Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (стр. 31 )

Импорт основных видов продукции лесопромышленного комплекса, %

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	прогноз	2016 год к 2012 году
2014 год	2015 год	2016 год
Обработка древесины и производства изделий из дерева	108,4	102,5	103,8	105,2	105,6	118,2
Пиломатериалы	96,3	100,0	101,5	101,6	101,6	104,8
Плиты древесноволокнистые	110,5	102,5	103,9	105,5	105,9	119,0
Плиты древесностружечные	159,5	103,0	103,9	105,5	105,9	119,6
Фанера клееная	104,7	101,8	104,4	104,7	104,9	116,8
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	90,6	101,9	103,0	103,2	103,3	111,9
Целлюлоза товарная	101,4	101,3	101,5	101,6	101,6	106,1
Бумага и картон	90,1	101,8	103,0	103,1	103,3	111,7

В случае реализации последовательных мер, направленных на стимулирование развития предприятий лесопромышленного комплекса (предоставление субсидий на техническое перевооружение и межсезонные запасы древесины, стимулирование инвестиций в новые инвестиционные проекты, поддержка внедрения инноваций в деятельность компаний) темпы роста производства в деревообрабатывающих секторах экономики могут быть увеличены. Динамика роста будет обусловлена следующими факторами:

дополнительным увеличением объемов инвестиций в основной капитал (увеличение инвестиции в 2016 году по отношению к 2012 году составит 1 - 3% по сравнению с показателями целевого варианта);

ростом потребления и развитием производств продукции высокого передела (высокотехнологичные древесные плиты, большеформатная фанера, а также наукоемкие виды бумаги и картона), что в перспективе будет способствовать импортозамещению некоторых видов продукции высокого передела;

улучшением условий кредитования и лизинга деревообрабатывающего оборудования.

В случае реализации данного сценария развития можно ожидать дополнительного прироста производства к 2016 году в пределах 2 - 2,2% по обработке древесины и производству изделий из дерева и 0,5 - 0,7% по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности.

Производство неметаллических минеральных продуктов

Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в 2012 году по сравнению с 2011 годом составил 105,6%. Динамика развития отрасли определялась восстановлением спроса на строительные материалы со стороны строительного сектора.

В январе-июле 2013 г. индекс производства прочих неметаллических изделий составил 102,4%, индекс по виду деятельности "Строительство" - 99,7%. При этом загруженность предприятий промышленности строительных материалов составляла не более 60%. Текущая динамика производства строительных материалов обусловлена, прежде всего, увеличением объемов приобретения продукции строительными организациями в ожидании роста строительства на фоне перебоев с поставками, особенно посредством железнодорожного транспорта в пик сезона. Ожидается, что во втором полугодии темпы роста производства будут снижаться.

Основными проблемами и сдерживающими факторами производства строительных материалов являются: ярко выраженная сезонность спроса на строительные материалы, малое количество строительных объектов, заложенных в 2008 - 2009 годах, низкий уровень развития технологий производства по сравнению с ведущими странами мира, недостаточная инвестиционная активность российских компаний в ожидании неблагоприятной рыночной конъюнктуры, неравномерность распределения предприятий строительной индустрии по регионам (и, как следствие, увеличение затрат на транспортные расходы).

В настоящее время на земельных участках фонда развития жилищного строительства реализуется 22 проекта по развитию промышленности строительных материалов. В то же время в Челябинской области повторно выставлены на торги 2 земельных участка.

В качестве косвенных факторов, сдерживающих развитие отрасли на системном уровне, можно выделить: отсутствие экономической заинтересованности потребителей в применении современных видов продукции; недостаточные темпы разработки отраслевых нормативно-технических документов, национальных и межгосударственных стандартов. По оценке Минрегиона России, расчет на строительство новых предприятий по производству строительных материалов к крупным событиям не оправдался. Их количество не увеличилось, они расположены не рационально, а на транспортные расходы приходится до
18% себестоимости. Также Минрегион России отмечает отсутствие возможности долгосрочного кредитования на цели технического перевооружения, дефицит нового оборудования.

Кроме того, развитие отрасли сдерживается неопределенными перспективами жилищного и гражданского строительства (высокий коммерческий риск инвестиций в развитие производства, освоение новых видов продукции). По экспертной оценке, среднегодовой темп прироста ввода жилья за 2013 - 2016 гг. составит 2,2%. Годовой объем вводов жилья составит в 2016 году 71 млн. кв. метров.

Производство основных видов неметаллических
минеральных продуктов, %

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 год, %
прогноз
Производство неметаллических минеральных продуктов	105,6	101,5	101,8	102,1	101,9	107,5
Цемент	109,8	105,3	103,1	101,5	102,9	113,5
Кирпич строительный (керамический и силикатный)	112,4	101,8	103,6	102,6	101,7	110,1
Конструкции и изделия сборные железобетонные	112,3	101,6	102,1	102,1	101,5	107,4
Стекло листовое и термополированное	102,4	101,2	102,3	102,7	101,7	108,1

Темпы роста инвестиций, экспорта и импорта в производстве неметаллических минеральных продуктов, %

Наименование	2012 год отчет	2013 год оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 год, %
прогноз
Инвестиции, %	101,3	101,0	102,5	103,0	103,5	110,3
Экспорт цемента, %	180,0	88,9	95,8	104,3	104,2	92,6
Импорт цемента, %	142,4	106,4	90,0	100,0	88,9	85,1

Предполагается, что устойчивое развитие производства строительных материалов в среднесрочной перспективе будет определяться расширением индивидуального строительства и строительства жилья экономического класса, обеспеченного частично или полностью ипотечным кредитованием, а также обеспеченностью инженерной инфраструктурой.

В среднесрочной перспективе темпы роста производства строительных материалов будут определяться спросом строительного комплекса при строительстве объектов, входящих в состав ФАИП, а также в жилищном строительстве на земельных участках, относящихся к Фонду развития жилищного строительства (ФРЖС) на условиях государственно-частного партнерства. Строительство других зданий и сооружений будет обусловлено спросом на них в зависимости от общей социально-экономической ситуации, обеспечивающей их инвестиционную привлекательность.

В случае замедления темпов строительства в зарубежных странах, особенно в странах СНГ, темпы роста производства по DI снизятся по сравнению с основным вариантом, так как вырастет давление со стороны импортных поставок за исключением сборных железобетонных изделий и стеновых материалов.

В случае если государственные программы поддержки жилищного и инфраструктурного строительства будут профинансированы в полном объеме в сочетании с реализацией программ фонда развития жилищного строительства темпы роста производства строительных материалов будут выше и составят в 2014 году 102,5%, в 2015 году - 102,7% и в 2016 году - 103,5 процента.

Экспорт строительных материалов будет направлен в основном в страны СНГ, преимущественно на Украину и в Казахстан. Однако эти страны стали применять заградительные меры для ввоза продукции из-за рубежа. На Украине наблюдается стагнация в строительстве, что косвенно показывает снижение экспортных поставок клинкера. Также, в связи со снижением строительства в странах дальнего и ближнего зарубежья, деятельность правительств направлена на поддержание промышленности, в том числе и за счет предоставления преференций экспортерам.

Импорт большинства строительных материалов в первую очередь будет носить приграничный характер с целью снижения транспортных расходов. В общем объеме импортных операций он будет незначителен. Однако возможно увеличение объемов импорта в связи с укреплением рубля и снижением степени загрузки зарубежных строительных предприятий. В этом случае зарубежные государства могут пойти на предоставление льгот предприятиям, поставляющим продукцию на экспорт.

Так, сокращение рынков сбыта основных стран-импортеров в предыдущие годы вынудило основных мировых экспортеров цемента (Турция, Китай, Германия и др.) искать новые рынки сбыта. Российский цементный рынок в данной ситуации становится одним из наиболее привлекательных ввиду своей географической доступности, относительно высокого уровня цен и отсутствия таможенно-тарифных барьеров. При этом уже в настоящее время предприятия цементной промышленности Ирана и Турции поставляют цемент на внешние рынки по более низким ценам, чем на внутренний рынок (разница в цене составляет до 50%).

По экспертной оценке, в 2013 году объем импорта составит не менее 5 млн. тонн. Если рост тарифов на услуги естественных монополий будет продолжаться, то импортные поставки цемента сохранятся на уровне 2012 года.

Объемы экспорта в 2013 году сохранятся на уровне 2 млн. т, в 2014 году ожидается небольшой рост до 2,4 млн., в 2015 году - до 2,5 млн. тонн.

В прогнозный период ожидается небольшой подъем средних цен, связанный с ростом тарифов естественных монополий.

В среднесрочной перспективе предполагается модернизация, реконструкция и ввод новых мощностей на предприятиях промышленности строительных материалов. По оценке Минрегиона России, для удовлетворения потенциального спроса необходимо построить 90 предприятий по производству стройматериалов. Однако темпы их ввода будут определяться темпами социально-экономического развития.

Привлечение инвестиций в развитие промышленности строительных материалов будет незначительным в связи со снижением инвестиционной привлекательности отрасли. По экспертной оценке, суммарный объем инвестиций в промышленность строительных материалов в 2013 - 2016 гг. составит 677,3 млрд. рублей. Для сравнения - в 2008 году было привлечено 150,9 млрд. рублей на реконструкцию, модернизацию и строительство новых предприятий. На часть этих средств достраивается и вводится в эксплуатацию предприятие по производству листового стекла флоат-методом в Красносулинском районе Ростовской области американской компанией Guardian: в 2010 - 2011 годах - по 102 млрд. рублей ежегодно.
В 2009 году после роста спроса на цемент и импорта цемента в объеме
8 млн. тонн было заявлено около 50 проектов по модернизации, реконструкции и строительству новых цементных предприятий, из которых только 12 проектов приближаются к вводу в эксплуатацию, цементный завод в Ленинградской области группы ЛСР был введен в эксплуатацию в начале 2012 года.

В настоящее время реализуется 12 инвестиционных проектов по строительству заводов сухого способа производства цемента общей мощностью 24 млн. тонн цемента в год в Московской, Ленинградской, Оренбургской, Свердловской, Воронежской, Курской и других областях, а также в Республике Мордовия. Общая сумма инвестиций в эти проекты составляет порядка 170 млрд. рублей.

По экспертной оценке, на реализацию основных инвестиционных проектов по строительству предприятий по производству строительных материалов в 2011 - 2014 гг. будет привлечено около 60 млрд. рублей собственных и заемных средств. Для сравнения в 2006 году было привлечено на инвестиционные цели 50,7 млрд. рублей, а в 2007 году - 93,4 млрд. рублей.

К наиболее крупным инвестиционным проектам по производству строительных материалов относятся:

Каспийский завод листового стекла производительностью 400 т в сутки. Срок реализации - 2014 год (10,5 млрд. рублей);

производство пеностекла в Брянской области мощностью 80 тыс. куб. м с предполагаемым сроком ввода в 2013 году (3,1 млрд. рублей);

завод по производству листового стекла в Воронежской области мощностью 300 тыс. тонн стекла в год - 2013 год (6,5 млрд. рублей);

завод по производству теплоизоляционных материалов из базальтового волокна в Новгородской области мощностью 100 тыс. тонн в год - 2013 год (3,2 млрд. рублей);

производство листового стекла в Ставропольском крае мощностью 600 т/сутки - 2014 год (10 млн. евро).

Легкая промышленность

Индекс производства продукции текстильного и швейного производства в 2012 году по сравнению с 2011 годом составил 98%, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви - 89,9 процента.

В связи с вступлением России в ВТО и принятыми обязательствами развитие легкой промышленности в 2012 году происходило на фоне влияния факторов неопределенности и риска по реализации стратегических направлений развития отрасли.

Кроме того, в условиях функционирования Таможенного союза недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности реализовалась возможность по перераспределению товарных потоков между странами Таможенного союза, что привело к нарушению справедливых конкурентных условий для работы отечественных предприятий легкой промышленности.

Текстильное производство в 2012 году сохранило устойчивое положение (102,9%) благодаря восстановлению темпов производства хлопчатобумажных тканей (112,2%), обусловленному закономерным падением цен на хлопковолокно (64,3% к уровню 2011 года), росту объемов тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей, (113,7%) в основном специального назначения, представляющих сильную конкуренцию импортным аналогам.

Швейное и обувное производство сократилось до 94% и 89% соответственно. Темпы роста аналогичных импортных товаров также имели отрицательную динамику (по одежде 89,9%, обуви кожаной -
89,2% по физическому объему), что свидетельствует о наличии внешних причин, повлиявших на состояние рынка, в частности, достижение предельных размеров потребительского спроса.

Одной из причин сокращения производства стало вытеснение "транзитными" китайскими товарами, поступающими на российский рынок с территории Республики Казахстан в значительных объемах и по заниженным ценам.

Сложившаяся ситуация оказала негативное влияние на темпы экспорта товаров легкой промышленности в 2012 году (71,7% по физическому объему при уровне цены - 110,2%), так как экспортная составляющая производства зависит от реализации товаров на внутреннем рынке. Кроме того, данный фактор свидетельствует о низкой конкурентоспособности российской экспортной продукции.

Темпы импорта товаров легкой промышленности в 2012 году (100,8% по физическому объему) также свидетельствуют о насыщении рынка.

За январь-июль 2013 г. производство тканей (хлопчатобумажных, шерстяных, льняных) имело отрицательную динамику (96,6%, 90,8% и 86,4% соответственно), что свидетельствует о крайне тяжелой ситуации в данном секторе текстильной промышленности.

Реализация инвестиционных проектов затруднительна из-за сложного финансового состояния текстильных предприятий. В этой связи требуется адресная поддержка со стороны государства, иначе деградация текстильной промышленности будет продолжаться.

Тем не менее в текстильном производстве определились направления, перспективные для развития текстильной промышленности: это производство тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей (162,1% за январь - июль 2013 г.), нетканых материалов (111,8%), востребованных смежными отраслями.

Для сохранения "оплота" текстильного производства - производства тканей, необходимо внедрение в производство инновационной составляющей, которая позволит расширить спектр спроса, а значит придаст устойчивость бизнесу.

Производство одежды, несмотря на отрицательную динамику за первое полугодие 2013 г. (98,1%), восстановится к концу года, о чем свидетельствует увеличение темпов производства одежды в начале второго полугодия 2013 г. (101,5% за январь - июль 2013 г., 122,7% за июль 2013 г. к июлю 2012 г.). Практически единственное ограничение для успешного развития данного бизнеса - неравноправная конкуренция на рынке.

В аналогичном положении находится производство обуви (98,8% за первое полугодие 2013 г., 101,7% за январь - июль 2013 г. за счет резкого роста объемов производства в июле 2013 г. к июлю 2012 г. (121,4%). Проблемы, ограничивающие рост темпов производства, являются не столько внутренними, связанными с ведением бизнеса, сколько внешними, выраженными в ограничении сбыта продукции из-за недобросовестной конкуренции на рынке.

Использование среднегодовой мощности в 2012 году составило по тканям: хлопчатобумажным - 59,1%, шерстяным - 26,4%, льняным - 19,4%; материалам нетканым - 79,5%, трикотажным изделиям 59,4%, обуви -
58 процентов.

Сверхнизкие показатели загрузки мощностей по производству шерстяных и льняных тканей свидетельствуют о том, что реально общие производственные мощности сохранены только на 30 - 40% предприятий. Кроме того, данный фактор говорит о несоответствии производимой продукции потребностям рынка: востребована продукция нового поколения, для производства которой необходимо как качественное сырье (лен длинноволокнистый, шерсть тонкорунная), так и химические волокна и нити, используемые в качестве компонентов в смеси с основным сырьем. Необходима современная отделка тканей, которая в России не развита. В ближайшей перспективе ситуация не улучшится.

Рентабельность текстильного производства за 2012 год составила 2,2%, за январь-март 2013 г. - 5,6% (благодаря высокой рентабельности производства хлопчатобумажных тканей), производства одежды из текстильных материалов - 15,2% и 8,6% соответственно, обуви - 16,8% и
(-2%). Низкий уровень рентабельности текстильного производства ограничивает возможность привлечения кредитных ресурсов. Отрицательная рентабельность производства обуви за январь - март 2013 г. (впервые за прошедшие годы) свидетельствует о наличии в отрасли серьезных проблем, решение которых, возможно, связано с крайней необходимостью отстаивать нишу отечественной обуви на рынке, в том числе за счет продажи обуви на пределе рентабельности и даже ниже ее (при условии, что цена импортной кожаной обуви за январь - июнь 2013 г. к соответствующему периоду 2012 года практически не выросла (101,0%).

На рынке товаров легкой промышленности продолжает преобладать официальный импорт (46,5% в 2012 году, 46,2% в 2011 году), отечественное производство уступило свои позиции (25,3% по сравнению с 28,2% в 2011 году) в пользу неучтенного производства, включающего теневое производство, контрабанду и контрафакт (28,2% по сравнению с 25,6% в 2011 году). В 2013 году, по оценке, акцент сместится в сторону неучтенной продукции (30,3%).

В настоящее время государственная поддержка легкой промышленности осуществляется путем предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на осуществление:

сезонных закупок сырья и материалов (в 2012 году выделено 340 млн. рублей, освоено 390 млн. рублей за счет перераспределения средств, на 2013 год выделено 640 млн. рублей, за первое полугодие 2013 г. освоено 214,8 млн. рублей);

технического перевооружения (в 2012 году освоено 82 млн. рублей из предусмотренных 125 млн. рублей, на 2013 год выделено 155,0 млн. рублей, за первое полугодие 2013 г. освоено 45,6 млн. рублей).

Низкий уровень освоения субсидий на техническое перевооружение свидетельствует об инвестиционной непривлекательности легкой промышленности в целом и отсутствии мотивации в модернизации отрасли.