Проспект ценных бумаг (стр. 1 )

Утвержден “

10

”

сентября

20

15 г.

Дата присвоения идентификационного номера Программе биржевых облигаций

21

октября

20

15

г.

Идентификационный номер

Наблюдательный совет		4	0	1	4	8	1	В	0	0	1	Р	0	2	Е
(орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

(наименование биржи, присвоившей идентификационный номер Программе биржевых облигаций)

Протокол №	40
от “10” сентября 2015 г.	(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, присвоившей идентификационный номер Программе биржевых облигаций)

Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

(полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование))

биржевых облигаций документарных процентных и/или дисконтных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 200 000 000 000 (Двухсот миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, размещаемых по открытой подписке, со сроком погашения до 3 640-го (Три тысячи шестьсот сорокового) дня включительно с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций

(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные признаки)
(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг, для облигаций и опционов эмитента
также указывается срок погашения)

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА ПРОГРАММЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ПРИСВОЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА ПРОГРАММЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

	Президент, Председатель Правления
	(наименование должности руководителя эмитента)		(подпись)		()
“___” _____________ 20__ г.
	Главный бухгалтер – Директор Управления бухгалтерского учета и отчетности
	(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)		(подпись) М. П.		()
“___” _____________ 20__ г.

Оглавление

Оглавление.. 3

Введение.. 7

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг.. 11

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента.. 11

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента.. 13

1.3. Сведения об оценщике эмитента.. 18

1.4. Сведения о консультантах эмитента.. 18

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг.. 18

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.. 19

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.. 19

2.2. Рыночная капитализация эмитента.. 24

2.3. Обязательства эмитента.. 25

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность. 25

2.3.2. Кредитная история эмитента. 27

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения. 28

2.3.4. Прочие обязательства эмитента. 29

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.. 30

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг.. 30

2.5.1. Отраслевые риски. 32

2.5.2. Страновые и региональные риски. 32

2.5.3. Финансовые риски. 32

2.5.4. Правовые риски. 33

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 33

2.5.6. Стратегический риск. 33

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента. 34

2.5.8. Банковские риски. 34

2.5.8.1. Кредитный риск. 35

2.5.8.2. Страновой риск. 37

2.5.8.3. Рыночный риск. 38

2.5.8.4. Риск ликвидности. 39

2.5.8.5. Операционный риск. 40

2.5.8.6. Правовой риск. 40

Раздел III. Подробная информация об эмитенте.. 42

3.1. История создания и развитие эмитента.. 42

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента. 42

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. 43

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента. 44

3.1.4. Контактная информация. 48

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. 49

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента. 49

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.. 64

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента. 64

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 64

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента. 64

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента. 64

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.. 65

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг. 66

3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами. 67

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями. 67

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями. 67

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами. 70

3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами. 70

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 70

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи. 70

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.. 70

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 71

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.. 73

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.. 90

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.. 93

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.. 96

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.. 96

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.. 102

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.. 108

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 108

4.3.2. Финансовые вложения эмитента. 139

4.3.3. Нематериальные активы эмитента. 140

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.. 141

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.. 146

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.. 150

4.7. Конкуренты эмитента.. 152

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.. 154

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.. 154

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.. 164

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.. 208

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.. 211

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.. 223

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.. 236

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.. 237

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.. 238

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.. 239

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.. 239

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента.. 239