Экономика и финансы (стр. 1 )

4. 

5. 

6.  Экономика и финансы

4.1 Экономическая база

Город Нижний Новгород отличают высокий уровень экономического развития, благоприятный инвестиционный климат, удачное экономико-географическое положение. С Нижним Новгородом связаны несколько традиционных общероссийских и международных брендов, таких как «ГАЗ», «Красное Сормово», «Нижегородская ярмарка», «Нижегородский Кремль», которые имеют большой потенциал для развития промышленности и туристической сферы города.

В советские годы Нижний Новгород (Горький) развивался как крупный промышленный центр, специализирующийся прежде всего на машиностроении гражданского и оборонного назначения. После распада СССР роль обрабатывающих производств снизилась, однако они по-прежнему составляют основу экономики, обеспечивая 40,9% всего объема отгруженных товаров и оказанных услуг. Среди обрабатывающих производств ведущие позиции принадлежат производству транспортных средств и оборудования (48,7% объема продукции в 2011 г.) и производству пищевых продуктов (15,0%). Нижний Новгород не является монопрофильным городом, однако его зависимость от положения группы «ГАЗ» значительна (предприятия группы и, прежде всего, автомобильный завод обеспечивают рабочими местами 13-15% населения). Среди городов группы сравнения по удельным показателям объемов выпуска обрабатывающих производств Нижний Новгород превосходит Самару, Казань, Екатеринбург и Новосибирск (рис. 4.1).

Рисунок 4.1 – Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям обрабатывающих производств на душу населения в 2011 г.

На рисунке 4.2 отображено место Нижнего Новгорода в экономике Нижегородской области по сравнению с городами из сопоставимой группы. Как видно из рисунка, доля выпускаемой в Нижнем Новгороде продукции в отрасли «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» и доля инвестиций в основной капитал превышают значение показателя «доля населения Нижегородской области, проживающая в Нижнем Новгороде».

Рисунок 4.2 – Удельный вес городов группы сравнения в основных социально-экономических показателях соответствующих субъектов РФ в 2010 г., %

В первой половине 2000-х гг. в экономике Нижнего Новгорода складывалась относительно благоприятная ситуация, что выражалось в положительной динамике значений основных показателей. Рост экономики во многом определялся развитием промышленного производства, который сопровождался ростом инвестиционной и предпринимательской активности.

Однако начиная с IV квартала 2008 г. на экономике города начал негативно сказываться мировой финансово-экономический кризис. Уменьшение производства промышленной продукции по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, приобрело в ряде случаев обвальный характер. Негативные явления особенно масштабно проявились в 2009 г.

Произошло не только замедление темпов роста производства, но и по большинству направлений экономической деятельности – сокращение объемов выпуска, ухудшение ценовой конъюнктуры, массовое высвобождение работников. Снижение выпуска промышленной продукции на предприятиях Нижнего Новгорода обусловлено такими факторами как снижение спроса на продукцию предприятий города, рост процентных ставок и ухудшением условий кредитования на внешних и внутренних рынках; снижение доходов от экспорта продукции нижегородских товаропроизводителей; неустойчивость финансовых потоков в условиях высокой неопределенности и оттока капитала («кризис ликвидности»); длительность процедуры оформления контрактов по государственному заказу; снижение инвестиционной активности предприятий.

За 2009 год предприятиями и организациями города было отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 80 166,6 млн. руб., что составляет 89% к уровню 2008 г. (значение индекса физического объема промышленных предприятий составило 91,5%). Сравнение динамики удельных показателей отгруженной продукции по всем видам экономической деятельности свидетельствует о том, что нижегородская ситуация была типична для большинства крупных промышленных центров ПФО (рис. 4.3).

Рисунок 4.3 – Отгрузка товаров собственного производства по чистым видам экономической деятельности (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) на душу населения в  гг., тыс. руб.

Как следует из рисунка 4.4, значительных изменений в структуре распределения хозяйствующих субъектов по видам экономической деятельности за период года в Нижнем Новгороде не произошло. Наряду с падением в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг доли обрабатывающих производств, произошло относительное увеличение доли производства и распределения электроэнергии, газа и воды, транспорта и связи. Следует отметить, что во многом опережающая динамика этих секторов экономической деятельности связана с ценовыми факторами (обеспеченными монопольным положением ряда энергетических и транспортных предприятий), а также с тарифной политикой государства.

