Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период годов (стр. 24 )

ОАО «Аммоний» (г. Менделеевск) осуществляет реализацию проекта по строительству производства аммиака (483,7 тыс. т в год) и карбамида (717 тыс. т в год). Ввод производства намечен в 2015 году.

ОАО «МХК «ЕвроХим» планирует увеличить действующие производственные мощности в 2015 году по отношению к 2011 году по азотным удобрениям на 504 тыс. т в год, по калийным – осуществить ввод мощности 2,3 млн. т в год, а по удобрениям, не включенным в другие группировки, – на 255 тыс. т в год.

ОАО «Уралкалий» осуществляет проекты по расширению действующего производства хлористого калия, которые позволят увеличить действующие мощности в 2015 году по отношению к 2011 году на 2,8 млн. т в год.

ОАО «Акрон» реализует крупный проект по строительству горно-обогатительного комплекса по производству апатитового концентрата с вводом первой очереди в 2012 году мощностью 1 млн. т в год с последующим увеличением до 2 млн. т к 2017 году.

Реализация компаниями «ЕвроХим», и ОАО «Акрон» указанных проектов позволит улучшить конкурентную среду на внутреннем рынке сырья для производства минеральных удобрений.

В крупнотоннажном производстве пластмасс значительное воздействие на рынок, включая импортозамещение, окажет завершение строительства на базе -Полимер» ( Холдинг») комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тыс. т в год, ввод которого предполагается в 2013 году. (г. Омск) планирует ввод в эксплуатацию установки по производству полипропилена 180 тыс. т в год (вторая половина 2012 г.). В Нефтехимия» (г. Москва) намечается увеличение действующей мощности на 50 тыс. т в год в 2014 году. В ОАО «Ангарский завод полимеров» предполагается строительство нового производства полимера мощностью 250 тыс. т в год в 2015 году. Реализация указанных проектов позволит увеличить производство полимеров пропилена в первичных формах к 2015 году по отношению к 2011 году более чем в 2,5 раза. Произойдет существенное развитие экспортного потенциала (доля экспорта в производстве возрастет с 9% в 2011 году до 54,2% в 2015 году). Импорт уменьшится почти в два раза (доля импорта во внутреннем потреблении сократится с 22,9% до 9,9% соответственно).

Расширение производства полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах к 2015 году будет обеспечено как за счет реконструкции действующих мощностей, так и за счет ввода новых мощностей по производству данного продукта. В 2013 году ожидается ввод в эксплуатацию завода по производству поливинилхлорида мощностью 330 тыс. т в год в Нижегородской области (г. Кстово) на совместном предприятии (сп) ОАО «Сибур-Холдинг» и бельгийского химического концерна «Solvay» – ООО «РусВинил»). В результате в 2015 году по отношению к 2011 году производство продукта увеличится на 62,8 процента. Часть возросшего производства будет направлено на экспорт (доля экспорта в производстве увеличится с 1,4% в 2011 году до 4,8% в 2015 году). За счет импортозамещения объемы закупок с внешнего рынка уменьшатся (доля импорта во внутреннем потреблении сократится с 47,2% до 34,6% соответственно).

Ввод мощностей и расширение производственного потенциала по выпуску полимеров этилена в первичных формах намечено: в газохимический комплекс» (ввод мощности 400 тыс. т в год в 2013 году); в ОАО «Ангарский завод полимеров» (ввод новой мощности полиэтилена низкого давления 345 тыс. т в год, с одновременным выводом из эксплуатации устаревшей мощности по производству полиэтилена высокого давления в 2015 году). В 2015 году по сравнению с 2011 годом производство продукта увеличится на 75,4 процента. Развитие отечественного производства, ориентированное как на внутренний, так и на внешний рынок, приведет к увеличению доли экспорта в производстве с 17,8% в 2011 году до 22,7% в 2015 году. В результате в прогнозный период импортозависимость внутреннего рынка снизится, импорт полимеров этилена уменьшится на 44,6% (доля импорта во внутреннем потреблении сократится соответственно с 30,5% до 12,8 процента).

По полимерам стирола в первичных формах намечается ввод в эксплуатацию в 2012 году второй очереди по производству вспенивающегося полистирола в -Химпром» (г. Пермь) мощностью 50 тыс. т в год, увеличение действующих мощностей на 40 тыс. т в год в 2013 году в (г. Кириши). ОАО «Нижнекамскнефтехим» предполагает ввод новой мощности 60 тыс. т в год по производству АБС-пластика в 2012 году и строительство четвертой очереди полистирола общего назначения мощностью 50 тыс. т в год. В (г. Узловая, Тульская область) в 2013 году ожидается строительство новой мощности по производству АБС-пластика 60 тыс. т в год с одновременным выводом из эксплуатации устаревшей действующей установки. Вводы в эксплуатацию новых установок по производству полимеров стирола позволят увеличить выпуск к 2015 году на 73,1%, экспортные поставки возрастут более чем в 3 раза, импортные закупки уменьшатся на 34,1 процента. В результате доля импорта во внутреннем потреблении сократится с 41% до 23,1% соответственно, что свидетельствует об осуществлении политики импортозамещения.

В научно-техническом плане существенную роль в осуществлении указанных инвестиционных проектов по производству полимеров может сыграть реализация технологической платформы «Глубокая переработка углеводородных ресурсов», одной из задач которой является увеличение сырья для нефтехимии
– этилена, пропилена и других.

В 2012 году в подотрасли синтетических каучуков Холдинг» на базе ОАО «Воронежсинтезкаучук» планирует ввести в эксплуатацию производство бутадиен-стирольных термоэластопластов мощностью 50 тыс. т в год. ОАО «Нижнекамскнефтехим» планирует расширить действующие мощности по производству различных видов каучуков в 2015 году по отношению к 2011 году на 170 тыс. т в год.

Увеличение производства гидроксида натрия в 2015 году (на 28,6% к уровню 2011 года) предполагается обеспечить как за счет реконструкции и модернизации действующих, так и за счет ввода новых мощностей, взамен закрытой в 2011 году мощности по производству гидроксида натрия в (Иркутская область) и частичного вывода из эксплуатации мощности по производству данной продукции на 61,2 тыс. т в год в -Нефтехим» (Нижегородская область). Перевод действующего производства гидроксида натрия с ртутной технологии на мембранную и расширение действующих мощностей по выработке мембранного каустика планируется в хлор» в 2015 году (100 тыс. т в год) с частичным выводом мощности диафрагменного гидроксида натрия (50 тыс. т в год). В  намечается поэтапное техническое перевооружение с увеличением мощности по производству мембранного гидроксида натрия на 23 тыс. т в год в 2014 году по сравнению с 2011 годом. Предполагается ввод новых мощностей по производству гидроксида натрия по мембранной технологии в (г. Кстово, Нижегородской обл.) мощностью 235 тыс. т в год в 2013 году.

Незначительный рост производства карбоната динатрия (карбоната натрия, кальцинированной соды) обусловлено некоторым увеличением потребительской активности в смежных отраслях (строительство, цветная металлургия, производство стекла и изделий из него, в частности такого направления, как производство стекол для автотранспорта). За последние три года на предприятиях содовой промышленности были реализованы мероприятия по техническому перевооружению и модернизации производства, что позволило увеличить качество продукции до уровня мировых стандартов.

В связи с исчерпанием основного сырья (известняк) для производства соды кальцинированной, добыча которого осуществляется на месторождении горы Шах-Тау Ишимбайского района Республики Башкортостан, для (г. Стерлитамак) остро стоит проблема сырьевого обеспечения действующего производства. В настоящее время выработано около 90% от первоначальных балансовых запасов этого месторождения и прогнозируется, что к 2017 году эти запасы будут полностью исчерпаны. Кроме того, остается нерешенным вопрос о выдаче лицензии ЗАО «Сырьевая компания» (специализированное дочернее предприятие ОАО «Сода») на право пользования недрами в целях геологического изучения, разведки и добычи известняков для химической промышленности на Каранском участке в Республике Башкортостан. С учетом этого производство кальцинированной соды в течение годов прогнозируется на уровне оценки 2012 года.

Развитие лакокрасочной промышленности будет осуществляться в основном за счет сокращения выпуска устаревшей лакокрасочной продукции и перехода на прогрессивную структуру производства. Увеличение выпуска ЛКМ будет осуществляться за счет повышения степени использования действующих производственных мощностей.

Рост производства химических волокон и нитей к 2015 году (на 21,5% к уровню 2011 года) будет обеспечен за счет выполнения запланированных программ по вводу в действие мощностей по производству полиэфирной технической нити в -Волжский», производству высокопрочных полиамидных волокон и нитей в ООО «Курскхимволокно», ввод которых запланирован на 2013 год. В то же время в течение прогнозного периода потребность внутреннего рынка химических волокон и нитей будет по-прежнему удовлетворяться в основном за счет импорта данного вида продукции.

По консервативному варианту 1 на развитие химического комплекса существенное влияние может оказать снижение темпов строительства, производства в промышленности и сельском хозяйстве. Среднесрочная ценовая ситуация в отрасли в значительной степени будет определяться ухудшающимися условиями внешней конъюнктуры. При этом недостаточный уровень развития производственных мощностей отрасли будет снижать возможность отечественных предприятий по выпуску конкурентоспособной продукции, создавать тенденции к росту импорта качественной продукции высокой степени переработки. Кроме того, в условиях высокой стоимости заемных средств и ограниченности собственных инвестиционных ресурсов ожидается невысокая по сравнению с потребностью обновления основных фондов инвестиционная активность предприятий.

В результате химическое производство будет развиваться более низкими темпами (114,8% в 2015 году по отношению к 2011 году). Среднегодовой темп роста инвестиций в химическое производство в период гг. может составить 105-105,5 процента.

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Индекс производства по виду деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий» в 2011 году составил 113,1% к уровню 2010 года.

В 2011 году уровень загрузки производственных мощностей по основным видам производства резиновых и пластмассовых изделий составил около 55%, при этом уровень загрузки по шинам, покрышкам пневматическим для легковых автомобилей новым составил 62%, по шинам, покрышкам для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов – 68,7 процента.

В 2011 году уровень рентабельности продаваемых товаров продукции производства резиновых и пластмассовых изделий составил 7,2% (против 6,7% в 2010 году).

С учетом итогов работы предприятий промышленности резиновых и пластмассовых изделий в первом полугодии текущего года индекс производства по виду деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий» ожидается в 2012 году на уровне 105% по сравнению с уровнем 2011 года.

Прогнозируемая динамика объемов производства резиновых и пластмассовых изделий (122,5% в 2015 году к уровню 2011 года) учитывает увеличение объемов внутреннего спроса на эту продукцию со стороны населения и основных отраслей-потребителей.

Производство резиновых и пластмассовых изделий (вариант 2), %

Наименование	2011 отчет	2012 оценка	2013	2014	2015	2015/2011, %
прогноз
DH. Производство резиновых и пластмассовых изделий	113,1	105,0	105,0	105,3	105,5	122,5
Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей	119,9	104,7	104,4	105,9	106,1	122,8
Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов	100,7	99,0	111,1	107,4	108,2	127,8

В области развития производства резиновых и пластмассовых изделий реализуются инвестиционные проекты по расширению действующих мощностей и строительству новых производственных комплексов. В период до 2015 года компаниями намечается развитие и создание производств полиамидных нитей, термоусадочной пленки и БОПП-пленки, нетканых материалов, ПВХ-пластикатов, листов из пенополистрола, поликарбоната и полиолефинов, полимерных труб, тары и упаковки, профильно-погонажных изделий, резинотехнических изделий различного назначения, шин, древесно-полимерных композитных материалов.

В прогнозный период в производстве резиновых и пластмассовых изделий ожидается увеличение инвестиционной активности предприятий. Среднегодовой темп роста инвестиций в сопоставимых ценах в гг. составит 104-105 процентов.

К 2015 году намечается рост производительности труда в данном секторе промышленного производства на 18,3%, до 2,7 млн. руб./чел., против 2,3 млн. руб./чел. в 2011 году.

Увеличение к 2015 году объема производства шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей (122,8% к уровню 2011 года) связано с ростом их потребления как на внутреннем (автомобилестроение, строительство и др.), так и на внешнем рынках. Рост внутреннего потребления шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей в 2015 году по сравнению с 2011 годом составит 111,2 процента. При этом их экспорт увеличится на 23,4%, а импорт сократится на 2 процента.

Прогнозируемое уменьшение к 2015 году объема импорта шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей связано с развитием на территории России производства шин, в том числе за счет создания совместных предприятий. При этом ожидается снижение доли импорта шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей во внутреннем потреблении с 46,3% в 2011 году до 40,8% в 2015 году.

Производство шин, покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов в 2015 году по отношению к 2011 году увеличится на 27,8 процента. Рост внутреннего потребления шин, покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов в 2015 году по сравнению с 2011 годом составит 111,9 процента. При этом их экспорт возрастет на 63,8%, а импорт сократится на 1,6 процента. Прогнозируется уменьшение доли импорта шин, покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов во внутреннем потреблении с 40,3% в 2011 году до 35,4% в 2015 году.

На российское производство резиновых и пластмассовых изделий окажут существенное влияние расширение действующих мощностей и ввод новых производственных комплексов по производству шин для легковых и грузовых автомобилей в период гг. компаниями: Nokian Tyres (Ленинградская область), , шинный комбинат», немецкий концерн Continental в г. Калуге, японский холдинг Yokohama ( Р. П.З.») с проектом в особой экономической зоне «Липецк».

В консервативном варианте 1 прогнозируется более сдержанный рост спроса и, соответственно, объемов потребления резиновых и пластмассовых изделий с нарастающей конкуренцией на внешних рынках со стороны ведущих мировых производителей в области резино - и пластпереработки.

В соответствии с этим индекс производства резиновых и пластмассовых изделий увеличится к 2015 году относительно 2011 года на 15,6 процента. Среднегодовой темп инвестиций в данном секторе за период гг. составит 99,1 процента.

Лесопромышленный комплекс

Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2011 году составил 104,0%, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности – 101,8 процента. Наибольший прирост объемов производства лесопромышленного комплекса достигнут в производстве тароупаковочной продукции, ДСП, ДВП, фанеры, лущеного шпона, что позволило по объемам выпуска данной продукции выйти на докризисный уровень.

В 2012 году сохраняются тенденции увеличения объемов производства продукции деревообработки и ЦБП. Индекс по обработке древесины и производству изделий из дерева в первом полугодии 2012 г. по сравнению с первым полугодием 2011 г. составил 102,5%; по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности – 106,0 процента.

Динамика развития лесопромышленного комплекса определялась восстановительным спросом как на внутреннем (со стороны строительного рынка и мебельного производства), так и на внешнем рынках, а также ростом инвестиций в отрасль.

Основными проблемами и сдерживающими факторами развития лесопромышленного комплекса являются: недостаточная емкость внутреннего рынка лесобумажной продукции, низкий уровень лесопользования, низкий уровень химико-механической и химической переработки заготавливаемой древесины, несовершенная структура производства и экспорта лесобумажной продукции, недостаточная инвестиционная привлекательность ЛПК России, низкий уровень инновационной активности организаций лесопромышленного комплекса, высокий уровень физического и морального износа основных фондов.

К числу основных рисков развития отечественного ЛПК в среднесрочной перспективе также могут добавиться: дефицит доступного древесного сырья, что связано с имеющимися инфраструктурными ограничениями; снижение ставок вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину в соответствии с обязательствами Российской Федерации, принятыми при вступлении в ВТО; недостаток мощностей по глубокой переработке древесины; качество и конкурентоспособность российской продукции, в том числе на внешних рынках.

В настоящее время на рынке деревообработки наметились тенденции переориентации западноевропейских рынков на продукцию производителей из Канады.

В целлюлозно-бумажной промышленности сложились тенденции роста объема поставок южноамериканской эвкалиптовой целлюлозы на западноевропейские рынки. Подобные тенденции наметились и на китайском рынке. Это обусловлено совершенствованием технологии производства, экономической эффективностью производства целлюлозы из эвкалипта, а также ростом потребления бумаги на развивающихся рынках.

Следует отметить, что продукция российского производства в целом уступает зарубежным аналогам ввиду устаревших, небезопасных для окружающей среды технологий, высокого уровня морального и физического износа основных фондов, в связи с чем не выдерживаются стандарты качества, увеличивается расход ресурсов (сырье, энергия, труд) на единицу продукции.

Отрасль характеризуется нехваткой мощностей по производству продукции глубокой переработки, так как на действующих предприятиях резервы этих мощностей практически исчерпаны (уровень использования производственных мощностей в ЦБП в 2011 году – 80,2%, в производстве картона – 83,0%). На целлюлозно-бумажных предприятиях около 80% варочных установок непрерывного действия находятся в эксплуатации свыше 25 лет.

Вместе с тем отечественный рынок ЦБП обладает значительным потенциалом. Так, если в США потребление бумаги и картона на душу населения составляет более 300 кг, в Финляндии более 400 кг, то Россия потребляет около 50 кг бумаги и картона на душу населения.

Производство основных видов продукции

лесопромышленного комплекса (вариант 2), %

Наименование	2011 отчет	2012 оценка	2013	2014	2015	2015/2011, %
прогноз
Лесоматериалы необработанные	102,1	103,2	106,3	106,6	106,8	124,9
Обработка древесины и производства изделий из дерева	104,0	103,9	104,6	105,2	105,6	120,7
Пиломатериалы	107,2	107,1	105,2	105,7	106,2	126,5
Плиты древесноволокнистые	111,1	104,9	104,7	104,9	105,3	121,3
Плиты древесностружечные	122,2	92,7	105,1	105,2	105,5	108,1
Фанера клееная	111,7	106,1	105,5	105,8	106,5	126,1
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	101,8	102,8	103,2	103,9	104,1	114,7
Целлюлоза товарная	104,3	104,9	104,1	104,4	104,8	119,5

Предполагается, что устойчивое развитие лесопромышленного комплекса в прогнозный период будет определяться ростом внутреннего потребления, а также в существенной степени динамикой внешней конъюнктуры.

При этом ожидается увеличение темпов роста продукции деревообработки, производство которой в Российской Федерации недостаточно развито или качество которой не соответствует запрашиваемым стандартам при дальнейшем использовании: высокотехнологичные древесные плиты (ДВП сухого способа прессования), большеформатная фанера, а также наукоемкие виды бумаги и картона, в том числе мелованные сорта бумаги и картона, изделия санитарно-гигиенического назначения, различные виды упаковки из бумаги и картона с многокрасочной печатью, пленочными, водоотталкивающими покрытиями.

В части внешнеэкономической составляющей следует отметить, что на протяжении последних лет основным импортером российской необработанной древесины являлся Китай (71,2% всего российского экспорта указанной продукции в 2011 году).

Объем российского экспорта необработанной древесины в страны ЕС в 2011 году снизился на 6,5% (доля ЕС в экспорте российской необработанной древесины составила 20,4% и снизилась на 1,2%). Наблюдаемое снижение объемов экспорта российской древесины в страны ЕС обусловлено снижением спроса на сырье со стороны целлюлозно-бумажной промышленности этих стран.

Предполагается, что в среднесрочной перспективе темпы роста экспорта необработанной древесины будут достаточно высоки в связи со снижением ставок вывозных таможенных пошлин на данную продукцию в рамках вступления Российской Федерации в ВТО (в 2015 г. по сравнению с 2011 г. – 150,6 процента).