Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (стр. 25 )

Основными точками роста в данном сегменте машиностроения в 2013 году будут являться увеличение производства продукции предприятий ОПК, относящейся к данному подразделу (авиа - и судостроение, а также отдельные сегменты ракетно-космической промышленности - рост производства более чем на 20% к уровню 2012 года), и тягового состава (магистральные тепловозы и электровозы - данный рынок имеет существенный потенциал роста в связи с высоким уровнем износа (около 75%) и его рост в основном ограничен финансированием со стороны ОАО "РЖД").

Производство основных видов транспортных

средств и оборудования

(% к предыдущему году)

	2012 год - отчет	2013 год - оценка	Прогноз	2016 год к 2012 году, %
2014 год	2015 год	2016 год
Электровозы магистральные	125,6	112,0	104,3	104,4	104,0	126,9
Вагоны грузовые магистральные	113,3	81,6	102,0	101,6	102,9	87,0
Автомобили грузовые	101,7	93,9	102,7	103,2	103,6	103,0
Автомобили легковые	113,2	97,0	100,7	101,4	102,0	101,0

Для транспортных средств и оборудования в период до 2016 года будет характерна относительная стабилизация объемов производства (а в ряде случаев и сокращение - например, в части грузовых вагонов) против значительного роста производства после кризисных тенденций 2008 и 2009 годов.

Так, в части автомобильной техники в 2016 году предполагается выход производства легковых автомобилей практически на уровень 2012 года (+1%), что означает компенсацию в 2014 - 2016 гг. сокращения производства в 2013 году приблизительно на 3%. При этом необходимо отметить, что сокращение рынка легковых автомобилей в 2013 году отмечается на фоне роста реальных располагаемых доходов населения (оценка 2013 года - рост на 3,4% по сравнению с 2012 годом), что отмечалось лишь в кризисном 2009 году. Предположительно, это может свидетельствовать (помимо кризисных ожиданий населения) в том числе об относительном насыщении данного рынка, в связи с чем в среднесрочной перспективе закладывается умеренно-консервативная оценка темпов динамики рынка, позволяющая только компенсировать сокращение рынка в 2013 году (ориентировочно на 6,8%).

Баланс производства легковых автомобилей

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Производство, тыс. шт.	1971,0	1911,6	1924,4	1951,0	1991
темпы роста, %	113,2	97,0	100,7	101,4	102,0
Импорт, тыс. шт.	1208,3	1065,3	1081,1	1097,7	1117
темпы роста, %	98,3	88,2	101,5	101,5	101,8
Экспорт, тыс. шт.	113,0	119,4	127,7	137,9	148
темпы роста, %	133,2	105,7	106,9	108,0	107,2
Внутреннее потребление, тыс. шт. *	3066,3	2857,5	2877,8	2910,7	2960
темпы роста, %	106,3	93,2	100,7	101,1	101,7

_____________________

* Расчетно, без учета изменения запасов.

В части грузовых автомобилей в 2013 году также отмечается сокращение рынка и, соответственно, производства, что связано в том числе со стагнацией в части коммерческого грузооборота автомобильного транспорта (оценка роста в 2013 году - 0,9% по сравнению с ростом на 12,1% в 2012 году), при этом в среднесрочной перспективе значительное сокращение рынка в 2013 году (ориентировочно на 11,5%) не позволит достичь к 2016 году уровня 2012 года и составит% в зависимости от внешних условий. При этом динамика производства ожидается более позитивной, в связи с чем прирост производства в 2016 году по сравнению с 2012 годом может составить 3 - 7% соответственно.

Указанный рост будет связан в том числе с:

увеличением реальных располагаемых доходов населения (на 14,1% в 2016 году относительно уровня 2012 года) в сочетании с запуском программы государственной поддержки автокредитования (запросная позиция Минпромторга России на 2014 - 2016 гг. - свыше 15 млрд. рублей, при этом в случае реализации программы в объемах, соответствующих доведенным лимитам, - 5 млрд. рублей, эффективность данного мероприятия представляется недостаточной для поддержки рынка);

ростом объемов коммерческого грузооборота автомобильного транспорта (более чем на 10% в 2016 году относительно уровня 2012 года);

увеличением объемов поставок автомобильной техники в основном на рынки ближнего зарубежья (рост экспортных поставок легковых автомобилей в период гг. может составить более 30%, грузовых автомобилей - более 50%).