Рисунок 4.4 – Структура отгруженной продукции по Нижнему Новгороду по видам экономической деятельности, %

4.2 Обрабатывающие производства

4.2.1 Общая характеристика

Промышленность Нижнего Новгорода имеет многоотраслевую структуру. Отраслевая специализация обрабатывающих производств города по итогам 2011 г. представлена на рисунке 4.5. Доминирующее положение в производстве промышленной продукции занимают предприятия, традиционно относящиеся к машиностроительному блоку.

Особенность Нижнего Новгорода – наличие развитых устойчивых внутригородских технологических и кооперационных межотраслевых связей. Межотраслевое потребление промышленной продукции имеет значительные объемы по сравнению с другими промышленными центрами. Так, предприятия машиностроения и металлообработки города являются прямыми потребителями продукции металлургии, произведенной в городе и, в свою очередь, соединены между собой сложной системой внутрикооперативных связей. Научные и образовательные учреждения также нацелены на обеспечение интересов промышленных предприятий города.

Таблица 4.1 – Основные показатели развития промышленных предприятий Нижнего Новгорода

Показатель	2007	2008	2009	2010	2011
Количество предприятий (ед.) (по кругу крупных и средних)	186	172	166	157	н/д
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг собственными силами (млн. руб.)	153700	155650	107393	149200	189036
Сальдированный финансовый результат на конец года (млн. руб.)	12 135*	3 588	-1 843*	2 506	4 565
Среднемесячная заработная плата (руб.)	12675	16525	16541	19321	22 653
Среднесписочная численность работающих, человек	122,7	115,5	93,2	81,8	79,9
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (млн. руб.)	7676,2	7350,4	5270,0	3067,0	4542,8
Количество убыточных предприятий на конец года (ед.)	39*	36	48	33*	33

Рисунок 4.5 – Отраслевая специализация обрабатывающих производств города Нижнего Новгорода в 2011 г., %

Другой особенностью промышленного комплекса Нижнего Новгорода является высокая доля продукции конечного потребления. Это относится не только к предприятиям, выпускающим транспортные средства и пищевые продукты, но и к продуктам химической отрасли, значительную долю среди которых занимают лекарственные средства. Положение нижегородских предприятий на общероссийских и международных рынках характеризуется тем, что они во многих случаях являются крупнейшими и даже единственными производителями в своих сферах деятельности. Тем не менее, они вынуждены вести напряженную конкурентную борьбу за сохранение и укрепление положения на рынке.

Промышленность города характеризуется высоким уровнем международной кооперации и интеграции в международную систему разделения труда, что является существенным положительным фактором для развития экономики города. Открытость экономики, ориентация на рынки ближнего и дальнего зарубежья способствуют обмену людьми, технологиями, знаниями и расширяют возможности роста производственного потенциала промышленных предприятий Нижнего Новгорода.

Мировой финансово-экономический кризис, пик которого пришелся на  гг., безусловно, отрицательно повлиял и на экономическое положение промышленности города в целом, и на отдельно взятые предприятия в частности. Отрицательное влияние кризиса на экономику промышленности Нижнего Новгорода в первую очередь отразилось на объемах производства и отгрузки продукции потребителям. Объем отгруженной продукции в 2009 г. по отношению к уровню 2008 г. снизился на 48 млрд. руб. (69% от объема 2008 г.). В 2009 г. сальдированный финансовый результат деятельности обрабатывающих производств впервые за многие годы оказался отрицательным. Хотя в 2011 г. объем выпуска в стоимостном выражении оказался выше соответствующего показа г., тем не менее, в натуральном выражении по большинству продуктов выйти на предкризисные объемы выпуска до сих пор не удалось.

Наиболее остро кризис затронул ведущий сектор промышленности города – производство транспортных средств и оборудования, в которой наблюдается самое сильное падение объемов производства и отгрузки продукции потребителям (рис. 4.6).

Рисунок 4.6 – Отраслевая специализация обрабатывающих производств города Нижнего Новгорода в  гг.

В тоже время в ряде отраслей спада объемов отгрузки продукции потребителям в стоимостном выражении не наблюдалось. Это производство пищевых продуктов, электронного и оптического электрооборудования, химические, целлюлозно-бумажные производства, издательская и полиграфическая деятельность.

Следует отметить, что устойчивости стоимостных показателей этих производств способствовали два основных фактора: рост цен и способность привлекать инвестиции.

В кризисный период произошли определенные изменения структуры выпускаемой продукции в стоимостном выражении (рис 4.6). Сегодня можно говорить о том, что промышленное лицо города определяют не две, как это было в докризисный период, а четыре отрасли. Однако эту тенденцию нельзя оценить однозначно положительно, так как диверсификация промышленного производства произошла на понижающемся тренде, иными словами увеличение доли отдельных производств было во многих случаях связан не с их опережающим ростом, а с тем, что кризисный спад затронул их в меньшей степени.

Снижение спроса в традиционных сегментах рынков сбыта поставило перед промышленными предприятиями города серьезную задачу обеспечения устойчивости функционирования и сохранения рыночных позиций. В этих условиях такие меры по сокращению издержек производства, как снижение численности занятых, экономия энергоресурсов, более активное использование новых технологий, приобрели еще большую актуальность. Необходимо отметить, что и до кризиса в промышленности Нижнего Новгорода наблюдалась устойчивая тенденция снижения численности персонала (табл. 4.1). Но в кризисных условиях ограничения финансовых возможностей на первый план вышло повышение эффективности трудовых ресурсов. Среднесписочная численность персонала в промышленности города в 2009 г. резко сократилась. Из промышленности города было высвобождено за этот год более 20 тыс. чел., что не могло не отразиться на напряженности рынка труда в городе. В целом по городу уровень зарегистрированной безработицы вырос к концу 2009 г. до 2,59% от численности экономически активного населения (Нижегородская область – 1,98%) против 0,44% в конце 2007 г. Докризисный уровень не достигнут до сих пор: по итогам 2011 г. уровень официально зарегистрированной безработицы в Нижнем Новгороде составил 0,94%.

Нужно отметить, что до 2008 г. Нижний Новгород характеризовался наименьшим показателем уровня официально зарегистрированной безработицы среди городов группы сравнения. Однако кризис 2008 г. повлиял на его рынок труда сильнее, чем на рынки труда остальных сравниваемых городов, в которых рост числа безработных за 2009 г. был в 1,5-2 раза ниже, чем в Нижнем Новгороде. В результате в 2009 г. Нижний Новгород по уровню официально зарегистрированной безработицы разделил первое место с Челябинском. В то же время и посткризисная стабилизация имела в Нижнем Новгороде больший эффект, и по итогам 2010 г. город занял место в середине группы сравнения (рис. 4.7).

Рисунок 4.7 – Уровень официально зарегистрированной безработицы в городах группы сравнения в  гг., % от численности экономически активного населения

Несомненно, последствия кризиса будут сказываться на социально-экономическом развитии города и в среднесрочной перспективе. В этих условиях возрастает роль органов местного самоуправления, которым необходимо выступить в роли организатора и координатора перспективного развития города. Несмотря на то, что формирование промышленной политики не входит непосредственно в компетенцию муниципалитета, для индустриального центра, каким является город Нижний Новгород, формирование и поддержание устойчивых связей между городской администрацией и крупными промышленными предприятиями имеет огромное значение. Это обусловлено как историческими предпосылками, традиционным профилем занятости населения, так и требованиями текущего и стратегического, долгосрочного развития муниципального образования.

4.2.2 Краткая характеристика некоторых секторов (отраслей) обрабатывающих производств и крупнейших предприятий[1]

Предприятия обрабатывающих производств могут быть разбиты на следующие группы отраслевых приоритетов в соответствии с показателями занятости и долями в общем объеме выпускаемой продукции:[2]

-  1-я группа приоритетов (базовые отрасли):

производство транспортных средств и оборудования; производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака; химическое производство; производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

-  2-я группа приоритетов (поддерживающие отрасли):

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, обработка древесины и производство изделий из дерева, производство прочих неметаллических минеральных продуктов

-  3-я группа приоритетов:

производство машин и оборудования, текстильное и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и производство обуви, производство кокса и нефтепродуктов

В ходе анализа была проведена экспертная оценка экономического потенциала наиболее значимых предприятий города по видам деятельности. Были выделены наиболее существенные составляющие (элементы) совокупного потенциала предприятий с точки зрения их влияния на перспективы развития экономической базы города. В их число были включены потенциалы роста:

-  объемов производства;

-  привлечения инвестиций;

-  внедрения инноваций;

-  численности занятых;

-  налоговых поступлений;

-  экспортных поставок.

Кроме того, оценивались возможности предприятия противостоять кризисным явлением и восстанавливаться после вызванных ими спадов.

Каждый элемент совокупного потенциала получал оценку по простой пятибалльной шкале. Предприятия, имеющие наиболее благоприятные возможности реализации данного элемента совокупного потенциала получали оценку «5» (наибольшее число баллов). Более низкие возможности оценивались по нисходящей шкале. В случае, если возможностей реализации данного элемента потенциала отсутствовали, выставлялась оценка «1».

1-я группа приоритетов (базовые отрасли)

Производство транспортных средств и оборудования

Рисунок 4.8 – Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млрд. руб.	Рисунок 4.9 – Сведения о производстве отдельных видов продукции

В период кризиса отгрузка продукции данного сектора сократилась в два раза и к 2011 г. не была восстановлена в полном объеме (рис 4.8). Также не восстановлена численность занятых на предприятиях отрасли, которая в кризисный период упала более чем в два раза. Отрицательный сальдированный финансовый результат за 2009 г. составил более 10 млрд. рублей.

является материнской компанией и центром консолидации финансовых результатов объединения предприятий, входящих в автомобилестроительный холдинг «Группа ГАЗ». На территории города Нижнего Новгорода расположены три предприятия, относящиеся к двум («Легкие коммерческие и легковые автомобили» и «Автокомпоненты») из шести дивизионов группы:

-  ГАЗ» – специализируются на сборке легких коммерческих автомобилей (LCV);

-  моторы» – производит коробки передач для легковых, легких и среднетоннажных коммерческих автомобилей, автобусов, выпускаемых «Группой ГАЗ»;

-  – осуществляет производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей (автокомпонентов).

В период кризиса в 2009 г. наряду с падением объемов производства снизились объемы инвестиций у предприятий группы: – на 85,2% к соответствующему периоду прошлого года, «ГАЗ» – на 75,1%. В  гг. на автозаводе ГАЗ были демонтированы мощности по выпуску легковых автомобилей, которые являлись в течение десятилетий наиболее узнаваемым авто-брендом СССР, России и города Нижний Новгород.

Вместе с тем, в период кризиса менеджментом «группы ГАЗ» была проведена серьезная реорганизация производства на всех предприятиях группы. Это дало положительные результаты. Начиная с 2010 г., наблюдается увеличение объема продаж коммерческих автомобилей ГАЗ. Факторами роста стали: общий рост рыночного спроса, модернизация модельного ряда, расширение линейки силовых агрегатов, повышение надежности и увеличение ресурса автомобилей, а также улучшение их потребительских характеристик.

В 2011 г. сформированы предпосылки для возрождения производства легковых автомобилей на заводах «Группа ГАЗ». Подписаны соглашения о контрактной сборке на мощностях ГАЗ нового поколения модели Chevrolet Aveo и 110 000 легковых автомобилей моделей VW Jetta, Škoda Yeti и Škoda Octavia, сборка которых будет осуществляться на базе линии Volga Siber.

По итогам 2011 г. «Группа ГАЗ» сохранила абсолютное лидерство в сегменте легких коммерческих автомобилей с долей более 50%. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. общий объем продаж коммерческих автомобилей ГАЗ вырос на 26%, достигнув 102 700 шт. Рост продаж связан, прежде всего, с модернизацией модельного ряда, проведенной в 2010 г. Компания активизировала выпуск автомашин семейства «ГАЗель-Бизнес», на которое пришлось практически 100% продаж марки ГАЗ в России и 75% в странах СНГ в секторе LCV. За 2011 год ГАЗ занял 27% рынка дизельных легких коммерческих автомобилей. Усилия предприятий группы в 2011 г. по обновлению модельного ряда были сосредоточены на двух направлениях: повышение надежности и ресурса автомобилей и улучшение комфорта водителя и пассажиров. Помимо модернизации уже выпускаемой техники, компания занималась и разработкой перспективных автомобилей: в 2011 г. велась разработка нового поколения легких коммерческих автомобилей «ГАЗель-NEXT» и новой линейки сельскохозяйственных среднетоннажных грузовиков «Ермак», производство которых намечено начать в 2013 г.

Важным конкурентным преимуществом ГАЗа является бóльшая по сравнению с другими производителями гибкость и специализация выпускаемых моделей. Завод предлагает пятьсот видов малотоннажных коммерческих автомобилей, сто из которых являются узкоспециализированными. Такого разнообразия сегодня не могут предложить конкуренты из зарубежных стран – Китая, Индии, Европы.

За последние четыре года производительность труда в группе росла с темпом около 30% в год. В 2011 г. благодаря оптимизации технологических и производственных процессов в компании и сокращению непроизводительных трудозатрат выручка на одного сотрудника «Группы ГАЗ» выросла на 43,5%. Это дало возможность повысить оплату труда работникам к концу 2011 г. до 26,5 тысяч рублей по сравнению с 21,2 тысяч рублей в 2010 г.

