Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (стр. 21 )

Обработка древесины и производство изделий из дерева

Учитывая отдаленность расположения мест заготовки древесины от мест ее переработки (в ряде лесных регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов при наличии значительного потенциала лесных ресурсов в настоящее время отсутствуют мощности по глубокой переработке древесины), принятие тарифных решений в части железнодорожных перевозок позволит создать условия для: поддержания развития перерабатывающих мощностей; увеличения объемов переработки малоценной древесины и древесных отходов (в том числе лесосечных); сокращения экспорта сырьевой древесины (в совокупности с решениями, направленными на ограничение экспорта сырьевой древесины); поддержания конкурентоспособности российской продукции лесопромышленного комплекса.

Принимая во внимание долю услуг (продукции) субъектов естественных монополий в общей структуре затрат (около 13%) в указанном виде деятельности, принимаемые тарифные решения при условии применения принятой линейки тарифов обеспечат экономию денежных средств за период 2014 - 2016 гг. в размере 4 млрд. рублей по сравнению с параметрами сценарных условий, из которых 0,7 млрд. рублей может быть направлено в инвестиции на развитие производства. При этом рентабельность производства за счет обнуления темпов роста тарифов естественных монополий в 2014 году может увеличиться на 0,5% и составит 8,9 процента.

Черная металлургия

В общей структуре затрат производства продукции черной металлургии доля услуг (продукции) субъектов естественных монополий составляет 16 процентов.

По оценке НП "Русская Сталь", среднее расстояние железнодорожных перевозок по России в 2013 году составляет: для лома черных металлов - 847 км, для угля, применяемого в металлургическом производстве - 1320 км, для продукции, поставляемой на экспорт - 1641 км. Следует отметить, что около 50% экспорта проката занимает заготовка для переката на экспорт - слябы. На долю транспортных издержек в совокупной себестоимости слябов на экспорт в 2013 году приходится 17%, при этом железнодорожный тариф на экспорт - 7 процентов.

В соответствии со сценарными условиями металлургическими компаниями предполагалось снизить инвестиции на модернизацию черной металлургии (с железной рудой) более чем в два раза к 2015 году - до 70 млрд. рублей против 165,2 млрд. рублей в 2012 году. Вместе с тем в случае благоприятной конъюнктуры рынка и государственной поддержки отрасли компаниями предполагается ежегодно направлять на модернизацию отрасли до 150 млрд. рублей.

Принимаемые тарифные решения по ограничению роста тарифов приведут к сокращению затрат компаний черной металлургии в 2014 - 2016 годах в объеме 70 млрд. рублей, которые могут быть дополнительно направлены на инвестиционную деятельность. При этом рентабельность производства в черной металлургии за счет ограничения роста тарифов естественных монополий в 2014 году увеличится на 1,1% (по сравнению со сценарными условиями) и составит 4,7 процента.

Цветная металлургия

Услуги естественных монополий имеют значительный вес в общей структуре затрат на производство продукции цветной металлургии - порядка 20%. Ограничение роста тарифов в 2014 году позволит обеспечить экономию денежных средств в 2014 - 2016 гг. в объеме 63 млрд. рублей по сравнению со сценарными условиями. При этом рентабельность производства в цветной металлургии за счет обнуления темпов роста тарифов естественных монополий в 2014 году повысится на 2% (по сравнению со сценарными условиями) и составит 9 процентов.

Наиболее значительное влияние, с учетом высоких долей электроэнергии, транспортной составляющей и расходов на приобретение газа в структуре расходов, принимаемые тарифные решения будут иметь на финансовые показатели деятельности производителей алюминия. К основным статьям затрат в себестоимости производства алюминия относятся затраты на электроэнергию % в среднем по группе, в европейской части России - до 40%), на приобретение газа при производстве оксида алюминия (10,6%) и на транспортировку железнодорожным транспортом (8,85 процента).

Решение об обнулении темпов роста естественных монополий в 2014 году позволит обеспечить более благоприятные условия для производителей, что становится особенно актуально в условиях сокращения рентабельности ОК "Русал" и ориентации компании на консервацию наиболее затратных мощностей, расположенных в европейской части России.

Топливно-энергетический комплекс

Топливно-энергетический комплекс (далее - ТЭК) по-прежнему является одним из наиболее устойчиво работающих производственных комплексов российской экономики. Доля ТЭК в общем объеме отгруженной промышленной продукции (сумма видов экономической деятельности "C+D+E") в 2012 году составила 44,9% против 44,7% в 2011 году, в экспорте основных товаров - 70,4%, практически на уровне 2011 года (70,1%). В ТЭК занято почти 2 млн. человек, его доля составляет около 30% валового внутреннего продукта страны. Российский ТЭК находится на лидирующих позициях в мире практически по всем секторам. В нефтяной отрасли он занимает первое место в мире по добыче, в газовой отрасли делит первое и второе места, в электроэнергетике и добыче угля входит в пятерку стран. В среднесрочной перспективе ТЭК сохранит свои ведущие позиции.

