Состояние, тенденции и перспективы развития торговой отрасли в РФ (стр. 7 )

Ситуация в отрасли складывается следующим образом: почти 25% всех торговых компаний находятся на грани банкротства, долговая нагрузка большинства компаний близка к критической. Это подтверждается и резким ухудшением операционных показателей большинства участников рынка в 2008 году – сказываются последствия кризиса и сокращение частного потребления.

Структура российского розничного рынка по форматам торговли по-прежнему тяготеет к традиционным торговым форматам, включающим в себя открытые рынки, магазины с торговлей через прилавок, киоски и прочие форматы, на долю которых по итогам прошлого года пришлось порядка 84% суммарного оборота. При этом в течение последних лет доля традиционной торговли снизилась на 9%.

Россия находится на первых позициях в Восточной Европе по общему количеству магазинов современного формата. Сравнение обеспеченности розничной торговой сетью с экономически развитыми странами показало, что в США приходится 3,5 единиц магазинов на 1000 человек, а в Москве 1,6 единиц. На одно предприятие розничной торговли в Японии приходится 69 жителей, в Москве – 665. Во Франции 25% от общей сети продовольственной торговли составляют булочные и кондитерские, сочетающие производства и торговлю, в Москве специализированные булочные составляют 10,7%.

Традиционные форматы вытесняются современными формами торговли, которые наиболее приспособлены к изменяющейся окружающей среде.

Рост чувствительности к ценам после финансового кризиса 1998 года привел к появлению нового формата в российской торговле – мягкого дискаунтера. Наиболее быстрорастущим форматом стали дискаунтеры, доля которых постоянно увеличивается. Цены в таких магазинах установили на 10% ниже, чем в среднем по рынку за счет намеренного ограничения ассортимента товаров и минимизации услуг. После мягких дискаунтеров стали активно развиваться гипермаркеты – магазины с низким уровнем наценки благодаря масштабам торгового предприятия (торговая площадь не менее 2500 кв. м.).

После появления гипермаркетов в мировой практике широкое развитие получил формат – жесткий дискаунтер, который отличается от мягкого дискаунтера еще более низкими ценами и сужением ассортимента до 800-1200 позиций. Однако в России этот формат пока не получил развитие. Практически одновременно с жесткими дискаунтерами во многих странах стали развиваться магазины кэш & керри. Одновременно с гипермаркетами и магазинами кэш & керри в России развивается формат «магазин у дома» («соседские/удобные магазины»).

Также достаточно существенно  выросла доля супермаркетов.  Доля гипермаркетов и формата кэш & керри по-прежнему невелика и в совокупности не превышает  в 2009 г.2% (таблица 5).

Сначала широкое развитие в России получили супермаркеты. Супермаркеты привлекли покупателей, прежде всего, качеством обслуживания и широким ассортиментом.

После мягких дискаунтеров стали активно развиваться гипермаркеты – магазины с низким уровнем наценки благодаря масштабу торгового предприятия (торговая площадь не меньше 2500кв. м.)

Одновременно с гипермаркетами и магазинами cash&carry в России получили развитие «магазины у дома» («соседские/удобные магазины»).

Розничная торговая сеть – одно из самых заметных явлений в розничной торговле в последнее время. Сегодня в США анна долю сетей приходится 20% розничных торговых предприятий, обеспечивающих 52% оборота всей розничной торговли.

Структура российского рынка по форматам далека от структуры рынков других восточноевропейских стран. Так, например, доля традиционных торговых форматов на польском розничном рынке оценивается на сегодняшний день на уровне 51%, что на 8% ниже, чем в 2001 году. Доля традиционных ритейлеров на венгерском рынке по итогам прошлого года составила 44%. При этом ведущими торговыми форматами в обеих странах выступают гипермаркеты (17% в Польше и 22% в Венгрии) и супермаркеты (16% и 15%).

С точки зрения концентрации крупнейших игроков российский рынок также существенно отличается от европейского. Доля 10 крупнейших ритейлеров на рынке розничной торговли Польши в настоящий момент составляет порядка 27%, а в Чехии и Венгрии данный показатель составляет 58% и 59%.

Доля 10 крупнейших игроков на российском рынке оценивается на уровне 9%, что, отчасти объясняется несоизмеримо более обширной территорией, а отчасти (и это основная причина) - еще недостаточным уровнем развития современного ритейла в РФ.

Однако еще более значительными являются различия в обеспеченности городов торговыми площадями современных форматов (то есть площадями в гипермаркетах, супермаркетах и дискаунтерах), что тесно связано с уровнем жизни граждан: чем богаче регион, тем больше торговых площадей в нем приходится на душу населения и тем крупнее средний размер торгового предприятия.

