Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (стр. 26 )

Дополнительным важным результатом реализации программ по развитию ракетно-космической промышленности в среднесрочной перспективе будет являться увеличение производительности труда в данном секторе машиностроения в 2016 году относительно уровня 2011 года более чем на 39% (в сопоставимых ценах).

При этом в отношении указанных секторов машиностроения существуют значительные риски возможного сокращения параметров государственного оборонного заказа и соответствующих федеральных целевых программ, в связи с чем указанная динамика производства может быть обеспечена реализацией данных параметров в полном объеме, в противном случае прирост производства продукции предприятий ОПК может сократиться на 3-4% от вышеуказанных параметров.

Энергетическое машиностроение

Производство продукции энергетического машиностроения в 2012 году к уровню 2011 года составило: турбины паровые - 83%, турбины гидравлические - 78,5%, турбины газовые - 76,2% и котлы паровые - 192,9%. Использование среднегодовой производственной мощности в этот период по отчету Росстата по турбинам паровым составило 44,2%, по турбинам гидравлическим - 69,7%, по турбинам газовым - 40,7% и по котлам паровым - 74 процента.

Доля отгрузки паровых котлов и ядерных реакторов (кроме котлов центрального отопления) в 2012 году составила 9,5% в общем объеме отгрузки готовых металлических изделий (код ) и доля отгрузки турбин - 14,7% в общем объеме отгрузки механического оборудования (код ); в 2013 году к уровню 2012 года по турбинам паровым - 132,3%, турбинам гидравлическим - 70,3%, турбинам газовым - 77,1% и котлам паровым - 101,2 процента.

Во второй половине 2012 г. компанией ОАО "Силовые машины" был введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс (далее - ППК) нового завода по производству современного энергетического оборудования на площадке под Санкт-Петербургом (площадка "Металлострой"). Производственные мощности ППК, позволяют выпускать 4 комплекта турбоагрегатов для АЭС мощностью 1000 МВт и выше как в тихоходном, так и в быстроходном исполнении.

С учетом итогов работы предприятий за январь-июль текущего года уровень производства в 2013 году к уровню 2012 года оценивается: по турбинам паровым - 91,2%, турбинам гидравлическим - 70,3%, турбинам газовым - 73,4% и котлам паровым - 80 процентов.

Основными факторами, ограничивающими развитие отечественного энергомашиностроения, являются:

моральное и технологическое устаревание парка оборудования предприятий и высокая доля импортного основного оборудования (около 80%), используемого для оснащения предприятий;

отсутствие у предприятий возможности финансирования НИОКР за счет собственных ресурсов и низкая энергетическая эффективность существующего отечественного оборудования по сравнению с зарубежными аналогами;

научно-техническая и технологическая зависимость Российской Федерации от поставок импортных технологий и оборудования;

разомкнутость цикла инновационного развития отрасли (включающего научные разработки, опытно-конструкторские работы, опытно-промышленную эксплуатацию, серийное производство и реализацию продукции потребителям с возвратом средств в научные разработки), причем основной причиной этого является резкое сокращение взаимодействия электроэнергетики и энергомашиностроения в части постановки целевых ориентиров развития отрасли, создания нового энергетического оборудования и серийного тиражирования электростанций на его основе, недостаточный уровень государственной поддержки отрасли;

большая номенклатура и, как следствие, малая серийность выпуска, сопровождающаяся высокими удельными затратами на подготовку и производство продукции;

наличие сильных зарубежных конкурентов на рынке, причем оборот каждой из этих компаний на рынке энергооборудования существенно выше объема производства российских компаний;

ограниченные возможности сопряженных секторов экономики (металлургическое производство сталей и сплавов нужных марок и размеров заготовок; большой дефицит производственных мощностей в обеспечении генераторами, потребность в которых при наличии экспорта придется пополнить за счет импорта; в строительном комплексе - недостаток организаций, проектирующих и строящих новые электростанции).

Конкурентными преимуществами энергетического машиностроения являются:

масштабный рост спроса на продукцию энергомашиностроения на отечественном рынке в долгосрочной перспективе вследствие необходимости активного обновления и увеличения производственных мощностей в электроэнергетике;

мощный потенциал роста, связанный с реализацией экспортного потенциала отрасли, так как на мировом рынке ожидается существенный рост потребления электроэнергии и, соответственно, спроса на оборудование для электрогенерации;

заинтересованность государства в развитии отрасли при существенном присутствии отечественного капитала, связанная с вопросами обеспечения энергетической безопасности.

Основой разработки прогноза отрасли на 2014 - 2016 гг. являются намечаемые вводы объектов генерации на территории Российской Федерации в этот период и прогнозируемые объемы поставок оборудования энергетического машиностроения отечественного производства на мировой рынок. Кроме того, учитываются основные положения Стратегии развития энергетического машиностроения на 2010 - 2020 годы и перспективу до 2030 года, утвержденной приказом Минпромторга России от 22 февраля 2011 г. № 206, и утвержденный Правительством Российской Федерации прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также утвержденная Минэнерго России Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2годы.

Производство основных видов продукции

энергетического машиностроения, %

Наименование	2012 год -отчет	2013 год - оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 году, %
прогноз
Котлы паровые	192,9	80,0	117,2	100,6	107,4	101,3
Турбины паровые	83,0	91,2	107,4	105,4	122,3	126,3
Турбины гидравлические	78,5	70,3	121,5	122,2	65,4	68,3
Турбины газовые	76,2	73,4	102,8	79,5	113,5	68,1

Снижение темпа производства гидравлических турбин обуславливается малыми вводами ГЭС на территории Российской Федерации. Вместе с тем следует отметить, что по данным основного производителя гидравлического оборудования ОАО "Силовые машины", гидравлические турбины отечественного производства будут использованы для сооружения объектов генерации в других странах. Это дает основание полагать, что планируемое к производству в 2013 - 2016 гг., гидравлическое оборудования в основном ориентировано на импортных заказчиков.

Прогноз производства паровых и газовых турбин основывается на намечаемых вводах объектов генерации. При этом потребность в газовых турбинах не будет полностью удовлетворена оборудованием отечественного производства. Производственные мощности паровых турбин позволяют полностью покрыть потребность российской энергетики в 2гг., а также дают возможность российским производителям поставлять оборудование на мировой рынок.

Экспорт продукции энергетического машиностроения в 2016 году возрастет в 1,3 раза к уровню 2012 года. Это объясняется контрактами компаний отрасли на поставку оборудования большой единичной мощности для строительства электростанций за рубежом (Индия, Казахстан, Беларусь и другие).

При этом учтены риски, связанные с возможностью не заключения договоров на производство и поставку оборудования отечественного производства на внешний рынок.

При более благоприятном развитии экономики производство продукции энергетического машиностроения в 2016 году к уровню 2012 года составит: по турбинам паровым - 148,8%, по турбинам гидравлическим - 77,5%, по турбинам газовым - 78,3% и по котлам паровым - 112,8 процента.

В прогнозный период на территории Российской Федерации рядом компаний энергетического машиностроения совместно с иностранными компаниями планируется строительство новых производственных площадок:

компании ОАО "Силовые машины" (доля составляет 35%) и "Сименс АГ" (доля составляет 65%) к 2014 году планируют ввести в эксплуатацию совместное предприятие ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин", которое будет специализироваться на производстве тихоходных газовых турбин. Объем инвестиций, необходимых для осуществления проекта оцениваются в 4,3 млрд. рублей. Выход завода на полную производственную мощность планируется к 2018 году;

компании ОАО "Силовые машины" и Toshiba начали строительство нового завода по производству высоковольтных трансформаторов. Объем инвестиций для реализации проекта оценивается в 5 млрд. рублей;

компании General Electric (доля - 50%), ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" (доля - 25%) и ГК "Ростехнологии (доля - 25%) создали совместное предприятие ООО "Русские Газовые Турбины". СП будет заниматься сборкой, тестированием, маркетингом, продажами и обслуживанием высокоэффективных промышленных газовых турбин с низким уровнем выброса 6FA мощностью 77 МВт.

При этом требуется дальнейшая проработка вопроса углубления локализации производства энергетического оборудования на территории Российской Федерации.

В соответствии с подпрограммой "Развитие силовой электротехники и энергического машиностроения" в составе Государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2013 г. № 997-р, прирост производительности труда при производстве оборудования в 2016 году по сравнению с 2012 годом составит 40,6 процента.

В случае задержки с началом финансирования за счет средств федерального бюджета работ по созданию оборудования силовой электротехники и энергетического машиностроения в рамках указанной подпрограммы в условиях отсутствия готового высокотехнологичного отечественного оборудования для замены выводимого из эксплуатации энергетического оборудования энергетические компании будут вынуждены после 2016 года продолжить практику закупки импортного оборудования для обеспечения текущих потребностей электроэнергетики, что приведет к еще более значительным сдвигам сроков поставок отечественной продукции. Кроме того, отсутствие инвестиций в энергетическое машиностроение заморозит инновационное развитие экономики.