Добыча и производство первичных топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) в 2016 году прогнозируется на уровне 102,8% к 2012 году.

В структуре добычи и производства первичных энергоресурсов в среднесрочный период произойдет увеличение доли газа и электроэнергии на ГЭС, АЭС и возобновляемых источниках энергии (далее - ВИЭ), снижение доли нефти и незначительное сокращение доли угля. На рост доли газа будут оказывать влияние увеличение спроса (из-за преимуществ по экологическим и потребительским свойствам газа) и замедление темпов развития атомной энергетики в мире. Немаловажную роль в снижении доли нефти в структуре российского топливно-энергетического комплекса играют ресурсные ограничения.

Ожидается, что экспорт ТЭР к 2016 году увеличится до 861 млн. тонн условного топлива и составит 101,1% к уровню 2012 года. В результате уменьшения экспортных поставок нефтепродуктов и электроэнергии доля экспорта в общем объеме производства первичных энергоресурсов незначительно сократится и составит 45,2% против 46,0% в 2012 году.

Структура добычи и производства

первичных топливно-энергетических ресурсов, %

	2012 год - отчет	2013 год -оценка	2016 год - прогноз
Всего	100	100	100
в том числе:
уголь	12,6	12,5	12,3
нефть	40,1	39,8	39,1
газ	40,7	40,9	41,6
электроэнергия ГЭС и АЭС	6,1	6,1	6,4
прочие виды энергоресурсов	0,5	0,7	0,6

Внутреннее потребление ТЭР в 2016 году составит 105,1% к уровню 2012 года. В структуре потребления топливно-энергетических ресурсов в среднесрочный период природный газ сохранит доминирующие позиции, при этом его доля в 2016 году увеличится до 52,7% к уровню 2012 года. Доля потребления электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС, АЭС и ВИЭ, возрастет с 10,5% в 2012 году до 11,0% в 2016 году, нефти и нефтепродуктов - с 20,3% до 20,4%, а доля угля сократится с 15,9% до 14,8 процента.

Структура внутреннего потребления

первичных топливно-энергетических ресурсов, %

	2012 год - отчет	2013 год - оценка	2016 год - прогноз
Всего	100	100	100
в том числе:
уголь	15,9	15,8	14,8
нефть и нефтепродукты	20,3	20,4	20,4
газ	52,3	52,1	52,7
электроэнергия ГЭС и АЭС	10,5	10,7	11,0
прочие виды энергоресурсов	1,0	1,0	1,1

Энергоемкость ВВП в 2012 году снизилась на 2,9%. В среднесрочной перспективе, в том числе в результате реализации мер по энергосбережению, предусмотренных государственной программой Российской Федерации "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года", энергоемкость ВВП будет снижаться и составит в 2016 году 93,2% к уровню 2012 года.

Индекс промышленного производства по виду деятельности "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" в 2012 году составил 101,2%, в 2013 году оценивается на уровне 100,6%, а в 2016 году - 101,3% к уровню 2012 года.

Добыча нефти, включая газовый конденсат (далее - нефть)

В 2012 году объем добычи нефти составил 518,7 млн. т, достигнув максимальный уровень после распада СССР. Прирост добычи нефти на 1,2% к уровню 2011 года сопровождался увеличением объемов бурения на 9,6%. Географическими центрами роста нефтедобычи стали новые нефтедобывающие районы Восточной Сибири и Дальнего Востока и Европейская часть страны (за счет применения современных методов повышения нефтеотдачи на месторождениях традиционного добывающих регионов - Приволжского и Уральского федеральных округов). На старых месторождениях Западной Сибири продолжилось падение добычи, при этом темпы снижения объемов производства замедлились с 0,8% в 2011 году до 0,2% в 2012 году. Смягчение налоговой нагрузки (общее и адресное снижение экспортной пошлины, льготы по НДПИ, льготная система налогообложения для сверхвязкой нефти) оказало стимулирующее влияние на добычу нефти.

С учетом объемов переработки нефтяного сырья на российских нефтеперерабатывающих заводах экспорт нефти в 2012 году составил 239,9 млн. тонн. Уровень рентабельности по выручке от продажи товаров по виду экономической деятельности "Добыча сырой нефти" в 2012 году снизился на 0,4% против 2011 года и составил 26,9 %. Инвестиции в добычу сырой нефти в 2012 году составили 817,1 млрд. рублей, а индекс физического объема инвестиций в основной капитал - 115 процентов.

