Проспект ценных бумаг (стр. 10 )

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону - С3 - определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону - С4 - равна процентной ставке третьего купона

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона.	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента: Исполнение обязательств Эмитента планируется осуществлять за счет доходов от процентных выплат, получаемых от Открытого акционерного общества «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод».

Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций: по мнению Эмитента, размер указанных источников будет достаточен для своевременного исполнения обязательств по Облигациям в полном объеме.

в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусмотрена.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Обязательство приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельца (владельцев) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения

Предусмотрено обязательство приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельца (владельцев) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Условия приобретения облигаций:

1. Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в течение последних 7 (Семи) рабочих дней 2 (Второго) купонного периода по Облигациям (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»).

2. Поручитель принимает на себя обязательство публиковать свою бухгалтерскую отчетность, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для представления бухгалтерской отчетности Поручителем, на сайте www. uidz. ru.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему облигаций не ранее даты государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска облигаций и не позднее, чем за 25 (двадцать пять) рабочих дней до даты погашения облигаций в случае, если по данным бухгалтерской отчетности Поручителя за любой отчетный период начиная с даты начала размещения Облигаций и до даты погашения Облигаций значение показателя Долг/Собственные средства превысит 1.

Порядок расчета показателя:

Показатель рассчитывается по данным бухгалтерского баланса (Формы №1 по ОКУД) Поручителя на конец соответствующего отчетного периода:

Долг/Собственные средства = (Долгосрочные займы и кредиты на конец отчетного периода (стр. 510) + Краткосрочные займы и кредиты на конец отчетного периода (стр. 610)/ Капитал и резервы на конец отчетного периода (стр. 490)

-  в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;

-  на странице в сети “Интернет”: www. uidz. ru - не позднее 3 (Трех) дней;

-  в газете «Комсомольская правда - Байкал» - не позднее 5 (Пяти) дней;

При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

В сообщении эмитент публикует следующую информацию:

-  наименование события, дающее право владельцам Облигаций требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих им облигаций;

-  дату возникновения события;

-  возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по приобретению Эмитентом всех или части принадлежащих им облигаций.

Порядок приобретения облигаций:

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске и Проспекте, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты опубликования Эмитентом сообщения о наступлении событий, при наступлении которых у владельцев облигаций возникает право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих им облигаций, в газете «Комсомольская правда - Байкал» (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом").

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по требованию владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) В период времени, начинающийся в 1-ый (первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций направляет Эмитенту следующие документы (далее – Документы):

1. Письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске и Проспекте условиях, составленное по следующей форме (далее – Уведомление):

«Настоящим ____________________ (Ф. И.О., ИНН, место жительства, телефон владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование, ИНН, местонахождение, телефон владельца Облигаций - для юридического лица ),

являющийся владельцем неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением - Финанс» государственный регистрационный номер выпуска ____________(далее – Облигации), сообщает о намерении продать Облигации в количестве ___________________________________ (цифрами и прописью) на условиях, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту Эмитента по приобретению (Инвестиционный банк «ТРАСТ» (ОАО)), в соответствующую Дату приобретения Облигаций (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи).

___________________

Подпись владельца Облигаций.

Дата «__» ________________ ______ г.

Печать владельца Облигаций - для юридического лица.»

2. Выписка (оригинал) со счета-депо владельца Облигаций в Депозитарии, подтверждающая наличие на счете-депо владельца Облигаций количества Облигаций, указанных в Уведомлении.

Документы должны быть получены в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Документы должны быть направлены заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично Россия, Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 323.

Документы считаются полученным Эмитентом с даты проставления отметки о получении заказного письма с уведомлением, или с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

На следующий день по истечении Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Эмитент передает все полученные Документы Агенту по приобретению. Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты его передачи Эмитентом.

Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения Облигаций, которая определяется следующим образом (далее - "Дата приобретения"):

Датой приобретения Облигаций, Уведомления о намерении продать которые поступили в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, является 5-й (пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом..

При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (далее - "Цена приобретения"), составляющей 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

При приобретении Облигаций, Уведомления о намерении продать которые поступили в Период предъявления Облигаций к приобретению, Эмитент также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Cj * Nom * (t - Tj-1)/ 365/ 100 %

где,

Nom- номинальная стоимость одной Облигации;

Cj - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, в процентах годовых;

Tj-1-дата начала j-того купонного периода;

t - текущая дата.

j - порядковый номер соответствующего купонного периода - 1-10;

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Приобретение Облигаций будет осуществлено с использованием системы торгов ФБ ММВБ (Биржа).

В случае, если приобретение Облигаций Эмитентом через ФБ ММВБ в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом, будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.

В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с публикацией сообщения о наступлении событий, при наступлении которых у владельцев облигаций возникает право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих им облигаций, должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

-  полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;

-  его место нахождения;

-  сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

-  порядок проведения приобретения в соответствии с правилами организатора торговли.

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.

б) В Дату приобретения владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента по приобретению, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены приобретения, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0. Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная в соответствии с Правилами Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются в системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи или брокерами - Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, подавшими адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в систему торгов Биржи. Данные сделки заключаются при условии, что от соответствующих владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом, были получены Документы. Данные сделки заключаются путем акцепта заявок, поданных в соответствии с указанными выше требованиями и находящихся в системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в Депозитарии.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок раскрытия Эмитентом информации об итогах приобретения облигаций:

Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по приобретению Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций Эмитентом:

§  в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

§  на странице в сети “Интернет”: www. uidz. ru - не позднее 3 (Трех) дней;

§  в газете «Комсомольская правда - Байкал» - не позднее 5 (Пяти) дней;

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 дней.

Эмитент обязанность по раскрытию информации о приобретении облигации на иное юридическое лицо не возлагал.

Иные условия приобретения Облигаций:

Эмитент может назначать дополнительных и иных Агентов по приобретению и отменять такие назначения.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом на ленте новостей “АКМ” или “Интерфакс” в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующих решений.

д) Сведения о платежных агентах по облигациям:

Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения (досрочного погашения) осуществляется через Платежного агента.

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство “Национальный депозитарный центр”

Сокращенное фирменное наименование: НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

ИНН:

Телефон: (4

Номер лицензии: 00100 (на осуществление депозитарной деятельности)

Дата выдачи: 04.12.2000г.

Срок действия до: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Обязанности и функции Платежного агента:

От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом

Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом на ленте новостей “АКМ” или “Интерфакс” в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующих решений.

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

-  просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

-  просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.