Проспект ценных бумаг (стр. 9 )

Агентом Эмитента по приобретению Облигаций является Агент по размещению – Закрытое акционерное общество «Объединенная финансовая группа» (далее по тексту – «Агент Эмитента по приобретению»).

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций направляет Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске и Проспекте условиях, составленное по следующей форме (далее – «Уведомление»):

«Настоящим ____________________ (Ф. И.О. , ИНН, место жительства, телефон владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование, ИНН, местонахождение, телефон владельца Облигаций - для юридического лица ),

являющийся владельцем документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя Общества с ограниченной ответственностью «Финанс Интернэшнл Инвест» серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________(далее – «Облигации»), сообщает о намерении продать Облигации в количестве ___________________________________ (цифрами и прописью).

Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставлять в Систему торгов Организатора торговли заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту Эмитента по приобретению, в соответствующую Дату приобретения Облигаций (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов).

___________________
Подпись владельца Облигаций.

Дата «__» ________________ ______ г.
Печать владельца Облигаций - для юридического лица.»

Уведомление должно быть получено в любой из дней в течение Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу Эмитента: г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2. 

Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

б) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения Облигаций, которой является 365-ый день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата приобретения»).

Если Дата приобретения приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то сделки купли-продажи Облигаций производятся в первый рабочий день, следующий за выходным.

При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – «Цена приобретения»), составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения, который рассчитывается в соответствии с п. 15 Решения о выпуске и п. 2.4. Проспекта и уплачивается дополнительно.

в) В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.

После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в Систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами Организатора торговли, адресованную Агенту Эмитента по приобретению, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0. Данная заявка должна быть подана в Систему торгов Организатора торговли с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная в соответствии с Правилами Организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица Организатора торговли.

г) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются в Системе торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами Организатора торговли. Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов или брокерами - Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, подавшими адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в Систему торгов Организатора торговли, при условии, что от соответствующих владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом, были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с указанными выше требованиями и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в НДЦ.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

2 Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений его Устава, Решения о выпуске и Проспекта. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций указан в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям

Платежным агентом является:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ФИНАНСБАНК»

Сокращенное наименование:

ИНН:

Место нахождения: г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2 

Почтовый адрес: г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2 

Вид лицензии: Генеральная лицензия на осуществление банковских операций

Номер лицензии: 3311

Даты выдачи: 08.08.1997

Лицензирующий орган: Центральный Банк РФ

Функции Платежного агента:

Платежный агент действует на основании договора «О платежном агенте» с Эмитентом. На основании этого договора:

1) Платежный агент обязуется от имени и за счет Эмитента осуществлять платежи по погашению Облигаций, осуществлять платежи по выплате купонного дохода по Облигациям, также по запросу Эмитента оказывать консультационные услуги по подготовке документов, необходимых для выполнения Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

2) Платежный агент обязуется в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты соответствующего платежа в уплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций уведомить Эмитента о произведенных выплатах.

Эмитент может назначать дополнительных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется в порядке, изложенном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам номинальную стоимость Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске и Проспекта.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

-  просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

-  просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигации и/или выплату купонного дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям (далее – «Поручитель») в порядке, описанном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 з) Проспекта.

Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Открытое общество с ограниченной ответственностью «Финанс Интернэшнл ».

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции)с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Споры по вопросам, вытекающим из предоставленного обеспечения по Облигациям, решаются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ или, в случае споров с физическими лицами, в судах общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

В случае дефолта и/или технического дефолта, Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причинах неисполнения обязательств, а также о возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

в ленте новостей (AK&M и Интерфакс) - не позднее 5 дней с момента наступления события.

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Полное фирменное наименование:

Finans International Holding N.V., Открытое общество с ограниченной ответственностью «Финанс Интернэшнл »,

Сокращенное фирменное наименование:

не предусмотрено

Место нахождения:

Karspeldreef 6A, 1101 CJ Amsterdam, Zuidoost, Holland (Карспелдреф 6A, 1101 CJ Амстердам Зуидост Нидерланды)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):

Поручитель не зарегистрирован в качестве юридического лица в соответствии с законодательством РФ, а учрежден и действует по законодательству Нидерландов.