Наряду с этим, учитывая активную экспансию на российский энергетический рынок зарубежных производителей, в первую очередь китайских, и длительный жизненный цикл энергетического оборудования, рассчитывать на значительную часть внутреннего рынка энергетического оборудования для отечественных производителей в случае его занятия иностранцами в среднесрочной перспективе будет чрезвычайно сложно и потребует гораздо больше финансовых затрат, размер которых превысит объем инвестиций, предусмотренных в подпрограмме.

Металлургический комплекс

В 2012 году спрос на металлопродукцию был ограничен возможностями металлопотребляющих отраслей, особенно в трубном сегменте в связи с завершением строительства ряда нефтегазовых проектов.

По итогам 2012 года индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий составил 104,5% к 2011 году, металлургического производства - 101,3% и производства готовых металлических изделий - 111,8% соответственно. В 2012 году доля черных металлов в товарной продукции металлургического производства составила 66,2% (66,8% в 2011 г.), доля цветных металлов - 33,4% (32,8%) соответственно.

В течение всего 2012 года мировая конъюнктура цветных металлов ухудшалась: наблюдалось снижение потребления металлов в реальном секторе экономики и соответствующее снижение объемов производства.

Сложная ситуация, связанная со снижением цен на черные и цветные металлы, а, следовательно, и снижение производства в металлургическом секторе получило продолжение в 2013 году. По итогам первого полугодия 2013 г. наблюдался спад объемов металлургического производства до 99,3% и производства готовых изделий - до 98,7% к январю-июню прошлого года.

При этом ожидается, что 2013 год будет годом восстановления позиций в трубном сегменте рынка до уровня 2011 года. Кроме того, в черной и цветной металлургии в январе-июле 2013 г. зафиксирован рост производства продукции высоких переделов.

Прогноз темпов роста инвестиций, экспорта и импорта по виду деятельности металлургическое производство и производство

готовых металлических изделий

Наименование	2012 год - отчет	2013 год - оценка	2014 год	2015 год	2016 год	2016 год к 2012 году, %
прогноз
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.	249,5	210,5	190,8	184,7	185,8	60,4
в % к пред. году	98,2	79,6	86,2	92,1	95,7
Экспорт (Код ТН ВЭД 72-83)	44,5	38,6	41,0	43,6	46,3	104,2
в % к пред. году	93,5	86,9	106,1	106,5	106,1
Импорт (Код ТН ВЭД 72-83)	21,8	22,0	22,7	24,1	25,5	116,9
в % к пред. году	97,7	100,7	103,2	106,4	105,7

В целом в 2014 - 2016 гг. ожидается более умеренная динамика роста производства по сравнению с 2010 и 2011 годами, что обусловлено завершением периода бурного посткризисного восстановления секторов-потребителей и, как следствие, снижением темпов роста спроса на металлургическую продукцию. Вместе с тем, динамика экспорта в среднесрочный период ожидается на уровне, сопоставимом с динамикой производства в металлургическом комплексе.

При сохранении сложившихся тенденций в среднесрочной перспективе ожидается рост импортных поставок продукции металлургического комплекса (прежде всего изделий из черных и цветных металлов). При этом доля импортных поставок во внутреннем потреблении будет сокращаться за счет переориентации части экспортных поставок на внутренний рынок и за счет ввода и освоения современных мощностей.

Индекс промышленного производства по виду деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" в 2013 году составит 100,8% к уровню 2012 года.

В рамках технологической платформы "Материалы и технологии металлургии" (далее - ТП "Материалы и технологии металлургии") в 2012 году проведен Экспертный совет с целью обсуждения проекта "Разработка материалов и комплексных энергоэффективных ресурсосберегающих технологий для неохлаждаемых конструкций основных деталей и узлов нового поколения авиационных ГТД с повышенными характеристиками удельной мощности и топливной экономичности". В данном проекте буду решены актуальные задачи, которые определяют достижение высоких темпов инновационной активности и направлены на обеспечение глобальной конкурентоспособности российских материалов и технологий на внешнем и внутренних рынках.

Также Экспертным советом был утвержден перечень заявок на проведение работ в рамках программы исследований ТП "Материалы и технологии металлургии" по ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2годы". По результатам проведенной экспертизы составлен перечень проектов лотов по приоритетному направлению "Индустрия наносистем". В перечень проектов лотов вошли 66 работ. Часть проектов получила поддержку Минобрнауки России.

В 2012 году реализовывались программы по развитию территориальных инновационных кластеров, инициировалась, разработка и согласование регламентов и стандартов, также заключено соглашение направленное на решение задачи развития двигателестроения в Российской Федерации и развития рынка новых материалов и технологий применительно к инновационным проектам в сфере двигателестроения.

В рамках частно-государственного партнерства были проведены работы направленные на выполнение Гособоронзаказа по производству вертолетов. Разработана технология прокатки ленты для элементов авиационных приборов которая позволит полностью обеспечить потребности промышленности надлежащего качества в требуемом объеме. Даны рекомендации по модернизации оборудования для производства жаропрочных сплавов более высокого качества. Разработан технологический процесс и организовано высокотехнологичное производство по изготовлению высокоточных отливок из алюминиевых, магниевых и титановых сплавов для газотурбинных двигателей. Разработаны технологии подготовки и переработки продуктов обогащения красных шламов на предприятиях черной металлургии. Разработана эффективная технология производства холоднокатаного проката автолистовых сталей. Разработана технология производства экономнолегированных трубных сталей с содержанием коррозионно-активных неметаллических включений менее 2 вкл./мм2 и высокой стойкостью к локальной коррозии в водных хлорсодержащих средах - 1 класс стойкости для средств нефтегазодобычи.

Черная металлургия

По итогам 2012 года производство проката черных металлов (без металла с покрытием) составило 59 млн. т или 104,0% (в методологии счета Росстата), стальных труб - 9,7 млн. т (97,4%) относительно 2011 года.

Динамика развития отечественной черной металлургии в 2012 году была обусловлена следующими факторами:

падением внутреннего спроса на стальные трубы (индекс внутреннего потребления стальных труб составил 85,8% к уровню 2011 года), в первую очередь за счет снижения спроса на трубы большого диаметра (далее - ТБД), необходимых для реализации проектов по строительству нефте - и газопроводов;

ростом экспорта проката (106,1% к уровню 2011 года или 26,9 млн. т) и стальных труб (114,7% или 1,5 млн. т). При этом структура экспорта стального проката значительных изменений не претерпела, в ней преобладали поставки продукции низкого передела - полуфабрикаты составляют 55,8% российского экспорта;

снижением импортных поставок готового проката до 94,4% или 6,1 млн. т и стальных труб - до 45,8% или 0,8 млн. тонн. При этом объемы импортных поставок остаются на более низком уровне относительно докризисного периода: стальной прокат - 96% и стальные трубы - 52,1% соответственно.

Указанные тенденции изменились в текущем году. Импорт готового проката черных металлов в рассматриваемый период в тоннаже увеличился до 108,3% и составил 3,1 млн. т за счет роста импортных поставок сортового проката до 141,5% или 1,4 млн. т при сокращении поставок листового проката до 89,4% (1,6 млн. тонн). Доля импортного металла во внутреннем потреблении (расчетно, без учета складских запасов) в январе-июне 2013 г. составила 16,4%. Несмотря на избыточность производственных мощностей импорт стальных труб в январе-июне 2013 г. возрос до 121,4% к январю-июню 2012 года и составил 481,5 тыс. т за счет снижения поставок из стран СНГ до 84,6% или 235,7 тыс. т (импорт труб из Украины сократился до 68,5% или 167,9 тыс. т (доля украинских труб в импорте труб составляет 34,9%, в т. ч. из стран СНГ - 71,2%)) при росте поставок из стран дальнего зарубежья до 245,8 тыс. тонн или 208,5% (импорт труб из Китая в рассматриваемый период вырос в 3,3 раза и превышает поставки от традиционного поставщика трубной продукции - Украины). Необходимо также отметить, что доля российских труб во внутреннем потреблении выросла с 82,5% в 2007 году до 91% в 2012 году.

Ожидается, что в 2013 году локомотивом российского металлургического производства будет развитие внутреннего потребления стальных труб, причем в большей степени за счет возрастающего спроса на трубы большого диаметра (далее ТБД), при этом внутренний спрос на готовый прокат ожидается ниже уровня предыдущего года. Следует отметить, что в черной металлургии в январе-июле 2013 г. зафиксирован рост производства продукции высоких переделов. Так, производство, проката плоского с покрытиями - 107,6% (2,8 млн. т), стальных труб - 108,6% (5887,0 тыс. т), катанки из качественной стали - 128,1% (543,3 тыс. т), проволоки оцинкованной - 116,6% (89,5 тыс. т) соответственно.

Исходя из общеотраслевой мировой ситуации по прогнозам экспертов в краткосрочной перспективе ситуация в черной металлургии будет развиваться достаточно "вяло".

Конкуренция на мировом рынке будет обостряться, т. к. в настоящий момент совокупный избыток мировых мощностей превышает 500 млн. тонн, причем в 2013 году планируется ввести в эксплуатацию еще несколько крупных предприятий.