Прогноз социально – экономического развития Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов (стр. 12 )

До осени 2008 года добыча нефти, включая газовый конденсат, (далее - нефти) велась в условиях благоприятной конъюнктуры мирового нефтяного рынка. Однако и в этот период уже наблюдалось снижение темпов роста добычи нефти, связанное в основном с ростом налоговой нагрузки, ростом издержек нефтяных компаний, исчерпанием ресурсных возможностей старых месторождений и запаздыванием разработки новых.

В добавление к этим факторам негативное влияние на уровень добычи нефти в 2008 году оказали мировой финансово-экономический кризис и резкое снижение в сентябре - декабре 2008 года мировых цен на нефть.

В течение 2008 года добыча нефти впервые за десятилетие сократилась и составила 99,4 % к уровню 2007 года (в 2007 году рост составлял 102,1 процента).

В 2008 году удельный вес по виду экономической деятельности «добыча сырой нефти» в ВВП составил 9,9 процента.

Повышение мировых цен на нефть, снижение экспортных пошлин и НДПИ, а также прошедшая девальвация рубля по сравнению с концом 2008 года благоприятно отразились на уровне добычи нефти в России. В 2009 году добыча нефти ожидается на уровне 490 млн. тонн (100,4 % к уровню 2008 года), экспорт – 246 млн. тонн (101,2 % к уровню 2008 года).

Существенным фактором развития отрасли остается разведанная сырьевая база нефтедобычи (порядка 11 % от мировых разведанных запасов). Вместе с тем отрицательное влияние на добычу нефти будут оказывать: нестабильность мировых цен на нефть, ухудшение структуры и качества разведанных запасов, накопленное до 2005 года отставание в приросте разведанных запасов по сравнению с объемами добычи.

В среднесрочной перспективе добыча нефти будет развиваться на фоне формирования новых центров добычи нефтегазоносных провинций в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия), шельфе Каспия и диверсификации экспортных направлений поставок нефти.

Во всех вариантах прогноза добыча нефти по проектам соглашений о разделе продукции (Сахалин-1, Сахалин-2 и Харьягинское месторождение) принимается по существующим программам их освоения.

Предусматривается сохранение доли экспорта в дальнее зарубежье в общем объеме экспорта на уровне около 84-85 %, при этом доля экспорта в страны АТР в объеме экспорта в дальнее зарубежье увеличится с 13,1 % в 2008 году до 14,7 % в 2012 году.

В варианте 1а прогнозируется снижение уровня добычи нефти после 2010 года в результате исчерпания возможности роста на действующих месторождениях, ограниченного развития нефтедобычи в новых регионах в связи с неразвитой инфраструктурой и задержкой ввода в строй новых объектов недропользования, длительным циклом освоения месторождений.

В этот период ожидается сокращение эксплуатационного бурения в традиционных районах нефтедобычи в связи с их низкой эффективностью в условиях прогнозируемой конъюнктуры мировых цен на нефть, действующей налоговой системы и транспортных тарифов, а также снижение объемов геологоразведочных работ и недостаточное внедрение новых передовых технологий при добыче нефти на выработанных месторождениях.

Предполагается, что налоговые новации не окажут существенного влияния на прирост добычи нефти на выработанных месторождениях в силу продолжительного периода внедрения новых технологий.

В этих условиях добыча нефти в 2010 году сохранится на уровне 2009 года и составит 490 млн. тонн (100,4 % к 2008 году) с последующим снижением до 487 млн. тонн в 2011 году (99,8 %) и 485 млн. тонн в 2012 году (99,4 %) в основном за счет месторождений Западной Сибири и Урало-Поволжья.

Экспорт нефти в 2010 году сохранится практически на уровне 2009 года и составит 245,8 млн. тонн (101,1 % к уровню 2008 года) с последующим снижением в 2011 году до 242,8 млн. тонн (99,9 %) и в 2012 году – до 236,8 млн. тонн (97,4 %), что связано со снижением объемов добычи в 2011 - 2012 годах и увеличением объемов переработки нефти в 2012 году.

В варианте 2а прогноза не ожидается снижения добычи нефти.

Принятые изменения в налоговом и таможенном законодательствах, а также более интенсивное проведение эксплуатационного бурения, геологоразведочных работ и внедрение новых передовых технологий при добыче на действующих месторождениях позволят стабилизировать добычу в 2010 - 2012 годах на уровне 490 млн. тонн (100,4 % к 2008 году). При этом прогнозируется менее интенсивное снижение темпов добычи на месторождениях Западной Сибири за счет совершенствования организации добычи и перехода на малые объекты, более сложные в освоении,
Урало-Поволжья и увеличение добычи в российском секторе Каспийского моря в 2 раза.

Экспорт нефти в 2010 - 2011 годах сохранится практически на уровне 2009 года и составит 245,8 млн. тонн (101,1 % к уровню 2008 года), а в 2012 году снизится до 241,8 млн. тонн (99,5 %), что связано со стабилизацией объемов добычи и увеличением объемов переработки нефти в 2012 году.

На изменение структуры экспортных потоков и оптимизацию экспортных направлений за счет разгрузки менее эффективных направлений окажут влияние:

завершение строительства первого этапа трубопроводного проекта «Восточная Сибирь - Тихий океан» в конце 2009 года пропускной способностью до 30 млн. тонн нефти в год с ответвлением в Китай нефтепровода Сковородино - Мохэ пропускной способностью 15 млн. тонн;

строительство второй нитки Балтийской трубопроводной системы (БТС-2) пропускной способностью до 30 млн. тонн с последующим увеличением до 50 млн. тонн в год, а также осуществление мероприятий по реализации проекта строительства международного нефтепровода Бургас - Александруполис мощностью 35 млн. тонн в год.

Объем инвестиций в добычу нефти в 2012 году составит порядка 127 % к уровню 2008 года в текущих ценах (106 % в сопоставимых ценах).

Вариант 2b выполнен в условиях более высоких мировых цен на нефть, оживления в мировой экономике, интенсивной реализации уже принятых налоговых новаций и предполагаемых мер по дальнейшему совершенствованию налогового законодательства. В 2010 году добыча нефти прогнозируется на уровне 2009 года и составит 490 млн. тонн (100,4 % к 2008 году) с ростом в 2011 году до 492 млн. тонн (100,8 %) и стабилизацией ее на этом уровне в 2012 году.

При более интенсивной реализации уже принятых и намечаемых дополнительных налоговых новаций (переход от взимания НДПИ к налогу на дополнительный доход при добыче нефти на новых месторождениях) добыча нефти после 2010 года может быть выше прогнозируемых объемов.

Экспорт нефти в 2010 году составит 245,8 млн. тонн (101,1 % к уровню 2008 года), в 2011 году – 246,8 млн. тонн (101,5 %), в 2012 году – 241,8 млн. тонн (99,5 процента). Изменение темпов роста экспорта нефти связано с увеличением объемов переработки нефти и темпами добычи.

Динамика добычи и экспорта нефти

млн. тонн

Наименование продукции	2008 г. отчет	2009 г. оценка	прогноз	2012 г. к 2008 г., %
2010 г.	2011 г.	2012 г.
1а,2а,2b	1а	2а	2b	1а	2а	2b	1а	2а	2b
Добыча нефти, включая газовый конденсат	488	490	490	487	490	492	485	490	492	99,4	100,4	100,8
Экспорт нефти	243,1	246	245,8	242,8	245,8	246,8	236,8	241,8	241,8	97,4	99,5	99,5

Газовая промышленность до ноября 2008 г. являлась наиболее устойчивым и эффективным сектором ТЭК страны. Темп роста добычи за этот период составлял около 104 %, а в целом за год – 102 процента.

В 2008 году удельный вес по виду экономической деятельности «добыча газа» в ВВП составил 4,4 процента.

По итогам работы за 8 месяцев 2009 г. объемы добычи газа составили 358 млрд. куб. м, или 81 % к соответствующему периоду 2008 года, а в целом за 2009 год добыча оценивается на уровне 580 млрд. куб. м (87 % к 2008 году). Внутренний спрос прогнозируется в объеме 437,8 млрд. куб. м (95 %), а экспорт газа – 161,9 млрд. куб. м (83 процента).

Указанное снижение показателей функционирования газового комплекса связано с сокращением спроса на внешнем и внутреннем рынках в результате снижения темпов экономического развития в европейских странах и отечественного промышленного производства (металлургия, стройматериалы, машиностроение и другие отрасли промышленности).

При этом сохраняются как риски дальнейшего уменьшения добычи (до 570 млрд. куб. м) и экспорта газа (до 150-156 млрд. куб. м) из-за возможного сохранения пониженного спроса потребителей российского газа в европейских странах, несмотря на восстановление нормативных объемов закачки газа в подземные хранилища газа на территории Украины, так и возможности увеличения добычи до 589 млрд. куб. м и экспорта до 165 млрд. куб. м в связи с благоприятной ценовой ситуацией и возможным замещением среднеазиатского газа российским.

В 2009 году осуществлен выход на газовые рынки стран АТР (экспорт газа в рамках проекта Сахалин-2 – ввод в эксплуатацию завода по производству сжиженного природного газа в объеме 9,6 млн. тонн в год). Поставка газа в страны АТР в текущем году эквивалентна объему 5,6 млрд. куб. метров.

Сектор добычи газа характеризуется:

осуществлением ввода новых мощностей в соответствии с ситуацией на рынках, что не исключает и возможной корректировки сроков по уже начатым проектам;

ростом доли запасов, находящихся в сложных природно-климатических условиях, доли многокомпонентных газов, требующих для их эффективной разработки создания газоперерабатывающей инфраструктуры;

ростом капиталоемкости добычи, связанной с сокращением разрабатываемых высокопродуктивных пластов газа, залегающих на небольших глубинах;

удаленностью перспективных центров добычи газа от существующей транспортной инфраструктуры.

Основными факторами, ограничивающими развитие газодобывающей отрасли, являются неопределенность с динамикой спроса на потребительском рынке газа, снижение объемов добычи на действующих крупнейших месторождениях, недостаток пропускных возможностей единой системы газоснабжения по сравнению с возможностями добычи независимых от производителей.

Возможности роста объемов добычи газа определяются:

существенным потенциалом разведанных запасов газа у ОАО «Газпром» и независимых производителей;

проведением геологоразведки в регионах, где начало добычи позволит обеспечить выход на новые рынки;

повышением эффективности освоения уже разрабатываемых месторождений, расположенных вблизи действующей газодобывающей и газотранспортной инфраструктуры, или планируемых к разработке в ближайшее время, в том числе по новым лицензиям;

установлением целевого показателя сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках на 2012 год и последующие годы в размере не более 5 % от объема добытого попутного нефтяного газа;

проведением мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению объектов добычи газа;

развитием и расширением газотранспортной системы.

Во всех вариантах добыча газа по проектам соглашений о разделе продукции (Сахалин-1 и Сахалин-2) принимается по существующим программам их освоения.

По варианту 1а в 2012 году добыча газа может составить 627 млрд. куб. м газа (94 % к уровню 2008 года).

Срок ввода гигантского Бованенковского газового месторождения на полуострове Ямал из-за отсутствия потребности в таких объемах газа намечается за пределами 2012 года.

Объем экспорта газа в 2012 году составит 194 млрд. куб. м или 99 % от уровня 2008 года.

При этом инвестиции в добычу газа в 2012 году составят 117 % к уровню 2008 года в текущих ценах (98 % в сопоставимых ценах).

В варианте 2а объем добычи газа в 2012 году достигнет 649 млрд. куб. м (98 % к 2008 году) за счет:

добычи газа , которая составит 523 млрд. куб. м в результате вывода на проектную производительность Харвутинской площади Ямбургского месторождения, сеноманской залежи Заполярного месторождения;

ввода в разработку ачимовских отложений Уренгойского месторождения, валанжинских залежей Заполярного месторождения, Западно-Песцовой площади Уренгойского месторождения, Ярейской площади Ямсовейского месторождения, Ныдинской площади Медвежьего месторождения и продолжения освоения уже действующих месторождений, а также продолжения программы газификации регионов России;

прироста добычи газа по сахалинским проектам более 15 млрд. куб. метров;

добычи газа независимыми от производителями, оцениваемой в объеме около 109 млрд. куб. метров.

В этом варианте предусматривается ввод Бованенковского газового месторождения на полуострове Ямал в Ш квартале 2012 года.

Указанный объем добычи обеспечит рост поставок газа на внутренний рынок, а также экспорт как традиционным потребителям – странам дальнего и ближнего зарубежья в рамках заключенных контрактов в условиях прогнозируемой динамики экономического развития Еврозоны, так и поставку сжиженного газа на новые рынки сбыта.

Объем экспорта газа составит в 2010 году 190 млрд. куб. м, в 2011 году – 194 млрд. куб. м и в 2012 году – 203 млрд. куб. метров.

Среднегодовой прирост внутреннего потребления газа
в 2010 - 2012 годах составит 0,9 %, что соответствует развитию экономики страны по умеренно-оптимистичному сценарию.

В рамках реализации первоочередного этапа Восточной газовой программы приступил к созданию газотранспортной системы «Сахалин - Хабаровск - Владивосток». Первый пусковой комплекс газопровода будет введен в эксплуатацию в III квартале 2011 года. Газопровод «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» является стратегическим проектом на востоке России. Он позволит не только обеспечить приоритетные потребности в газе ряда российских дальневосточных регионов, но и создаст инфраструктурную основу для развития поставок российского природного газа из района г. Владивостока на новые, конкурентные по отношению к традиционным, рынки стран АТР. Например, на рынок Китая, демонстрирующий рост спроса даже в условиях кризиса.

Будут осуществляться мероприятия по реализации новых газотранспортных проектов «Северный поток», «Южный поток» и «Голубой поток - 2», которые позволят не только диверсифицировать маршруты экспорта российского газа, снизив риски, связанные с транзитными государствами, но и обеспечить дополнительные возможности для увеличения поставок газа.

Производственные мощности, имеющиеся в добыче газа, позволяют не только обеспечить уровень добычи 2008 года, но и превысить его в случае возникновения роста спроса на газ.

Инвестиции в добычу газа в 2012 году составят 129 % к уровню 2008 года в текущих ценах (107 % в сопоставимых ценах).

Динамика добычи и экспорта газа

 млрд. куб. м

Наименование продукции	2008 г. отчет	2009 г. оценка	Прогноз	2012 г. к 2008 г., %
2010 г.	2011 г.	2012 г.
1а	2а	1а	2а	1а	2а	1а	2а
Добыча газа	664,0	580,0	605,0	623,0	614,0	634,0	627,0	649,0	94,4	97,7
Экспорт газа	195,4	161,9	179,0	190,3	185,0	193,8	194,0	203,2	99,3	104,0

Несмотря на снижение спроса, добыча угля в 2008 году составила 328,6 млн. тонн (около 105 % к уровню 2007 года).

В 2009 году объем добычи угля оценивается в 290 млн. тонн (более 88 % к уровню 2008 года).

Экспорт угля составит 98 млн. тонн (более 100 % к 2008 году) в условиях роста экспортных контрактных цен (в I полугодии 2009 г. рост цен в страны дальнего зарубежья составил 121 процент). В структуре экспортных поставок угля 59 % придется на страны Западной и Восточной Европы и Ближнего Востока, 19 % – на страны СНГ и Балтии и 22 % – на страны АТР (рост 105 % к 2008 году).

Объем инвестиций в обновление производства уменьшится в 2009 году на 18 % (на 30,2 % в сопоставимых ценах) по отношению к уровню 2008 года.

Основными ограничениями развития отрасли являются высокая зависимость экспорта угля от тарифов на железнодорожные перевозки (доля транспортных затрат в конечной цене угля у потребителя составляет более 30 процентов), а также высокая капиталоемкость развития новых месторождений.

В среднесрочной перспективе развитие угольной отрасли будет происходить при незначительном увеличении объемов экспорта угля, сохраняющейся низкой доле угля в топливном балансе электростанций (около 30 % в 2008 году), модернизации основных угледобывающих компаний (в Кузбассе). Удельный вес угля Кузнецкого и Канско-Ачинского угольных бассейнов в общем объеме добычи угля будет возрастать ввиду наличия развитой ресурсной базы.

По варианту 1а объем добычи угля в 2012 году будет доведен до 308 млн. тонн (около 94 % к уровню 2008 года), в том числе коксующихся углей – до 58 млн. тонн (90 процентов).

Объемы внутреннего потребления к 2012 году составят 213 млн. т (89 % к уровню 2008 года). При этом намечается более умеренная динамика потребления угля электростанциями до 120 млн. т к 2012 году (более 86 % к уровню 2008 года).

Объемы экспорта возрастут до 101 млн. тонн в 2012 году (около 104 % к уровню 2008 года).

К 2012 году прирост объемов инвестиций на техническое перевооружение, реконструкцию и поддержание действующих мощностей к уровню 2008 года составит более 4 процентов.

По варианту 2а объем добычи угля в 2012 году увеличится до 320 млн. тонн (более 97 % к уровню 2008 года), в том числе коксующихся углей – до 63 млн. тонн (около 98 процентов).

На динамику развития добычи угля окажут влияние: