуюся небывалым событием. Группа не очень сильно экономически развитых стран, которые 13 годами ранее сформировали Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) – далеко не самую влиятельную в мире структуру - запустили дерзкий опыт экономического принуждения. Объединенные к 1973 году общей войной против новорожденного израильского государства, арабские члены картели попытались убедить промышленные государства выступить на их стороне. Промышленные государства не ответили благосклонностью, и тогда в октябре 1973 года Организация ввела эмбарго на поставки нефти в США в ответ на поддержку последних Израиля в войне с Сирией и Египтом. Баррель нефти поднялся в цене с $3 до $5,11. Результатом стал неслыханный рост цен на данный ресурс - следствие высокого спроса на нефть и чрезвычайно ограниченных ресурсов вне поставок ОПЕК.

Слабость ОПЕК в полной мере проявилась в начале 1980-х годов, когда в результате полномасштабного освоения новых нефтяных месторождений за пределами стран ОПЕК, широкого внедрения энергосберегающих технологий и экономической стагнации спрос на импортную нефть в промышленно развитых странах резко сократился, а цены упали почти вдвое.

Справочная цена стала до­стоянием истории, а ОПЕК обрела столь желан­ное влияние в отрасли. Мировые нефтяные цены сразу выросли в четыре раза и в последующем продолжали повышаться. По всем нефтедобыва­ющим странам прокатилась волна частичных и полных национализации иностранных нефтяных фирм. Возник феномен противостояния между базирующимися в западных столицах междуна­родными нефтяными корпорациями и вновь образованными национальными нефтяными компаниями.

В результате такого хода событий стали отми­рать былые концессионные соглашения, являв­шиеся наследием колониального прошлого. На сегодня международные нефтяные корпорации имеют полный доступ лишь к 10-12% мировых нефтегазовых резервов. Поэтому они были вы­нуждены вплотную взяться за месторождения в Северном море и в той части Мексиканского за­лива, которая не подпадала под мораторий, вве­денный еще президентом Бушем ст. для всех раз­работок на шельфе североамериканского континента. Однако их дальнейшее освоение могло быть эффективным только при условии примене­ния инновационных технологий для глубоководного и сверхглубоководного бурения. Для этого все транснациональные нефтяные корпорации (даже главная из них - Exxon) должны были воспользоваться услугами сервисных кор­пораций, что ускорило превращение последних в самый прибыльный сегмент мирового нефтегазового рынка.

Дело в том, что, реагируя на ослабление своих позиций, международные нефтяные корпорации принялись избавляться от непро­фильных структур, в том числе и от департаментов, занимающихся исследованиями и инноваци­онными разработками (исключение составляла Exxon и в определенной степени Shell). Данное обстоятельство имело плачевные последствия для большинства ТНК, приведшие к еще большему ослаблению их позиций в отношениях с национальными компаниями. Возникли и утвердились в качестве автономного сегмента мирового нефтегазового сектора интегрированные международ­ные сервисные компании (Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford International Ltd. и др.), которые вскоре же обросли средними и мелкими сервисными компаниями и которые охотно стали сотрудничать с национальными компаниями в добывающих странах. Капитализа­ция сервисных компаний не зависела от фактора доступа к резервам и определялась, прежде всего, их собственным инновационно-технологическим потенциалом. Только недавно ТНК осознали важность фактора научных исследований и разработок, и в последние два-три года наблюдается значительный рост их инвестиций в эту сферу.

В качестве ещё одного момента оптимизации своей конкурентоспособности бывшие «сёстры» активно вовлекались в процессы слияний и поглощений друг друга, а заодно и некоторые другие независимые компании, оптимизируя эффективность производственных процессов и наращивая свою капитализацию (теперь из семи «сестёр» осталось лишь четыре – ExxonMobil, Chevron, поглотившая Gulf и Texaco, BP Amoco и Royal Dutch/Shell).

В итоге следует отметить, что потеряв контроль над мировыми ресурсами нефти, транснациональные компании утратили свое неограниченное влияние на глобальное энергетическое поле, а нефтяные цены превратились из трансфертных в рыночные. Это позволило целому ряду стран, в том числе СССР, увеличить добычу сырья и начать активное развитие своего нефтяного хозяйства. Транснациональные корпорации продолжали доминировать на рынках сбыта нефти и нефтепродуктов, но и из этой ниши их стали постепенно выдавливать. С одной стороны, стремительно набирали вес национальные нефтяные компании государств-потребителей нефти, с другой – разбогатевшие страны-производители желали получить прямой доступ к перерабатывающим активам и рынкам сбыта. Между этими игроками завязалась ожесточенная конкурентная борьба. Однако было очевидно, что самые сильные позиции теперь занимают члены OPEC, контролирующие большую часть глобальных запасов нефти. Зависимость мировой экономики от этого сырья была слишком велика, а соответственно появилась реальная опасность, что она окажется под полным контролем нового нефтяного картеля.

По данным американского журнала Oil and Gas Journal, миро­вые запасы нефти на 1 января 2005 г. без участия запасов битумов Канады находятся на уровне 151,2 млрд т, из них 121,3 млрд т, или 80,2%, сосредоточены в странах ОПЕК. Соответственно наиболь­шей обеспеченностью запасами нефти с отрывом от остальных ре­гионов мира обладают страны — члены ОПЕК — 84 года. Обеспе­ченность запасами нефти остальных стран мира находится на уров­не 25 лет. К наименее обеспеченным запасами нефти относятся страны Западной Европы — 8 лет, США — 11 и страны АТР —13,6 года. По данным Oil and Gas Journal, доказанные запасы нефти в России находятся на уровне 8,2 млрд т и обеспеченность запасами составляет 17,9 года. Доказанные резервы нефти в России составили 6,2% от мировых запасов. По этому показателю Россия стоит на 7 месте после Саудовской Аравии с её 22%, Ирана (11,5), Ирака (9,6%), Омана (8,5%), ОАЭ (8,1%) и Венесуэлы (6,6%).

Большая часть мировых ресурсов этого вида топлива приходится на развивающиеся страны, в первую очередь на страны Ближнего и Среднего Востока, которые служат потенциальной кладовой нефти для многих районов мира (табл. 1). Только в гигантских месторожде­ниях Аравийского полуострова сосредоточена половина нефтяных бо­гатств планеты.

Главная особенность нефтяной промышленности мира — территори­альный разрыв между основными районами добычи и потребления нефти. Так, доля экономически развитых стран в мировой нефтедо­быче составляет 25%, а в потреблении — 60%. С другой стороны, удельный вес развивающихся стран в мировой добыче нефти достига­ет 60%, тогда как в потреблении не превышает 25%, т. е. более чем в 2 раза ниже. Страны ОПЕК, добывающие 41% всей нефти, потребля­ют всего 7% нефти и нефтепродуктов — немногим больше, чем СНГ или Китай. Такая ситуация приводит к колоссальным масштабам тор­говли данным ресурсом.

На начало XXI века нефть остается важнейшим мировым энергетическим ресурсом и крупнейшим объектом международной торговли. Вместе с тем нефть является исчерпаемым ресурсом и по прогнозам при текущем уровне добычи мировая обеспеченность нефтью составляет по крайней мере порядка 40—50 лет. Самые большие запасы нефти – около 25% всех мировых запасов – находятся на территории Саудовской Аравии. Доказанные запасы нефти в России составляют примерно 5,5% мирового – около 8 млрд. тонн, в США – около 4 млрд. тонн (2,2% общемировых).

Прошедший 2010 год в целом можно считать удачным для нефтедобывающих стран. Рынок нефти характеризовался преимущественно положительной динамикой цен, хотя в течение года наблюдались и периоды спада.

Если в начале года нефть марки Brent оценивалась на лондонской бирже в $80 за баррель, то в последние дни года был превзойден рубеж в $90 за баррель. При этом среднегодовая цена нефти Brent в 2010 году составила $79.6 за баррель, то есть был достигнут уровень 2007 года. По сравнению с 2009 годом среднегодовая цена увеличилась на 28.9%.