Прогноз социально – экономического развития Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов (стр. 14 )

В последние годы развитие машиностроительного комплекса проходит на фоне тенденций, изменяющих структуру производства:

рост производства был связан в основном с необходимостью насыщения внутреннего рынка;

увеличение объемов капитальных вложений и НИОКР, и, как следствие, рост уровня конкурентоспособности отдельных отечественных производств;

рост импорта высокотехнологичного производственного оборудования темпами, опережающими рост производства;

концентрация ресурсов и производства в крупных интегрированных структурах, оперирующих в том числе в оборонно-промышленном комплексе, а также в секторах производства сельхозтехники, энергетического машиностроения, дорожно-строительной техники;

увеличение объемов военно-технического сотрудничества и финансирования государственного оборонного заказа;

усиление зависимости развития производства от импортных комплектующих;

низкий уровень инвестиций в основной капитал, что в сочетании с использованием устаревших технологий производства приводит к снижению конкурентоспособности продукции.

Развитие кризисных явлений со II полугодия 2008 г. привело к изменению указанных тенденций развития отрасли.

Так, на развитие отрасли оказывают влияние (и будут оказывать в среднесрочной перспективе) следующие негативные факторы:

снижение объемов спроса со стороны секторов потребителей продукции машиностроительного комплекса (что привело к сокращению объемов производства инвестиционных товаров, в том числе в части строительной техники, станкостроения);

сокращение (стагнация) реальных располагаемых доходов населения (которое привело к снижению спроса на потребительские товары);

большие объемы складских запасов, обеспеченные высокими объемами производства продукции в данном секторе промышленности в 2007 - 2008 годах по отдельным видам товаров;

сложность с краткосрочным кредитованием текущей деятельности ряда предприятий (что привело к затруднению оплаты авансовых платежей поставщикам сырья и материалов и остановке ряда производств);

ухудшение условий долгосрочного кредитования (которое может привести к сокращению (в ряде случаев полной остановке) перспективных инвестиционных проектов);

отсутствие эффективных механизмов реализации продукции, в том числе в части лизинга и кредитования, в связи с высокими процентными ставками по кредитам, переоценкой активов хозяйствующих субъектов, которые могут быть использованы в качестве обеспечения по кредитам;

сокращение объемов экспорта в связи со снижением темпов роста экономик ряда стран, в том числе стран СНГ.

Указанные внешние факторы в сочетании с ограничениями развития производства машин и оборудования (к которым в том числе относятся технологическая отсталость ряда производств, высокая материало - и энергоемкость, низкая производительность труда, недостаток финансовых ресурсов, в том числе на проведение НИОКР, зависимость от поставок импортных комплектующих, зависимость экспортных поставок вооружений и военной техники от геополитической конъюнктуры) будут оказывать существенное негативное влияние на развитие машиностроения, особенно в течение 2009 - 2010 годов.

При этом ряд общесистемных факторов, будет способствовать нивелированию влияния негативных тенденций 2008 - 2009 годов и, соответственно, развитию сектора в 2010 - 2012 годах. К данным факторам относятся:

реализация государственных мер поддержки по стимулированию спроса на продукцию машиностроения и стабилизации финансово-экономического состояния предприятий;

снижение курса рубля (среднегодовой курс доллара США в 2012 году увеличится по сравнению с 2008 годом на 46 %, что предполагает дополнительное ценовое конкурентное преимущество отечественной продукции).

4.1.2.1. Производство машин и оборудования

Индекс производства машин и оборудования в 2008 году составил 104 %, при этом во II полугодии 2008 года наблюдалось нарастание кризисных тенденций, вследствие которых в данный период происходило значительное снижение объемов промышленного производства по всем товарным позициям.

При этом существующие конкурентные преимущества сектора (достаточно высокий уровень технической конкурентоспособности продукции, производимой на сборочных предприятиях, увеличение ценовой конкурентоспособности в связи с ослаблением рубля) в сочетании с отдельными мероприятиями государственной поддержки (в том числе увеличение уставных капиталов , ОАО «Росагролизинг», ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания», поддержка жилищного строительства, увеличение объемов экспортной поддержки) позволят частично компенсировать негативное влияние кризисных тенденций.

Указанные факторы в совокупности обусловят в 2009 году сокращение производства машин и оборудования на 28 % к уровню 2008 года. Так, производство экскаваторов и кранов на автомобильном ходу сократится на 75 %, бульдозеров – на 55 %, станков металлорежущих – на 53,6 %, лифтов – на 46 %, холодильников и морозильников – на 30 %, тракторов – на 26 %, машин стиральных – на 21 %, комбайнов зерноуборочных – менее 1 процента.

Производство основной продукции

Наименование продукции	2008 г. отчет	2009 г.оценка	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г. к 2008 г., %
1а	2а	1а	2а	1а	2а	1а	2а
DK. Производство машин и оборудования, %	104,0	72,0	102,3	104,0	105,0	108,0	107,0	113,0	82,8	91,4
Тракторы, шт.	17056	12612	12575	12643	13051	13557	14236	16095	83,5	94,4
Зерноуборочные комбайны, шт.	8060	7995	7922	7973	8245	8677	8890	9743	110,3	120,9
Холодильники и морозильники, тыс. шт.	3667	2571	2714	2776	2924	3082	3311	3545	90,3	96,7
Стиральные машины, тыс. шт.	2637	2067	2153	2194	2300	2397	2559	2718	97,0	103,1
Станки металлорежущие, шт.	4780	2217	2296	2410	2527	2798	2982	3376	62,4	70,6

В варианте 1а в 2012 году производство машин и оборудования сократится на 17,2 % по сравнению с 2008 годом, при этом в качестве рисков, обусловливающих усиление спада производства, могут быть отмечены:

практически полное отсутствие начинаемых перспективных проектов в дорожном, коммерческом и жилищном строительстве;

низкая эффективность (или недостаточный объем) реализуемых мер по поддержке секторов экономики, потребляющих машины и оборудование (в частности, сельское хозяйство);

отсутствие значимых улучшений на рынке кредитования и лизинга;

перенос сроков реализация перспективных инвестиционных проектов по технологической модернизации, как предприятий данного сектора, так и потребителей промышленной продукции.

В рамках варианта 2а предполагается снижение производства машин и оборудования в 2012 году по сравнению с 2008 годом на 8,6 процента.

Данную динамику обусловят следующие факторы, определяющие развитие следующих основных сегментов производства машин и оборудования (в дополнение к общесистемным факторам):

- в части строительной техники - «замораживание» части строительных проектов на начальной стадии реализации, а также сокращение перспективных проектов в дорожном, коммерческом и жилищном строительстве в 2009 - 2010 годах;

- в части бытовой техники - низкий уровень роста доходов населения (рост в 2012 году по сравнению с 2008 годом на 2,9 %), что в том числе приведет к стагнации спроса на данную продукцию и, соответственно, замедлению процессов расширения сборочных производств бытовой техники;

- в части сельскохозяйственного машиностроения – снижение объемов инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных предприятий (сокращение в 2012 году по сравнению с 2008 годом на 21,5 %), связанное в том числе с низким уровнем спроса, и ухудшением финансового состояния предприятий.

Доля отечественного производства на внутреннем рынке существенно увеличится по всем группам продукции, в том числе в связи с проведением протекционистской политики (увеличение ввозных таможенных пошлин по отдельным позициям) в отношении отечественных производителей, а также укреплением доллара США.

Так, вследствие увеличения ввозных таможенных пошлин, а также принятия решений о направлении ресурсов и ОАО «Россельхозбанк» на приобретение исключительно отечественной техники предполагается сокращение доли импортных зерноуборочных комбайнов с 34 % (в натуральном выражении) в 2008 году до 10 % в 2012 году.

В части бытовой техники развитие сборочных производств (с постоянно увеличивающейся локализацией) в сочетании с ослаблением рубля может привести к сокращению доли импортных холодильников с 41 % (в натуральном выражении) в 2008 году до 33 % в 2012 году, в части стиральных машин – с 55 % до 42 процентов соответственно.

Энергетическое машиностроение

В последние годы отечественное энергомашиностроение последовательно наращивало годовые объемы производства. В этот период среднегодовой темп роста выпуска продукции в отрасли составил: турбины паровые – 110,1 %; турбины газовые - 115,9 %; турбины гидравлические – 115,3 процента. Тенденция роста производства котлов паровых отмечается, начиная с 2004 года, и в этот период среднегодовой рост производства составил 142,8 процента.

Индекс производства турбин в 2008 году составил 129,9 %, в том числе в I полугодии 2008 г,1 процента. Индекс производства паровых котлов в 2008 году составил 105,5 %, в том числе в I полугодии 2008 г,4 процента.

Это объясняется длительностью цикла изготовления и большой единичной мощностью выпускаемого оборудования, в связи с чем годовые объемы производства энергомашиностроения характеризуются неравномерностью.

В 2009 году производство основных видов продукции энергетического машиностроения к уровню 2008 года составит по турбинам паровым – 64,8 %, турбинам газовым – 92,6 %, турбинам гидравлическим – 88,4 % и котлам паровым – 113,4 процента.

Основными среднесрочными факторами, ограничивающими развитие отечественного энергомашиностроения, являются:

разомкнутость цикла инновационного развития отрасли (включающего научные разработки, опытно-конструкторские работы, опытно-промышленную эксплуатацию, серийное производство и реализацию продукции потребителям с возвратом средств в научные разработки), причем основной причиной этого является резкое сокращение взаимодействия электроэнергетики и энергомашиностроения в части постановки целевых ориентиров развития отрасли, создания нового энергетического оборудования и серийного тиражирования электростанций на его основе, недостаточный уровень государственной поддержки отрасли;

нехватка производственных мощностей, которых в условиях ожидаемого в долгосрочной перспективе роста спроса на продукцию энергомашиностроения будет недостаточно. При этом низкие объемы производимой продукции не позволяют предприятиям накапливать ресурсы для технологического перевооружения в условиях усугубившегося в период финансово-экономического кризиса недостатка дешевых долгосрочных кредитов в банковском секторе;

большая номенклатура и, как следствие малая серийность выпуска, сопровождающаяся высокими удельными затратами на подготовку и производство продукции;

техническое отставание в ряде сегментов, прежде всего, в части газотурбинных энергоустановок большой мощности и в производстве оборудования для угольной генерации (оборудование с супер-сверхкритическими параметрами пара, котлы с циркулирующим кипящим слоем);

недостаток инвестиций в НИОКР на создание высокоэффективного энергетического оборудования в условиях больших сроков и стоимости разработки новых технологий и их освоения до состояния промышленного продукта;

наличие сильных зарубежных конкурентов на рынке, причем оборот каждой из этих компаний на рынке энергооборудования существенно выше объема производства российских компаний;

ограниченные возможности сопряженных секторов экономики (металлургическое производство сталей и сплавов нужных марок и размеров заготовок; большой дефицит производственных мощностей в обеспечении генераторами, потребность в которых при наличии экспорта придется пополнить за счет импорта; в строительном комплексе – недостаток организаций, проектирующих и строящих новые электростанции);

нехватка квалифицированных кадров, как следствие почти двадцатилетней работы энергомашиностроения в условиях пониженных объемов производства, приведших к старению и оттоку специалистов.

Конкурентными преимуществами энергетического машиностроения являются:

масштабный рост спроса на продукцию энергомашиностроения на отечественном рынке в долгосрочной перспективе вследствие необходимости активного обновления и увеличения производственных мощностей в электроэнергетике;

мощный потенциал роста, связанный с реализацией экспортного потенциала отрасли, так как на мировом рынке ожидается существенный рост потребления электроэнергии и, соответственно, спроса на оборудование для электрогенерации;

исторически сложившаяся «привязанность» потребителей к отечественному оборудованию, значительная часть которого будет не только заменяться, но и модернизироваться, что предполагает наличие заказов отечественным компаниям;

заинтересованность государства в развитии отрасли при существенном присутствии отечественного капитала (и сохранении за государством влияния на ключевые предприятия), связанная с вопросами обеспечения энергетической безопасности.

Производство основных видов продукции энергетического машиностроения

Наименование продукции	2008 г. отчет	2009 г. оценка	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г. к 2008 г., %
1а	2а	1а	2а	1а	2а	1а	2а
паровые котлы, т пара/ч	2249	2550	2550	2745	2650	2870	2425	3000	107,8	133,4
турбины паровые, тыс. кВт	3085,3	2000	2100	2200	2180	2330	2300	2450	74,5	79,4
турбины газовые, тыс. кВт	2213,5	2050	2070	2200	2100	2340	2210	2400	99,8	108,4
турбины гидравлические, тыс. кВт	2624	2320	1500	3080	1730	3840	1900	3920	72,4	149,4

По варианту 1а в связи с меньшими темпами производства электроэнергии в стране прогнозируются более низкие темпы производства энергетического оборудования.