Дата государственной регистрации:

15.10.1998

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а»-«д» пункта 3.12 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом ФСФР № 05-5/пз-н от 01.01.2001 г г.:

а) стоимости чистых активов эмитента: – 5 911 тыс. рублей

б) размера чистых активов поручителя: евро, что по курсу Банка России на 31.12,8104 рубля за 1 евро) составляет 7 тыс. рублей (размер поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: 3 рублей). Величина предоставленного поручительства меньше величины чистых активов поручителя. Для дальнейших расчетов будет использоваться величина предоставленного поручительства.

в) суммы банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: 0 рублей

г) стоимости имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: 0 рублей

д) размера государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: 0 рублей.

Обеспечение исполнения обязательств по облигациям осуществляется в соответствии с положениями Стандартной формы договора присоединения о предоставлении обеспечения для целей выпуска облигаций между Эмитентом, Открытым обществом с ограниченной ответственностью «Финанс Интернэшнл » (далее – «Поручитель») и владельцами Облигаций (далее – «Договор поручительства»).

Приобретение Облигаций означает заключение владельцем Облигации (далее – «Владелец») Договора поручительства а также то, что с переходом прав на Облигацию к приобретателю (новому Владельцу) переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Договор поручительства между Поручителем и соответствующим Владельцем считается заключенным с момента возникновения у такого Владельца прав на Облигации выпуска, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Объем, в котором Поручитель отвечает перед Владельцами за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям, составляет 3 три миллиарда) рублей.

Обязательства Эмитента по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставленным поручительством.

Поручитель обязуется отвечать за исполнение обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций, а также совокупного купонного дохода по Облигациям, определяемого в соответствии с условиями решения о размещении (далее – “Решение о Размещении”), принятого единственным участником Эмитента 17 мая 2005 года, Решением о выпуске и Проспектом, которые будут зарегистрированы в установленном порядке. Размер обеспечиваемых Поручителем обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, а также совокупного купонного дохода по Облигациям ограничивается суммой не более 3 три миллиарда) российских рублей (далее – “Предельная Сумма”).

Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по ним.

Поручитель также обеспечивает исполнение обязательств Эмитента по досрочной выплате номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям, которые возникнут в результате (а) принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о реорганизации, ликвидации или банкротстве Эмитента или (б) признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. Поручитель обеспечивает исполнение таких обязательств Эмитента в срок, в который такие обязательства должны будут быть исполнены Эмитентом или срок их исполнения будет считаться наступившим (далее - «Дата Досрочного Исполнения») в соответствии с: (а) нормативными правовыми актами РФ и \ или (б) решениями органов управления Эмитента или государственных органов власти. Размер обеспечиваемых обязательств не может превышать Предельную Сумму.

Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

Если в даты, в которые в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты Владельцам (далее - “Дата Выплат”), или в Дату Досрочного Исполнения Владелец не получил причитающихся ему денежных средств в полном объеме от Эмитента, он вправе предъявить письменное требование о выплате этих средств непосредственно к Поручителю.

В требовании к Поручителю должно содержаться заявление владельца Облигаций о том, что сумма причитающихся ему выплат по Облигациям не была им получена от Эмитента, а также должно быть указано:

(а) сумма неисполненных обязательств Эмитента перед Владельцем;

(б) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Облигациям (в случае назначения такового);

(в) место нахождения (место жительства) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

(г) для физического лица - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;

(д) для физического лица – указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;

(е) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производится выплаты; и

(ж) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям.

Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью Владельца (при ее наличии). Если в качестве Владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца на требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении, либо заказным письмом с уведомлением о вручении.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык, кроме случаев, когда такие документы выданы гражданами Российской Федерации.

К требованию должны прилагаться:

-  копия выписки по счету депо Владельца, заверенная НДЦ или иным депозитарием – депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо Владельца, на момент времени, указанный в пункте 4.1. Договора поручительства, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу;

-  в случае предъявления требования представителем Владельца - оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени Владельца;

-  для Владельца - юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

-  для Владельца - физического лица – копия паспорта, заверенная подписью Владельца.

Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных Владельцев Налоговых Льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. «Налоговая Льгота» означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.

Требования о выплатах по Облигациям не могут быть предъявлены Владельцами к Поручителю после истечения двух лет с даты, когда Эмитент должен выплатить Владельцам номинальную стоимость Облигаций и/или купонный доход в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом.