При этом в данной ситуации предполагается опережающее развитие производства автомобилей и сокращение доли импорта (поддерживаемое в том числе ослаблением курса рубля), необходимым условием которого является своевременное формирование механизмов поддержки и защиты отечественных автомобилестроительных предприятий, разработанных с учетом соответствующих норм и требований ВТО.

Так, рост производства в 2016 году по сравнению с 2012 годом в части легковых автомобилей оценивается в 1-6% в зависимости от развития рыночной ситуации (при сокращении импорта почти на 8 - 9% соответственно), грузовых автомобилей - 3-7% (при сокращении импорта на 12-13%), что приведет к увеличению доли отечественной продукции к 2016 году до уровня% в части легковых автомобилей и% в части грузовых автомобилей.

На развитие производства автомобильной техники в среднесрочной перспективе будет оказывать влияние реализация инвестиционных проектов (объем инвестиционной программы автомобилестроительных предприятий в период гг. оценивается в объеме свыше 200 млрд. рублей) по созданию новых конкурентоспособных производств и расширению действующих производственных мощностей (в том числе определенных в соответствующих программах инновационного развития ОАО "КАМАЗ" и ОАО "АВТОВАЗ"), которые позволят расширить производство ряда новых моделей автомобилей (включая модели ОАО "АВТОВАЗ" - Гранта, новая Калина, Ларгус). Одним из наиболее важных аспектов развития рынка автомобильной техники является также разработка Минпромторгом России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти комплекса мероприятий, стимулирующих обновление парка транспортных средств, который позволит стимулировать выбытие устаревших моделей автомобильной техники, а также государственная поддержка ряда технологических НИОКР, стимулирующих технологическое развитие отечественного автомобилестроения в среднесрочной перспективе (запросная позиция Минпромторга России на 2годы - почти 13 млрд. рублей).

Также отдельные направления перспективного технологического развития отечественной автомобильной промышленности отражены в технологической платформе "Экологически чистый транспорт "Зеленый автомобиль", одной из основных задач которой определено создание технологий и формирование интеллектуальной и конструкторско-технологической базы в части разработки и производства экологически чистых транспортных средств и объектов инфраструктуры эксплуатации, в том числе электромобилей, автомобилей с КЭУ (гибриды) и автомобилей, работающих на альтернативных топливах и источниках энергии. При этом выполнение мероприятий данной технологической платформы требует решения вопроса обеспечения финансирования.

Повышение технологического потенциала автомобильной промышленности в среднесрочной перспективе будет способствовать увеличению производительности труда в данном секторе машиностроительного комплекса в 2016 году относительно уровня 2012 года более чем на 40 процентов.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существует ряд рисков, которые могут оказывать негативное влияние на развитие спроса на автомобильную технику, в том числе снижение темпов роста реальных располагаемых доходов населения и объемов коммерческого грузооборота автомобильного транспорта, а также низкая эффективность мероприятий по поддержке и защите отечественных автомобилестроительных предприятий в рамках норм и требований ВТО. В случае отсутствия адекватных рыночной ситуации мер защиты существуют высокие риски резкого сокращения объемов производства автотранспортных средств (до 20-30% в зависимости от типа).

Развитие производства продукции транспортного машиностроения можно подразделить на две подгруппы.

В части подвижного состава (в первую очередь, грузовых вагонов) отмечается насыщение рынка (в том числе с учетом инфраструктурных ограничений - предел пропускной способности сети железных дорог оценивается в 1,2 млн. вагонов при существующем парке почти в 1,1 млн. вагонов), что не позволит поддерживать рекордные уровни потребления и производства грузовых вагонов, достигнутые в  годах (указанные риски ранее отмечались Минэкономразвития России), в связи с чем прогнозируется сокращение производства грузовых вагонов на 13% в 2016 году по сравнению с уровнем 2012 года с одновременным сокращением импорта (в основном из Украины) почти на 30 процентов.

