Проспект ценных бумаг (стр. 7 )

Тел: [phone] Факс: [phone]

Адрес электронной почты: не имеет

Сведения о лицензии:

Номер: Г 163559

Дата выдачи: 03.08.1999г.

Срок действия: до 03.08.2002г.

Орган, выдавший лицензию: Комитет экономики администрации Челябинской области

Информация об услугах по оценке, оказанные оценщиком: определение полной восстановительной стоимости объектов основных средств по состоянию на 01.01.2001 года.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Сведения о финансовом консультанте выпуска ценных бумаг:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная фондовая корпорация»

Сокращенное наименование:

Местонахождение: 119034, Москва, ул. Остоженка, 25

Почтовый адрес: 119034, Москва, ул. Остоженка, 25

Тел/, 737-86-31, [phone]

Адрес электронной почты

Адрес страницы в сети "Интернет", которая используется финансовым консультантом

для раскрытия информации об эмитенте: www. fscorp. ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

Номер:  077-06174-100000

Дата выдачи:  29.08.2003

Срок действия:  без ограничения срока действия

Вид деятельности: брокерская

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ

Номер:  077-06178-010000

Дата выдачи:  29.08.2003

Срок действия:  без ограничения срока действия

Вид деятельности: дилерская

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ

Услуги, оказываемые (оказанные) финансовым консультантом:

-  содействие Эмитенту при подготовке проспекта Облигаций;

проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в проспекте Облигаций, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком; заверение проспекта Облигаций, а также документации, которая может потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли;

контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, включая мониторинг раскрытия информации на этапах эмиссии ценных бумаг, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о выпуске Облигаций; проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска, и заверение отчета об итогах выпуска Облигаций; предоставление консультаций по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, проспекта, отчета об итогах выпуска Облигаций, иной документации, связанной с выпуском, размещением, организацией обращения Облигаций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Облигаций.

Иных консультантов нет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лицо, предоставившее обеспечение по ценным бумагам выпуска:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Группа ЧТПЗ"

Сокращенное наименование: ЗАО “Группа ЧТПЗ”

Место нахождения: Российская Федерация, 115035 , , комната 311

Почтовый адрес: Российская Федерация, 115035 , , комната 311

Контактный телефон:  [phone]

Факс: [phone]

Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг:

Тел.: [phone]  Факс: [phone]

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации

Серия и/или иные идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные  серии 01 c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев ценных бумаг

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 руб.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Планируемое количество размещаемых облигаций выпуска: 3 000 000 шт.

Планируемый объем выпуска (по номинальной стоимости): 3 000 000 000 руб.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 рублей за одну Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

НКД = N x С1 x (T  - To) / 365 /100%
С1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);
N - номинальная стоимость Облигации;
To - дата начала размещения Облигаций;
Т - дата заключения договора купли-продажи Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций, публикуется Эмитентом в следующие сроки:

в лентах новостей  информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее 3 (трех) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций; на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: www. chtpz. ru - не позднее 3 (трех) дней с даты государственной регистрации выпуска облигаций; в газете “Ведомости” или “Коммерсант” - не позднее 5 (пяти) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете “Ведомости” или “Коммерсант”.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами ФКЦБ России.

Сообщение о Дате начала размещения, должно быть опубликовано Эмитентом на лентах новостей и на странице в сети “Интернет” в случае, если Дата начала размещения Облигаций не была раскрыта в сообщении о государственной регистрации выпуска Облигаций, в следующие сроки:

на лентах новостей информационных агентств “АКМ” и “Интерфакс” - не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций; на странице Эмитента в сети “Интернет” по адресу: www. chtpz. ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 5 (пятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может наступать позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг  и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: не предусмотрено

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению облигаций выпуска является Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия" (далее - ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" или "Андеррайтер"). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Полное наименование: Закрытое акционерное общество “Райффайзенбанк Австрия”

Сокращенное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"

Место нахождения: 129090, 7/1

Почтовый адрес: 129090, 7/1

Номер лицензии: 177-02900-100000

Дата выдачи: 27.11.2000

Срок действия до: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Основные функции данного лица:

Андеррайтер действует на основании Договора с Эмитентом об оказании услуг на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Договор»). По условиям указанного договора функции Андеррайтера включают следующие функции:

- От своего имени, но за счет и по поручению  Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом Облигаций.

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Договоре, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) и .

- В порядке и сроки, установленные Договором, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Договора Андеррайтером.

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Андеррайтер имеет право приобретать за собственный счет Облигации, не размещенные к 17.00 по московскому времени в дату начала размещения Облигаций при соблюдении одновременно следующих условий: