Учебно-методический комплекс по дисциплине «Рынок услуг связи» (стр. 16 )

Рынок телекоммуникационного оборудования может быть охарактеризован как среда, в которой пересекаются группы клиен­тов, выступающих в роли покупателей и удовлетворяющих как свои производственные потребности, так и интересы пользовате­лей услуг, предоставляемых с помощью данного оборудования, с товарами и услугами фирм, выступающих в роли продавцов.

С учетом данного определения можно выделить следующих субъектов рассматриваемого товарного рынка:

1. Покупатели оборудования, которые, исходя из конечных целей потребления технических средств, делятся на три группы:

а) отдельные физические и юридические лица
, покупающие телекоммуникационное оборудование для удовлетворения своих нужд, т. е. личного пользования. К такому телекоммуникационному оборудованию можно отнести телефонные аппараты, пейджеры, аппараты для сотовой связи, офисные АТС и т. д.;

б) организации связи, приобретающие телекоммуникационное оборудование для предоставления с его помощью услуг связи конечным потребителям. Такие организации связи могут быть подразделены на:

- акционерные общества электросвязи и государственные предприятия связи и информатики, подведомственные Министерству Российской Федерации по связи и информатизации;

- операторы ведомственных сетей и сетей, принадлежащих отдельным физическим и юридическим лицам;

в) фирмы-посредники, покупающие оборудование для перепродажи с целью получения прибыли.

Организации связи, являющиеся основными потребителями телекоммуникационного оборудования, при покупке, с одной сто­роны, преследуют свои интересы (расширить сеть, обновить обору­дование, увеличить номенклатуру предоставляемых услуг и в ко­нечном итоге добиться роста доходов), а с другой - они выражают интересы конечных потребителей телекоммуникационного обору­дования, т. е. тех, кто воспользуется услугами связи, предоставлен­ными с его помощью.

2. Продавцы, т. е. фирмы, производящие и продающие теле­коммуникационное оборудование, которые можно подразделить на две группы:

а) национальные (отечественные и совместные с иностранны­ми производителями)фирмы;

б) иностранные фирмы;

в) фирмы-перекупщики.

Субъекты рыночных отношений функционируют в рыночной среде, процесс формирования которой отражает общие тенденции становления и развития рыночной экономики в стране.

В условиях административно-плановой системы удовлетворе­ние потребностей в коммутационном оборудовании осуществля­лось в основном за счет отечественных производителей, выпус­кающих технику, далеко не соответствующую мировым стандар­там. В структуре оборудования для местных телефонных сетей преобладали координатные станции, тогда как в странах с развиты­ми сетями телекоммуникаций уже с начала 80-х годов начался по­всеместный переход на электронные системы коммутации. К нача­лу 90-х годов российские разработчики и производители не могли предложить оборудование, которое удовлетворяло бы операторов связи по своим техническим, качественным и экономическим пара­метрам.

Поставки импортного оборудования из Югославии, Чехосло­вакии, Швеции составляли не более 5-8 % от общего объема вво­димых АТС, причем в большинстве случаев их технический уро­вень был далек от передовых мировых технологий. При этом за­ключение контрактов с инофирмами и последующее распределение оборудования между государственными предприятиями связи осу­ществлялось централизованно специальными органами Министер­ства связи СССР.

С началом либерализации экономики в России и отмены госу­дарственной монополии на внешнюю торговлю были созданы не­обходимые предпосылки и условия для формирования рынка теле­коммуникационного оборудования, способного удовлетворить за­просы российских потребителей в средствах передачи и распре­деления информации.

В 1994г. была принята «Концепция применения коммутаци­онной техники связи на Взаимоувязанной сети связи России», оп­ределяющая политику в области внедрения телекоммуникационно­го оборудования и принципы сотрудничества с его поставщиками, закрепившая возможность выхода иностранных фирм на рынок России.

Однако в течение трех-четырех последующих лет Минсвязи России жестко контролировало рынок телекоммуникационного оборудования, неоднократно подтверждая свою ориентацию на преимущественное внедрение на местных сетях отечественного оборудования.

В поддержку отечественных разработчиков и производителей был издан приказ от 4 января 1997 г. № 8 «О мерах по защите российских производителей телекоммуникационного оборудования». Согласно этому документу, операторы связи были обязаны приме­нять на сетях общего пользования коммутационное оборудование отечественного производства, в том числе производимое и на со­вместных предприятиях.

Однако национальные производители не могли полностью удовлетворить имеющийся спрос на коммутационное оборудование ни в количественном, ни в качественном отношении. Поэтому в 1997г. был утвержден перечень типов коммутационного оборудо­вания зарубежного производства, который, с одной стороны, под­тверждал возможность применения на сетях общего пользования зарубежного оборудования, а с другой - ограничивал количество типов АТС, разрешенных к применению, и закреплял конкретные системы коммутации за каждым регионом России.

При выборе поставщиков оборудования ориентация была сде­лана преимущественно на поставщиков, осуществляющих не толь­ко производство, но и разработку систем коммутации. Основным критерием при их отборе было желание инофирм серьезно работать на российском рынке, т. е. организовывать совместные предприятия (сп) по выпуску поставляемых систем, создавать сервисные центры по гарантийному и послегарантийному ремонту и обслуживанию, цен­тры по поддержке программного обеспечения и обучению специа­листов.

Эти ограничительные меры не способствовали эффективному развитию рынка телекоммуникационного оборудования. Они при­вели к резкому ограничению конкуренции на отдельных регио­нальных рынках, в результате чего цены на рекомендованные АТС повысились. Кроме того, какие бы услуги ни пожелал оказывать оператор, он был вынужден ориентироваться на рекомендованные типы оборудования, даже если они не вполне подходили для оказа­ния новых услуг или несколько уступали по техническим парамет­рам новым АТС либо станциям новых операторов, появившихся на рынке.

К концу 1998г. положение изменилось к лучшему: ограничи­тельный перечень был отменен, что дало возможность операторам связи покупать оборудование любой фирмы. Однако к этому вре­мени телекоммуникационный рынок России был уже практически поделен между основными поставщиками оборудования. Сейчас в каждой области имеется по два, а то и по три типа современных систем коммутации, и переговоры чаще всего ведутся не о поставке новых типов АТС, а о расширении действующих. Поэтому фирмы, получившие право работать на российском рынке в гг., сейчас оказались в лучшем положении по сравнению с фирмами, появившимися на рынке в течение последних лет.

В настоящее время число фирм, поставляющих коммутацион­ное оборудование на рынок России, превышает пять десятков. Среди них есть зарубежные и российские, мелкие и крупные, но боль­шинство конкурентоспособных фирм, действующих на рынке теле­коммуникаций России, являются достаточно крупными зарубеж­ными компаниями или совместными предприятиями, созданными с привлечением иностранного капитала.

В табл. 6.1 приведен перечень фирм-производителей, наиболее успешно функционирующих на российском рынке телекоммуника­ций. Это крупные фирмы, работающие не один десяток лет на ми­ровом рынке телекоммуникаций, имеющие свои производства во многих странах мира, разрабатывающие и продающие различное телекоммуникационное оборудование. В графе 2 таблицы пред­ставлена доля рынка телекоммуникационного оборудования в части АТС, контролируемая перечисленными фирмами. Полученные данные говорят о том, что первые шесть фирм чувствуют себя дос­таточно уверенно на рынке.

Таблица 6.1.

Перечень иностранных фирм, поставляющих оборудование на российский рынок

Фирма (страна)	Доля рынка, контролируемая фирмой, проц.	Процент желающих купить оборудование той или иной фирмы
Alcatel (Германия. Бельгия)	27,8	18
Italtel (Италия)	16,1	-
Iskratel (Словения)	15	18
Siemens (Германия)	11,8	6
Ericsson (Швеция)	9,9	12
Nokia (Финляндия)	8,2	6
Samsung (Южная Корея)	4,7	-
Lucent Technologies (США)	3,7	6
Bosh Telekom (Германия)	1,5	-
NEC (Япония)	1,3	2
Netas (Турция)	0,8	-

О перспективах продвижения продукции той или иной фирмы на российском рынке можно судить по проценту желающих купить оборудование того или иного производителя, показанному в гра­фе 3. Из приведенных данных видно, что наибольшее количество операторов отдают предпочтение оборудованию фирм Alcatel и Isk­ratel (18 %) и Ericsson (12 %), что подтверждает их стабильность на рынке.

Однако необходимо учитывать и новые фирмы, появляющиеся на рынке, например Huawei (Китай). Эта фирма вышла на россий­ский рынок недавно, но она уже организовала совместное произ­водство в Башкирии, используемая ею стратегия - лидерство в об­ласти затрат с элементами дифференцирования. Huawei имеет не­плохие шансы на успешное освоение определенных сегментов рынка.

Безусловно, нельзя сбрасывать со счетов и российских произ­водителей, таких как НИИ «Аргон» (Москва), АО «Интелтех» (С.-Петербург), СОКОЛ-АТС» (Белгород), ­соглебские системы связи» (Борисоглебск), Псковский завод АТС, НПО «Раскат» (Москва).

Коммутационное оборудование, производимое ими, разраба­тывается применительно к условиям российских сетей и может ра­ботать с любыми типами АТС, используемыми на отечественных сетях связи. Универсальные станции строятся по модульному типу, что позволяет формировать номерную емкость под конкретного за­казчика.

Большим недостатком российских разработок является то, что практически все они комплектуются на основе импортных деталей, что значительно повышает их цену. Но российские производители часто предусматривают применение гибких условий поставки и платежа, лизинговые поставки, возможность использования в каче­стве оплаты различных товарных и зачетных схем поставки с по­этапным вводом АТС с соответствующей поэтапной оплатой. По­этому российские фирмы занимают стабильную нишу на рынке, имеют своих покупателей. Так, по результатам социологического обследования 15 % респондентов предполагают покупать россий­ское оборудование, а еще 10 % - оборудование совместных пред­приятий, таких как НЭК-Нева, ИскраУралТел, ИжТел.

Таким образом, к настоящему времени в России сложился рынок телекоммуникационного оборудования, удовлетворяющий потребно­сти операторов-производителей услуг в средствах коммутации и пе­редачи информации в основном за счет поставок импортных средств связи. В ближайшие годы Мининформсвязи России планирует реали­зацию комплекса программ, позволяющих добиться создания и раз­вития конкурентоспособного национального производства и довести присутствие отечественного оборудования на российском рынке до уровня, присущего экономически развитым странам. В 2004 г. его доля должна составить 30-35 % от общего объема телекоммуникаци­онного оборудования, в 2006г%, а в 2010г%. Главными средствами реализации этих программ должны стать:

- структурная перестройка национальной отрасли промышленности средств связи (организационная и технологиче­ская);

- привлечение отечественных и иностранных инвесторов для создания совместных производств телекоммуникационного оборудования в России;

- повышение эффективности уже действующих совместных предприятий со статусом «отечественный производитель»;

- прямое участие государства в реализации ключевых направлений создания технических средств.

Как и любому другому товарному рынку, рынку телекомму­никационного оборудования присущи определенные характеристи­ки, с помощью которых могут быть исследованы и описаны зако­номерности его состояния и развития.

Согласно классификации типов рынков, рынок телекоммуни­кационного оборудования в России можно характеризовать в зави­симости от определенного классификационного признака следую­щим образом:

по территориальному охвату - национальный (совокупный внутренний) рынок России, складывающийся из региональных рынков (экономический район, республика, город и т. д.);

по механизму воздействия государства - рынок с воздействи­ем государства на спрос и предложение;

по типу конкуренции - конкурентный рынок;

по степени концентрации - умеренно концентрированный. Расчеты показали, что в настоящее время на российском рынке те­лекоммуникационного оборудования коэффициент концентрации равен 50 % при учете долей трех наиболее крупных участников то­варного рынка и 66,8 % при учете долей четырех участников. Та­ким образом, российский рынок телекоммуникационного оборудо­вания является умеренно концентрированным.

Из приведенных данных следует, что, хотя изучаемый рынок является умеренно концентрированным, однако, очевиден сдвиг в сторону высокой степени концентрации, и это подтверждает тот факт, что фирмы, вышедшие на рынок в гг., достаточно жестко контролируют весь рынок телекоммуникационного обору­дования России. Среди наиболее «влиятельных» фирм следует от­метить Alcatel, Italtel, Iskratel, Siemens, Ericsson, которые вместе владеют 80 % рынка;

по степени зрелости рыночных отношений - развивающийся;

по соответствию законодательству - легальный;

по соотношению спроса и предложения - рынок «покупателя»;

по сроку использования товара - рынок товаров длительного пользования;

по элементам процесса производства - рынок средств труда;

по материальной специфике продукта - рынок продуктов, имеющих материальное воплощение;

по типу потребления (клиента) - наличие потребительского рынка (оборудование приобретается для личного потребления), рынка производителей (оборудование приобретается для его ис­пользования в процессе производства), рынка промежуточных про­давцов (оборудование приобретается с целью перепродажи).

Рассмотренные характеристики необходимо учитывать фирмам-производителям средств связи при формировании производственной и коммерческой стратегии для сохранения и расширения своей доли на российском рынке телекоммуникационного оборудования.

6.2. Этапы и содержание маркетинговой деятельности фирм, производящих оборудование связи

В условиях рыночной экономики для производителей оборудо­вания связи, так же как и для других хозяйствующих субъектов те­лекоммуникационного рынка, наиболее эффективным средством управления важнейшими аспектами деятельности является марке­тинг. Его основополагающие, базисные принципы и инструменты, рассмотренные в предыдущих разделах, являются общими для всех компаний, функционирующих в рыночной среде. Поэтому основ­ные этапы маркетинговой деятельности фирм-производителей те­лекоммуникационного оборудования можно представить в виде блок-схемы, показанной на рис. 6.1.

Рис, 6.1. Основные этапы маркетинговой деятельности фирмы-производителя телекоммуникационного оборудования

Из приведенной схемы видно, что при осуществлении марке­тинговой деятельности необходимо выделять два аспекта: аналити­ческий, связанный со стратегическим анализом рынков и внешней среды в целом, и активный (операционный) аспект, отражающий текущую маркетинговую деятельность, конкретизирующий реше­ния стратегического маркетинга и воплощающий эти решения в элементы маркетингового комплекса. Эти две области маркетинга взаимосвязаны и естественно дополняют друг друга. В рамках стра­тегического маркетинга осуществляется уточнение задач (миссии, философии) фирмы, обоснование ее целей, разработка стратегий маркетинга по всем направлениям деятельности. В рамках тактиче­ского, операционного маркетинга на основе принятых стратегиче­ских решений разрабатываются конкретные программы деятельно­сти по применению инструментов маркетинга в отношении рынков, товарного портфеля, цен, сбыта, продвижения товаров, конку­рентов.

Таким образом, современный маркетинг не сводится по от­дельности ни к философии, ни к стратегии, ни тем более к тактике рыночной деятельности. Это именно «триада», в которой осново­полагающие принципы (философия) задают и позволяют опреде­лить долгосрочные цели и приоритеты (стратегию), а те, в свою очередь, позволяют спроектировать непротиворечивый комплекс инструментов и приемов деятельности (тактику). При этом сущест­вует устойчивая обратная связь и соответственно обратное влияние каждого процесса на остальные и на всю совокупность.

Принятие решений на всех уровнях маркетинговой деятельно­сти опирается на анализ ситуации, в которой находится или будет находиться фирма. Предметом анализа являются внешние и внут­ренние условия, в которых работает или будет работать фирма, т. е. рынок, ситуация в стране и в мире, а также ресурсы и состояние дел внутри фирмы.

В ходе ситуационного анализа фирма определяет маркетинго­вые возможности и проблемы, с которыми она может столкнуться. Ситуационный анализ должен дать ответы на два общих вопроса: каково нынешнее положение фирмы? и в каком направлении она движется? С этой целью изучают окружающую среду, ищут воз­можности, оценивают способности организации их использовать, определяют сильные и слабые стороны в сравнении с конкурента­ми. В стратегическом маркетинге реализуется последовательное движение вперед от анализа ситуации через прогнозы ее развития к разработке сценариев. На этой основе фирма разрабатывает страте­гические цели, стратегию и тактику своей деятельности для их дос­тижения.

Именно на этом этапе необходим учет особенностей рынка те­лекоммуникационного оборудования как части рынка средств труда, на котором реализуются товары длительного пользования и которо­му присуща активная конкуренция между значительным числом фирм-производителей и продавцов. В этих условиях ассортимент и качество выпускаемого оборудования, его соответствие уровню са­мых современных технологий играют особую роль при определении целей и выработке стратегии технического развития производства. Более того, чтобы быть конкурентоспособными, заводы-изготови­тели должны предвидеть изменения в направлениях научно-техни­ческого прогресса, своевременно осуществлять модернизацию и ди­версификацию производства, тесно работать с покупателями своей продукции - телекоммуникационными компаниями.

При этом следует иметь в виду, что потребности операторов в конкретных видах оборудования в конечном итоге определяются спросом на производимые с их помощью услуги со стороны конеч­ных пользователей. Поэтому, разрабатывая стратегию своего про­изводственного развития, изготовители телекоммуникационного оборудования сталкиваются с объективной необходимостью изуче­ния производного спроса, т. е. они должны осуществлять и монито­ринг рынка телекоммуникационных услуг, изучать динамику его важнейших характеристик. Здесь очень важна территориальная сегментация телекоммуникационного рынка, поскольку если для получения общих характеристик его состояния и тенденций разви­тия можно ограничиться национальным уровнем, то для выхода на рынок или расширения своей доли на уже охваченных сегментах необходим тщательный анализ рыночной ситуации в конкретных регионах страны.

При изучении региональных рынков необходимо учитывать особенности развития регионов, а именно: специализацию террито­рии, плотность населения, уровень развития производства, куль­турный уровень, национальный состав, долю сельских и городских жителей, уровень жизни по сравнению с другими регионами, кон­курентоспособность местной продукции, зависимость экономики региона от других регионов.

Тенденции, установленные при изучении рынка одного регио­на, не должны автоматически переноситься на другой региональ­ный рынок даже при их внешней схожести. Это обусловлено тем, что отдельные регионы различаются между собой экономическим состоянием, отраслевой структурой производства и отраслевой спецификой, географическим положением, национальными осо­бенностями и другими факторами, которые оказывают воздействие на потребность в развитии телекоммуникационных сетей и, следо­вательно, на возможности реализации оборудования связи.

В условиях активной конкуренции на рынке средств связи важнейшей задачей маркетинговой деятельности заводов-изготови­телей и продавцов оборудования является создание конкурентных преимуществ в области технической, сбытовой и ценовой полити­ки. Такие преимущества могут быть достигнуты в результате гиб­кой производственной и коммерческой стратегии, основанной на:

хорошем знании особенностей региональных сетей электро­связи в результате длительных кооперативных связей с оператора­ми-производителями услуг; непрерывном мониторинге рынка телекоммуникационного оборудования с целью оценки его состояния, динамики и потенци­альной емкости;

учете требований операторов к номенклатуре оборудования, его техническим характеристикам и качественным параметрам;

совершенствовании материально-технической базы производ­ства для внедрения новых технологий и модернизации уже освоен­ных образцов оборудования за счет наделения их дополнительными функциями;

создании и расширении сервисной сети, обеспечивающей монтаж оборудования, обучение обслуживающего персонала, под­держку программного обеспечения;

развитии производственной базы за счет создания в различных регионах страны совместных предприятий, позволяющих осущест­влять проектирование, производство, продажу, гарантийную и по­слегарантийную поддержку систем коммутации в условиях макси­мального приближения к потребителям;

сертификации продукции, облегчающей покупателю ее вне­дрение и сопряжение с действующим на сетях оборудованием и системами связи;

рациональной ценовой политике, предусматривающей широ­кую возможность кредитных поставок, системы скидок постоян­ным клиентам и оптовым покупателям, отсрочки платежей и другие формы экономической заинтересованности операторов.

Практическая реализация рассмотренных составляющих стра­тегии базируется на использовании маркетингового подхода к ор­ганизации производства и реализации оборудования, изучении и учете закономерностей и тенденций функционирования и развития телекоммуникационного рынка.

Поскольку результаты деятельности фирм-производителей оборудования непосредственно связаны со средой их функциони­рования, характерной для каждого товарного и потребительского сегмента и постоянно изменяющейся в силу предсказуемых и не­предсказуемых факторов, то на всех этапах деятельности фирмы исследование этой среды, т. е. рынка, должно играть главную роль в ее работе. Такие исследования необходимо проводить систематиче­ски, чтобы «чувствовать» рынок, постоянно к нему приспосабли­ваться, заранее знать конкурентов, оценивать свои слабые и силь­ные стороны, прогнозировать свою деятельность на перспективу.

Основываясь на общих принципах и инструментах маркетинга и учитывая особенности отечественного рынка телекоммуникаци­онного оборудования, можно выделить следующие направления его комплексного исследования в рамках маркетинговой деятельности: анализ общих характеристик рынка; анализ потребителей; изучение оборудования; исследование спроса; анализ условий конкуренции; изучение форм и методов сбыта. Содержание работ по каждому на­правлению исследования показано на рис. 6.2.

Наибольший эффект дает проведение комплексного изучения рынка, ибо все направления исследования тесно связаны между со­бой; результаты одних являются исходной информацией для дру­гих. В то же время комплексное исследование требует больших ма­териальных и трудовых затрат. Поэтому каждая фирма в зависимо­сти от своей специфики, среды, в которой она функционирует, и т. д. должна определить приоритетные для нее задачи, а следова­тельно, и исследования.

Однако есть исследования, без проведения которых невозмож­но успешное функционирование фирмы на любом товарном рынке. Это прежде всего относится к анализу общих характеристик рынка.

Такой анализ призван определить тип рынка, его фактическую емкость по региональным и потребительским сегментам и спрогно­зировать ее на перспективу. Безусловно, поскольку основными маркетинговыми целями фирм-производителей телекоммуникаци­онного оборудования являются цели по достижению определенных объемов продаж и (или) сохранению или завоеванию определенных долей в конкретных рыночных сегментах, то именно данные о те­кущей и прогнозной емкости рынка являются необходимым осно­ванием для установления конкретных целевых параметров и разра­ботки соответствующих стратегий.

С учетом потенциальной емкости рынка фирма-производитель должна планировать развитие материально-технической базы про­изводства, определять объем предложения оборудования в кон­кретном временном интервале, формировать ценовую и сбытовую стратегию. Данные о фактической и прогнозируемой емкости рын­ка следует рассматривать в качестве индикаторов существующего и потенциального спроса на производимую продукцию, они также представляют исходную информацию для выявления сегментов, наиболее привлекательных для фирмы с точки зрения увеличения объемов продаж и нахождения новых каналов сбыта.

6.3. Оценка потенциальной емкости рынка телекоммуни­кационного оборудования

Как было показано в предыдущем разделе, в комплексе про­блем исследования рынка телекоммуникационного оборудования приоритетная роль принадлежит анализу его общих характеристик, включая оценку текущей и прогнозируемой емкости по отдельным региональным и потребительским сегментам.

В теории маркетинга под емкостью рынка чаще всего понима­ется объем реализуемой на нем продукции определенного вида в течение конкретного промежутка времени. Если речь идет о потен­циальной емкости товарного рынка, то ее определяют как возможный объем реализации конкретного товара, определяемый спросом и предложением при данном уровне и соотношении различных цен. Таким образом, емкость рынка продукции определенного вида в конкретный временной интервал определяется общественными и личными потребностями и платежеспособным спросом и отражает адекватный им объем реализации товара.

Поскольку рынок средств связи является промышленно-произ-водственным, на котором реализуются товары длительного пользо­вания, основными потребителями которых являются телекоммуни­кационные компании, то потенциальная емкость рынка зависит прежде всего от их потребностей в расширении сетей и замене мо­рально устаревшего и физически изношенного действующего обо­рудования и сооружений.

Эти потребности определяются, во-первых, уровнем развития конкретного вида связи в соответствующем регионе; во-вторых, ка­чественным и возрастным составом используемого на сетях обору­дования; в-третьих, заявленным и потенциальным спросом потре­бителей на конкретные виды телекоммуникационных услуг, под­тверждаемым их платежеспособностью, и, наконец, в-четвертых, инвестиционными возможностями операторов, объемом финансо­вых средств, которые они имеют возможность направить на разви­тие и модернизацию сетей для удовлетворения запросов пользова­телей в отношении количества и качества оказываемых услуг.

С учетом этого под потенциальной емкостью рынка теле­коммуникационного оборудования следует понимать возможный объем реализации средств связи, определяемый, с одной стороны, уровнем развития связи, а с другой финансовыми возможностями операторов, которые непосредственно зависят от платежеспособно­сти потребителей и их спроса на конкретные услуги.

В общем виде емкость любого товарного рынка в целом по стране может быть определена следующим образом:

V=Q + Z + I + E,

где V - емкость рынка; Q - объем производства товара в стране; Z-остатки товарных запасов; I - импорт товара; Е - экспорт товара.

При использовании данной формулы для определения факти­ческой, а особенно прогнозируемой потенциальной емкости рынка телекоммуникационного оборудования возникают следующие ме­тодические трудности:

во-первых, рассматриваемая методика ориентирована на на­циональный уровень и ее использование применительно к конкрет­ным регионам затруднительно из-за сложности определения вхо­дящих в формулу параметров, а фирм-производителей интересует прежде всего возможный объем реализации своей продукции в конкретных региональных сегментах, существенно отличающихся друг от друга уровнем развития связи;