Проспект ценных бумаг (стр. 7 )

Требования о выплатах по Облигациям не могут быть предъявлены владельцами к Поручителю после истечения двух лет с даты, когда Эмитент должен выплатить владельцам номинальную стоимость Облигаций и/или купонный доход в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом.

орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Решение о совершении данных сделок было принято единственным участником Интернэшнл Инвест» (решение №7 от 01.01.01 года).

иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

Общий объем в денежном выражении сделок, совершенных эмитентом за 2004 г.: 2.724.500.000 (Два миллиарда семьсот двадцать четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Величина дебиторской задолженности на конец 2004 гтыс. рублей.

Величина дебиторской задолженности на конец 1 квартала 2005 г.тыс. рублей.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный 2004 финансовый год.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа
До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	3113
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	421
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	3534

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за первый квартал 2005 года

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа
До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	34327
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	297
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	34624

В составе дебиторской задолженности эмитента за указанные отчетные периоды дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, нет.

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 2004 финансовый год (см. Приложение 2):

- бухгалтерский баланс на 31.12.2004 года;

- отчет о прибылях и убытках за период с 01.01. по 31.12.2004 года;

- отчет о движении денежных средств за период с 01.01. по 31.12.2004 года;

- отчет об изменениях капитала за период с 01.01. по 31.12.2004 года;

- приложение к бухгалтерскому балансу за период с 01.01. по 31.12.2004 года;

- пояснительная записка;

- аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности;

- учетная политика на 2004 год.

Бухгалтерская отчетность по МСФО и/или US GAAP Эмитентом не составляется.

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за первый квартал 2005 года (см. Приложение 3):

- бухгалтерский баланс на 31.03.2005 года

- отчет о прибылях и убытках за период с 01.01. по 31.03.2005 года

- учетная политика на 2005 год.

Квартальная бухгалтерская отчетность по МСФО и/или US GAAP Эмитентом не составляется.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: такая отчетность отсутствует, поскольку у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.

б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: такая отчетность отсутствует, поскольку у Эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.

8.4. Сведения об учётной политике эмитента

Информация об учетной политике, принятой эмитентом в отношении текущего финансового года, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг: Учетная политика на 2005 год включена в состав приложения №3.

Учетная политика в отношении каждого завершенного финансового года, годовая бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.

Учетная политика на 2004 год включена в состав приложения №2.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции, не выполняет работы и не оказывает услуги за пределами Российской Федерации.

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного

финансового года

С момента регистрации и до момента утверждения настоящего проспекта Эмитент недвижимым имуществом не владел.

Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, а также приобретений или выбытия по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, не было.

Любых иных существенных для эмитента изменений, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, не было

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не принимал и не принимает участия в судебных процессах, которые могли бы существенно повлиять на его деятельность.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

вид размещаемых ценных бумаг: облигации;

серия и (или) иные идентификационные признаки: процентные, неконвертируемые, без возможности досрочного погашения, со сроком погашения в 728-й день с даты начала размещения, серии 02;

номинальная стоимость каждой Облигации выпуска:1 000 (одна тысяча) рублей.

количество размещаемых ценных бумаг: 2 два миллиона пятьсот тысяч) штук

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 два миллиарда пятьсот миллионов) рублей

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Номер лицензии: 00100 (на осуществление депозитарной деятельности)

Дата выдачи: 4.12.2000

Срок действия до: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Владелец Облигаций имеет право на получение сумм погашения номинальной стоимости в срок, предусмотренный настоящим решением о выпуске ценных бумаг (далее - «Решение о выпуске») и проспектом ценных бумаг (далее – «Проспект»).

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Облигаций в сроки, порядке и на условиях, предусмотренных п. 10 Решения о выпуске и п. 9.1.2 г) Проспекта.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, а также отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям в соответствии с настоящим Решением о выпуске и Проспектом владельцы и/или номинальные держатели Облигаций (если такие номинальные держатели уполномочены владельцами на получение соответствующих сумм выплат по Облигациям) имеют право обратиться с требованием к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям, указанному в п. 12 Решения о выпуске и п. 9.1.2 ж) Проспекта.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставления обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций (если такие номинальные держатели уполномочены владельцами на получение соответствующих сумм выплат по Облигациям) в случае неисполнения (отказа от исполнения) или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в п.9.7. и п. 12. настоящего Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Порядок размещения ценных бумаг:

Заключение сделок при размещении Облигаций, включая направление и удовлетворение заявок на покупку Облигаций, проводится через Организатора торговли (как этот термин определен далее).

Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, действующей по поручению и за счет Эмитента, именуемой в дальнейшем «Агент по размещению».

В дату начала размещения Облигаций через Организатора торговли проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период среди потенциальных покупателей Облигаций.

В рамках конкурса участники торгов Организатора торговли (далее – «Участники торгов») подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием торговой системы Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным внутренним документами Организатора торговли (далее – «Правила Организатора торговли») как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Организатором торговли по согласованию с Эмитентом и Агентом по размещению.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);

- количество Облигаций;

- величина процентной ставки по первому купону;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Организатора торговли.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске и Проспектом.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

После окончания периода подачи заявок на конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Организатор торговли составляет Сводный реестр для Агента по размещению, Эмитента, Финансового консультанта (далее – Сводный реестр).

Финансовый консультант утверждает Сводный реестр.

Финансовый консультант утверждает Сводный реестр/Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг. Сводный реестр и Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг содержат условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, ставку по купону, дату и время поступления заявки, а также наименование Участника торгов, выставившего заявку, код клиента, присвоенный Организатором торговли, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента.

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Организатору торговли в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Агента по размещению о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Агентом по размещению при помощи торговой системы Организатора торговли путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона и утверждения Финансовым консультантом Сводного реестра, Агент по размещению заключает сделки путем удовлетворения заявок. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются.

Проданные в рамках проведения конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций в дату проведения конкурса.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Агента по размещению в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса.

Финансовый консультант утверждает по итогам конкурса – Сводный реестр, по итогам каждого дня, в течение которого проводится размещение Облигаций, Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг, а по окончании размещения – Итоговую ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг, которые составляются Организатором торговли. Копия Итоговой ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг представляется в регистрирующий орган для государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

После утверждения Финансовым консультантом Ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг полученные Агентом по размещению заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Агентом по размещению в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Неодобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае поданная заявка снимается Организатором торговли на основании заявления Эмитента.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Размещение Облигаций осуществляется через Организатора торговли.

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, являясь Участником торгов Организатора торговли. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо стать Участником торгов и действовать самостоятельно.