Проспект ценных бумаг (стр. 4 )

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Поручителя        222

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентов        222

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам        223

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Поручителя, а также о  доходах по облигациям Поручителя        227

10.10. Иные сведения        227

Введение

А. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»

Сокращенное фирменное наименование эмитента

Наименование эмитента на английском языке

Joint Stock Company "Chelyabinsk Tube-Rolling Plant"

JSC "CHTRP"

Б. Место нахождения эмитента

Место нахождения: Россия, 1

Почтовый адрес: Россия, 454129 1

В. Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты

Тел.: [phone]  Факс: [phone]

Адрес электронной почты

Сайт в интернете: www. chtpz. ru

Г. Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (которых) публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента

www. chtpz. ru

Д. Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах

Вид ценных бумаг: облигации

Категория (тип) ценных бумаг: процентные неконвертируемые документарные с обязательным централизованным хранением

Серия ценных бумаг: 01

Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 рублей

Количество размещаемых ценных бумаг: 3 000 000 штук

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

Порядок и сроки размещения ценных бумаг

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций, публикуется Эмитентом в следующие сроки:

в лентах новостей  информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее 3 (трех) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций; на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: www. chtpz. ru - не позднее 3 (трех) дней с даты государственной регистрации выпуска облигаций; в газете “Ведомости” или “Коммерсант” - не позднее 5 (пяти) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете “Ведомости” или “Коммерсант”.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами ФКЦБ России.

Сообщение о Дате начала размещения, должно быть опубликовано Эмитентом на лентах новостей и на странице в сети “Интернет” в случае, если Дата начала размещения Облигаций не была раскрыта в сообщении о государственной регистрации выпуска Облигаций, в следующие сроки:

на лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций; на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: www. chtpz. ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 5 (пятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может наступать позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Цена размещения или порядок ее определения

Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 рублей за одну Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

НКД = N x С1 x (T  - To) / 365 /100%
С1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);
N - номинальная стоимость Облигации;
To - дата начала размещения Облигаций;
Т - дата заключения договора купли-продажи  Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Условия обеспечения исполнения обязательств по ценных бумагам выпуска

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство

Размер обеспечения: 3 500 000 000 руб.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Закрытому акционерному обществу «Группа ЧТПЗ»  (далее – “Поручитель”), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Группа ЧТПЗ"

Сокращенное наименование: ЗАО “Группа ЧТПЗ”

Место нахождения: Российская Федерация, 115035 , , комната 311

Почтовый адрес: Российская Федерация, 115035 , , комната 311

Основной государственный регистрационный номер: 1027705011663

Дата регистрации: 17.09.2002

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России №5 по ЦАО г. Москвы

Порядок размещения:

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых  ценных бумаг: не предусмотрено

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению облигаций выпуска является Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия" (далее - ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" или "Андеррайтер"). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Полное наименование: Закрытое акционерное общество “Райффайзенбанк Австрия”

Сокращенное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"

Место нахождения: 129090, 7/1

Почтовый адрес: 129090, 7/1

Номер лицензии: 177-02900-100000

Дата выдачи: 27.11.2000

Срок действия до: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Основные функции данного лица:

Андеррайтер действует на основании Договора с Эмитентом об оказании услуг на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Договор»). По условиям указанного договора функции Андеррайтера включают следующие функции:

- От своего имени, но за счет и по поручению  Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом Облигаций.

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Договоре, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) и .

- В порядке и сроки, установленные Договором, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Договора Андеррайтером.

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Андеррайтер имеет право приобретать за собственный счет Облигации, не размещенные к 17.00 по московскому времени в дату начала размещения Облигаций при соблюдении одновременно следующих условий:

       - приобретение Облигаций осуществляется по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;

- размещено не менее 75 (семидесяти пяти) процентов от выпуска Облигаций (что составляет  2 250 000 Облигаций).

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов организатором торговли на рыке ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: