Проспект ценных бумаг (стр. 41 )

3) по иным основаниям, установленным федеральным законом.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

-        на ленте новостей информационных агентств «АКМ» и «Интерфакс» - в течение 5 (Пяти) дней с момента наступления события.

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России».

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах (ценные бумаги, условия выпуска которых предусматривают возможность их конвертации в другие ценные бумаги)

Размещаемые облигации не являются конвертируемыми

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Опционы эмитентом не размещаются

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 рублей за одну Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

НКД = N x С1 x (T  - To) / 365 /100%
С1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);
N - номинальная стоимость Облигации;
To - дата начала размещения Облигаций;
Т - дата заключения договора купли-продажи  Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

не предусмотрено

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации  федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета об итогах выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. Торги Облигациями на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг приостанавливаются со дня, следующего за датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по каждому из купонов, и возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода, за исключением последнего купона.

Торги Облигациями на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг прекращаются со дня, следующего за датой составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения данного выпуска Облигаций. 

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Эмитентом ранее облигации не выпускались

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению облигаций выпуска является Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия" (далее - ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" или "Андеррайтер"). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Полное наименование: Закрытое акционерное общество “Райффайзенбанк Австрия”

Сокращенное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"

Место нахождения: 129090, 7/1

Почтовый адрес: 129090, 7/1

Номер лицензии: 177-02900-100000

Дата выдачи: 27.11.2000

Срок действия до: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Основные функции данного лица:

Андеррайтер действует на основании Договора с Эмитентом об оказании услуг на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Договор»). По условиям указанного договора функции Андеррайтера включают следующие функции:

- От своего имени, но за счет и по поручению  Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом Облигаций.

- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Договоре, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) и .

- В порядке и сроки, установленные Договором, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Договора Андеррайтером.

- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Андеррайтер имеет право приобретать за собственный счет Облигации, не размещенные к 17.00 по московскому времени в дату начала размещения Облигаций при соблюдении одновременно следующих условий:

- приобретение Облигаций осуществляется по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;

- размещено не менее 75 (семидесяти пяти) процентов от выпуска Облигаций (что составляет  2 250 000 Облигаций).

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются среди неопределенного и неограниченного круга лиц.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов организатором торговли на рыке ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ »  ( ММВБ»)

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Сведения о лицензиях:

Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 01.01.01 г.; срок действия: до 15 сентября 2007 г.

Орган, выдавший указанные лицензии: ФСФР России.

Эмитент предполагает обратиться к организатору торгов – ММВБ» – для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торгов.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Предполагаемый срок обращения Облигаций: до погашения выпуска Облигаций.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционерах в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В результате размещения облигаций доли участия акционеров в уставном капитале эмитента не изменятся.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

В связи с выпуском ценных бумаг эмитент несет следующие виды расходов:

Налог на операции с ценными бумагами – 100 000 рублей,

Государственная пошлина:

за рассмотрение заявления о регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг - 1 000 рублей;

за государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг - 10 000 рублей;

Расходы, связанные с раскрытием информации о выпуске ценных бумаг (Приложение к Вестнику ФСФР, газета «Ведомости» или «Коммерсант»),

Вознаграждение финансового консультанта ( фондовая корпорация»),

Вознаграждение организатора торговли ( ММВБ»),

Вознаграждение депозитария, осуществляющего централизованное хранение ценных бумаг (НП «Национальный депозитарный центр»),

Расходы, связанные с презентацией выпуска инвесторам.

Сумма перечисленных выше расходов не превысит 1% от номинальной стоимости выпуска Облигаций – не более 30 000 000 рублей

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства  подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным" (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).