Помимо роста мирового потребления нефти, политики ОПЕК, системного кризиса европейской нефтепереработки, повышения конкуренции на мировом рынке нефти и развития технологий, позволяющих вовлечь в разработку огромное количество ресурсов, на российскую нефтяную отрасль оказывают влияние истощение экономических и рентабельных запасов в регионах добычи с развитой инфраструктурой (Западной Сибири, Урале, Поволжье), сложные природные условия и неразвитость инфраструктуры в новых регионах добычи (Восточной Сибири, Крайнем Севере, Дальнем Востоке), а также нехватка необходимых компетенций для реализации шельфовых и других сложных проектов. Для повышения конкурентоспособности российской нефтедобычи необходимым условием становится снижение себестоимости добычи и геологоразведки нефти с привлечением новых более экономичных технологий, а также создание благоприятных и эффективных налоговых условий.

В 2013 году предполагается принять единую методику предоставления льгот по экспортной пошлине на нефть. Для стимулирования добычи на российском шельфе разработан законопроект по новому налоговому режиму для шельфовых проектов, а также план комплексного стимулирования освоения ресурсов углеводородного сырья на континентальном шельфе. Росту добычи трудноизвлекаемого сырья будет способствовать принятое Правительством Российской Федерации распоряжение, которым предусмотрено категорирование проектов в зависимости от проницаемости коллекторов и определение пониженных ставок НДПИ.

По итогам работы нефтяного комплекса за январь-июль текущего года объем добычи нефти в 2013 году оценивается на уровне 520 млн. т (100,2% к 2012 году). Экспорт нефти составит 237,1 млн. т (98,8%), что обусловлено продолжившимся ростом объемов переработки нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах, при этом ожидается снижение поставок в страны дальнего зарубежья на 1,8% и рост экспорта нефти в страны ближнего зарубежья на 3,9% за счет увеличения поставок в Республику Беларусь. Импорт нефти из Республики Казахстан в 2013 году составит 1 млн. тонн.

Дальнейшие возможности по поддержанию добычи нефти будут зависеть от способности компаний своевременно вводить в эксплуатацию новые месторождения, расположенные в удаленных регионах со сложными условиями разработки, и темпов внедрения современных технологий по повышению нефтеотдачи. Также Россия обладает высоким потенциалом по разработке нетрадиционных запасов нефти и освоению ресурсов арктического шельфа. Одним из важных шагов по поддержанию высокого уровня добычи нефти является увеличение коэффициента извлечения нефти за счет применения третичных методов. В условиях падения добычи нефти на действующих месторождениях развитие новых регионов добычи и применение дорогостоящих инновационных технологий является вызовом для нефтяных компаний и требует дальнейшего стимулирования со стороны государства.

Динамика добычи и экспорта нефти

(млн. тонн)

	2012 год - отчет	2013 год - оценка	Прогноз	2016 год к 2012 году, %
2014 год	2015 год	2016 год
варианты
А	1	А	1	А	1	А	1
Добыча нефти	518,7	520,0	519,0	520,0	517,0	520,0	515,0	521,0	99,3	100,4
Экспорт нефти	239,9	237,1	236,6	235,6	236,6	237,6	238,6	242,6	99,5	101,1

Для поддержания добычи нефти на уровне 520-521 млн. тонн потребуется привлечение дополнительных финансовых и технологических ресурсов для введения в эксплуатацию новых месторождений, вовлечения в разработку нетрадиционных запасов нефти и применения новых технологий извлечения нефти.

С учетом оптимизации объемов переработки нефти с 2015 года экспорт нефти после незначительного снижения в 2014 году увеличится к 2016 году до 242,6 млн. т, в основном за счет восстановления поставок в страны дальнего зарубежья.

В 2014 - 2016 гг. планируется ввод новых месторождений (им. Филановского, Новопортовское, Русское, им. Требса и Титова, Наульское, Восточно-Месояхское, Западно-Месояхское). При этом, по данным нефтяных компаний, в прогнозный период пик буровых работ придется на годы с последующим снижением объемов бурения (к 2016 году на 11,4% к уровню 2012 года), а объем разведочного бурения вырастет к 2016 году на 14,3 процента.

Реализация обширных программ геологоразведочных работ на новых месторождениях, внедрение новых технологий и вовлечение в добычу трудноизвлекаемой нефти приведет к увеличению инвестиций, в результате удельные капитальные вложения в добычу нефти в сопоставимых ценах вырастут к 2016 году на 17,4% к уровню 2012 года.

При неблагоприятной мировой конъюнктуре рынка нефти возможен перенос сроков ввода по отдельным новым проектам и замедление активности компаний по внедрению инновационных технологий для поддержания нефтеотдачи пластов на действующих месторождениях. В этом случае в трехлетний период снижение объемов добычи нефти относительно варианта 1 составит 10 млн. тонн, а экспорт нефти с учетом снижения потребности во внутренних поставках на нефтепереработку за счет повышения глубины переработки уменьшится на 4 млн. тонн.

Реализация инновационных программ, разработанных нефтяными компаниями с государственным участием, позволит минимизировать риск снижения добычи нефти на действующих месторождениях путем внедрения широкого спектра технологий для увеличения коэффициента извлечения нефти (далее - КИН). Повышение КИН на 1% в целом по России позволяет добывать порядка 20 млн. тонн нефти в год. Среди нефтяных компаний лидерами по уровню КИН остается ОАО "Татнефть", ОАО "Сургутнефтегаз" и ОАО "НК "Лукойл". ОАО "НК "Роснефть" предусматривает повышение КИН на 2,6% в 2015 году к уровню 2012 года, а кроме того, внедрение новых технологий разработки низкопроницаемых коллекторов и сложнопостроенных залежей.

Инновационной программой ОАО "НК "Роснефть" предполагается увеличение доли добычи углеводородов с помощью применения инновационных технологий (технологии разведки и разработки шельфов, арктические технологии; технологии сложнопостроенных залежей и низкопроницаемых коллекторов, технологии увеличения КИН) с 17,8% в 2012 году до 27,5% в 2015 году, при этом производительность труда вырастет на 7,8%, а инновационной программой ОАО "Газпром нефть" - с 0,2% в 2012 году до 12,4% в 2015 году, на 10,5% соответственно.

Кроме того, действует технологическая платформа "Технологии добычи и использования углеводородов", направленная на создание совокупности "прорывных" энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, формирующих новые рынки высокотехнологичной продукции и услуг в нефтегазодобыче, нефтегазовом машиностроении, транспортировке и эффективного использования углеводородных ресурсов.

Основой развития трубопроводного транспорта нефти в среднесрочной перспективе будут поэтапное расширение пропускной способности трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-1 и ВСТО-2), а также реализация проекта строительства нефтепровода "Заполярье - Пурпе" и проекта нефтепровода "Куюмба - Тайшет" от новых месторождений Красноярского края до НПС "Тайшет". В 2016 году предусматривается завершение указанных проектов, позволяющих осуществлять поставки нефти с восточносибирских месторождений.

Это позволит оптимизировать экспортные поставки нефти за счет разгрузки менее эффективных направлений и снизить транзитные риски при ее транспортировке.

Добыча газа

В 2012 году объем добычи газа составил 654,7 млрд. куб. м, что на 2,4% ниже уровня 2011 года. Сокращение добычи газа наблюдалось только по ОАО "Газпром" (на 26,9 млрд. куб. м или на 5,3%). Наибольший прирост добычи газа имело ОАО "НОВАТЭК" (на 3,1 млрд. куб. м или на 11,2%). Также увеличили добычу независимые производители (на 3,1 млрд. куб. м или 6,5%), ВИНК (на 2,7 млрд. куб. м или на 4,2%) и операторы СРП (на 1,6 млрд. куб. м или на 6,4%). Поставка газа для внутрироссийского потребления сократилась на 6,3 млрд. куб. м (1,3%) и составила 466,8 млрд. куб. метров. На экспорт поставлено 178,7 млрд. куб. м газа (94,1% к 2011 г.), в том числе 112,6 млрд. куб. м (96,1%) в страны дальнего зарубежья и 66 млрд. куб. м (91%) в страны СНГ. Снижение потребления российского газа на европейском энергетическом рынке было обусловлено замедлением европейской экономики, развитием конкуренции за счет СПГ, а также замещением газа другими видами топлива, в том числе углем и возобновляемыми источниками энергии. Определяющим фактором сокращения поставки газа в ближнее зарубежье явилось уменьшение поставки в Украину. Из Республики Казахстан на переработку импортировано 8 млрд. куб. м газа. В 2012 году в рамках проекта "Сахалин-2" на заводе по производству СПГ было произведено порядка 10,9 млн. тонн, из которых 9,6 млн. тонн экспортировались в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Уровень рентабельности по затратам на производство проданных товаров по виду экономической деятельности "Добыча природного газа" в 2012 году сократился до 14,2% (на 0,9% к уровню 2011 года). Инвестиции в добычу природного газа в 2012 году составили 280,4 млрд. рублей, а индекс физического объема инвестиций в основной капитал - 116,2 процента.