Здесь явно выделяются Москва и Санкт-Петербург, где доля площадей «новых» форматов составляет 50–60%, в то время как в остальных регионах она не превышает 15–20%. Исключением также является Уральский регион, где за последний год этот показатель существенно вырос и превысил 30 % уровень.

Следует отметить, что по-прежнему значимым каналом в российской розничной торговле остаются открытые рынки. Практически во всех регионах численность торговых павильонов, расположенных на их территории, превышает численность розничных торговых предприятий. Например, в Южном регионе в общей численности торговых предприятий доля рынков превышает 60%. Это наибольший показатель среди регионов. В то же время по мере развития розничной торговли и роста благосостояния населения доля торговых предприятий на открытых рынках сокращается во всех регионах. Современные форматы (гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры) занимают пока крайне незначительную долю в общей численности торговых предприятий, однако в структуре торговых площадей в целом по России на них приходится примерно треть.

Современные форматы активно развиваются во всех регионах, однако даже в Москве, которая значительно опережает остальные российские регионы по уровню развития современной розничной торговли, на настоящий момент в общем обороте на «новые» форматы приходится не более 25–30%, тогда как в восточноевропейских странах этот показатель достигает 55–75%. Также заметны различия в характере развития конкретных форматов в регионах. Так, в Москве наиболее развиты супермаркеты, в то время как в Санкт-Петербурге заметна доля гипермаркетов (в структуре торговых площадей на них приходится порядка 20%), а в большинстве региональных городов – дискаунтеров. Одной из наиболее значимых тенденций современного российского розничного рынка является развитие сетевых форматов (то есть структуризация розничного рынка), что в наибольшей степени характерно для современных розничных форматов: гипермаркетов, супермаркетов, дискаунтеров. Доля сетевых торговых точек во всех странах наиболее велика среди дискаунтеров – она приближается к 100%. Очевидно, что именно для этого формата наиболее характерны сетевые формы развития, поскольку его эффективность напрямую связана с увеличением торгового оборота. Несетевыми являются порядка половины супермаркетов в крупных городах. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках сетевым операторам принадлежат более 60% всех супермаркетов, что заметно выше в сравнении с другими регионами.

Данные аудита розничной торговли показывают, что по мере развития «новых» форматов розничной торговли потребитель при совершении покупок все больше ориентируется на них: по большинству продуктов заметно растет доля супермаркетов и дискаунтеров в общих продажах и снижается значимость открытых рынков.

В Германии в 1980г – десять самых крупных сетей контролировали 26,3% рынка, в 1990г – 44,7%, в 2000г – 62,7%, в 2010г – занимает уже 81,6% (такая же ситуация в Польше).

На европейских рынках происходит концентрация предприятий розничной торговли, три крупнейших ритейла в среднем контролируют от 50-95% продаж. Самые высокие показатели – в Швеции (95%), Норвегии (86%), Финляндии (80%), Швейцарии (76%). Менее консолидированы рынки Франции (64%), Великобритании (58%), Германии (57%). Еще меньше в странах Восточной Европы – Венгрии (32%), Чехии (25%), Польши (11%).

С точки зрения концентрации розничных торговых сетей в США на их долю приходится 20% розничных торговых предприятий, обеспечивающих 52% оборота всей розничной торговли, на 10 крупнейших розничных сетей США приходится более 15% всего розничного оборота США. Доля 10 крупнейших европейских ритейлеров на рынке розничной торговли в Польше сегодня составляет 27%, в Чехии и Венгрии – 58 и 59% соответственно, а в России – 9%, что объясняется недостаточным уровнем развития современного российского ритейла.

4. Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, организаций потребительской кооперации, осуществляющих торгово-закупочную деятельность в сельской местности

Деятельность потребительской кооперации связана с повышением  социально-экономического обеспечения сельского населения, с бытом селян. Поэтому правомерным следует считать повышающуюся  роль потребительской кооперации в развитии производства, заготовительной деятельности, торговли, массового питания и услуг. Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, организаций потребительской кооперации связано не только с финансовой устойчивостью (главным условием этого процесса), но и с устойчивым развитием реализации товаров, собственным производством продукции предприятий кооперативной промышленности и закупочной деятельностью сельскохозяйственной и животноводческой продукции.

Повышение объемов реализации сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, связано с наличием собственных оборотных средств и осуществлением мероприятий по накоплению финансовых ресурсов и улучшению конечных результатов. Вместе с тем, особая роль в увеличении объемных показателей принадлежит повышению конкурентоспособности и развитию новых направлений торговой и заготовительной деятельности.

Главной задачей розничной кооперативной торговли в муниципальных районах является более полное удовлетворение потребностей населения, независимо от места его проживания, в товарах и услугах с учетом территориальной доступности на основе основного принципа построения системы и приближения торгового обслуживания к покупателю. При этом должна быть достигнута конкурентоспособность торговой организации на потребительском рынке.