Рисунок 4.10 – Показатели численности занятых, объема выручки и валовой прибыли, полученной в гг.	Рисунок 4.11 – Оценка элементов потенциала роста

Также в Нижнем Новгороде в сегменте производства автотранспортных средств работают ряд предприятий, как связанных, так и не связанных с предприятиями группы ГАЗ. Кластерный потенциал этого сегмента обрабатывающих производств может быть оценен как высокий. Расширение производства авто компонентов на ряде предприятий будет способствовать повышению локализации автомобильного производства на территории города.

Таблица 4.2 – Оценка перспектив предприятий по производству транспортных средств и оборудования

№№ п/п	Наименование предприятия	Положение на рынке	Перспективы развития	Примечание
11	Нижегородец»	Крупнейшее российское предприятие по производству автобусов и спецтехники различного назначения на базе шасси коммерческих автомобилей ведущих зарубежных (Ford, Iveco, Citroen, Peugeot, Fiat) и отечественных марок	Развитие и расширение спектра предлагаемой продукции.
2 2	«Автопромагрегат»	Развивающееся предприятие, специализирующееся на производстве порядка 450 наименований автокомпонентов для автомобилей ГАЗ, УАЗ.	Задачи предприятия: -  сохранить социально-значимое производство потребительских товаров, обеспечивающее занятость инвалидов по зрению, и продолжить работу по продвижению этих товаров на рынки города, области и другие регионы страны; -  продолжить работу по налаживанию деловых связей с автосборочными предприятиями с целью расширения номенклатуры производства и рынков сбыта.	Работающие инвалиды составляют 50% от общего числа работников предприятия.
33	Группа компаний «Автокомпонент»	Развивающееся предприятие по производству автокомпонентов из пластмассы.	Стратегия группы компаний направлена на постоянное развитие в различных сегментах рынка изделий из полимерных материалов и сложных сборочных узлов с использованием деталей из пластмасс, прежде всего, неавтомобильной направленности
44	технологического оборудования "Камея"»	Лидер и единственный партнер Горьковского автомобильного завода по выпуску фургонов различного назначения (фургоны промтоварные, фургоны изотермические и др.).	Основные направления развития: -  значительное снижение доли выполнения работ по кооперации и выполнение их собственными силами, -  значительное расширение номенклатуры выпускаемых автофургонов, -  освоение и производство фургонов на шасси иностранного и совместного производства, -  значительное увеличение доли продаж автофургонов на свободном рынке, -  механизация и автоматизация основных и вспомогательных операций, -  исследование рынка с целью поиска и освоения выпуска «буферной» продукции
55	Автомобильный завод «Чайка-Сервис» (-НН»)	АЗ «Чайка-Сервис» – один из лидеров в России по производству автоспецтехники и спецнадстроек для нужд коммунального и дорожного хозяйства, предприятий энергетической и нефтегазодобывающей, строительной и телекоммуникационных отраслей.	Приоритетные задачи: -  расширение ассортимента выпускаемой продукции, -  развитие сотрудничества с муниципальными заказчиками, работа с крупными оптовыми партнерами из энергетической сферы, газо - и нефтедобывающих отраслей, силовых структур, коммунальных хозяйств, -  поставка в МЧС России пожарных вышек 56 метров и выше, -  обновление технологического парка, модернизация действующего производства (усовершенствование системы газификации производства)
66	Группа компаний «АВТОТЕХНИКА»	Крупнейший в регионе производитель шумоизоляционных, прокладочных, термоизоляционных и декоративно-отделочных самоклеящихся материалов для автомобильной, сельскохозяйственной, лесозаготовительной и землеройной технике, а также для элементов зданий и сооружений	Перспективы: -  ввод новых производственных мощностей, которые позволят расширить ассортимент серийно выпускаемой продукции; -  выход на новые рынки; -  создание дополнительных рабочих мест.	Проукция поставляется на Motor Company», АО «GM Автоваз», , «ГАЗ», АО «УАЗ», , автобусный завод», автобус», и др.
77		Крупнейший из российских заводов, занимающий лидирующие позиции на рынке по производству автомобильных фургонов как специального назначения, так и для коммерческого автотранспорта	Перспективы: -  расширение производственных площадей; -  выход на европейские рынки.

В области судостроения и судоремонта основными предприятиями являются «Красное Сормово» и завод «Волга».