При этом необходимость обновления парка локомотивов ОАО "РЖД" (износ которого превышает 75%), ограничиваемая в основном финансированием соответствующих разделов инвестиционной программы данного ОАО, в сочетании с продолжением роста объемов грузооборота и пассажирооборота железнодорожного транспорта (увеличение в 2016 году по сравнению с 2012 годом на 4% и 0,8% соответственно) будет способствовать увеличению объемов производства тягового подвижного состава, в частности, рост производства в 2016 году магистральных электровозов оценивается почти в 27% по сравнению с уровнем 2012 года, а магистральных тепловозов - 86 процентов.

С учетом вышеуказанных ограничений особенно актуальной станет реализация мероприятий по стимулированию выбытия устаревшего парка и использования инновационной продукции с увеличенным ресурсом и осевыми и погонными нагрузками (в первую очередь, в рамках технического регулирования), которая может позволить увеличить объемы продукции, поставляемой транспортным компаниям.

Вместе с тем в качестве значимого риска может быть отмечена проработка в настоящее время вопроса сокращения индексации тарифов (в том числе на железнодорожные перевозки), что может негативно сказаться на параметрах инвестиционной программы ОАО "РЖД" и, соответственно, приобретении в первую очередь тягового состава.

Основным фактором развития производства в 2 гг. в авиастроительном комплексе будет увеличение поставок авиационной техники в рамках государственного оборонного заказа (в 7 раз в денежном выражении в 2016 году относительно уровня 2012 года) и военно-технического сотрудничества, реализация которых будет способствовать аккумулированию ресурсов для развития производства продукции гражданского назначения. Использование данных ресурсов будет способствовать развитию гражданской авиационной техники, в том числе в части:

обеспечения серийного производства и вывода к 2016 году на проектные мощности самолетов семейства SSJ (в период 2 гг. планируется произвести порядка 180 воздушных судов, при этом в целом к 2016 году в физическом выражении выпуск гражданских самолетов (без учета самолетов военной, транспортной и специальной авиации) предполагается увеличить почти в 3,5 раза относительно уровня 2012 года); перехода к завершающей стадии разработки и испытаний самолета МС-21 (начало поставок - 2017 год);

наращивания объемов продаж серийно выпускаемой вертолетной техники и освоения в производстве вертолетов, находящихся в завершающей стадии разработки, в том числе Ка-62 и Ми-38, продажи которых за указанный период составят порядка 40 и 19 единиц соответственно.

Данные процессы с целью обеспечения повышения их эффективности будут реализованы с использованием механизмов государственной поддержки развития авиационной промышленности (суммарный объем финансирования данных механизмов в прогнозный период может составить более 465 млрд. рублей без учета закупок вооружения, военной и специальной техники), к которым относятся:

стимулирование спроса (закупка воздушных судов для нужд Минобороны России, субсидирование лизинговым компаниям и авиакомпаниям части затрат, направленных на приобретение воздушных судов);

поддержка производственной деятельности и реализации инвестиционных проектов (увеличение уставных капиталов ключевых предприятий сектора, в том числе ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", ОАО "ОПК "Оборонпром", реализация ФЦП "Развитие гражданской авиационной техники России на 2годы и на период до 2015 года", "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2годы", субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на техперевооружение предприятий отрасли).

Кроме того, дополнительными факторами, обеспечивающими развитие авиастроительного комплекса, являются:

реализация программ инновационного развития ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и ОАО "ОПК "Оборонпром" с целью обеспечения производства новых видов авиационной техники, а также повышения эффективности производства и конкурентоспособности действующих типов летательных аппаратов посредством оптимизации корпоративной системы управления инновационной деятельностью;

участие производственных предприятий, научных и образовательных организаций в технологических платформах в области авиастроения (технологическая платформа "Авиационная мобильность и авиационные технологии"), которое позволит хозяйствующим субъектам расширить возможности обеспечения технологической модернизации, выпуска принципиально новой продукции, расширения набора партнерских взаимоотношений с контрагентами, интенсивной подготовки и переподготовки кадров с необходимыми технологическими компетенциями.

Развитие судостроительного комплекса в 2гг. будет определяться увеличением объемов государственного оборонного заказа (почти в 6 раз в денежном выражении в 2016 году относительно уровня 2012 года), сохранением текущих объемов военно-технического сотрудничества, а также реализацией проектов в области гражданского судостроения в части строительства для нужд ОАО "Газпром", ГК "Росатом", ОАО "Совкомфлот", ОАО "Новатэк", ОАО "Роснефть" и других компаний и пароходств судов и оффшорной техники для освоения континентального шельфа (буровых установок, технологических платформ, судов снабжения), морских транспортных судов (танкеров, газовозов), судов специального назначения (ледоколов, научно-исследовательских судов), судов внутреннего плавания и рыбопромысловых судов.

При этом данные процессы будут реализованы с использованием механизмов государственной поддержки развития судостроительной промышленности, определенных в государственной программе Российской Федерации "Развитие судостроения на годы" (далее - госпрограмма), в том числе в части повышения научно-технологического потенциала (ФЦП "Развитие гражданской морской техники" на годы, "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации"), а также реализации мероприятий госпрограммы по развитию судостроительной науки), развития лизинга в сфере судостроения, развития производственных мощностей гражданского судостроения в Дальневосточном регионе (в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству судостроительного комплекса на базе ОАО "ДВЗ "Звезда"), суммарный объем финансирования которых в прогнозный период за счет средств федерального бюджета может составить более 230 млрд. рублей, из них в рамках госпрограммы порядка 39,3 млрд. рублей за 2годы без учета дополнительных потребностей, а с учетом дополнительной потребности, запрашиваемой ответственным исполнителем, - 47,4 млрд. рублей.

Указанные выше факторы обеспечат увеличение объемов производства гражданского кораблестроения в 2016 году относительно 2012 года в 2,5 раза в денежном выражении (в 1,75 раза в физическом выражении с 95 до 170 тыс. тонн дедвейта), а также рост производительности труда в указанный период в 2,6 раза.

На развитие производства космической техники в 2 гг. будет оказывать влияние эффективность реализации программных документов в сфере космической деятельности (Федеральная космическая программа России на 2годы и "Развитие российских космодромов на 2 годы " (а также новые редакции данных ФЦП на 2016 - 2025 годы), ФЦП "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2годы" и другие программы и проекты, запланированные к реализации в рамках государственной программы "Космическая деятельность России"), суммарный объем финансирования которых в указанный период за счет средств федерального бюджета может составить более 800 млрд. рублей, из них в рамках реализации госпрограммы с учетом дополнительных расходов, запрашиваемых ответственным исполнителем, - 691,7 млрд. рублей за 2годы.

В рамках указанных программ предполагаются к реализации мероприятия в части:

наращивания и поддержания орбитальных группировок систем фиксированной космической связи и телевещания, ретрансляции, подвижной персональной спутниковой связи, систем космического метеорологического мониторинга, космического мониторинга окружающей среды, проведения фундаментальных космических исследований, поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ, а также создание новых космических аппаратов для деятельности по данным направлениям;

развития российского сегмента международной космической станции;

создания перспективной пилотируемой транспортной системы;

создания перспективных средств выведения, в том числе для космодрома "Восточный", и обеспечения их серийного производства;

замены космических аппаратов "Глонасс-М" системы ГЛОНАСС усовершенствованными аппаратами "Глонасс-К";

формирования научно-технического и технологического заделов для создания ракеты-носителя тяжелого класса повышенной грузоподъемности;

дальнейшего развития объектов наземной инфраструктуры, специального оборудования и производственных технологий;

реализации проектов использования космических технологий и информации в социально-экономических целях.

Осуществление космической деятельности приведет к увеличению запусков космических аппаратов и, соответственно, к росту объемов производства ракет-носителей, разгонных блоков, космических аппаратов социально-экономического, научного и военного назначения, в связи с чем уровень производства в ракетно-космической промышленности (для общего объема выпуска отрасли) в 2016 году по отношению к 2011 году может составить почти 150% (в сопоставимых ценах).