Поручитель перечисляет суммы, причитающиеся Владельцу, на счет, указанный в требовании, не позднее тридцати рабочих дней с момента получения от Владельцев требования, надлежаще оформленного и поданного в соответствии с установленным в Договоре поручительства порядком.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

В случае невозможности получения Владельцами удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, Владельцы вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

Иные условия поручительства определены в Договоре поручительства, копия которого приводится в приложении к настоящему Проспекту.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

на лентах новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс» - не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления события.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги)

Для данного выпуска сведения не приводятся.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Для данного выпуска сведения не приводятся.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C * (T - T0) / 365/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится следующим образом: значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Ограничения для потенциальных приобретателей Облигаций выпуска - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале Эмитента не предусмотрены Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации.

В соответствии с действующим законодательством запрещается:

обращение Облигаций до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска; рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги Эмитентов, не раскрывающих информацию в полном объеме и порядке, которые предусмотрены действующим законодательством.

Ограничений на круг потенциальных приобретателей Облигаций не существует (за исключением требований п. 2.5.4. «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» №03-30/пс от 01.01.01 г.).

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета об итогах выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

Прочие ограничения на эмиссию Облигаций и ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых Облигаций не предусмотрены.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В обращении находятся облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением. Облигации начали обращаться у организатора торговли в 1 квартале 2005 г.

Наибольшая цена сделок, совершенных в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 101,55% от номинальной стоимости облигации;

Наименьшая цена сделок, совершенных в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 101% от номинальной стоимости облигации;

Средневзвешенная цена: 101,4% от номинальной стоимости облигации.

Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа «ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Организаторы выпуска Облигаций:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Банк»

Сокращенное фирменное наименование: Банк»

Место нахождения:  

Адрес для корреспонденции:  

ИНН:

КПП:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: 00000

Дата выдачи лицензии: 04.09.2001 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Объединенная финансовая группа»

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: ,стр.1

Адрес для корреспонденции: ,стр.1

ИНН:

КПП:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: 00000

Дата выдачи лицензии: 12.09.2003

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Основные функции Организаторов выпуска:

Организаторы выпуска действуют на основании соглашения с Эмитентом об организации и размещении выпуска Облигаций. По условиям указанного соглашения функциями Организаторов, в частности, являются:

- осуществление общего финансово-экономического и организационного консультирования Эмитента в связи с выпуском Облигаций;

- проведение анализа деятельности Эмитента и подготовка на его основе презентационных материалов, необходимых для представления потенциальным инвесторам;

- содействие в выборе финансового консультанта, юридического консультанта и иных профессиональных консультантов;

- содействие Эмитенту в подготовке эмиссионных документов;

- содействие Эмитенту в заключении Договора эмиссионного счета с Депозитарием Организатора торговли;

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций

к размещению через Организатора торговли;

- организация встреч руководства Эмитента с потенциальными инвесторами;

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения Организаторами своих обязательств по организации выпуска Облигаций в соответствии с соглашением.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, привлекаемые Эмитентом в процессе размещения выпуска Облигаций:

Агент по размещению:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Объединенная финансовая группа»

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: ,стр.1

Адрес для корреспонденции: ,стр.1

ИНН:

КПП:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: 00000

Дата выдачи лицензии: 12.09.2003

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Основные функции Агента по размещению:

Агент по размещению действует на основании соглашения с Эмитентом об организации и размещении выпуска Облигаций. По условиям указанного соглашения функциями Агента по размещению, в частности, являются:

- совершение сделок по продаже Облигаций по поручению и за счет Эмитента на условиях и в порядке, предусмотренных Соглашением, Решением о выпуске и Проспектом Облигаций;

- предоставление Эмитенту информации о количестве Облигаций, проданных в ходе размещения, а также о сумме средств, полученных и подлежащих получению от приобретателей Облигаций;

- перечисление Выручки, полученной Агентом по размещению от размещения Облигаций, Эмитенту на условиях и в порядке, предусмотренных Соглашением;

- осуществление иных действий, необходимых и/или желательных для исполнения

своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством

Российской Федерации и Соглашением.

Агент по размещению имеет право приобретать от собственного имени и за свой счет Облигации, не размещенные в срок до 16-00 в дату начала размещения Облигаций при их размещении с соблюдением требований действующего законодательства, в том числе нормативных документов ФКЦБ России и ФСФР России.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц).

Приобретение Облигаций возможно физическими и юридическими лицами (за исключением требований п. 2.5.4. «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» №03-30/пс от 01.01.01 г.). Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ограничения для потенциальных приобретателей Облигаций выпуска - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента не предусмотрены Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов, Организатором которых являются: