Прогноз социально – экономического развития Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов (стр. 17 )

По варианту 1а предполагается сдержанный рост мировых цен на энергоносители и цветные металлы и относительно низкие темпы развития промышленно развитых стран мировой экономики и еврозоны. Эти факторы наряду со стагнацией российского рынка окажут сдерживающее влияние на динамику развития российской цветной металлургии. Так, например, алюминиевые заводы европейской части и Урала будут убыточными, то же относится и к никель-кобальтовой промышленности, где производство никеля также будет убыточно на всех предприятиях, кроме заводов компании ГМК «Норильский никель».

Вариант 2в предполагает относительно высокие темпы выхода мировой экономики из кризиса, что при высоких темпах роста мировых цен на энергоносители и основные цветные металлы значительно улучшит конъюнктуру и приведет к расширению инвестиций и расконсервации резервных мощностей на предприятиях с низкой рентабельностью.

Объемы инвестиций в цветную металлургию на 2009 - 2012 годы определены в соответствии со Стратегией развития металлургической промышленности России на период до 2020 года, скорректированной по результатам мониторинга и экспертных оценок. Кроме того, данные по инвестициям и источникам уточнены по материалам ведущих компаний.

Результаты расчетов показали, что только в 2012 году при относительно благоприятном варианте, предполагающем рост среднегодовых цен на нефть до 81 доллара США за баррель, металлургический комплекс восстановит докризисный среднегодовой уровень инвестирования. Несмотря на кризис, металлургическими компаниями в прогнозный период намечаются крупные вводы производственных объектов. Планируется пуск в 2011 и 2012 годах двух новых алюминиевых заводов (Тайшетского алюминиевого и Богучарского алюминиевого завода). Кроме того, для поддержания высокого уровня производства планируются вводы новых и расширение действующих мощностей в добыче и обогащению драгоценных металлов и драгоценных камней, медной и никель-кобальтовой промышленности.

4.1.7. Химическое производство и производство

резиновых и пластмассовых изделий

В 2008 году удельный вес химического комплекса в ВВП Российской Федерации составил 2 %, в промышленном производстве – 5,4 процента.

В течение I полугодия 2008 г. отрасль демонстрировала устойчивый рост, однако производство ряда продуктов (химические волокна и нити, синтетические каучуки) из-за потери конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках постоянно снижалось. Резкое падение месячного выпуска продукции химического производства по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года происходило, начиная с октября 2008 года (октябрь 2008 г. – снижение на 9,1 %, ноябрь 2008 г. – на 25,8 %, декабрь 2008 г. – на 28,9 %, январь 2009 г. – на 32,9 %), а производства резиновых и пластмассовых изделий – с ноября 2008 г. (ноябрь 2008 г. – на 4,6 %, декабрь 2008 г. – на 7,1 %, январь 2009 г. – на 26,7 процента).

В период с февраля 2009 г. отмечается повышательная тенденция изменения указанных индексов. Вследствие «эффекта низкой базы» – резкого падения производства в IV квартале 2008 г. – величины указанных индексов в конце III и в течение IV кварталов 2009 г. несколько возрастут.

В 2009 году индекс химического производства составит 88 % к уровню 2008 года, а индекс производства резиновых и пластмассовых изделий, соответственно, 90 процентов.

Основные факторы, сдерживающие развитие отрасли:

- относительно низкий по сравнению с агротехническими нормами уровень потребления минеральных удобрений отечественными агропромышленными предприятиями;

- резкое падение спроса на внешнем рынке вследствие финансово-экономического кризиса, введения ограничений доступа российской продукции на внутренние рынки зарубежных стран, ухудшения конъюнктуры мирового рынка в условиях ужесточения конкуренции со странами, располагающими дешевым углеводородным сырьем и активно наращивающими свой экспортный потенциал химической продукции (азотных удобрений, аммиака, метанола, пластмасс);

- несоответствие имеющейся транспортной инфраструктуры экспортному потенциалу отрасли;

- отсутствие резерва современных производственных мощностей по производству ряда видов пластмасс и других химических материалов;

- рост цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий, в частности, рост цен на газ, будет сдерживать темпы роста производства азотных удобрений, аммиака, метанола, пластмасс.

Также сдерживающим фактором развития спроса на продукцию химического комплекса является снижение объемов строительства и сокращение спроса жилищно-комунального хозяйства, потребления соды цветной металлургией, стекольной, бумажной и пищевой промышленности, а также уменьшение объемов производства легковых и грузовых автомобилей.

На ряде внутренних рынков (полимеров, шин) в результате некоторого повышения курса доллара США, низких цен на отечественную продукцию по сравнению зарубежными аналогами, а также ограниченности финансовых ресурсов отечественных производств, потребляющих продукцию химического комплекса, повысилась конкурентоспособность отечественной продукции и возникли благоприятные условия для импортозамещения.

Рассматриваемые и реализуемые в настоящее время меры (отмена с 1 февраля 2009 г. экспортных пошлин на азотные и комплексные удобрения, корректировка ставок ввозных и вывозных таможенных пошлин по широкому перечню химических товаров и др.), а также государственная поддержка отраслей, являющихся потребителями продукции химического комплекса, в конечном счете, способствуют увеличению финансовых, включая инвестиционные, возможностей производителей.

Производство основных видов продукции химического комплекса,

производства резиновых и пластмассовых изделий

Наименование продукции	2008 г. отчет	2009 г. оценка	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г. к 2008 г., %
1а	2а	1а	2а	1а	2а	1а	2а
Химическое производство, %	95,8	88,0	101,0	101,5	102,0	103,0	103,3	104,4	93,6	96,0
Удобрения минеральные (в пересчете на 100 % питательных веществ)	94,1	84,1	102,0	104,5	102,2	104,6	102,9	104,9	90,0	96,0
Волокна и нити химические	82,0	77,5	91,7	92,8	86,0	88,5	82,4	87,0	50,4	55,0
Полиэтилен	102,1	110,1	104,9	105,1	103,0	104,0	103,0	103,5	122,5	124,6
Полипропилен	86,2	104,1	108,5	109,5	102,0	105,2	101,0	104,0	116,4	124,6
Полистирол и сополимеры стирола	96,6	100,3	106,3	106,7	105,9	106,1	103,8	105,1	117,2	119,3
Производство резиновых и пластмассовых изделий, %	112,5	90,0	101,5	103,0	103,5	106,0	106,5	108,0	100,7	106,1
Шины для грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов	85,8	63,6	101,1	103,4	103,7	104,3	105,1	106,1	70,0	73,0
Шины для легковых автомобилей	89,2	59,0	101,9	102,7	102,8	103,9	103,7	105,1	64,0	66,0

По варианту 1а, в условиях продолжающего падения спроса на продукцию отечественного химического комплекса, сокращения поддержки российского сельскохозяйственного комплекса и усиления конкуренции на внешних рынках, объемы продукции химического производства составят в 2012 году 93,6 % к уровню 2008 года, производства резиновых и пластмассовых изделий – 100,7 процент.

В варианте 2а планируется восстановительный рост объемов производства в химическом комплексе (индекс химического производства составит 96 % в 2012 году к уровню 2008 года, производства резиновых и пластмассовых изделий – 106,1 процентов).

Прогнозируемая динамика объемов производства связана с планируемым ростом потребления минеральных удобрений как на внутреннем (сельское хозяйство, металлургия, стройиндустрия и др.), так и на внешнем рынке. При этом учитываются тенденции, связанные с тем, что сокращается потребление минеральных удобрений в Западной Европе, снижается конкурентоспособность экспортных поставок отдельных видов удобрений, прежде всего азотных, из-за наращивания мощностей по их производству в регионах с относительно дешевым сырьем, а также растут цены на сырье и тарифы на электроэнергию на внутреннем рынке

Наибольшую угрозу с точки зрения конкурентоспособности представляют предприятия-производители азотных удобрений, работающие в Ливии, Саудовской Аравии, Омане, Египте, Алжире, Катаре, так как они постоянно наращивают имеющиеся мощности, экспортоориентированы и имеют источники дешевого сырья.

Также, будет возрастать давление со стороны ряда производителей фосфорных удобрений, основные мощности по производству которых располагаются в Марокко, Китае, Тунисе, Иордании, США. Предприятия Марокко, Туниса и Иордании, являются экспортоориентированными, в настоящий момент увеличивают производственные мощности и переходят к производству продукции с более высокой степенью переработки.

Помимо России, производство калийных удобрений сосредоточено в Белоруссии, Германии, Канаде. Учитывая ограниченность доступа к сырью на рынке данного типа удобрений, конкурентоспособность российских предприятий в среднесрочной перспективе оценивается как высокая.

В этих условиях прогнозируется, что экспорт минеральных удобрений в 2012 году достигнет уровня данного показагода.

Динамика производства крупнотоннажных полимеров (полиэтилена, полипропилена, полистирола, поливинилхлорида) в период до 2012 года оценивается как положительная (кроме ПВХ). Производители ПВХ ориентированы на отечественный строительный рынок (более 60 % производимого ПВХ потребляется строительной отраслью). Около 30 % мощностей из-за устаревших технологий неконкурентоспособны. Кроме того, имеющиеся мощности загружены более чем на 90 % и при этом не обеспечивают всей номенклатуры продукции, востребованной на внутреннем рынке. Потребление остальных полимеров (полиэтилена, полипропилена, полистирола) на внутреннем рынке заметно более диверсифицировано, поэтому в течение посткризисного периода ожидается плавный рост объемов производства указанных видов продукции и превышение в 2012 году объемов выпуска указанных видов продукции относительно аналогичного показагода. С вводом новых производств и расширением номенклатуры производимых полимеров создаются условия для импортозамещения указанных видов продукции.

Производство химических волокон и нитей будет демонстрировать неуклонное снижение объемов выпуска, прогнозируемая величина которого в 2012 году составит 50-55 % от уровня 2008 года. Это объясняется потерей конкурентоспособности отечественными производителями указанного вида продукции, вызываемой устареванием оборудования и технологий, недостаточно широкой номенклатурой, низким качеством выпускаемой продукции, ростом цен на сырье и пр. Вместе с тем, в случае существенного улучшения финансового состояния предприятий данной подотрасли и осуществления ими мероприятий по модернизации и вводу в строй современных производств, позволяющих повысить конкурентоспособность отечественных химических волокон и нитей, динамика производства указанных видов продукции может приобрести положительный характер.

Производства каустической и кальцинированной соды будут демонстрировать умеренные темпы роста (1-2 % в год). Обладая диверсифицированным сбытом, эти производства будут устойчиво развиваться вслед за восстановлением спроса в отечественных отраслях – потребителях данной продукции.

Производство синтетических каучуков в основном ориентировано на производство различного типа шин и в среднесрочной перспективе будет расти.

4.1.8. Обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность

Доля лесопромышленного комплекса в структуре промышленного производства составляет 2,6 %, в ВВП – 1,05 процента.

Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2008 году составил 101,4 %, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности – 100,8 процента. За период январь - август 2009 г. указанные показатели составили 75,6 % и 84,1 % соответственно.

Наблюдаемое в 2008 - 2009 годах снижение темпов роста производства лесопромышленного комплекса обусловлено изменением ситуации на внешних рынках и общеэкономической ситуации, в том числе насыщением рынка, снижением спроса и цен на продукцию отрасли. В сложившихся условиях в 2009 году индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева составит 80,1 %, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности – 90,3 процента.

Действующий уровень производственных мощностей снижает возможность отечественных предприятий по выпуску конкурентоспособной продукции, создает тенденции к росту импорта качественной продукции разной степени переделов и не позволяет обеспечить импортозамещение в отрасли.

В сложившейся экономической ситуации удорожание кредитов и отсутствие свободных оборотных средств не позволяют предприятиям инвестировать в модернизацию оборудования и обновление основных фондов.

В условиях необходимости сокращения расходов реализация некоторых инвестиционных проектов приостановлена, сдвинуты намеченные сроки завершения ряда проектов по модернизации действующих предприятий и вводу новых производственных мощностей.

Лесопромышленный комплекс характеризуется высокой экспортной направленностью (более 30 % производимой продукции поставляется на экспорт), что ставит отрасль в существенную зависимость от внешней конъюнктуры.

Падение объемов мирового промышленного производства и строительства обусловливает снижение спроса на продукцию деревообработки на внешних рынках в 2009 - 2012 годах (объем экспорта продукции деревообработки в 2012 году снизится более чем на 20 % по сравнению с уровнем 2008 года).

Кроме того, невысокое качество выпускаемой в России продукции заставляет мировых производителей переориентироваться на поставщиков из других стран и географических регионов. Так, в результате роста поставок качественной продукции деревообработки из Канады на западноевропейские рынки за 7 месяцев 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снижение объемов экспорта составило по фанере клееной – более 6 %, пиломатериалам – около 0,5 процента. Снижение спроса на целлюлозно-бумажную продукцию (по итогам 7 месяцев 2009 г. падение поставок на экспорт российской целлюлозы – более 25 %, бумаги и картона – 1 %) со стороны основных потребителей (Китай, США, ЕС), наряду со снижением деловой активности в отрасли, вызвано также и переориентацией основных производителей на поставки южноамериканской эвкалиптовой целлюлозы. Подобные тенденции сохранятся в среднесрочной перспективе.